一、 行業市場現狀

中國經濟正處于快速發展階段，預計這種趨勢仍將延續，經濟發展必將推動能源需求增長。根據《BP世界能源統計年鑒2015》，2014年中國是世界上最大的能源消費國，占全球消費量的23%和全球凈增長的61%。中國的能源結構持續改進，煤炭占比創歷史新低。中國石油凈進口增長8.4%至700萬桶/日，創歷史最高水平，中國超過美國成為世界最大的石油進口國。

1995-2013年中國原油產量和表觀消費量變化趨勢

單位：萬噸

2010-2014年我國原有產量及石油消費量（單位：億噸）

2005年-2013年我國原油出口、進口及對外依存度情況

單位：萬噸

油氣對外依存度提高給國家能源安全帶來了不利影響，決定了我國必須加大勘探開發力度以提高油氣資源的自給率。同時國內油氣開采已逐步進入難動用油藏階段，對技術要求更高，單位產量的資本支出也將隨之提高。近年來，中石油、中石化石油勘探與生產資本性支出總體呈波動增長態勢。2014年，中石油、中石化勘探與生產資本性支出分別達到2,214.79億元和801.96億元。

近年中石油石油勘探與生產資本性支出情況 單位：億元

近年中石化石油勘探與生產資本性支出情況 單位：億元

　　國內油氣勘探開發力度的加大帶動了油田工程技術服務市場的發展，一般而言，鉆井工程技術服務在勘探開發投資中的占比達到50%以上，根據中石油、中石化2013年勘探與生產支出數據推算，其市場規模在1,650億元以上。

油氣勘探開發投資結構

　　衡量鉆井工程技術服務行業市場規模的指標還包括鉆井數量、鉆井進尺。由于中石油集團、中石化集團占據國內鉆井工程的大部分市場份額，從其歷年鉆井數量、進尺也可以反映出國內鉆井工程技術服務的市場情況。中石油集團、中石化集團2014年國內鉆井的數量分別為10,970口和4,618口，總進尺分別為2,198萬米和1,085萬米，比2013年均有下降。

中石油集團2010-2014年鉆井工作量統計

中石化集團2010-2014年鉆井工作量統計

　　二、市場需求情況

　　受益于中國經濟快速發展所帶來的能源消費需求增長，國家對非常規油氣能源開發的鼓勵，以及三大石油集團走出國門布局海外的能源發展戰略等多重因素的影響，油田工程技術服務市場處于快速發展時期。

　　根據中國近年來能源實際消費情況，《中國2050年低碳情景和低碳發展之路》預測在基準情景下，我國中長期一次能源需求將快速增加。到2050年，我國一次能源需求量將增加到66.57億噸標準煤。其中，煤炭占44%，石油占28%，天然氣占10 %，核電占9%，水力發電占6%，風電、生物質能發電等新能源和可再生能源占3.4%。這意味著，至21世紀中葉前，我國一次能源消費仍以化石能源為主。

基準情景下我國一次能源需求量

單位：百萬噸標準煤

　　注：2010年我國一次能源實際消費量已達32.50億標準煤。

　　能源消費需求的快速發展，能源結構短期內難以改變以及過高的對外依存度，都決定了必將提高國內能源供應的自給程度，油氣資源勘探開發投資的增長仍將繼續。

　　根據《頁巖氣發展規劃（2011-2015年）》，“十二五”期間基本完成全國頁巖氣資源潛力調查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布，優選30-50個頁巖氣遠景區和50-80個有利目標區。探明頁巖氣地質儲量6,000億立方米，可采儲量2,000億立方米。2015年頁巖氣產量65億立方米。 煤層氣、頁巖氣等非常規油氣資源開采將推動水平井、欠平衡、壓裂等新技術應用，推動鉆井工程技術服務走向高端，也將帶來新的市場需求。

　　三、石油行業發展趨勢

　　1、市場區域化特征逐步淡化，民營油服公司市場空間上升

　　三大石油集團改制上市，追求規模效益的同時注重專業化管理。從區域性發展狀態過渡到開放市場，積極引入民營油服公司和外資油服公司參與市場競爭，建立新型合作油田，進一步弱化了各油田服務公司的區域性特征。 民營油田工程技術服務公司受益于國家鼓勵民間資本參與石油工業、市場區域化特征淡化，民營油服企業面臨的市場空間擴大。

　　2、服務開展技術性增強，高端領域服務成為發展方向 國內大部分主力油田均已進入穩產階段，加大提高采收率技術的研發和應用愈發重要。此外，低滲透油氣資源在我國占有重要戰略地位，而其開發具有開采難度大、服務技術要求高等特點。油田工程技術服務公司為了贏得市場，愈發重視服務技術水平的提升。 國內高端專業油田技術服務毛利率較高，外資油服公司憑借技術壁壘存在一定程度的壟斷。國內油田服務公司想要獲得長遠發展，增強盈利能力，必須在油田服務高端核心領域取得技術突破。目前我國在部分高端領域已經取得了一定進展。

　　3、國內油田服務公司逐步走向海外市場 近年來，我國三大石油集團同樣加快海外布局，通過收購、合作開發等方式參與國際油氣資源開發，保障國內能源安全。國內油服公司借助三大石油集團走出國門，已經開始嘗試開發海外市場，并逐步憑借自身良好的成本控制能力和服務意識獲得海外客戶的信任。