一、行業基本情況

　　在我國“環境保護”和“食品安全”的產業發展戰略下，生物農藥“無污染”、“無殘留”、有效保護生態環境、保障食品安全的特色，非常受到各界矚目。尤其是國家政策大力支持生物農藥行業，市場容量大，發展前景廣闊，值得重點關注。

　　(一)生物農藥及真菌源生物農藥行業基本情況

　　1、生物農藥行業基本情況

　　農藥是指防治農業有害生物及調節植物生長的制劑，按來源可分為生物農藥和化學農藥。生物農藥是用于防治農業、林業有害生物和衛生害蟲等的生物活體及其生理活性物質，并可以直接施用的生物源制劑。生物農藥具有無污染、無殘留、無抗藥性等優點，被稱之為“綠色農藥”。

　　生物農藥包括微生物源、植物源及動物源農藥等，其中微生物源農藥占生物農藥95%，通常意義上的生物農藥即指微生物源農藥。微生物源農藥的主體為真菌源和細菌源生物農藥，公司主要從事真菌源生物農藥生產經營業務。

　　生物農藥的具體分類及市場規模比例情況如下圖：

　　2、真菌源生物農藥子行業基本情況

　　真菌約占昆蟲病原微生物種類的60%以上，真菌防治的昆蟲種類最多、范圍最廣，真菌源生物農藥應用最廣泛的是白僵菌、綠僵菌母藥及其制劑。真菌源生物農藥除具有一般生物農藥的環保、無抗性等特點外，還具有以下優點：

　　(1)靶標性強

　　真菌源生物農藥標靶性強，對人畜等高等動物無害，同時對瓢蟲、草蛉和食蚜虻等害蟲天敵有很好的保護作用，能夠有效維護生態平衡。

　　(2)持效性強

　　真菌源生物農藥含有活體真菌及孢子或菌絲體，施入田間后，借助適宜的溫度、濕度，可以繼續繁殖生長，誘發害蟲的流行病，增強殺蟲效果，從而實現對農林害蟲的可持續控制。

　　(3)可再生資源

　　真菌源生物農藥主要利用天然可再生資源(如農副產品的谷殼、麩皮、玉米等)，原材料的來源廣泛、生產成本低廉，不與利用不可再生資源(如石油、煤、天然氣等)的化工產品爭奪原材料，有利于自然資源保護和循環經濟。

　　(4)具有施肥功能

　　真菌源生物農藥以菌種生產發酵過程中的培養基作為產品的主要載體加工而成，載體富含經發酵而產生的大量氨基酸、多肽酶及微量元素等作物生長所必需的營養成分;施用生物農藥附帶有改良土壤，改善作物生長條件及提高作物產量的施肥功能。

　　3、生物農藥和化學農藥的比較

　　目前應用較為廣泛的農藥主要有化學農藥和生物農藥，兩者在對生態的影響、見效時間、抗藥性、使用成本、經濟效益及市場容量等方面差異較大，具體如下表：

　　(二)行業需求分析

　　生物農藥廣泛應用于農業、林業病蟲害防治領域。林業病蟲害防治對環保和生態平衡的要求最為嚴格，因此國家強制要求采用生物防治，生物農藥在林業病蟲害防治占中據主導地位。國內農業市場按環保和食品安全等要素分為“普通農業”、“無公害農業”、“綠色農業”和“有機農業”四個等級不同的市場，其中，“無公害農業”、“綠色農業”和“有機農業”產品需國家認監委指定專門機構認定，對農藥使用及殘留的標準非常嚴格。生物農藥市場情況具體如下圖：

　　1、農業市場

　　(1)農業病蟲害防治情況

　　化學農藥過量使用直接導致病蟲害產生抗藥性，增加了防治病蟲害的難度，造成了農產品中農藥殘留量過高，進而引發環境污染、食品安全等一系列問題。為有效維持農田生態平衡，保護生態環境，確保食品安全，我國已開始實施綠色農業發展戰略，逐步構建了“無公害、綠色、有機”三位一體的分層級的食品安全體系，該體系下，農業生產對農藥的使用和殘留檢測標準較高，高效環保的生物農藥以其環保、無殘留的特點符合了食品安全的需求，市場規模不斷擴大。

