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堅持普惠金融的理念,WeLab Bank匯立銀行讓專業理財服務更親民
2024/4/8 13:37:39 來源:財訊網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:隨著金融市場的復雜化和生活成本的增加,越來越多的人開始意識到理財的重要性,并積極尋求有效的理財方式來保護和增值自己的財富。隨著金融市場的復雜化和生活成本的增加,越來越多的人開始意識到理財的重要性,并積極尋求有效的理財方式來保護和增值自己的財富。但市面上的財富顧問產品大部分只服務高凈值客群,而忽視了大眾市場的理財需要。另外,不少客戶經理在客戶買賣投資產品后,便不會再協助客戶追蹤投資表現。針對這些市場痛點,匯立銀行旗下理財產品GoWealth致力為大眾提供‘目標導向’的一站式投資顧問體驗,讓每個人都能輕松在手機上取得專業理財建議。在實力背景上,GoWealth與全球領先資產管理公司之一AllianzGI(安聯投資)展開合作。雙方的強強聯合不僅賦予了GoWealth豐富的專業投資管理經驗,還帶來了全球金融市場的深度洞察和精準把握。此外,GoWealth還充分考慮了本土用戶的理財習慣和需求,通過精準的數據分析和個性化服務,為用戶創造更穩健、更智能的理財體驗。
在風險管理方面,GoWealth會定期更新“目標成功率”,有助客戶更容易理解投資所涉及的風險。系統會追蹤客戶的目標進度,萬一遇上市場波動影響進度,會智能提示客戶調整投資方案,助力用戶時刻保持投資策略的持續性和穩健性。
在業務方面,Go Wealth能夠以中立、專業的第三方平臺角度為客戶量身定制保險方案,為其提供全方位的保險服務。目前,匯立銀行已與多家保險公司建立了合作關系,并涵蓋了壽險、重疾險、醫療險、意外險、儲蓄險等多元化保險理財產品。這些合作產品能夠滿足客戶不同的風險保障和財務規劃需求,為客戶提供更加全面、專業的保險服務,助力其實現財務安全和長期穩健的財富增長目標。
展望未來,匯立銀行將繼續致力于為年輕客戶提供更加全面、智能化的理財服務。除了滿足客戶的短期理財需求外,匯立銀行還會將重點關注管理現金流、規劃個人長遠的儲蓄目標。通過持續不斷的創新和提升服務水平,匯立銀行將為客戶創造更加便捷、安全、可靠的理財體驗,助力用戶實現財務增值的目標。
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