（一）行業發展概況

　　1、行業目前概況

　　在國內汽車保有量的不斷攀升以及國內停車位仍然存在極大缺口的背景下，“停車難、停車亂”已成為交通擁堵的主要原因之一，當前除限行、限牌外，智能停車是解決交通擁堵的重要手段。同時，根據“國家暢通工程”（公交管[2005]173 號）的考評要求，每 100 輛機動車應擁有 45 個公共停車位；而國際通行標準城市的機動車保有量與停車位總數之比最低應為 1： 1.2；所以國內停車位數量不論按何種標準都存在極大的缺口，大型城市需求尤其明顯。

2002-2016 年我國民用汽車保有量增長圖

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2012-2016年全國汽車保有量走勢

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

2017-2020 年我國汽車保有量及預測（單位：億輛）

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2013-2017 年我國停車位需求量與傳統停車位數量對比圖

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　　隨著我國經濟的發展，汽車不斷在大眾中普及。居民對生活質量要求的提高以及國家對公共安全秩序要求及其標準的不斷提高， 停車場管理及控制行業得到了迅速發展。 20 世紀 90 年代以前，國內基本是依靠人工和機械式大門對人流、車流進行控制與管理，隨著城鎮人口的急劇膨脹和我國汽車保有量的快速增長，這種管理方式越來越不能滿足需求，亟需一種更科學、先進的管理方式對人流、車流進行控制與管理，因此對相關產品的需求也急劇擴大。

　　在巨大的市場需求推動下，停車場管理及控制行業迅速發展起來。公安部交管局數據顯示：截至 2016 年末，全國汽車保有量達 1.94 億輛，其中 49 個城市汽車保有量超百萬輛， 18 個城市超 200 萬輛，北京、成都、重慶、上海、深圳、蘇州 6 個城市超 300 萬輛，其中北京市汽車保有量超過 500 萬輛，成都市汽車保有量超過 400 萬輛。 2016 年新注冊登記汽車達 2,752 萬輛，保有量凈增 2,212 萬輛，均為歷史最高水平。目前來看，車位缺口是短期難以解決的問題，但管理混亂是導致“停車難、停車亂”的又一重要因素。可見，智能停車場管理市場潛力較大，行業前景較好。

　　2、行業應用領域

　　停車場管理及控制行業的應用領域廣泛，主要包括四類：一是住宅、商業綜合體、寫字樓等物業管理領域，二是機場、火車站等交通領域；三是包括體育場館、景點、游樂場、會展中心等公共場所；四是包括企業、政府機關、醫院、學校等企事業單位。按規模分，主要包括大中小三類，大型停車場主要運用于樞紐機場、會展中心、城市商業綜合體等，中型停車場主要運用于寫字樓、商場、劇院等，小型停車場主要運用于住宅小區等。

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　　各種停車場所的應用領域及規模存在差異， 其對停車場管理及控制產品的需求也存在差異。如小型的住宅區，停車場規模較小，車流量較小，對停車場管理及控制產品的需求主要集中在業主進出場、臨時停車收費及防盜等傳統功能方面；機場、會展中心及醫院停車場規模大，車流量大，對車輛快速通過出入口、場內快速引導停車及車主尋車指引等方面提出了更高管理及控制要求； 而大型購物中心及城市綜合體為提升車主體驗，提出了更多智能化及定制化的要求。

　　3、行業未來的發展趨勢

　　隨著科技的進步、停車供需缺口的矛盾，停車場領域的智能化改造需求仍然較為充分，體現了“智慧城市”的未來導向。未來行業發展的方向主要體現在無人化、人性化、聯網化和定制化四個方面。

