（1）全球農(nóng)資產(chǎn)品的供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì)

　　農(nóng)資是重要的農(nóng)業(yè)投入品，是連接工業(yè)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的橋梁，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物資保障和基礎(chǔ)。其中，化肥的施用是解決糧食生產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的最直接、最快速的措施，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮著舉足輕重的作用。

　　①國(guó)際化肥供需情況

　　A、國(guó)際化肥供給情況

　　近年來(lái)，全球化肥供應(yīng)量總體呈現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢(shì)，由 2010 年的 21,350 萬(wàn)噸上升至 2015 年的 24,100 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 2.45%。

2010 年至 2015 年全球化肥供應(yīng)量

　　以 2014 年為例，全球肥料總養(yǎng)分銷售量達(dá)到 2.37 億噸，同比 2013 年增長(zhǎng)2%，其中農(nóng)業(yè)用肥料占據(jù)供應(yīng)量的 78%，比 2013 年增長(zhǎng) 0.5%，達(dá)到 1.84 億噸，工業(yè)用肥料及未分配肥料達(dá)到 0.53 億噸。國(guó)內(nèi)交貨銷售是驅(qū)動(dòng)全球化肥銷售的主導(dǎo)因素，2014 年，全球化肥國(guó)內(nèi)交貨量達(dá)到 1.83 億噸，占總銷量的 77.4%，而出口銷量占 22.6%。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，到 2019 年，全球氮肥供應(yīng)量將達(dá)到 1.74 億噸，將大大超過增長(zhǎng)的需求量，預(yù)計(jì)每年潛在的過剩產(chǎn)能將從 2016 年開始加速擴(kuò)大，從每年 1,000萬(wàn)噸增加到每年 1,800 萬(wàn)噸；磷肥方面，短期內(nèi)將保持供需平衡狀態(tài)，到 2018年末及 2019 年初時(shí)將呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并具備潛在的過剩產(chǎn)能；鉀肥的產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到 2019 年，鉀肥供應(yīng)量將增長(zhǎng)至 5,180 萬(wàn)噸，較 2014 年（4250萬(wàn)噸）增長(zhǎng)約 21%。鉀肥供應(yīng)增量主要由北美、東歐和中亞貢獻(xiàn)，其中北美（加拿大）約貢獻(xiàn) 700 萬(wàn)噸，東歐和中亞（俄羅斯）貢獻(xiàn) 100 萬(wàn)噸，此外，東亞（中國(guó)）預(yù)計(jì)貢獻(xiàn) 100 萬(wàn)噸增量。

　　B、國(guó)際化肥需求情況

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014 年，全球肥料需求增長(zhǎng)僅 0.6%，達(dá)到 1.838 億噸，其中，全球氮肥和鉀肥的需求量增長(zhǎng)均不到 1%，分別達(dá)到 11,190 萬(wàn)噸和 3,040萬(wàn)噸，全球磷肥需求量則連續(xù)第三年停滯在 4,150 萬(wàn)噸水平。在化肥消費(fèi)的地域方面，東亞、拉丁美洲以及非洲的需求強(qiáng)勁，而北美、歐洲和西亞則對(duì)化肥的需求較弱。

全球肥料需求量

　　預(yù)計(jì)，未來(lái)五年（2015 年-2019 年）全球肥料需求的年增長(zhǎng)率大約為1.5%-2%之間，到 2019 年全球肥料需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到 1.994 億噸。三個(gè)主要肥料品種都將錄得增長(zhǎng)，其中氮肥預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率 1.3%，磷肥預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率 2.1%，鉀肥年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì) 2.4%。

　　②國(guó)際農(nóng)藥供需情況

　　A、 國(guó)際農(nóng)藥供給情況

　　世界人口和糧食的需求不斷增加，使得全球?qū)�農(nóng)藥的剛性需求不變，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，化學(xué)農(nóng)藥仍將是植物保護(hù)的主體。據(jù)報(bào)道，2019 年全球植物保護(hù)市場(chǎng)將達(dá)到 759 億美元。全球農(nóng)藥產(chǎn)量將從 2013 年的 230 萬(wàn)噸增加到 2019 年的 320 萬(wàn)噸，2014—2020 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 6.1%。

　　B、 國(guó)際農(nóng)藥需求情況

　　近年來(lái)，世界農(nóng)藥市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2014 年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額為566.55 億美元，同比增長(zhǎng) 4.5%；而 2015 年，受美元走強(qiáng)、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑以及天氣不利（厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致的弱季風(fēng)氣候）等因素影響，全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)完成銷售額 518.35 億美元，同比急速下行 8.5%。

