1、精密模具、精密結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用領(lǐng)域

　　精密模具的制造是精密塑膠結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)和品質(zhì)的基礎(chǔ)。精密塑膠結(jié)構(gòu)件具有“非標(biāo)準(zhǔn)、定制化”的特點(diǎn)，客戶對(duì)精密結(jié)構(gòu)件的尺寸、外觀、功能等的需求首先依賴于模具的設(shè)計(jì)與制造，并經(jīng)試模、試產(chǎn)、客戶承認(rèn)后方能轉(zhuǎn)入量產(chǎn)。精密結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于手機(jī)、平板、電子書、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，為消費(fèi)電子產(chǎn)品提供外殼、外觀件、內(nèi)部支撐架及連接件等。

　　2、行業(yè)發(fā)展概況及前景

　　消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)、客戶要求、材料選擇直接決定了相應(yīng)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的整體發(fā)展方向和市場(chǎng)前景。具體分析如下：

　　（1）全球智能終端領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展概況

　　①全球智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模客觀且持續(xù)增長(zhǎng)

全球智能手機(jī)出貨量及預(yù)測(cè)

　　智能手機(jī)作為全球移動(dòng)智能終端最主要的產(chǎn)品。2011-2015 年，全球智能手機(jī)出貨量屢創(chuàng)新高，2015 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到14.3 億臺(tái)，同比增加6.2%，預(yù)計(jì)到2019 年將達(dá)到18.62 億元，增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。相對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)而言，智能手機(jī)對(duì)外殼、內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、多功能合成等工藝要求更高，智能手機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模和持續(xù)的增長(zhǎng)速度給精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的多功能化、輕薄化發(fā)展趨勢(shì)日趨明顯，精密結(jié)構(gòu)件未來也更加趨于精密化、復(fù)雜化。

　　②全球平板增速略有下滑但依然維持較高市場(chǎng)規(guī)模

全球平板電腦出貨量及預(yù)測(cè)

　　平板也是精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)的重要利潤(rùn)來源點(diǎn)。全球平板在2012 年、2013 年兩年爆發(fā)性增長(zhǎng)后，市場(chǎng)熱度逐漸冷卻，增長(zhǎng)速度略有下滑，2015 年全球平板出貨量約2 億臺(tái)，同比下降7.6%。由于平板在技術(shù)創(chuàng)新上的滯后，市場(chǎng)上推出的一系列新產(chǎn)品與智能手機(jī)在功能上有高度重合性，消費(fèi)者沒有更新平板的需求， 2016 年平板出貨量將繼續(xù)略微萎縮但是仍將維持較高的出貨量。但是由于分離式平板的問世和普及率逐漸提高，在2017年后平板出貨量會(huì)迎來溫和上漲。

　　③全球智能可穿戴設(shè)備發(fā)展速度迅速，并未來成為新興增長(zhǎng)點(diǎn)

全球智能可穿戴設(shè)備結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模

　　隨著消費(fèi)者的健康意識(shí)不斷上升以及大數(shù)據(jù)時(shí)代來臨，近年來智能可穿戴設(shè)備的出貨量和市場(chǎng)規(guī)模迎來爆發(fā)，且發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2015年全球智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20.8 億美元，同比大幅增長(zhǎng)40.54%，預(yù)計(jì)2016年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30 億美元。因此，智能可穿戴設(shè)備已成為精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)的新興利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　（2）中國(guó)智能終端領(lǐng)域發(fā)展概況

　　①中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，且市場(chǎng)份額占比高

中國(guó)智能手機(jī)出貨量

　　2012 年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為2.54 億部，2015 年這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到4.57 億部，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.61%。2015 年，全球智能手機(jī)出貨量為14.3 億臺(tái)，我國(guó)智能手機(jī)出貨量為4.57 億臺(tái)，市場(chǎng)份額占比31.96%，位居全球首位。中國(guó)大陸手機(jī)品牌出貨量占據(jù)全球前10 大品牌手機(jī)中的7 個(gè)位置。

　　②中國(guó)平板出貨量略有下滑，但總體處于較高出貨量水平

中國(guó)平板出貨量及預(yù)測(cè)