　　（1）無人化

　　未來隨著人力資源成本的提升， 停車場將向無人值守、自助繳費的方向發展。無人值守智能收費系統，可以代替人工收費完全實現無人值守，該系統可實現移動支付、硬紙幣接收及找零等功能。由于人力成本高以及技術發展成熟，停車場無人值守自助繳費系統在歐美發達地區應用較為廣泛， 隨著人力成本的進一步提升以及科技的進一步發展，無人值守停車場預計也將在我國得到進一步普及。

　　（2）人性化

　　在停車場智能管理系統設計上， 工程開發人員更多基于便捷性和車輛人員安全進行考量。停車場管理系統人性化設計主要體現在以下幾點：第一，人機的交互及互動性增強，例如在手機上實現繳費、預約停車等功能。第二，基于停車大數據而進行人性化推廣的商業模式將進一步普及，例如消費折扣管理、 VIP 積分管理等。第三，基于車位的精確誘導，借助多媒體信息發布和顯示，可以直接顯示停車場空余車位的位置， 從而幫助駕駛人員快速尋找到停車位， 提高停車效率。

　　（3）聯網化

　　停車場的聯網化體現在停車場的管控通過聯網共享數據，以打破信息孤島，建設智慧停車物聯網平臺，實現停車誘導、車位預定、電子自助付費、快速出入等功能。 通過聯網技術， 可以實現全城甚至全國的數據共享。 隨著云技術的應用，停車場通過物聯網和云計算技術來實現車位預定、停車導航、在線支付、錯時停車等功能，從而提高停車服務質量和智能化管理水平。

　　（4）定制化

　　通常根據停車場的服務對象不同，可將停車場分為公共停車場、配建停車場和專用停車場。不同應用領域的停車場對系統軟、硬件要求也有所差異。以商業地產配套建設的停車場為例， 客戶一般要求停車場智能管理系統能夠接入客戶的內部信息管理系統，滿足其客戶積分管理兌換、內部進出客戶數據分析、管理報表等各類管理要求。

　　在智能交通建設日趨推進和市場需求不斷擴大的情形下， 停車場相關產品不僅需要能滿足簡單的車輛進出，更需要能針對不同停車場景滿足多樣化停車需求。因此定制化服務日益成為停車場智能管理系統發展的一大趨勢。

　　（二）影響行業發展的重要因素

　　1、推動行業發展有利因素

　　推動國內停車場管理及控制行業迅速發展的主要因素有：

　　（1）國家產業政策扶持與重視

　　隨著我國城鎮化進程的推進， 為了應對大中型城市發展過程中日益突顯的交通、安全、環保等問題，提高城市的建設及管理水平，近年來國務院及各部門出臺了大量關于“智慧城市”、“平安交通”建設的相關政策。“智慧交通”是其中的重要組成部分。 2015 年國務院出臺《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，明確指出“互聯網+”便捷交通行動要為社會公眾提供實時交通運行狀態查詢、出行路線規劃、網上購票、智能停車等服務。國家產業政策的扶持和重視，為停車場管理及控制行業提供了政策保障。

　　（2）汽車保有量持續增加

　　我國近年來大力發展汽車產業，尤其是對家庭擁有汽車的消費鼓勵政策，使得汽車保有量逐年不斷提高。公安部數據顯示，截至 2016 年末，全國汽車保有量達 1.94 億輛，其中 49 個城市汽車保有量超百萬輛， 18 個城市超 200 萬輛，北京、成都、重慶、上海、深圳、蘇州 6 個城市超 300 萬輛，其中北京市汽車保有量超過 500 萬輛，成都市汽車保有量超過 400 萬輛。車位缺口是目前短期難以解決的問題，但是管理混亂是導致停車難的又一重要因素。

　　公安部調查數據顯示，隨著我國經濟社會持續快速發展，廣大群眾購車剛性需求旺盛， 汽車保有量呈快速增長趨勢， 2016 年新注冊登記的汽車達 2,752 萬輛，保有量凈增 2,212 萬輛，均為歷史最高水平。我國汽車保有量的快速增加帶來一系列問題，如停車位緊張、停車場安全不能得到保障，此外還面臨空余車位數量難以精確統計、人工收費難以管控等問題。智能停車場管理系統的發展改變了這個局面，利用先進的智能化、網絡化、集成化技術對停車場進行安全、有效的控制和管理，提升了停車管理及運營服務效率。

