寬帶等通信基礎(chǔ)設(shè)施在各國政策推動下已經(jīng)取得明顯增長，用戶普及水平不斷提高。網(wǎng)絡(luò)空間規(guī)則主導權(quán)得到各國高度重視，爭奪更趨激烈。傳統(tǒng)電信企業(yè)借助移動數(shù)據(jù)獲得穩(wěn)健增長的同時，積極探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新和網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型。

       一、全球電信業(yè)平穩(wěn)增長，結(jié)構(gòu)變革不斷深化

       全球電信運營收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長。在經(jīng)歷了由經(jīng)濟危機所引發(fā)的行業(yè)增長波動后，2011年全球電信業(yè)增長總體保持平穩(wěn)，全年電信業(yè)務(wù)收入達到1.72萬億美元，比2010年名義增長7.1%，排除匯率變動因素后增長2.0%，略低于2010年的增長水平。

       業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變革不斷深化。全球電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻的轉(zhuǎn)型。智能終端與移動應(yīng)用的發(fā)展顯著地拉動了移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，在發(fā)達國家市場，移動數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)收入貢獻在2011年前三季度已達到40.4%。同時，話音業(yè)務(wù)收入的萎縮則已經(jīng)全面由固定領(lǐng)域延伸至移動領(lǐng)域，由發(fā)達市場拓展至發(fā)展中市場。歐美主要運營商的固定話音收入已經(jīng)連續(xù)多年保持下滑，移動話音收入則正在呈現(xiàn)出加速下滑的趨勢。

       電信設(shè)備投資持續(xù)增長。寬帶和LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶動了寬帶接入、數(shù)據(jù)通信、移動通信等設(shè)備領(lǐng)域投資的增長。在上述因素影響下，2011年全球通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資達到850億美元的規(guī)模，比2010年增長3.6%。
 

       二、全球性寬帶浪潮迅猛推進

       固定寬帶用戶顯著增長，但數(shù)字鴻溝進一步拉大。在各國政府寬帶計劃與激勵政策的推動下，2011年全球?qū)拵Ы尤雽崿F(xiàn)高速增長。全年新增固定寬帶用戶6400萬，為金融危機以來的最高水平。但由于不同國家資源投入上的差別，發(fā)達和發(fā)展中國家在寬帶發(fā)展水平上的差距仍然在不斷拉大，普及率水平的差距由2004年的7.8個百分點擴大到2011年的20.9個百分點。

       移動寬帶 用戶發(fā)展全面加速。伴隨3G業(yè)務(wù)的逐漸普及與LTE網(wǎng)絡(luò)的加速部署，全球移動寬帶持續(xù)保持著較快的增長態(tài)勢。至2011年底，全球移動寬帶用戶規(guī)模達到11.85億，同比增長36%。其中，全球3G用戶在移動用戶中的比例達到17%，發(fā)達國家則已經(jīng)超過50%。LTE初步商用，至2011年底，全球約有54家運營商推出了LTE商用服務(wù)，用戶數(shù)達到1030萬。

       WiFi全面興起，成為移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)的重要補充。移動智能終端與移動應(yīng)用的發(fā)展給電信運營商的蜂窩網(wǎng)絡(luò)帶來了沉重的流量負擔，為分流移動數(shù)據(jù)流量，主要運營商開始大力發(fā)展WiFi網(wǎng)絡(luò)，以作為蜂窩網(wǎng)絡(luò)的有效補充。2011年全球公共WiFi熱點數(shù)量增長超過60%，達到130萬個，私人WiFi熱點數(shù)量則已經(jīng)達3.45億個。

       三、新興三網(wǎng)融合業(yè)態(tài)快速發(fā)展

       傳統(tǒng)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)增長趨緩。2011年，全球IPTV、手機電視等傳統(tǒng)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)增速顯著下降。其中， IPTV用戶增長約810萬，雖然為歷年最高，但增長速度已經(jīng)降至30%以下，為歷年最低，并呈現(xiàn)出進一步下滑的趨勢；手機電視用戶達到4280萬，同比增長降至13%左右，其中全年新增用戶約500萬，比2010年有明顯減少。未來隨著智能電視、互聯(lián)網(wǎng)視頻等日益成熟，IPTV和手機電視業(yè)務(wù)增長將進一步趨緩
 

       新型三網(wǎng)融合業(yè)態(tài)迅猛增長。與傳統(tǒng)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)增長趨緩相對應(yīng)的是新型融合業(yè)態(tài)的迅猛增長。以Google TV為代表的智能電視產(chǎn)品，和以Apple TV、Boxee為代表的定制機頂盒產(chǎn)品成為互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)的主要載體，從而加速互聯(lián)網(wǎng)視頻全面占領(lǐng)用戶的電視設(shè)備。據(jù)估計，上述智能電視和智能機頂盒產(chǎn)品的出貨量在2011年達到1.5億部，同比增長超過130%。

