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2016年中國(guó)留學(xué)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2016/9/25 11:01:59 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:改革開放以來(lái),我國(guó)的出國(guó)留學(xué)人數(shù)總體呈上升態(tài)勢(shì),留學(xué)人數(shù)的增長(zhǎng)率在1978年、1985年、1992年、2001年達(dá)到四次峰值。此后,留學(xué)人數(shù)在近十年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng),至2015年突破50萬(wàn)人;近5年留學(xué)人數(shù)的年平均增長(zhǎng)率保持在10%以上。在出國(guó)留改革開放以來(lái),我國(guó)的出國(guó)留學(xué)人數(shù)總體呈上升態(tài)勢(shì),留學(xué)人數(shù)的增長(zhǎng)率在1978年、1985年、1992年、2001年達(dá)到四次峰值。此后,留學(xué)人數(shù)在近十年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng),至2015年突破50萬(wàn)人;近5年留學(xué)人數(shù)的年平均增長(zhǎng)率保持在10%以上。在出國(guó)留學(xué)人員中,自費(fèi)留學(xué)人數(shù)占留學(xué)總?cè)藬?shù)的比例逐步提高,留學(xué)行業(yè)愈來(lái)愈市場(chǎng)化。2001年以來(lái),自費(fèi)留學(xué)的占比平均超過(guò)90%,已成為出國(guó)留學(xué)的主力軍;截至2015年,自費(fèi)留學(xué)人數(shù)達(dá)到48.18萬(wàn)人,在留學(xué)總?cè)藬?shù)中的占比達(dá)92%。
2011-2015年中國(guó)出國(guó)留學(xué)人員情況
年份出國(guó)留學(xué)人數(shù)(萬(wàn)人)自費(fèi)留學(xué)人數(shù)(萬(wàn)人)公費(fèi)留學(xué)人數(shù)(萬(wàn)人)2011年33.9731.481.282012年39.9637.451.352013年41.3938.431.632014年45.9842.302.132015年52.3748.182.59中國(guó)學(xué)生留學(xué)選擇專業(yè)的傾向十分明確且穩(wěn)定:最受歡迎的是商科(一般認(rèn)為,商科包括4個(gè)具體的專業(yè),分別是金融學(xué)、管理學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)),每年都有四分之一以上的人先選擇,在2014/15學(xué)年,這部分學(xué)生的總?cè)藬?shù)超過(guò)8萬(wàn)。
中國(guó)留學(xué)學(xué)生就讀專業(yè)Top10
排名專業(yè)占比(%)1商科26.52工程學(xué)19.73數(shù)學(xué)/計(jì)算機(jī)12.44物理/生命科學(xué)8.95社會(huì)科學(xué)7.86藝術(shù)5.67強(qiáng)化英語(yǔ)課程2.88教育1.79健康1.410人文學(xué)科0.3新中國(guó)成立至改革開放初期,公派留學(xué)是我國(guó)留學(xué)的主要方式。改革開放前,出國(guó)留學(xué)為派遣制,主要是基于國(guó)家需要,向前蘇聯(lián)、東歐等社會(huì)主義國(guó)家派遣留學(xué)生。改革開放初期,公派留學(xué)是主要方式。1984年我國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)僅3055人,到2000年人數(shù)達(dá)到了38989人。留學(xué)人數(shù)的增長(zhǎng)主要得益于國(guó)家出臺(tái)了鼓勵(lì)留學(xué)的相關(guān)政策。1984年自費(fèi)留學(xué)政策的頒布,使我國(guó)留學(xué)人數(shù)增幅在1985年達(dá)到峰值,增幅超過(guò)50%,留學(xué)總?cè)藬?shù)近5000人;1992年國(guó)家出臺(tái)“支持留學(xué),鼓勵(lì)回國(guó),來(lái)去自由”的十二字留學(xué)工作方針,直接刺激了我國(guó)留學(xué)人數(shù)的增長(zhǎng)。
2001年中國(guó)加入WTO,同年自費(fèi)留學(xué)人數(shù)達(dá)到7.6萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)135.31%,占留學(xué)總?cè)藬?shù)的比例突破90%。至2002年,自費(fèi)留學(xué)人數(shù)突破10萬(wàn)人。國(guó)外政策中,除美國(guó)外的主要留學(xué)國(guó)家普遍降低了對(duì)華簽證門檻,美國(guó)受“911”影響,簽證政策先緊后寬。澳大利亞、加拿大等國(guó)為留學(xué)生提供更多的工作機(jī)會(huì)或簽證,留學(xué)國(guó)家由美國(guó)向其他主流國(guó)家分散,呈現(xiàn)多元化趨勢(shì);受“911”恐襲等國(guó)際事件的影響,美國(guó)實(shí)施緊縮的簽證政策,赴美留學(xué)人數(shù)在2003年開始大幅下降,2005年下半年,簽證政策逐漸放寬,2006年留美人數(shù)開始回升,占有的市場(chǎng)份額也逐漸恢復(fù),2007年美國(guó)再次成為我國(guó)最主要的留學(xué)目的國(guó)。
