目前，全球祖代雞產能約 700萬套，國家層面，美、英、法三國產能分別為 180 萬套、180 萬套和 100 萬套，合計占比約 65%；企業層面，安偉捷、科寶、哈伯德三家育種巨頭產能分別為 350 萬套、280 萬套和 50 萬套，瓜分全球 97%的市場份額。

　　從全球祖代雞產能情況來看，整個行業的集中度較高，主要表現如下：（1）國別層面，產能向發達國家集中，主要祖代雞生產國美國、英國、法國等均為發達國家，三國產能合計占比約 65%；（2）企業層面，呈三足鼎立之勢，安偉捷、科寶、哈伯德三家肉雞育種公司的市場份額合計達 97%。

　　1、國別層面：產能向發達國家集中

　　全球祖代雞產能約 700 萬套，美國和英國的產能水平接近，約 180 萬套，法國產能約 100 萬套，新西蘭產能約30 萬套，美英法三國共提供了全球 65%左右的祖代雞產能。另一方面，世界上幾家大型的家禽育種企業分布在德國、美國、荷蘭、法國、英國等國，促進祖代雞產能向發達國家集中。

祖代雞產能國別分布——集中度較高

全球 7大家禽育種企業國別分布集中在幾個發達國家

全球主要家禽育種企業國別分布

　　2、企業層面：呈三足鼎立之勢

　　從企業層面來看，祖代雞產能高集中度的特征表現得更為顯著，具體如下：（1）從公司整體來看，安偉捷、科寶、哈伯德三家公司的產能分別達 350 萬套、280 萬套和 50 萬套，全球市場份額之和高達 97%；（2）從品種角度出發，安偉捷的羅斯和愛拔益加兩個品牌的種雞市場份額分別為 43%和 9%，科寶和哈伯德公司種雞的市場份額分別為33%和 7%，合計占比超過 90%。

　　此外，安偉捷在全球擁有 150 多個生產基地，在各大洲設有分支機構，產品在全球 85個國家和地區均有銷售，其產品在全球各地的市場占有率大部分在 50%以上。科寶公司和哈伯德在美洲、歐洲、亞洲、非洲也布局有生產、銷售網點，在各地區的市場份額達20%~30%。

前三名祖代雞企業市場份額合計占比 97%

三家公司的主要品種市場份額合計占比超過 90%

安偉捷在全球各地區的市場份額——占據半壁江山

哈伯德在全球各地區的市場份額——保持在 25%以上

　　中國產業發展研究網（http://www.chyxx.com/）發布的《2015-2020年中國肉雞養殖行業研究及發展前景預測報告》中指出：2013年家禽生產的增長依舊集中在亞洲地區，尤其是中國、印度、日本、韓國以及土耳其。然而該地區飽受禽流感疫情困擾，2013年3月4日，中國大陸再次爆發禽流感，使2013年中國家禽業受到重創，市場發展緩慢，許多家禽農場被迫關閉。 美國農業部統計數據顯示，2012年全球肉雞的出欄量為597.94億只，同比增長2.56%。2013年全球肉雞的產量為8464萬噸，同比增長1.73%。2013年全球肉雞的消費量為8301.7萬噸，同比增長1.67%。 2014年，中國肉雞產量達1350萬t，同比下降1.46%。2013年，中國肉雞消費呈現下降態勢，消費量為1334.5萬噸，同比下降1.46%。2013年，中國肉雞進口量達26萬噸，同比增長2.36%。2013年，中國肉雞出口量達到了41.5萬噸，同比增長0.97%。

　　3、技術壁壘：技術提升品質推動資源集中

　　20 世紀 40 年代，歐美國家出現了大量規�；�的肉雞育種和生產企業，主要利用標準品種生產專門化品系，并進行雜交配套生產商品代，比如羅曼集團等；與此同時，孵化技術、光照制度、人工授精等技術的研究和應用在很大程度上推動了肉雞遺傳育種的發展，并使得白羽肉雞成為肉雞中極具競爭力的品種。
（1）育種技術的改良的經濟效益明顯。根據美國農業部對美國畜禽牧業生產中各項科學技術所起作用的總結，品種改良居首位；另據聯合國糧農組織數據顯示，在肉雞育種的進程中，飼料轉化率每提高 2 個點，能節省 60 萬公頃的糧食。

