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奈雪IPO引發(fā)關注,機構認購意愿高
2021/6/2 22:41:09 來源:財訊網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:據了解,奈雪計劃發(fā)售約15%新股,3月中旬管理層已進行過一輪預路演,但公司估值與募資額未最終敲定。近日,新浪財經獨家獲悉,奈雪在5月14日當周已向港交所提交了最新一版問詢回復,截至目前,公司方面仍在等待港交所的聆訊通知。
據了解,奈雪計劃發(fā)售約15%新股,3月中旬管理層已進行過一輪預路演,但公司估值與募資額未最終敲定。一位參與了路演的機構人士預測,奈雪估值或將達到350至400億元人民幣。
就奈雪IPO一事,新浪財經采訪了多家機構人士,大部分機構的關注度和認購意愿都比較高。此外,新浪財經獨家獲悉,奈雪方面已經接洽過多位潛在的基石投資者,這些投資者包括國內大型公募基金、國際長線基金以及險資等,而最終引入的基石投資者數量不會超過10家。
“我們的客戶預計認購額在幾千萬美元到1億美元的水平。”一位香港本地券商人士表示,從今年農歷新年后上班開始,他就一直通過各個渠道聯系奈雪,包括奈雪的老股東、保薦人或者承銷團內的其他投行券商,希望能盡早確認一些基石或錨定的份額。
“我們也有追加的意愿,公司總裁特地去深圳見過趙總(奈雪聯合創(chuàng)始人趙林),想了解下能拿到多少份額,但是后來律師表示港股市場對老股東認購新股有監(jiān)管限制,我們之前投資A股公司比較多,所以之前沒意識到這個問題。”一位奈雪老股東稱。
一位深圳本地基金投資人則向新浪財經明確表示,有意向成為奈雪的基石投資者,認購金額預計在1億元人民幣,“我們現在是希望超過這個額度,但是不確定最后能爭取到多少。”
新浪財經獲悉,奈雪計劃新發(fā)售股份約15%,基石投資者占其中約20%。前述接近奈雪的機構人士透露稱,目前奈雪在接洽的基石投資者主要有幾類,一類是養(yǎng)老基金、公募基金等國內外長線基金,其次是險資,另外是深圳本土的私募基金,最后是一些知名公司。
“奈雪最后敲定的基石投資者應該不會超過10家,組合里應該會有中資、外資、傳統(tǒng)的基金以及可以產生戰(zhàn)略或者海外業(yè)務協(xié)同效應的公司。”該機構人士進一步表示。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
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