2021全球新能源企業(yè)500強(qiáng)(下文簡稱“500強(qiáng)”)總營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長，達(dá)4.41萬億元，比2020年的4.22萬億元增加1845億元，同比增長4.50%(見圖1)。

圖1 2017-2021年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)總營業(yè)收入(萬億元)

2021“500強(qiáng)”入圍門檻小幅增加至16.12億元，比2020年的15.54億元增加0.57億元，同比增長3.37%(見圖2)。

圖2 2017-2021年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻(億元)

值得一提的是，風(fēng)電三巨頭Vestas Wind Systems A.S.、Siemens AG和General Electric Company占據(jù)了“500強(qiáng)”前三的位置，且營業(yè)收入均超過了1000億元人民幣，創(chuàng)造了新的歷史記錄(見表1、表2)。

表1 2021年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)排名前三企業(yè)

表2 2021年500強(qiáng)排名前三企業(yè)歷年排名情況

二、國家分布庚廣泛

2021“500強(qiáng)”分別來自中國、美國、日本、德國、韓國等39個(gè)國家和地區(qū)，比2020年的38個(gè)增加1個(gè)。其中，中國(含港澳臺(tái)地區(qū))有協(xié)鑫集團(tuán)有限公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、晶科能源有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、天能控股集團(tuán)有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司等214企業(yè)入圍榜單，排名第一;美國有General Electric Company、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation等64家企業(yè)入圍榜單，位居第二;日本有Panasonic Corporation、TDK Corporation等52家企業(yè)入圍榜單，位居第三;德國有Siemens AG、Nordex SE等24家企業(yè)入圍榜單，位居第四;韓國有LG Chem., Ltd.、Samsung Sdi Co., Ltd.等20家企業(yè)入圍榜單，位居第五;法國有Total SE等12家企業(yè)入圍榜單，位居第六;芬蘭有Neste Oil Oyj等10家企業(yè)入圍榜單，位居第七;意大利和印度分別有9家企業(yè)入圍榜單，并列第八;英國則有8家企業(yè)入圍榜單，位居第十(見圖3)。

圖3 2021年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)國家分布

三、發(fā)達(dá)國家擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)

從入圍企業(yè)數(shù)看，2021“500強(qiáng)”中，來自發(fā)達(dá)國家的企業(yè)數(shù)量達(dá)到255家，比2020年的238家增加17家;而來自新興市場國家的企業(yè)數(shù)則由2020年的262家減少17家至245家(見圖4)。

圖4 2017-2021年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)數(shù)

從營業(yè)收入看，2021“500強(qiáng)”中，來自發(fā)達(dá)國家企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)23993億元，比2020年的22116億元增加1877億元，同比增長8.49%;而來自新興市場國家企業(yè)的總營業(yè)收入則由2020年的20118億元減少33億元至20085億元(見圖5)。

圖5 2017-2021年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

從總營業(yè)收入占比上看，2021“500強(qiáng)”中，來自發(fā)達(dá)國家企業(yè)的總營業(yè)收入占“500強(qiáng)”總營業(yè)收入的54.43%，比2020年的52.37%增加2.06個(gè)百分點(diǎn);而來自新興市場國家的企業(yè)總營業(yè)收入占比則由2020年的47.63%減少2.06個(gè)百分點(diǎn)至45.57%(見圖6)。

圖6 2017-2021年 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入占比

顯然，2021“500強(qiáng)”發(fā)達(dá)國家全面占優(yōu)，而且在營業(yè)總收入及占比上，其與新興市場國際的優(yōu)勢(shì)在擴(kuò)大。造成這一局面的最主要因素是韓國。2021年7月，韓國在聯(lián)合國第68屆貿(mào)易和發(fā)展理事會(huì)會(huì)議中正式被認(rèn)定為發(fā)達(dá)國家。韓國一直是全球新能源中的重要力量，歷屆“500強(qiáng)”中，韓國企業(yè)入圍企業(yè)數(shù)、營業(yè)收入占比等一直名列前茅(見表3)。因此，其身份轉(zhuǎn)變對(duì)兩大集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比有很大的影響。這也是2021“500強(qiáng)”發(fā)達(dá)國家全面占優(yōu)，而且優(yōu)勢(shì)明顯的主要因素。

表3 2017-2021年 “500強(qiáng)”韓國企業(yè)入圍數(shù)和營業(yè)收入占比情況

四、亞洲引領(lǐng)增長

從入選企業(yè)數(shù)看，2021“500強(qiáng)”中，來自亞洲的企業(yè)達(dá)302家，比2020年的298家增加4家，企業(yè)數(shù)占比再次超過六成達(dá)60.4%;來自歐洲的企業(yè)為111家，比2020年的107家增加4家，企業(yè)數(shù)占比為22.20%(見圖7)。