　　（3）停車場管理要求提高

　　城市交通管理要求日益提升，對車輛快速進場停車、身份識別及控制提出了更高的要求， 因此停車場管理及控制產品已成為城市綜合體、 辦公樓、 政單位、住宅小區、景區景點等場所的必備設施。同時，隨著各類停車場所管理要求的提高，對停車場管理及控制產品的精確度、高效性提出了更高的要求。

　　目前，以傳統卡、票作為識別介質的人工值守收費式停車場管理產品在國內市場仍然占比較高，依然有大量比例的停車場內沒有安裝停車引導、反向尋車等設備。隨著近年來“智慧城市”概念的普及化，城市交通及各類停車場所的管理要求不斷提高，為停車場的智能化管理及控制系統的升級、改造提供了廣闊的市場空間。

　　（4）城鎮化進程加快

　　伴隨著工業化的發展，城鎮化是社會發展的必然方向。城鎮化和經濟發展水平的指標都表明，我國城鎮化進程已進入快速發展的階段。根據《2016 年中國社會形勢分析與預測（社會藍皮書）》，中國的工業化和城鎮化尚未完成，繼續推動工業化和以人為本的城鎮化是中共中央“十三五”規劃做出的一個戰略部署。

　　城鎮化率的提高意味著更多的人口進入城鎮， 城市規模的擴大和人口數量的增加必然帶來更多的停車需求。為改善民生工作，國務院 2015 年第 106 次常務會專題研究了加強城市停車場建設解決居民停車難問題。其中，加強停車場建設是改善民生、促進新型城鎮化的重要基礎工程。隨著城鎮化進程的加快，停車場管理及控制行業將面臨發展機遇。

　　（5）公共安全秩序要求提高

　　隨著國內居民對生活質量要求的提高、 國家對公共安全秩序要求及其標準的不斷提高，國內停車場管理行業迅速的發展起來。公共場所安全管理需求提升，對人、車的身份識別及控制提出了更高的要求。停車場管理及控制行業的設備提供商、運營服務商可以在此背景下獲得較大的發展空間。

　　（6）車主停車體驗需求提高

　　停車場管理及控制行業發展過程中， 相關產品的核心功能主要針對城市公共交通及停車場業主的需求進行開發和設計。近年來隨著停車場業主對車主停車體驗的日益重視以及物聯網、互聯網技術的進一步推廣和應用，停車場管理及控制產品呈現出智能化、網絡化的趨勢。除滿足車主最基本的停車需求以外，還增加了快速停車引導、反向尋車、多樣化費用支付方式、信息推送、車后生活服務等功能，為停車場管理及控制行業提供了新的增長潛力，有利于傳統廠商由設備提供商向平臺式服務企業轉型。

　　2、影響行業發展的不利因素

　　（1）市場競爭環境有待改善

　　停車場管理及控制行業處于上升階段，市場需求量大，部分不具備研發實力及售后服務能力的廠商采用低價策略銷售低質產品， 給行業內的優質廠商帶來一定的競爭壓力，行業競爭有所加劇。未來隨著停車場控制與管理行業的規模化、專業化發展，市場競爭環境將逐步改善。

　　（2）優秀人才缺乏

　　停車場管理及控制行業正處于高速發展期，市場需求的變化較大，需要投入大量的研發力量不斷研發新產品滿足客戶的需求， 進而需要大量具備研發能力的從業人員。此外，在開發大型優質客戶時，由于客戶對于產品及服務不斷提出新的非標需求，也需要配備大量優秀的銷售人員及技術服務人員進行跟進服務，以滿足客戶個性化、定制化的需求。當前復合型優秀人才仍然較為缺乏。