全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額

　　（2）中國(guó)市場(chǎng)供需情況

　　①中國(guó)化肥供需情況

　　A、中國(guó)化肥供給情況

　　我國(guó)是農(nóng)業(yè)和化肥生產(chǎn)大國(guó)，化肥生產(chǎn)量居世界首位，其中約 90%的化肥應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我國(guó)的化肥結(jié)構(gòu)以氮肥為主，2014 年中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到6933.69 萬(wàn)噸，同比減少 0.7%，其中氮肥產(chǎn)量（折純量）為 4651.65 萬(wàn)噸，同比減少 3.4%，占化肥行業(yè)產(chǎn)量的比例為 67.09%，尿素為氮肥的主要品種，2014 年尿素產(chǎn)量 3217.83 萬(wàn)噸，同比減少 3.46%，占氮肥比重達(dá)到 69.18%。磷肥產(chǎn)量（折含 P 2 O 5 純量）為 1669.93 萬(wàn)噸，同比增加 2.6%，鉀肥（折純量）為 610.47 萬(wàn)噸，同比上漲 13.6%。

2010-2014 年中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)量（折純量）

2010-2014年中國(guó)氮磷鉀化肥產(chǎn)量增長(zhǎng)率情況

2007-2014年中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)值情況

　　我國(guó)氮磷鉀化肥近年來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)率均走出下降趨勢(shì)，其中化肥及氮肥產(chǎn)量連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，2014年磷肥產(chǎn)量小幅上漲。鉀肥產(chǎn)量自2010年來(lái)整體保持穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量均高于400萬(wàn)噸，2012年我國(guó)鉀肥產(chǎn)量增長(zhǎng)率一度達(dá)到24.45%的高位，產(chǎn)量也是2010年來(lái)首次突破500萬(wàn)噸，達(dá)到521.96萬(wàn)噸。此后兩年一直保持增量減速的態(tài)勢(shì)。增長(zhǎng)率由2012年的24.45%逐步下滑至2014年的2.94%。在產(chǎn)值方面，我國(guó)化肥總產(chǎn)值持續(xù)保持上漲趨勢(shì)，但其增長(zhǎng)率逐年降低，化肥行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重較為穩(wěn)定，維持在1.4%左右的水平。

　　化肥生產(chǎn)依賴于煤炭、天然氣、磷礦、鉀鹽等礦產(chǎn)資源，我國(guó)的化肥生產(chǎn)主要分布在湖北、山東、貴州、青海、河南、四川、山西、新疆等礦產(chǎn)資源豐富的省份。其中氮肥的生產(chǎn)，以尿素為例，主要集中在山東、河南、新疆、四川、湖北、安徽和山西等地。磷肥的生產(chǎn)主要集中在湖北、貴州、云南及四川等地。

2010-2014年我國(guó)主要化肥生產(chǎn)省份產(chǎn)量圖

2014年我國(guó)化肥生產(chǎn)省市分布情況

　　我國(guó)鉀資源分布不均，主要集中于青海及新疆南部，該地區(qū)開采難度較大、運(yùn)輸不便，導(dǎo)致我國(guó)沿海地區(qū)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口來(lái)滿足國(guó)內(nèi)的鉀肥需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)鉀肥進(jìn)口量為803.11萬(wàn)實(shí)物噸，比2013年同比增長(zhǎng)33.19%。但是憑借青海、新疆等省區(qū)富集的鹽湖資源，通過加大項(xiàng)目投入和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，國(guó)內(nèi)已培育了青海鹽湖工業(yè)、國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽、藏格鉀肥、青海中信國(guó)安科技等一大批大型骨干企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，形成了青海察爾汗和新疆羅布泊兩大鉀肥生產(chǎn)基地，且其產(chǎn)能已達(dá)到全國(guó)鉀肥產(chǎn)能的75%。近年來(lái)，我國(guó)鉀肥的對(duì)外依存度已經(jīng)逐漸下滑。截至2013年末，我國(guó)鉀肥對(duì)外依存度已降低至36.47%，行業(yè)自給率已超過50%。

2012-2013年我國(guó)鉀肥對(duì)外依存度

　　相較于鉀肥供不應(yīng)求的情況，我國(guó)的氮肥和磷肥供給充足且產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，近年來(lái)，國(guó)家政策逐漸放松了化肥的出口政策，通過促進(jìn)出口緩解國(guó)內(nèi)的過剩產(chǎn)能。

2010 至 2015 年我國(guó)氮肥進(jìn)出口情況

　　我國(guó)氮肥除了滿足國(guó)內(nèi)需求外，也進(jìn)行了大量的出口。凈出口額近年來(lái)在關(guān)稅政策放松的環(huán)境下也呈現(xiàn)出單邊上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。

　　B、中國(guó)化肥需求情況

　　化肥和糧食產(chǎn)量的高度相關(guān)性決定化肥需求增量。化肥作為糧食的“糧食”，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要戰(zhàn)略資源，據(jù)研究，化肥施用量越多，糧食單位面積產(chǎn)量也越多，1978-2006 年間化肥投入對(duì)糧食產(chǎn)量增長(zhǎng)的彈性值為 0.20，貢獻(xiàn)率達(dá)到56.81% 20 ，是所有投入要素中貢獻(xiàn)最大的一項(xiàng)。我國(guó)農(nóng)用化肥施用量（折純）由2010 年的 5,561.68 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2014 年 5,995.94 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 1.90%。