從入選企業(yè)營業(yè)收入上看，2021“500強(qiáng)”中，亞洲企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)24969億元，比2020年的22670億元增加2299億元，同比增長10.14%;歐洲企業(yè)的總營業(yè)收入為11335億元，比2020年的11097億元增加238億元，同比增長2.14%(見圖8)。

從入選企業(yè)營業(yè)收入占比看，2021“500強(qiáng)”中，亞洲企業(yè)營業(yè)收入占比達(dá)56.65%，比2020年的53.68%增加2.97個(gè)百分點(diǎn);而歐洲企業(yè)營業(yè)收入占比為25.72%，比2020年的26.28%減少0.56個(gè)百分點(diǎn)。

圖7 2017-2021年“500強(qiáng)”亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對(duì)比

圖8 2017-2021年“500強(qiáng)”亞洲、歐洲企業(yè)營業(yè)收入及其占比對(duì)比

顯然，隨著歐洲增長略顯頹勢(shì)，“500強(qiáng)”中歐洲力量日益減少，而亞洲力量總體處于上升的態(tài)勢(shì)，亞洲正逐步成為引領(lǐng)全球新能源增長的唯一引擎。

五、中國高歌猛進(jìn)

除入選企業(yè)數(shù)高居第一外，2021“500強(qiáng)”中，中國企業(yè)營業(yè)收入達(dá)18115億元，比2020年的15983億元增加2132億元，同比增長13.34%，連續(xù)2年增速超過10%(見圖9)。

圖9 2017-2021年 全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

從營業(yè)收入占比看，2021“500強(qiáng)”中，中國企業(yè)營業(yè)收入占比超過四成達(dá)41.10%，遙遙領(lǐng)選排名第二的美國，其占比為13.57%，僅約為中國的三分之一(見圖10)。其中，中國中游制造營業(yè)收入占比超一半，達(dá)到22.52%;而上游原材料占比為7.72%，下游應(yīng)用則達(dá)到6.92%，EPC則有3.14%。

圖10 2021年全球新能源500強(qiáng)企業(yè)營收占比及中國產(chǎn)業(yè)鏈占比情況

在總體規(guī)模不斷快速增長的同時(shí)，中國企業(yè)的競爭力也不斷增強(qiáng)。總體上看，中國企業(yè)平均規(guī)模達(dá)到84.65億元，比2020年的77.21億元增加7.44億元，同比增長9.63%，維持高速增長態(tài)勢(shì)(見圖11)。更重要的是，在排名前十的企業(yè)中，中國企業(yè)有3家且排名進(jìn)一步提升;排名前20的企業(yè)中，中國企業(yè)則達(dá)到10家，占半壁江山。

圖11 2017-2021年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)規(guī)模及增長率(億元)

中國企業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)除了受益于中國優(yōu)異的疫情防控表現(xiàn)和中國經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長的大環(huán)境外，也得益于中國新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國新增風(fēng)電裝機(jī)7167萬千瓦、太陽能發(fā)電4820萬千瓦，風(fēng)光新增裝機(jī)之和約為1.2億千瓦，均位列全球第一;光伏制造方面，2020年，我國多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，連續(xù)10年位居全球首位;光伏組件產(chǎn)量124.6GW，連續(xù)14年位居全球首位，繼續(xù)主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)制造;在動(dòng)力電池方面，2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，均位列全球第一，同比分別增長7.5%和10.9%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。這也帶動(dòng)我國動(dòng)力電池總裝機(jī)量創(chuàng)新高達(dá)64GWh，同比增長2.3%，穩(wěn)居全球第一。

六、風(fēng)能快速增長

2021“500強(qiáng)”中，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)搶眼。風(fēng)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入超過7000億元達(dá)7161億元，比2020的4063億元增加3098億元，同比增長76.25%(見圖12、圖13)。營業(yè)收入占比也從2020的9.62%增加6.63個(gè)百分點(diǎn)至16.25%。風(fēng)能產(chǎn)業(yè)也由此超越太陽能，僅次于儲(chǔ)能和多元產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)中排名第三。這得益于2020年全球風(fēng)能市場的亮眼業(yè)績。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，2020年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)93GW，比2019年增長了53%，是歷史上表現(xiàn)最好的年份之一。