　　中國(guó)作為全球最大的平板代工產(chǎn)地，在經(jīng)歷2012 年、2013 年和2014 年三年的高速增長(zhǎng)后，中國(guó)平板出貨量出現(xiàn)下滑。2015 年中國(guó)平板市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)同比下降10.9%，其預(yù)計(jì)未來4 年中國(guó)平板出貨量整體將延續(xù)下滑趨勢(shì)，但是總體依然維持較高出貨量水平。

　　③以智能腕帶為代表的國(guó)內(nèi)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)

2015-2016年中國(guó)智能腕帶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　相較智能手機(jī)和平板，以智能腕帶為代表的國(guó)內(nèi)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)易觀智庫的統(tǒng)計(jì)，2012 年我國(guó)智能腕帶市場(chǎng)規(guī)模為5 億元人民幣，2014 年達(dá)到22 億元，兩年增長(zhǎng)了3.4 倍，市場(chǎng)發(fā)展迅猛。

　　3、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

　　（1）主要營(yíng)銷策略為獲取大客戶訂單

　　行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要的營(yíng)銷策略是獲取大客戶的訂單，因?yàn)橐坏┏蔀榇罂蛻舻暮细窆��?yīng)商，充足的訂單量可以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用率并降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,提高公司盈利空間。

　　（2）模具開發(fā)能力決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力重要因素之一

　　模具是制造多功能精密結(jié)構(gòu)件的基礎(chǔ)，客戶會(huì)根據(jù)市場(chǎng)當(dāng)下消費(fèi)者的偏好向公司提出定制化需求，公司對(duì)模具進(jìn)行設(shè)計(jì)、加工、調(diào)試及試產(chǎn)后才會(huì)進(jìn)行多功能精密結(jié)構(gòu)件的量產(chǎn)。模具的精度決定了多功能精密結(jié)構(gòu)件的附加值，往往在前期公司需要與客戶不斷交流和討論設(shè)計(jì)方案，對(duì)模具進(jìn)行多次的研發(fā)和驗(yàn)證。由于模具與精密結(jié)構(gòu)件的相互對(duì)應(yīng)關(guān)系，模具的開發(fā)能力決定了企業(yè)在行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力的地位，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的先行基礎(chǔ)。

　　（3）產(chǎn)品以終端客戶的需求作導(dǎo)向

　　目前下游市場(chǎng)終端產(chǎn)品樣式繁多。單以手機(jī)為例，不同的客戶有不同系列的產(chǎn)品，每款產(chǎn)品的外觀、顏色、質(zhì)感均不相同，因此精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)企業(yè)形成以客戶產(chǎn)品特色為核心的定制化設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。由于行業(yè)中企業(yè)大部分與客戶建立長(zhǎng)期的項(xiàng)目合作關(guān)系，在合作期內(nèi)，行業(yè)中公司的技術(shù)研發(fā)水平需要與大客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和樣式要求相適應(yīng)，雖然競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間工藝大致相同，但是互相間又存在以自身客戶需求為核心的差異化技術(shù)壁壘。企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)能力也是以客戶需求和客戶結(jié)構(gòu)而定，因此是以終端客戶產(chǎn)品特色為導(dǎo)向的行業(yè)。

　　（4）產(chǎn)品更新迭代周期短

　　消費(fèi)電子產(chǎn)品的生命周期比較短，受終端產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度影響，多功能精密結(jié)構(gòu)件的更新頻率也相應(yīng)較快，下游市場(chǎng)中變幻莫測(cè)的產(chǎn)品要求企業(yè)有較強(qiáng)的研發(fā)能力和快速反應(yīng)的生產(chǎn)能力。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，客戶經(jīng)常會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)量及新產(chǎn)品開發(fā)具有突發(fā)性需求，如何在最短的時(shí)間內(nèi)設(shè)計(jì)研發(fā)出模具并生產(chǎn)交貨滿足客戶的訂單需求成為行業(yè)中建立優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