遺傳育種對畜禽牧業生產的相對貢獻度高

體重達 2kg 的肉雞所需要的天數和飼料轉化率的變化情況

　�。�2）商用白羽肉雞走市場化路線，要求品質提升。白羽肉雞作為商品肉雞中的“戰斗機”，主要是因為其肉質好，生產效率高，商業價值明顯；其品質的提升主要依靠技術推動。

　�。�3）育種技術需要集中資源以平滑育種成本。隨著育種技術的不斷精尖化，從早期的依照經驗進行表型選擇到如今的分子生物技術以及基因組技術的應用，技術提升所需要的投入越來越大，根據投入產出計算，客觀上要求行業集中優勢資源進行優質遺傳資源研發生產。

1976-2007年期間肉及遺傳進展情況

1980s 所測得的純系肉雞生產性能表現

1980s 所測得的純系肉雞繁殖性能表現

　　4、市場供需情況

　　供給側角度，安偉捷和科寶兩大祖代雞主要供應商近年來在各地投資擴充產能、更新生產設備是祖代雞產能呈增長態勢的主要原因。目前，安偉捷完善了全球的供應網絡，能為世界 5 大洲提供產能和設備，其在全球擁有 25 個孵化場，260 套生產設備，能為130多個國家提供產品。
需求層面，雞肉消費增加倒逼祖代雞產能增長。2014 年和 2015 年全球肉雞生產量分別為 8607 萬噸和 8739 萬噸，同比分別增長 1.82%和 1.53%；全球雞肉總消費量分別為9542 萬噸和 9651 萬噸，同比分別增長 2.34%和 1.14%。禽類產品下游需求的增加客觀上需要上游產能的增長與之匹配，由此推斷未來祖代雞產能將保持增長態勢。

全球肉雞生產量處于增長態勢

全球雞肉總產量穩步增長

全球雞肉總消費量增長

全球雞肉總供給量增加

　　從終端需求方面看，雞肉消費的增速從 2010 年的 5.64%下降到 2015 年的 1.14%，肉雞產量的增速從 2011 年的4%下降到 2015 年的 1.53%，禽類產品消費需求的增速放緩擠壓祖代雞產能放量上升空間。

雞肉供過于求的數量增加，公司為維持壟斷利潤放慢祖代雞產能擴張步伐

全球肉雞生產量增速放緩

全球雞肉總消費量增速呈下降態勢

　　中國祖代雞引種量呈上升趨勢，從 1997 年的 64 萬套上升到 2014 年的 119 萬套，增長 86%，但在禽流感疫情大規模爆發的年份，引種量則出現明顯下滑。近兩年，在美英法等國的禽流感疫情爆發頻繁的影響下，中國祖代雞引種量出現明顯下滑，預計15、16 年分別為 70 萬套和 30 萬套。

祖代雞引種量受禽流感疫情影響

各主要品種在中國市場的份額情況

　　5、預測未來：中國祖代雞引種缺口或超70 萬套

　　受行業協會配額控制及美國封關影響，中國祖代雞引種量已連續兩年下滑，而近期美國印第安納州再次爆發 H7N8 高致病性禽流感，使得此前預計 6 月份開關再次延后。美國封關后，中國祖代雞引種量約 90%來自法國，而此前法國 H5N1 禽流感疫情的爆發使該進口渠道阻塞，因此目前中國祖代雞的引種的潛在來源國僅剩新西蘭、西班牙、荷蘭等國。

目前祖代雞進口國家情況

主要祖代雞進口國仍在禽流感疫情中，引種受限

據測算， 2016年和2017年中國雞肉消費量分別為796萬噸和808萬噸，同比增長1.2%和 1.4%，折算成肉雞需求分別為 46.84 億羽和 47.52 億羽，同比增長 1.17%和 1.45%。相對應地，對祖代雞的產能需求分別為 103 萬套和 104 萬套。若考慮強制換羽，祖代雞產蛋效率可提升 18%，相應地，對祖代雞產能的需求也下降 18%至 84 萬套、86 萬套。在目前進口渠道未打開且合作方產能有限的情況下，2016 年祖代雞引種量或降為 30 萬套；而 17 年隨著新合作方的確定和禽流感疫情的緩解，引種量有望回升至 50 萬套。因此，16、17 年的祖代雞引種缺口分別為 73 萬套和 54 萬套，考慮強制換羽情形時的缺口分別為 54 萬套、36 萬套。

祖代雞引種缺口預測

不考慮強制換羽祖代雞引種缺口測算

考慮強制換羽，產蛋率提高 18%

考慮強制換羽祖代雞引種缺口測算