2010年至今,我國(guó)自費(fèi)留學(xué)人數(shù)繼續(xù)呈上升趨勢(shì),但增速開始放緩。2013年自費(fèi)留學(xué)的增幅降至近十年來(lái)的最低值2.62%,之后開始回升,近兩年保持超過(guò)10%的增長(zhǎng)率。2015年我國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)超過(guò)52萬(wàn)。但是2013年留學(xué)人數(shù)增速?gòu)?012年17.63%大幅下滑至3.58%,主要與政府大力反腐有關(guān)。同年,高凈值人群的增長(zhǎng)率也降到了歷年最低(2.5%)。
中國(guó)留學(xué)發(fā)展歷程
時(shí)間特點(diǎn)1949-1983年公派留學(xué)為主的時(shí)期1984-2000年政策放開驅(qū)動(dòng)自費(fèi)留學(xué)人數(shù)增長(zhǎng),留學(xué)中介出顯端倪2001-2009年居民財(cái)富積累促留學(xué)人數(shù)增長(zhǎng),政策放開供給競(jìng)爭(zhēng)激烈2010-至今需求端繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),供給端寡頭競(jìng)爭(zhēng)積極思變出國(guó)留學(xué)的原因主要是增強(qiáng)職業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力、獲得更好的教育以及拓展視野,而增強(qiáng)職業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力一直在眾多留學(xué)理由是排第一。相比于印度留學(xué)生是為了“尋求移民和長(zhǎng)期就業(yè)前景”,中國(guó)留學(xué)生更多以“更好的工作機(jī)會(huì)”為主要目的。從留學(xué)人員回流率來(lái)看,現(xiàn)在80%左右的留學(xué)人員選擇回國(guó)而不是留在海外,這個(gè)現(xiàn)象背后一方面是大國(guó)崛起帶來(lái)的吸引力增強(qiáng),另一方面體現(xiàn)了融入的困難。相對(duì)于回國(guó)就業(yè)人員的增加,留學(xué)人員的職業(yè)規(guī)劃咨詢等服務(wù)卻供給不足,留學(xué)人員往往面臨人在國(guó)外而面試在國(guó)內(nèi)等各種尷尬境遇。
出國(guó)留學(xué)原因
近幾年,美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞等是中國(guó)留學(xué)生比較常選擇留學(xué)的國(guó)家。其中美國(guó)一枝獨(dú)秀,37%的中國(guó)留學(xué)生選擇去美國(guó)留學(xué)。從2015年留學(xué)生分布來(lái)看,在2016年,美國(guó)、澳大利亞、加拿大和英國(guó)將仍然成為中國(guó)留學(xué)生的首選。
留學(xué)熱門國(guó)家統(tǒng)計(jì)
排名國(guó)家占比(%)1美國(guó)37.342英國(guó)25.113澳洲14.194加拿大12.665瑞士12.016新西蘭5.467德國(guó)3.498新加坡3.499法國(guó)3.0610中國(guó)香港2.84所謂讀萬(wàn)卷書行萬(wàn)里路,境外游學(xué)在歐美國(guó)家已有上百年發(fā)展史,它的價(jià)值在這些國(guó)家被廣泛認(rèn)可。在我國(guó)雖然近十年才興起,旨在通過(guò)教育旅行及跨國(guó)營(yíng)地生活等形式對(duì)參與者進(jìn)行潛移默化的體驗(yàn)式教育。游學(xué)產(chǎn)品可以分為國(guó)內(nèi)游學(xué)和國(guó)際游學(xué)(又稱境外游學(xué))。
初高中生是國(guó)際游學(xué)的主要人群,大學(xué)以上的游學(xué)意愿比例相對(duì)較低;國(guó)際游學(xué)人群和留學(xué)人群高度重合,67.8%的游學(xué)人群有留學(xué)申請(qǐng)意向,15.5%的人正在申請(qǐng)留學(xué)。根據(jù)《2016國(guó)際游學(xué)白皮書》的調(diào)查,60%以上的家長(zhǎng)和學(xué)生認(rèn)為在初高中階段適合參加國(guó)際游學(xué),整個(gè)游學(xué)決策主要由孩子的喜好和家長(zhǎng)的認(rèn)同度決定。根據(jù)北京出入境邊防減產(chǎn)總站提供的簽證等數(shù)據(jù)顯示,2015年8-18歲游學(xué)人數(shù)約30萬(wàn)人。美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、加拿大等成為主要游學(xué)國(guó)家,而這幾個(gè)國(guó)家也是我國(guó)留學(xué)生的主要留學(xué)國(guó)家。相應(yīng)的,游學(xué)產(chǎn)品也以這幾個(gè)國(guó)家的為主,而設(shè)計(jì)線路也更多適合初高中生。
