1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況

　　我國(guó)染料產(chǎn)業(yè)受下游紡織產(chǎn)業(yè)需求增大和出口量增大推動(dòng)在 近十年來取得了重大進(jìn)展。目前我國(guó)是世界染料產(chǎn)量第一大國(guó)，約 占世界染料總產(chǎn)量的 70%以上。

　　據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在“十二五”期間，我國(guó)染料工業(yè) 總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率為 8%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 4.5%。2015 年，染料總 產(chǎn)量達(dá) 92.2 萬噸。

2011-2015年中國(guó)染料產(chǎn)量數(shù)據(jù)

　　并且在“十二五”期間，我國(guó)染料出口總量較“十一五”期間 有所提高，總量為 132.8 萬噸，年均增長(zhǎng) 1%左右。但是，年度出口 總量呈現(xiàn)振蕩趨勢(shì)，并且近兩年出現(xiàn)了小幅回落。

2005-2015 年間中國(guó)染料出口數(shù)據(jù)

　　在細(xì)分染料品種中，分散染料出口總量高居第一，穩(wěn)定在每年 10 萬噸左右；活性染料出口總量增加較多，年均增長(zhǎng)率達(dá) 8.4%， 出口量為 4 萬噸左右；還原染料出口量年均增長(zhǎng)率也達(dá)到了 8.4%左 右，出口量在 3.5 萬噸左右。但是數(shù)據(jù)顯示，近兩年來分散染料和 活性染料的出口均出現(xiàn)了大幅下降。

2011-2015年中國(guó)染料出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)（單位：萬噸）

　　從生產(chǎn)地區(qū)來看，我國(guó)染料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、 山東、天津等地，其中，浙江省的生產(chǎn)規(guī)模最大，2015 年全省完成 年生產(chǎn)量超過59萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的64.64%和世界總產(chǎn)量的40% 以上。

　　從市場(chǎng)份額來看，染料產(chǎn)業(yè)經(jīng)過行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和淘汰整合，目前具 有較高集中度。

　　2、國(guó)內(nèi)染料行業(yè)大趨勢(shì)

　　A、產(chǎn)銷量穩(wěn)居第一 在經(jīng)歷了高速擴(kuò)張期之后，我國(guó)染料年產(chǎn)量 已經(jīng)上升至 2015 年的 92.2 萬噸，產(chǎn)能和需求都穩(wěn)居世界第一位， 同時(shí)每年向 100 多個(gè)國(guó)家出口染料，其中大部分集中在印尼、韓國(guó) 等亞洲國(guó)家。

　　B、企業(yè)規(guī)模增強(qiáng)，集中度提高 經(jīng)過多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)染料 行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模、技術(shù)都得到了巨大提升，浙江龍盛、潤(rùn)土股份、 浙江吉華等都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年銷售額數(shù)十億元的目標(biāo)。“十二五”期間， 國(guó)家提出遏制染料行業(yè)無序擴(kuò)張的思路，加大了行業(yè)內(nèi)優(yōu)化重組的 步伐，染顏料行業(yè)產(chǎn)值超過 5 億元的企業(yè)數(shù)量從 2011 年的 14 家增 長(zhǎng)至 2015 年的 17 家，銷售收入超過 3 億元的企業(yè)達(dá)到 21 家。

　　C、環(huán)保壓力大，政策法規(guī)倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型 由于染料生產(chǎn)中存在許 多廢棄物，無機(jī)酸、有機(jī)劇毒物質(zhì)、有毒氣體等對(duì)人體和環(huán)境會(huì)造 成巨大傷害。早在上世紀(jì)末期，造成染料生產(chǎn)從國(guó)外發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移 至亞洲欠發(fā)達(dá)地區(qū)的重要原因之一就是環(huán)保成本高。并且國(guó)內(nèi)染料 行業(yè)集聚度較高，造成的“三廢”累積情況嚴(yán)重。2015 年 1 月 1 日 開始實(shí)施的《環(huán)境保護(hù)法》中也規(guī)定地方環(huán)保法規(guī)必須制定更加嚴(yán) 格的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)重點(diǎn)污染物排放總量和標(biāo)準(zhǔn)有了明確的責(zé)任要求，這 也將從根源上逐步改善地方政府對(duì)染料企業(yè)違規(guī)行為的縱容現(xiàn)象。 從 2014 年寧夏明盛染化牽扯出的騰格里沙漠污染案至今已有多起 染料企業(yè)違規(guī)偷排危廢物被查案 例曝光，這也將促使染料行業(yè)加快 整合步伐，淘汰落后產(chǎn)能。

　　D、技術(shù)升級(jí)助推生產(chǎn)清潔化 “十二五”期間，我國(guó)染料行業(yè)加 大了在清潔生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)的投入，并成功對(duì)中間體等高污染過程進(jìn) 行了工藝優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新，如活性染料中間體 H 酸清潔生產(chǎn)技術(shù)、 還原物前驅(qū)體 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚連續(xù)硝化清潔生產(chǎn)工藝、蒽 醌染料中間體 1-氨基蒽醌清潔生產(chǎn)等，這都將從生產(chǎn)過程中減少危 廢物的產(chǎn)生和排放。此外，裝置設(shè)備的創(chuàng)新、管式反應(yīng)器的應(yīng)用也 使得染料中間體和染料生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化和分段控制化，提高了生 產(chǎn)效率，節(jié)約了成本。

　　E、下游需求疲軟，去庫(kù)存持續(xù)進(jìn)行 隨著染料行業(yè)的迅猛發(fā)展， 我國(guó)染料產(chǎn)量逐年增高，但近年來下游需求呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)，印染布產(chǎn)量萎縮，受經(jīng)濟(jì)下行影響較為嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年 1-11 月全國(guó)印染布產(chǎn)量為 467.21 億米，同比下降 14.55%，2016 年 一季度，全國(guó)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為 108.28 億米，較去年 同期下降 1.6%。受此影響，染料行業(yè)從 2015 年起開始了一輪價(jià)格 下跌和去庫(kù)存的過程，并于 2016 年一季度初步達(dá)成目標(biāo)。

2004-2014年全國(guó)印染布產(chǎn)量示意圖