　　(2)“無公害、綠色、有機”農業病蟲害防治市場需求

　　2001年，國家開始全面推進“無公害食品行動計劃”，其后幾年，我國無公害農業獲得較快發展。截至2008年末，全國共認證無公害農產品34184個，獲證單位10923個，產品總量2.06億噸。在無公害產品農藥使用方面，農業部頒布實施《無公害農產品管理辦法》，殘留限制非常嚴格，明令禁止使用國家禁用、淘汰的高毒化學農藥。目前無公害農產品市場中，高效低毒化學農藥市場份額約為80%，生物農藥市場份額約為20%，生物農藥增長空間較大。

　　近年來，我國以綠色食品為代表的安全優質農產品獲得快速發展，截至2009年9月末，全國綠色食品企業共6489家，產品總數17899個，生產總量達9000萬噸，產品銷售總額超過2772億元，年均增長31.3%。我國綠色食品對農藥使用限制較高，AA級綠色食品嚴禁使用化學農藥及各種制劑，A級綠色食品限量使用低毒化學農藥，嚴禁使用高毒化學農藥，鼓勵使用生物農藥。化學農藥在綠色農業病蟲害防治市場份額約為30%，生物農藥市場份額約為70%。

　　有機食品具有無人工合成物質、無轉基因、無化學農藥、無化肥、無重金屬、無生長調節激素等特性，是食品安全體系中最高標準。根據IFOAM的統計，近年全球有機食品市場一直保持年均20%-30%增速，2008年全球有機食品的市場規模為500億美元。我國開展有機食品認證以來，有機食品行業獲得了快速發展，截至2008年末，我國有機產品認證企業已達2800多家，有機食品市場規模已達81億元，但與發達國家相比仍有很大差距。有機食品對農藥要求十分嚴格，只有通過“有機產品認證”的生物農藥才能用于有機農藥生產，化學農藥無法進入該市場。

　　綠色無公害食品、有機食品的價格通常比普通產品高出50%-100%左右，具有較高經濟附加值，農民生產積極性較高。隨著我國綠色無公害農業及有機農業的迅速發展，我國生物農藥特別是真菌源生物農藥的市場需求規模將相應快速增長。

　　(3)普通農業需求

　　我國普通農業作物經濟附加值較低，單次經濟成本及速效性是農民用藥考慮的主要因素，目前我國普通農業作物主要以化學農藥防治為主，生物農藥防治使用率處于較低水平，市場份額為5%左右。

　　(4)農業病蟲害防治市場對真菌源生物農藥的需求規模

　　2008年，我國農業病蟲害防治市場對生物農藥的需求規模約為36億元，其中真菌源生物農藥市場規模約為12億元。隨著綠色無公害農業、有機農業在農業中的比例的進一步提高以及綠色無公害農業、有機農業使用生物農藥的比重越來越高，預計真菌源生物農藥在農業市場的需求規模在未來五年內將獲得年均超過30%的增長。

　　2、林業市場

　　(1)森林的生態地位及我國林業病蟲害發生狀況

　　森林是地球上最大的陸地生態系統，生物圈中最重要的一環，是地球的基因庫、碳貯庫、蓄水庫和能源庫，對維系整個地球的生態平衡，吸收溫室氣體排放起著至關重要的作用。

　　林業病蟲害給我國生態、物種、淡水、能源、糧食、木材和氣候等造成嚴重的影響。目前，我國林業有害生物種類共有8000多種，經常造成危害的有200多種，林業有害生物發生面積2億畝，每年因蟲害致死數目4億多株，減少林木生長量1700億立方米，造成的經濟損失上千億元。我國林業病蟲害主要有松毛蟲、天牛、松材線蟲、美國白蛾及楊扇蛾等，具體病蟲害情況如下表：

　　種類

　　規模及破壞程度

　　發生規律

　　松毛蟲

　　我國最重要的森林蟲害之一，分布最廣，每年成災面積約2000萬畝以上，減少松樹生產量500萬立方米

　　每隔2年左右為一個大發生周期

　　松褐天牛

　　是危害松樹的主要蛀干害蟲，是傳播松材線蟲病的媒介昆蟲，被列為國際檢疫性害蟲

　　每年6月為成蟲發生盛期，6月下旬-l0月下旬為幼蟲為害期

　　松材線蟲

　　是世界上最具危險性的森林病害，它具有傳播途徑廣、蔓延速度快、防治難度大等特點，有松樹的“癌癥”之稱，目前已蔓延至全國14個省(自治區、直轄市)的192個縣級行政區，674個鄉鎮，累計致死松樹5億多株，毀滅松林500多萬畝，每年造成經濟損失近500億元