游學(xué)人群結(jié)構(gòu)
主要國(guó)家游學(xué)產(chǎn)品均價(jià)
國(guó)家游學(xué)產(chǎn)品均價(jià)(萬(wàn)元)美國(guó)4.25英國(guó)3.68加拿大3.67新西蘭3.49澳大利亞3.35新加坡1.78日本1.69韓國(guó)1.44留學(xué)中介行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為前端出國(guó)類語(yǔ)言培訓(xùn)、中端留學(xué)中介咨詢和后端留學(xué)后服務(wù)市場(chǎng)。出國(guó)類語(yǔ)言培訓(xùn)主要是提供語(yǔ)言培訓(xùn)包括雅思、TOFEL、SAT等,留學(xué)中介提供出國(guó)留學(xué)的咨詢和申請(qǐng)服務(wù),留學(xué)后服務(wù)市場(chǎng)主要為已出國(guó)的留學(xué)生提供海外生活、投資等各種所需的服務(wù)。根據(jù)Frost&Sullivan的資料,留學(xué)中介行業(yè)前五家機(jī)構(gòu)占據(jù)了58%的市場(chǎng)份額,前十家機(jī)構(gòu)占據(jù)了行業(yè)80%的份額。未來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一定是前幾大機(jī)構(gòu)之間的搶奪,前幾大機(jī)構(gòu)也一直在尋求全產(chǎn)業(yè)鏈布局的機(jī)會(huì),向前或者向后延伸。
目前整個(gè)留學(xué)市場(chǎng)規(guī)模在1589.09億元,其中出國(guó)類語(yǔ)言培訓(xùn)82.92億;,留學(xué)中介53.02億,留學(xué)后市場(chǎng)1462.15億。
2015年留學(xué)市場(chǎng)規(guī)模
-市場(chǎng)規(guī)模(億元)整個(gè)留學(xué)市場(chǎng)規(guī)模1589.09其中:出國(guó)類語(yǔ)言培訓(xùn)82.92留學(xué)中介53.02留學(xué)后市場(chǎng)1462.15隨著行政進(jìn)入門檻的降低以及留學(xué)人數(shù)的增多,留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。截至2015年10月31日,共有441家留學(xué)中介機(jī)構(gòu)(不含證書已注銷、已過(guò)期機(jī)構(gòu))覆蓋了大部分地區(qū),但主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
2015年中國(guó)各省市留學(xué)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
地區(qū)留學(xué)中介數(shù)量(個(gè))山東85北京49遼寧17天津16河南14江蘇13黑龍江、廣東11浙江10福建9吉林8河北、內(nèi)蒙古、湖南、四川6山西、湖北5重慶、海南、寧夏4甘肅2上海、安微、廣西、云南2江西、貴州、青海、新疆1目前,金吉列、啟德、前途出國(guó)、澳際、新通這五家留學(xué)中介機(jī)構(gòu)瓜分了留學(xué)中介市場(chǎng)一半左右的份額,整個(gè)留學(xué)中介行業(yè)呈現(xiàn)出幾家獨(dú)大的局面。經(jīng)過(guò)二十年左右的發(fā)展,留學(xué)中介已經(jīng)形成了一定的品牌和口碑,未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)一定是在這幾個(gè)寡頭中進(jìn)行,行業(yè)龍頭也必將在其中產(chǎn)生。但是,傳統(tǒng)留學(xué)中間正面臨的各種挑戰(zhàn):市場(chǎng)增速放緩;進(jìn)入門檻降低,競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈;產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,缺少真正有價(jià)值的服務(wù);DIY人數(shù)增加,對(duì)中介的依賴減弱。面對(duì)這些變化,傳統(tǒng)留學(xué)中介也在積極應(yīng)對(duì):金吉列選擇了渠道下沉以繼續(xù)享受留學(xué)“平民化”帶來(lái)的紅利;啟德推出各種創(chuàng)新產(chǎn)品以適應(yīng)低齡化;前途出國(guó)繼續(xù)整合新東方內(nèi)部資源,同時(shí)投資異鄉(xiāng)好居,打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈;新通則布局全產(chǎn)業(yè)鏈,打造“喇叭口生態(tài)”。
按簽約合同數(shù)計(jì)算各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額
2015年共有來(lái)自202個(gè)國(guó)家和地區(qū)的397635名各類外國(guó)留學(xué)人員在我國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的811所高等學(xué)校、科研院所和其他教學(xué)機(jī)構(gòu)中學(xué)習(xí)。
