國電電力召開六屆四次董事會，審議通過了《國電電力發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預案》等議案，中國國電集團公司以其持有的國電江蘇電力有限公司80%股權(quán)認購本次發(fā)行的全部股票。這是自2007年中國國電注資國電電力后的又一重大舉措。

根據(jù)中國國電的通知，10月14日,國電電力申請股票和認股權(quán)證停牌。經(jīng)過一個月的緊張工作，非公開發(fā)行方案通過了國資委預審核批準，11月13日國電電力公告非公開發(fā)行董事會決議并復牌交易。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為關(guān)于本次發(fā)行的董事會決議公告日,即2009 年11月13日;發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A 股股票交易均價，即6.97元/股;發(fā)行數(shù)量預計不超過78300萬股，發(fā)行對象為中國國電。

本次發(fā)行股票收購的江蘇公司是中國國電的全資子公司，位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)江蘇省，資產(chǎn)盈利能力強、發(fā)展前景好，系中國國電優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。該公司下轄內(nèi)核電廠諫壁發(fā)電廠，常州公司和泰州公司2家控股子公司，以及1家全資公司鎮(zhèn)江燃料公司。江蘇公司的發(fā)電資產(chǎn)單機容量大、經(jīng)濟技術(shù)指標優(yōu)良、資產(chǎn)質(zhì)量好，目前已投產(chǎn)8臺火電機組，控股裝機容量為458萬千瓦，其中諫壁發(fā)電廠132萬千瓦，常州公司126萬千瓦，泰州公司200萬千瓦，此外，諫壁發(fā)電廠還擁有一臺裝機容量100萬千瓦的在建火電機組。截至2009年7月底，江蘇公司總資產(chǎn)為161.85億元。1-7月，江蘇公司實現(xiàn)營業(yè)利潤9.54億元，凈利潤7.62億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤4.47億元，全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為16.74%，具有良好的盈利能力。

本次收購對于提升國電電力的資產(chǎn)質(zhì)量與核心競爭力，促進國電電力的長期可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。收購目標股權(quán)資產(chǎn)完成后，國電電力的綜合實力將得到進一步增強：國電電力將進入江蘇市場，電廠區(qū)域分布更為合理，有利于分散公司經(jīng)營風險，增強國電電力的核心競爭能力；國電電力將新增運行控股裝機容量458萬千瓦，權(quán)益裝機容量221萬千瓦，新增在建控股裝機容量100萬千瓦，新增在建權(quán)益裝機容量80萬千瓦。

本次發(fā)行股份收購中國國電優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是中國國電履行股改承諾的重要舉措，有利于增強投資者對公司發(fā)展的信心，為中國國電和國電電力依托資本市場實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標打下堅實的基礎(chǔ)。