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2017年中國裝配式建筑行業(yè)市場深度調(diào)查分析
2017/12/12 12:48:05 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:裝配式建筑是指用由工廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件在工地裝配而成的建筑。裝配式建造模式采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工,把傳統(tǒng)建造方式中大量的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行。裝配式建造模式的實現(xiàn)路徑主要有三種:預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)。1、裝配式建造裝配式建筑是指用由工廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件在工地裝配而成的建筑。裝配式建造模式采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工,把傳統(tǒng)建造方式中大量的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行。裝配式建造模式的實現(xiàn)路徑主要有三種:預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)。
1、裝配式建造模式優(yōu)勢明顯,建筑工業(yè)化改革方向確立
傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑模式的設(shè)計、生產(chǎn)、施工相互脫節(jié),以單一技術(shù)推廣應(yīng)用為主,是分散、低水平、低效率的手工業(yè)建造方式。裝配式建造模式則是整合設(shè)計、生產(chǎn)、施工整個產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全生命周期價值最大化的可持續(xù)發(fā)展的新型建筑生產(chǎn)方式。裝配式建造模式在質(zhì)量、效率、環(huán)保、建筑多樣性等方面較傳統(tǒng)建筑方式有明顯的優(yōu)勢,大力推廣裝配式建筑是建筑業(yè)工業(yè)化改革不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。
配式建造模式與傳統(tǒng)建筑方式比較
項目傳統(tǒng)建筑模式裝配式建筑模式質(zhì)量與安全現(xiàn)場施工限制了工程質(zhì)量;露天作業(yè)、高空作業(yè)等增大了安全隱患。工廠生產(chǎn)和機(jī)械化安裝提高了產(chǎn)品質(zhì)量和降低了安全隱患。施工工期工期長,受自然因素影響大,各專業(yè)可能不能進(jìn)行交叉施工;主體封頂后仍有大量工作。構(gòu)件提起發(fā)包,現(xiàn)場模板和現(xiàn)澆濕作業(yè)少;項目各樓層之間并行施工;構(gòu)件的保溫及裝飾可在工廠一體集成,現(xiàn)場只需吊裝。勞動生產(chǎn)率現(xiàn)場濕作業(yè),生產(chǎn)效率低。住宅構(gòu)件和部品在工廠生產(chǎn),現(xiàn)場施工機(jī)械化程度高,勞動生產(chǎn)效率高。施工人員人數(shù)多,專業(yè)性低;人員流動性大,管理難度大。人員固定,技能強(qiáng),機(jī)械化程度高,人員少,管理難度小。建筑環(huán)境污染建筑垃圾多,揚(yáng)塵、噪聲和光污染嚴(yán)重。工廠生產(chǎn),大大減少噪聲和揚(yáng)塵,建筑垃圾回收率提高建筑品質(zhì)很大程度上受限于現(xiàn)場施工人員的技術(shù)水平和管理人員的管理能力。構(gòu)件由工廠生產(chǎn),多道檢驗,嚴(yán)格按圖施工生產(chǎn),生產(chǎn)條件可控,產(chǎn)品質(zhì)量有保證,工藝先進(jìn),建筑品質(zhì)高。建筑形式多樣性受限于模板架設(shè)能力和施工技術(shù)水平。工廠預(yù)制,鋼模可預(yù)先定制,構(gòu)件造型靈活多樣,現(xiàn)場機(jī)械吊裝,可多種結(jié)構(gòu)形式組合成型。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2、與成熟發(fā)達(dá)國家差距較大,建筑工業(yè)化率將快速提升
裝配式建筑的概念最早可追溯到20世紀(jì)初英國工程師John Alexander Brodie提出的裝配式公寓的設(shè)想,但他的想法并沒有被太多人接受。直至二戰(zhàn)后,裝配式建筑才隨著英國、法國等戰(zhàn)爭重災(zāi)區(qū)的大力推廣迎來高峰。
當(dāng)前,日本、美國、瑞典等國的建筑工業(yè)化率在都在 70%-80%,而我國建筑工業(yè)化率僅有 5%。相比于發(fā)達(dá)國家,我國建筑業(yè)仍處在非常低的工業(yè)化水平。同時,我國的城鎮(zhèn)化率不到 60%,相比美國和英國的 80%、日本的 90%尚有較大空間。中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程是發(fā)展的大趨勢,建筑業(yè)仍將是最為受益的行業(yè)之一,而建筑工業(yè)化率也將隨著建筑業(yè)的發(fā)展得到快速的提升。