2015年來(lái)華留學(xué)生規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),生源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。各類外國(guó)留學(xué)人員達(dá)到397635人,對(duì)比2014年的377054人增加20581人,增幅為5.46%。2015年在華接受學(xué)歷教育的外國(guó)留學(xué)生為184799人,比2014年的164394人增加20405,同比增長(zhǎng)12.41%,繼續(xù)保持2008年以來(lái)高于來(lái)華生總?cè)藬?shù)增速的態(tài)勢(shì)。2015年學(xué)歷生人數(shù)占在華生總數(shù)的比例為46.47%,其中研究生占在華生總數(shù)的比例為13.47%,兩項(xiàng)比例均較2014年有所上升,學(xué)歷結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
2011-2015年來(lái)華留學(xué)生規(guī)模增長(zhǎng)情況
年份來(lái)華留學(xué)人數(shù)(人)增長(zhǎng)率(%)2011292611-201232833012.21%20133564998.58%20143770545.77%20153976355.46%2015年,亞洲、歐洲、非洲、美洲、大洋洲來(lái)華留學(xué)生總?cè)藬?shù)分別為240154、66746、49792、34934、6009名。北京、上海、浙江位列吸引來(lái)華留學(xué)生人數(shù)省份前三位。
2015年來(lái)華留學(xué)生按洲別統(tǒng)計(jì)
洲別總?cè)藬?shù)占總數(shù)百分比(%)同比增長(zhǎng)(%)亞洲24015460.40%6.50%歐洲6674616.79%-1.08%非洲4979212.52%19.47%美洲349348.79%-3.34%大洋洲60091.51%-4.19%留學(xué)生生源國(guó)覆蓋范圍穩(wěn)定,一帶一路沿線國(guó)家成為來(lái)華留學(xué)發(fā)力點(diǎn)。2015年留學(xué)生生源國(guó)家和地區(qū)數(shù)與2014年的203個(gè)相比基本持平。前10位生源國(guó)格局穩(wěn)中有變,依次為韓國(guó)、美國(guó)、泰國(guó)、印度、俄羅斯、巴基斯坦、日本、哈薩克斯坦、印度尼西亞和法國(guó)。
2015年來(lái)華留學(xué)生生源國(guó)排名統(tǒng)計(jì)
排名國(guó)家1韓國(guó)2美國(guó)3泰國(guó)4印度5俄羅斯6巴基斯坦7日本8哈薩克斯坦9印度尼西亞10法國(guó)未來(lái)留學(xué)三大趨勢(shì):
一)“超低齡留學(xué)”趨勢(shì)延續(xù)
隨著國(guó)內(nèi)家庭經(jīng)濟(jì)能力提升,各國(guó)對(duì)于中國(guó)低齡留學(xué)生秉持的開放政策,如認(rèn)可中國(guó)高考的國(guó)家和學(xué)校逐漸增多等因素,都勢(shì)必刺激低齡留學(xué)生人數(shù)的增多;另一方面,隨著中國(guó)“一帶一路”政策的提出,中外合作辦學(xué)需求擴(kuò)大,在2016年也將會(huì)有更多的留學(xué)生來(lái)華求學(xué)。
二)國(guó)外院校錄取門檻提高
與快速增長(zhǎng)的出國(guó)留學(xué)申請(qǐng)人數(shù)相對(duì)應(yīng)的是,留學(xué)申請(qǐng)難度也在增加,競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。美國(guó)常春藤聯(lián)盟2010年至2015年的數(shù)據(jù)顯示,其本科錄取率從整體上看正呈下降趨勢(shì),其他國(guó)家的頂尖名校也不例外。
越來(lái)越多的學(xué)校會(huì)要求學(xué)生進(jìn)行第三方成績(jī)單認(rèn)證,以后這很有可能成為一種趨勢(shì)。所以,準(zhǔn)備出國(guó)留學(xué)的學(xué)生除了保持良好的在校成績(jī),考好語(yǔ)言成績(jī)以外,軟實(shí)力的背景提升也勢(shì)在必行。在硬件條件相差無(wú)幾的情況下,學(xué)校都會(huì)優(yōu)先考慮實(shí)踐活動(dòng)、實(shí)習(xí)經(jīng)歷、科研項(xiàng)目豐富的學(xué)生。
三)“留學(xué)后服務(wù)”受青睞
現(xiàn)在,留學(xué)的定義已不再是成功申請(qǐng)并出國(guó)深造,更多的學(xué)生、家長(zhǎng)關(guān)注留學(xué)后的發(fā)展,并愿意向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)尋求幫助。也有更多的留學(xué)機(jī)構(gòu)開始提供學(xué)業(yè)指導(dǎo)、跨文化適應(yīng)、就業(yè)、移民等留學(xué)后服務(wù)。未來(lái),全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際教育機(jī)構(gòu)將成為發(fā)展趨勢(shì),讓學(xué)生實(shí)現(xiàn)從“成功留學(xué)”到“留學(xué)成功”。
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