圖12 2017-2021年“500強(qiáng)”風(fēng)能產(chǎn)業(yè)變化情況

圖13 2017-2021年“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖

七、中游制造占比超五成

2021“500強(qiáng)”中，上游原材料企業(yè)營業(yè)收入占比為12.44%，比2020的11.83%增加0.61個(gè)百分點(diǎn);中游制造企業(yè)的營業(yè)收入占比超過五成，達(dá)53.59%，比2020的52.95%增加0.64個(gè)百分點(diǎn);下游應(yīng)用企業(yè)的營業(yè)收入占比則為27.35%，比2020的29.47%減少2.12個(gè)百分點(diǎn);EPC企業(yè)營業(yè)收入占比達(dá)4.79%，比2020的3.60%增加1.19個(gè)百分點(diǎn);設(shè)備企業(yè)營業(yè)收入占比為1.82%，比2020的2.15%減少0.33個(gè)百分點(diǎn)(見圖14)。

圖14 2021年“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)鏈分布情況

在新能源產(chǎn)業(yè)最核心的三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游原材料企業(yè)營業(yè)收入達(dá)5485億元，比2020的4998億元增加487億元，同比增長9.74%;中游制造企業(yè)營業(yè)收入達(dá)23622億元，比2020的20140億元增加3482億元，同比增長17.29%;下游應(yīng)用企業(yè)營業(yè)收入達(dá)12058億元，比2020的12448億元減少390億元，同比下降3.13%(見表4)。

表4 2021年“500強(qiáng)”核心產(chǎn)業(yè)鏈營收情況

八、產(chǎn)業(yè)企業(yè)兩級(jí)分化明顯

2021“500強(qiáng)”中，營業(yè)收入超過400億元的企業(yè)達(dá)18家，比2020的15家增加3家。超過400億企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)12764億元，比2020的10117億元增加2647億元，同比增長26.16%;其營業(yè)收入占比達(dá)28.96%，比2020的23.96%增加5個(gè)百分點(diǎn)。

2021“500強(qiáng)”中，營業(yè)收入超過百億元的企業(yè)達(dá)98家，比2020的91家增加7家。超百億企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)27862億元，比2020的25908億元增加1954億元，同比增長7.54%。而排名最后100強(qiáng)的企業(yè)總營業(yè)收入為1965億元，僅比2020的1904億元增加61億元，同比增長3.20%。后100強(qiáng)企業(yè)的總營業(yè)收入僅為百億企業(yè)總營業(yè)收入的7.05%。

圖15 2017-2021年“500強(qiáng)”百億企業(yè)營收及營收占比情況

2021“500強(qiáng)”中，超百億企業(yè)的總營業(yè)收入占比達(dá)63.21%，比2020的61.34%增加1.87個(gè)百分點(diǎn)，顯出持續(xù)加速增長態(tài)勢(shì);而后100強(qiáng)企業(yè)總營業(yè)收入占比僅為4.46%，比2020的4.51%降低0.05個(gè)百分點(diǎn)，其在“500強(qiáng)”中的份額處于持續(xù)萎縮狀態(tài)。

圖16 2017-2021年“500強(qiáng)”后百名企業(yè)營收及營收占比情況

顯然，“500強(qiáng)”中，規(guī)模越大、競爭力越強(qiáng)的企業(yè)，其增長速度也越快，其在“500強(qiáng)”中的占比也越大。而排名最后的100家企業(yè)規(guī)模雖然也在增長，其增速卻遠(yuǎn)低于排名靠前的企業(yè)，這也使得“500強(qiáng)”企業(yè)前后兩極分化越來越明顯，差距也越來越大，也反映出新能源產(chǎn)業(yè)中“贏者通吃”的發(fā)展趨勢(shì)與局面。

綜上，2021“500強(qiáng)”顯示出了風(fēng)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、中游制造業(yè)占比超五成、中國一枝獨(dú)秀帶領(lǐng)亞洲引領(lǐng)全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特點(diǎn)。

2021年，隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出快速復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，“碳達(dá)峰、碳中和”成為全球大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體的共識(shí)和核心經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，新能源產(chǎn)業(yè)迎來新的歷史發(fā)展機(jī)遇。除太陽能、風(fēng)能等外，氫能、新能源汽車產(chǎn)業(yè)日益受重視，這勢(shì)必將推動(dòng)氫能、動(dòng)力電池及儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也將改變以往以太陽能、風(fēng)能為主體的“500強(qiáng)”格局。未來“500強(qiáng)”必將注入更多新興力量，也更值得期待。

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