　　（三）行業競爭狀況

　　1、行業市場化程度和競爭格局

　　（1）廠商區域集中度較高

　　國內停車場管理及控制行業的企業主要集中在經濟較發達的東部沿海地區，如福建、 廣東、 浙江是行業內企業最為集中的區域。 作為中國改革開放的前沿地，東部沿海地區充分利用政策優勢、地域優勢和沿海地區的經濟實力，最先引進、吸收國外先進技術和管理經驗，使停車場管理及控制行業得到快速發展。東部沿海地區已發展成為停車場管理及控制行業領先企業集聚地。

　　（2）傳統停車設備產品市場化程度高

　　以卡（票）作為出入口識別介質的傳統停車場管理與控制系統，技術水平較低，行業內小型企業較多，市場化程度較高，市場競爭激烈。隨著城鎮化進程的推進及汽車保有量的大幅增加，停車場呈現了大型化、規模化、集中化的趨勢，各類停車場所對智能化管理的要求不斷提高，對停車場管理與控制產品的精確度、高效性、人性化提出了更高的要求，傳統停車場管理設備提供商面臨轉型升級的壓力。

　　（3）集研發、生產、銷售及服務一體化的廠商較少

　　目前，國內停車場管理及控制行業的大多數廠商不具備車牌識別、視頻檢測終端等核心部件的開發能力，限制了其針對客戶特定需求的個性化開發能力。業內部分領先的智能停車設備企業具備較強的軟硬件底層研發實力、 個性化開發經驗和豐富的客戶資源，開始從單純的智能停車軟硬件提供商向“智能停車設備+大數據+云平臺”全套解決方案及服務提供商轉型升級。

　　（4）停車場管理及控制行業吸引較多新進入者

　　近年來，隨著停車場管理及控制行業快速發展，除傳統的市場參與者以外，不少上市公司開始進入該行業。以上市公司為例，廣東安居寶數碼科技股份有限公司（代碼： 300155）于2015 年 7 月公告非公開發行預案，擬募集 19 億元投資于“城市云停車聯網系統項目建設與推廣”，該非公開發行目前已取得證監會批文。北京數字政通科技股份有限公司（代碼： 300075）主要為政府提供各個部門間基于數據共享的協同工作平臺，主要經營數字化城市管理、國土資源管理和規劃管理等領域，近幾年開始進入智能泊車領域， 同時將智能泊車管理平臺作為汽車物聯網和汽車后服務市場的入口，推出一系列全新的軟硬件產品。銀江股份有限公司（代碼： 300020）一直專注于向交通、醫療、建筑等行業用戶提供智能化技術應用服務， 2015 年 6月公告通過產業基金投資北京百會易泊科技有限公司， 該公司主要產品是出入口管理和收費系統、引導和反向尋車系統、“無憂停車 APP”等。停車場管理及控制行業新進入者的增加，一方面表明該行業發展前景廣闊，行業參與者的增加有利于進一步推廣和宣傳智能化的停車場管理及控制產品， 有利于加快行業的發展速度；另一方面，專業化廠商相比，新進入者對停車行業理解不夠深入，但由于具備一定的資本優勢或營銷網絡優勢，可能在短期內對行業競爭和行業利潤水平造成影響。

　　（四）行業與上、下游行業的關系

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　　電子類、五金塑料類材料行業為停車場管理及控制行業的上游行業，業務對上游行業的依賴程度不高，上游行業屬于充分競爭行業，原材料采購供應方面不存在瓶頸問題。

　　下游需求主要來自于物業管理、企事業單位、交通運輸、公共場所等領域。上述領域相關行業的停車需求決定了停車場管理及控制行業的市場容量及發展方向，而下游行業的停車需求的變化主要由國民經濟的發展程度、城鎮化進程、民用車輛保有量等宏觀因素所決定。