　　（5）行業(yè)為人力、技術(shù)、資源密集型

　　精密結(jié)構(gòu)件和精密模具的制造對(duì)精度要求非常高，目前已達(dá)到微米級(jí)別，客戶為保證質(zhì)量會(huì)指定供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，往往這些設(shè)備需要從日本、德國(guó)或瑞士等國(guó)家進(jìn)口，引進(jìn)成本較高，企業(yè)投入資金量較大。同時(shí)，為鞏固自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)需要花費(fèi)大量資金投入研發(fā)與快速更新的產(chǎn)品需求相適應(yīng)。

　　目前行業(yè)中技術(shù)人員主要以自我培訓(xùn)模式和職校教育為主，高學(xué)歷技術(shù)人員較少。在多功能精密結(jié)構(gòu)件的一體化的進(jìn)程中，需要匹配專業(yè)化的人才輔助生產(chǎn)，高尖技術(shù)人群仍然是行業(yè)稀缺人才。

　　在裝配的工序上，目前自動(dòng)化程度仍然不高，仍然需要大量的工人投入進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)生了大量人工費(fèi)用，因此人力密集也是行業(yè)一大特點(diǎn)。

　　4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　（1）行業(yè)下游市場(chǎng)廣泛且規(guī)模巨大

　　隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，多功能精密結(jié)構(gòu)件也會(huì)迎來大規(guī)模擴(kuò)張，多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景可以豐富企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前，隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌商大力拓展海外業(yè)務(wù)以及“大健康”、“物聯(lián)網(wǎng)”的普及，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的精密結(jié)構(gòu)件和智能可穿戴設(shè)備、智能家居結(jié)構(gòu)件成為新的生產(chǎn)趨勢(shì)。

　　（2）下游市場(chǎng)集中度變高帶來的行業(yè)內(nèi)洗牌

　　以2016 年大可樂、百分之百等手機(jī)品牌商倒閉或停產(chǎn)為標(biāo)志，智能手機(jī)的生產(chǎn)門檻變高使得中小智能手機(jī)品牌商的生存變得更加困難。中小智能手機(jī)品牌識(shí)別度不高，在銷售方面缺少優(yōu)質(zhì)渠道商，原本依靠低廉的價(jià)格獲取客戶的營(yíng)銷手段在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性降價(jià)的環(huán)境下失去作用，因此利潤(rùn)與市場(chǎng)份額被進(jìn)一步壓低。

　　知名品牌商會(huì)利用自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大再生產(chǎn)，筑起更高的行業(yè)壁壘，而隨著知名品牌商的出貨量增加，對(duì)精密結(jié)構(gòu)件的制造商的交貨能力也有了更高的要求，不具備進(jìn)入大客戶供應(yīng)鏈條件的中小型制造商會(huì)逐漸被邊緣化。

　　（3）終端產(chǎn)品的金屬滲透率逐漸增長(zhǎng)

　　①金屬結(jié)構(gòu)件具有較多優(yōu)勢(shì)

　　蘋果作為手機(jī)外殼設(shè)計(jì)理念的引導(dǎo)者，帶動(dòng)了金屬手機(jī)外殼的發(fā)展。 2013年開始，華為、小米、三星等紛紛開始應(yīng)用金屬手機(jī)外殼。相較于塑膠結(jié)構(gòu)件件，金屬結(jié)構(gòu)件的散熱性能好、硬度高、抗沖擊性較強(qiáng)。金屬結(jié)構(gòu)件在外加工、觸感、

　　②手機(jī)結(jié)構(gòu)件的金屬滲透率不斷上升

中國(guó)智能手機(jī)金屬外殼滲透率

　　隨著國(guó)內(nèi)沖壓、納米注塑、鋁和合金壓鑄等工藝的發(fā)展，金屬機(jī)殼成本不斷降低，中低端機(jī)型也開始廣泛使用金屬外殼。而智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)中，F(xiàn)itbit、三星等品牌廠商繼續(xù)推出更新版的智能手環(huán)產(chǎn)品，也逐漸使用金屬機(jī)身和金屬外殼。因此，未來金屬元素會(huì)在終端產(chǎn)品中的滲透率逐漸提高。

　　BSIC中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)模具市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》