2010-2014年我國(guó)農(nóng)用化肥施用量（折純）情況

　　化肥對(duì)于糧食的增產(chǎn)有巨大的作用，然而，其弊端也在逐漸顯現(xiàn)。我國(guó)糧食作物的用肥量水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家，過度施肥、盲目施肥問題日益嚴(yán)重，造成了農(nóng)業(yè)面源污染，影響了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。且化肥對(duì)糧食增產(chǎn)的效果也在逐漸降低。2015 年 4 月 20 日，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《＜到 2020 年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案＞推進(jìn)落實(shí)方案》，方案提出到 2020 年化肥利用率達(dá)到40%，比 2013 年提高 7 個(gè)百分點(diǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物化肥施用量零增長(zhǎng)目標(biāo)。未來(lái)，將通過減少不合理施肥、推進(jìn)精準(zhǔn)施肥、調(diào)整施肥結(jié)構(gòu)、改進(jìn)施肥方式以及新型肥料替代化肥等方式來(lái)達(dá)成此目標(biāo)，這將對(duì)化肥的需求造成一定影響。

　　我國(guó)農(nóng)用化肥需求主要集中在主要農(nóng)作物生產(chǎn)大省，其中河南、山東、湖北、安徽、河北、江蘇、廣西、黑龍江、四川及廣東在 2014 年的化肥施用量為全國(guó)最大的十個(gè)省份，其化肥施用量占全國(guó)化肥施用量的 59%。

2014 年我國(guó)農(nóng)用化肥施用量省市分布情況

　　②中國(guó)農(nóng)藥供需情況

　　A、中國(guó)農(nóng)藥供給情況

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，農(nóng)藥的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收提供了強(qiáng)有力支持。根據(jù)防治對(duì)象，化學(xué)農(nóng)藥原藥可分為殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、殺線蟲劑、殺鼠劑、除草劑、脫葉劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等，其中殺蟲劑、殺菌劑及除草劑為主要品種。

　　我國(guó)是世界上最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014 年，我國(guó)化學(xué)原藥農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到 374.4 萬(wàn)噸，同比 2013 年增長(zhǎng) 17.39%；殺蟲劑 2014 年產(chǎn)量 56.07 萬(wàn)噸，同比下降 8.49%；除草劑 2014 年產(chǎn)量 180.35 萬(wàn)噸，同比小幅上漲 0.21%；殺菌劑 2014 年產(chǎn)量 22.96 萬(wàn)噸，同比上漲 12.78%。

2010-2014 年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量情況

　　我國(guó)常年生產(chǎn)260多個(gè)原藥品種，3,000多個(gè)制劑品種。2014年農(nóng)藥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，除草劑占比48.17%，是占比最大的農(nóng)藥品種，殺菌劑和殺蟲劑分別占6.13%和14.98%。

2014年我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況

　　根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年高效、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友好的農(nóng)藥品種占總產(chǎn)量的50%以上，高毒、高殘留品種的產(chǎn)量由5%降至3%以下。

　　B、中國(guó)農(nóng)藥需求情況

　　2014年數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)農(nóng)作物病蟲草鼠害發(fā)生面積69.8億畝次，比上年減少3.1億畝次，減少4.25%。全年累計(jì)防治面積83.7億畝次，比上年減少2.5億畝次，減少2.87%。我國(guó)小麥、水稻、玉米等主要農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到30%，比上年提高5個(gè)百分點(diǎn) 。

2010-2014年農(nóng)藥使用量

　　我國(guó)是目前農(nóng)藥施用量最多的國(guó)家，約占世界總消費(fèi)量的30%，年均農(nóng)藥施用量是世界平均水平的2.5倍。我國(guó)粗放型的農(nóng)藥施用現(xiàn)狀導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)業(yè)面源污染問題日益嚴(yán)峻，研究表明，我國(guó)農(nóng)藥的利用率不到30%，其余70%都進(jìn)入環(huán)境 。迫于農(nóng)藥施用現(xiàn)狀的壓力，農(nóng)業(yè)部在2015年2月下發(fā)了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》的通知，提出到2020年，主要農(nóng)作物農(nóng)藥利用率達(dá)到40%以上，比2013年提高5個(gè)百分點(diǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)。未來(lái)將通過減少施藥次數(shù)、施藥劑量和農(nóng)藥流失來(lái)提高防治效果，農(nóng)藥的需求預(yù)計(jì)會(huì)因此受到一定影響。而高效、低毒、低殘留的高端農(nóng)藥需求將會(huì)得到增加。