　　1982年發現該類害蟲，2009年進入爆發期

　　美國白蛾

　　世界性檢疫害蟲，全國發生面積150萬公頃，主要危害果樹、行道樹和觀賞樹木，尤其以闊葉樹為重

　　成蟲發生期在5月中旬至8月中旬;幼蟲發生期在5月下旬至11月上旬

　　楊扇舟蛾

　　幾乎遍布國內各地，主要危害楊樹和樟樹，全國發生面積已達2200多萬畝

　　經常暴發性害蟲

　　(2)國內林業病蟲害防治情況

　　1989年，國務院頒發《森林病蟲害防治條例》，提出“預防為主，綜合治理”的方針，以生物防治為主要防治手段。國家林業總局《關于進一步加強林業有害生物防治工作的意見》指出：要大力推行生物防治和無公害防治，食葉類害蟲生物防治率要達到80%以上，無公害防治率達到100%。

　　國內林業病蟲害防治所需的防治藥劑主要由全國各級森防系統統一采購，采取公開招標和定點采購相結合的采購模式;防治投入主要由各級政府承擔，專項防治資金由中央預算內專項資金、基本建設資金和地方配套資金三級資金安排。我國森林具有物種多、面積廣、氣候差異大及生物鏈長等特點，不同地理環境的森林病蟲害發生規律以及氣候條件不同，森林病蟲害防治模式由一般防治向工程治理轉變，需要生物農藥企業提供高效、環保的生物農藥產品以及定制化的防治技術服務，以滿足不同區域林業病蟲害的防治需求。

　　(3)真菌源生物農藥在林業病蟲害防治領域具有顯著優勢

　　我國于20世紀60年代開始使用真菌源生物農藥防治森林病蟲害，真菌源生物農藥具有環保效果顯著、防治效果良好及綜合防治成本較低等特點，在林業病蟲害防治領域具有顯著優勢。真菌源生物農藥無污染、無殘留，具有良好的環境安全性，標靶性強，對脊椎動物無害，有利于保護天敵，保持森林物種的多樣性，維護森林生態平衡。

　　部分林業重要害蟲具有隱蔽性且成蟲羽化期較長，化學農藥難以接觸蟲體，且長期使用化學農藥使森林病蟲害產生抗藥性，防治效果不明顯;真菌適宜在森林氣候環境中生存、繁衍和傳播，可以在病蟲害中形成不同程度的流行病，達到持續控制害蟲效果;同時，真菌源生物農藥在與害蟲長期共同生活的過程中適應了昆蟲的防衛體系，不易產生抗藥性，防治效果良好。

　　真菌源生物農藥具有定殖、擴散和發展流行的能力，有利于對病蟲害的持續控制，具有明顯的后效作用，其施用次數和數量遠小于化學農藥，大大減少了購藥成本和人工成本，具有綜合成本競爭優勢。

　　2003-2012年森林病蟲害面積圖如下：

　　(4)林業病蟲害對真菌源生物農藥的需求規模

　　國務院公布的“第七次全國森林資源清查結果”顯示，我國森林面積達19545.22萬公頃，森林覆蓋率達20.36%。2008年末，我國主要林業有害生物發生面積約為1200萬公頃，按照每公頃生物農藥防治成本200元計算，2008年我國林業領域生物農藥市場規模約為24億元，林業領域真菌源生物農藥的市場規模約為13億元。2009年11月，國家林業局通過《應對氣候變化林業行動計劃》，2020年森林面積將比2005年增加4000萬公頃，真菌源生物農藥憑借其顯著的比較優勢，在林業領域的應用深度和廣度將進一步深化和拓展，預計未來5年，國家對林業生物防治投入的持續加大，林業用真菌源生物農藥的需求規模將保持每年20%左右的增長速度。

　　二、行業主要競爭情況

　　(一)行業主要競爭格局

　　1、國內生物農藥行業內部競爭

　　目前，國內共有農藥廠家2200多家，其中生物農藥企業200多家，真菌源生物農藥企業50多家，大多數生物農藥企業生產工藝較為落后，銷售規模較小，行業集中度不高。目前我國生物農藥行業的整合和集中趨勢加快，大量不規范的小企業面臨淘汰，而擁有自主知識產權且研發水平領先、技術工藝先進、生產規模化的生物農藥企業市場競爭優勢明顯，市場份額逐步提高。