       互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展已經(jīng)對傳統(tǒng)視頻服務(wù)形成替代效應(yīng)。基于電視的互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)用戶在2011年已經(jīng)達到5000萬戶，用戶規(guī)模超過IPTV。互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)提供商Netflix在用戶規(guī)模上已經(jīng)超過了老牌有線電視服務(wù)提供商Comcast，前者用戶的持續(xù)高速增長，已經(jīng)使Comcast的用戶規(guī)模連續(xù)7個季度出現(xiàn)下滑。

       四、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場全面爆發(fā)

       移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場快速增長。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重塑了整個信息通信產(chǎn)業(yè)的形態(tài)，以智能終端為承載，以應(yīng)用商店為平臺的業(yè)務(wù)模式顛覆了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)造方式，并實現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)市場研究公司IHS的估計，2011年移動應(yīng)用下載量超過180億次，由移動應(yīng)用獲得的收入接近40億美元，并將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

       操作系統(tǒng)提供商的應(yīng)用商店發(fā)展依舊迅猛，盈利模式更加多樣化。其中，蘋果與谷歌憑借智能終端的巨大出貨量，吸引了最為廣泛的第三方開發(fā)者的加入。至2011年底，蘋果與谷歌的應(yīng)用商店分別獲得了50萬和35萬個應(yīng)用，累計下載量分別超過180億次和60億次，遙遙領(lǐng)先于其他競爭對手。在盈利模式方面，上述應(yīng)用商店除付費應(yīng)用外，積極發(fā)展移動應(yīng)用廣告和應(yīng)用內(nèi)購買等新的盈利手段，不斷創(chuàng)造新的收入來源。

       第三方應(yīng)用商店成為有力補充。以GetJar、Handango為代表的第三方應(yīng)用商店憑借靈活的經(jīng)營模式，正在逐漸形成規(guī)模，成為蘋果、谷歌等主流應(yīng)用商店的補充。在規(guī)模方面，GetJar已經(jīng)擁有了超過26萬個應(yīng)用和超過20億次的下載量，超越微軟、黑莓和諾基亞，成為繼App Store和Android Market之后的第三大應(yīng)用商店。

       電信運營商應(yīng)用商店仍然有待進一步探索。至2011年底，共有18家電信運營商推出應(yīng)用商店。但與上述兩類應(yīng)用商店相比，電信運營商應(yīng)用商店規(guī)模仍然較小，除中國移動Mobile Market獲得了9萬個應(yīng)用以外，大多數(shù)運營商應(yīng)用商店中的應(yīng)用數(shù)量都不超過2萬個，與主流應(yīng)用商店存在明顯差距。同時，運營商應(yīng)用商店普遍以圖片、鈴音、手機主題為主，真正意義上的移動應(yīng)用軟件占比普遍不超過30%，業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足。

       五、未來電信市場展望

       全球電信市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。在移動數(shù)據(jù)、寬帶和各種新業(yè)務(wù)的拉動下，預計2012年，在不考慮匯率變動因素的情況下，全球電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模將有望達到1.76萬億美元，同比增長2.4%，略高于2011年的水平。

       電信設(shè)備投資持續(xù)回升。在寬帶和LTE網(wǎng)絡(luò)加速部署的拉動作用下，全球通信設(shè)備投資規(guī)模將持續(xù)回暖。預計2012年通信設(shè)備投資額將達到890億美元，同比增長4.6%，2013年將在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)進一步的增長。

       寬帶將繼續(xù)保持較高的增長態(tài)勢。2012年，各國將繼續(xù)落實寬帶戰(zhàn)略計劃，持續(xù)推進寬帶普及和超高速寬帶部署。預計新增固定寬帶用戶將創(chuàng)新高，達到6600萬，用戶規(guī)模接近6.6億；新增移動寬帶用戶3.65億，用戶總數(shù)達到15.5億，占移動用戶比例接近24%，移動寬帶用戶將進入全面普及階段。

        網(wǎng)絡(luò)空間的戰(zhàn)略競爭將更趨激烈。2012年，預計在2011年美國《網(wǎng)絡(luò)空間國際戰(zhàn)略》和《網(wǎng)絡(luò)空間行動戰(zhàn)略》、英法俄羅斯等國跟進的基礎(chǔ)上，網(wǎng)絡(luò)空間國際規(guī)則體系主導權(quán)的戰(zhàn)略競爭將更加激烈，通信業(yè)作為網(wǎng)絡(luò)空間基石的重要性更趨突出。