中國與發(fā)達(dá)國家建筑工業(yè)化率比較
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
各國城鎮(zhèn)化水平比較
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3、頂層設(shè)計完善,地方細(xì)則落地
從 2013 年發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動方案》開始,國家密集頒布關(guān)于推廣裝配式建筑的政策文件。在發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)業(yè)鏈管理、工程質(zhì)量等多個方面作出了明確要求。2016 年 2 月,國務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》,標(biāo)志著國家正式將推廣裝配式建筑提升到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。《意見》強(qiáng)調(diào)我國須大力推廣裝配式建筑,建設(shè)國家級裝配式生產(chǎn)基地;加快政策支持力度,力爭用 10年左右時間,使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá) 30%。
2016 年以來關(guān)于建筑工業(yè)化的國家政策解讀
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2017年3月,住建部出臺《“十三五”裝配式建筑行動方案》,明確到 2020 年,全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到 15%以上,其中重點推進(jìn)地區(qū)達(dá)到 20%以上,積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到 15%以上,鼓勵推進(jìn)地區(qū)達(dá)到 10%以上。
到 2020 年各地區(qū)裝配式建筑規(guī)劃占比
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
各地政府緊跟國家步伐,陸續(xù)頒發(fā)推廣裝配式建筑的相關(guān)文件。根據(jù)我們不完全統(tǒng)計,地級市以上政府及其相關(guān)部門就裝配式建筑發(fā)布的政策文件超過 100 份。我們認(rèn)為,當(dāng)前時點國家頂層設(shè)計完善,地方細(xì)則落地。預(yù)計未來十年裝配式建筑將借政策東風(fēng)獲得高速發(fā)展。
4、人口紅利逐漸消失,勞動成本快速攀升
傳統(tǒng)的混凝土澆筑模式是典型的勞動力密集型生產(chǎn)方式。過去數(shù)十年,現(xiàn)澆混凝土式的建筑模式受益于我國豐富的勞動力資源而廣泛發(fā)展。但隨著人口紅利的逐漸消失,勞動力成本的快速攀升,這一模式將難以為繼。
從我國農(nóng)民工增速從 2011 年開始下滑,勞動人口在 2013 年見頂后下降。統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016 年全國農(nóng)民工總量 2.82 億人,同比增長 1.5%,增速由 2013 年的 4.4%下降到 1.5%;16-60 周歲勞動人口在 2013 年見頂后開始下降,2016 年全國勞動人口數(shù)量 9.07億人,占總?cè)丝诒壤禄?65.6%。
農(nóng)民工數(shù)量增速逐年下滑
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
16-60 周歲勞動人口數(shù)量和占比下降
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農(nóng)民工年齡不斷提高,年輕農(nóng)民工占比越來越低,從事建筑行業(yè)的農(nóng)民工比重下降明顯。2016 年農(nóng)民工平均年齡 39 歲,比 2015 年提高 0.4 歲;40 歲以下農(nóng)民工所占比重 53.9%,較 2015 年降低 1.3pcts,而 50 歲以上農(nóng)民工所占比重較 2015 年+1.3pcts 至 19.2%。而從事建筑業(yè)的農(nóng)民工比重在逐步下降,2016 年占比 19.7%,較 2015 年下降 1.4pcts。
農(nóng)民工年齡構(gòu)成(%)
年齡2012年2013年2014年2015年2016年16-20歲4.94.73.53.73.321-30歲31.930.830.229.228.631-40歲22.522.922.822.32241-50歲25.626.426.426.92750歲以上15.115.217.117.919.2數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