　　2、生物農藥行業與化學農藥行業競爭

　　生物農藥具有高效、無殘留、無抗藥性等優點，在林業、綠色無公害農業及有機農業病蟲害防治領域得到廣泛應用;生物農藥與化學農藥為互補性的差異化競爭關系，在不同的防治領域各有優勢，生物農藥在林業、有機農業、綠色農業病蟲害防治領域具有絕對優勢，在無公害農業方面，生物農藥與低毒化學農藥存在較強的競爭關系，在普通農業方面，化學農藥具有明顯優勢。具體競爭情況如下表：

　　應用領域

　　競爭格局

　　相關政策

　　林業

　　生物農藥80%

　　化學農藥20%

　　國家林業局強將無公害防治列入森林認證體系，要求食葉性害蟲生物防治率要達到80%

　　農業

　　有機農業

　　生物農藥100%無化學農藥

　　有機食品認證有機農業市場壁壘較高，需經過“有機產品認證”的生物農藥產品才能進入該類市場

　　綠色農業

　　生物農藥70%

　　化學農藥30%

　　AA級綠色食品禁止使用化學農藥，A級綠色食品允許部分高效化學農藥使用

　　無公害農業

　　生物農藥20%

　　化學農藥80%

　　農殘標準要求較高，高效低毒化學農藥具有一定優勢

　　普通農業

　　生物農藥5%

　　化學農藥95%

　　對化學農藥限制較小，市場充分競爭

　　(二)市場容量和規模

　　農業部藥檢所公布的有關數據顯示，2008年國內注冊的主要生物源農藥有效成分品種為97個，占農藥總有效成分品種的13.8%，商品3071個，占注冊登記農藥產品的10.2%。2008年，我國生物農藥市場規模約60億元，占到農藥總銷售額的10%，遠低于國際上的20%水平，預計未來五年保持約20%左右的速度增長，真菌源生物農藥市場規模約25億元，預計未來五年保持約25%左右的速度增長。

　　(三)重點企業介紹-江西天人集團

　　江西天人集團是國內規模最大的真菌源生物農藥企業，構建了從菌種培育、母藥生產、制劑生產銷售到技術服務的完整產業鏈，產業鏈各環節技術領先，產品附加值高、原材料控制能力強，在林業、有機農業、綠色和無公害農業病蟲害防治領域取得了綜合競爭優勢，行業地位突出。2008年，公司在生物農藥行業的市場份額為4.38%，排名行業前列，在真菌源生物農藥行業的市場份額為10.52%，排名行業第一。

　　1、擁有國內最豐富的菌種資源

　　菌種培育是真菌源生物農藥產業鏈的首要環節，菌種資源決定真菌源生物農藥企業的產品品種。本公司具有豐富的菌種資源，建立了全國規模最大的菌種保藏庫，保藏蟲生真菌菌種2200余株，基本覆蓋了國內重要的農林業目標害蟲，其中可供大規模工業化生產的菌種達60株以上。

　　2、具備全國最大的生產能力

　　天人集團是全國最大的真菌源生物農藥企業，擁有年產1000噸母藥和4000噸制劑的生產能力，2009年，公司真菌源生物農藥母藥實際產量為957.06噸，制劑產量為4764.83噸，產能及實際生產銷售規模均位列國內同類企業首位。

　　3、研發和技術優勢

　　天人集團系“國家級高新技術企業”，具有較強的自主創新能力。公司擁有省級企業技術中心，建立了一支實力強大的研發隊伍，其中具有中級以上專業技術職稱的研發人員占40%以上，核心技術人員具有豐富的行業經驗、扎實的理論基礎及創新能力。公司近幾年取得了豐富的研發成果，獲得五項國家發明專利，相關科技成果獲得了“國家科技進步二等獎”、“安徽省科學技術一等獎”等榮譽。

　　4、重點市場的先發優勢

　　林業、綠色無公害農業和有機農業是真菌源生物農藥的重點市場。國家林業局要求林業病蟲害防治必須以生物防治為主;綠色無公害農業作物對農藥殘留檢測要求非常嚴格，只有高效低毒農藥才能進入該類市場;有機農業要求在作物種植及農產品加工過程中，不施用人工合成的農藥，只有通過“有機產品認證”的農藥才能用于有機農業病蟲害防治。