建筑業(yè)勞動力成本在快速攀升。2019-2016年建筑行業(yè)私營企業(yè)工資的CAGR為12.3%,非私營企業(yè)為 11.6%,顯著高于同期高于 GDP 增速。由于傳統(tǒng)建筑施工為勞動密集型產(chǎn)業(yè),且競爭較為充分,人工成本的提高將進(jìn)一步壓縮行業(yè)有限的利潤空間。
我國建筑行業(yè)工資水平增長較快
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
勞動力成本的快速上升將大大縮減裝配式建筑的成本劣勢。裝配式建筑是一種集約生產(chǎn)方式,產(chǎn)業(yè)鏈高度機(jī)械化,勞動力大幅減少。如年產(chǎn)能 120 萬平方米的疊合樓板專業(yè)工廠的生產(chǎn)線上不到 10 個工人,而傳統(tǒng)的手工作業(yè)生產(chǎn)相同數(shù)量樓板需要 200 多個工人;一棟 30層的建筑,使用裝配式建造模式只需要 12 個工人工作 180 天,與傳統(tǒng)施工相比功效至少快30%。
5、規(guī)模生產(chǎn)疊加勞動力成本攀升,未來裝配式造價有望低于傳統(tǒng)模式
裝配式建筑的成本已接近傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式。從住建部最新發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來看,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)低層住宅建造成本約為 2150 元/m 2 ,高層住宅 2420 元/m 2 ;裝配式鋼結(jié)構(gòu)高層住宅建造單價約為 2776 元/m 2 。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心的測算,現(xiàn)澆混凝土房屋建造成本約為 2000 元/m 2 。從造價角度來看,裝配式建筑成本已經(jīng)接近傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式。
裝配式建筑與現(xiàn)澆混凝土成本比較
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裝配式建造模式的成本增量主要來源于預(yù)制構(gòu)件。以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為例,根據(jù)對某公租房項目的測算,裝配式建造模式的增量成本約為 695 元/m 2 。在電氣工程、給排水工程等方面,裝配式有明顯優(yōu)勢,但預(yù)制混凝土構(gòu)件導(dǎo)致的單價差達(dá) 1435 元/m 2 。
預(yù)制構(gòu)件的成本可分為變動成本和規(guī)模化生產(chǎn)可降低的成本。前者包括鋼筋、混凝土等原材料費(fèi)用,占比約 42%;后者主要包括模具、人工費(fèi)、管理費(fèi)等通過規(guī)模化生產(chǎn)可以有效降低的成本,占比約 58%。
當(dāng)前裝配式建筑成本較高的主要原因是規(guī)模化優(yōu)勢尚未體現(xiàn),隨著產(chǎn)能利用率的提升,成本將會大幅下降。當(dāng)前裝配式建筑成本較高的主要原因是規(guī)模化優(yōu)勢尚未體現(xiàn),隨著產(chǎn)能利用率的提升,成本將會大幅下降。據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心對某項目的測算,專門為一棟樓生產(chǎn)構(gòu)件,出廠價格 3344 元/m 3 ;而為較大規(guī)模的項目供應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)化程度的構(gòu)件,出廠價格可降低至 2563 元/m 3 ,兩者差額達(dá) 780 元/m 3 。假定其他條件不變,年產(chǎn)能 15 萬立方米的生產(chǎn)線負(fù)荷為 18%時,預(yù)制構(gòu)件平均售價為 3200 元/m 3 方可達(dá)到盈利,而當(dāng)實現(xiàn) 80%產(chǎn)能時,預(yù)制構(gòu)件的盈虧平衡均價僅 1640 元/m 3 。
規(guī)模化生產(chǎn)疊加勞動力成本上升將加速提高裝配式建造模式的經(jīng)濟(jì)性。隨著裝配式建筑的大力推廣,預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)量越來越大,標(biāo)準(zhǔn)化率大幅提升,生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部資源發(fā)揮充分的效用,規(guī)模化效應(yīng)逐步顯現(xiàn),疊加勞動力成本的快速攀升,裝配式建造模式成本將快速下降,數(shù)年內(nèi)有望低于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑模式。
現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)與預(yù)制結(jié)構(gòu)的成本發(fā)展趨勢
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標(biāo)準(zhǔn)化率的提高可有效降低預(yù)制成本
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