1、單品天花板或較白電更高

　　以煙機(jī)為代表的廚電內(nèi)銷量僅在兩千萬數(shù)量級。由于第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)采樣的相對有限性,廚電行業(yè)的整體銷售情況一直缺少相對權(quán)威的數(shù)據(jù)支持。以國家統(tǒng)計局每年披露抽油煙機(jī)的總產(chǎn)量以國家統(tǒng)計局每年披露抽油煙機(jī)的總產(chǎn)量（國內(nèi)煙機(jī)產(chǎn)銷率約 100%）, 扣除各大洲出口總量總和,可以初步測算廚電的市場規(guī)模：2016 年煙機(jī)總產(chǎn)量約 3005 萬臺,扣除出口 782 萬臺, 內(nèi)銷量約為 2223 萬臺，從統(tǒng)計角度可能被低估, 但仍可被視為一個較為合理的參考數(shù)值。另外,從地產(chǎn)銷售角度驗證,2016 年商品房住宅銷售總面積 13.8 億平米,以戶均 100 平米測算,新房約銷售1375 套,以目前地產(chǎn)新房與存量房交易比重 1.5:1 來測算,新房+二手房銷售合計約為2292 萬套,可以粗略對應(yīng)廚電的新購置數(shù)量;雖然廚電仍有部分更新需求存在,但整體占比不高,在數(shù)量級上不會有較大影響。

抽油煙機(jī)內(nèi)銷量測算推演

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新房與二手房成交套數(shù)

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　　單品天花板或較白電更高。廚電的使用屬性決定各品類的家電每戶只需購置一臺,與白電中的冰洗情況類似。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016 年冰箱內(nèi)銷 4763 萬臺,洗衣機(jī)內(nèi)銷 4128 萬臺,均站上四千萬臺的銷量臺階。兩千萬與四千萬差距的背后反映的是保有量的差異。城鎮(zhèn)居民 2016 年冰箱/洗衣機(jī)的戶均保有量為 0.96/0.94 臺,抽油煙機(jī)戶均保有量 0.72 臺; 煙機(jī)城鎮(zhèn)戶均 0.72 臺的水平相當(dāng)于冰箱 1997 年和洗衣機(jī) 1988 年的發(fā)展水平。農(nóng)村居民方面,2016 年冰箱/洗衣機(jī)的戶均保有量為 0.90/0.84 臺,抽油煙機(jī)戶均保有量 0.18 臺,差距更大,提升空間廣闊。

城鎮(zhèn)抽油煙機(jī)與冰洗的百戶擁有量對比

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冰箱洗衣機(jī)與煙機(jī)的內(nèi)銷量對比

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　　2 、行業(yè)離散度高且品牌定價涇渭分明

　　據(jù)2017 年中國廚房電器高峰論壇,截至 2016 年,國內(nèi)廚電市場在售品牌數(shù)量已達(dá) 577個,遠(yuǎn)超空冰洗等其他家電產(chǎn)品。 除耳熟能詳?shù)闹�名品牌�?地方性的廚電品牌仍然占據(jù)一定份額地方性的廚電品牌仍然占據(jù)一定份額,如黑龍江省煙機(jī)銷量份額居三四位的品牌為歐帝和齊麗美,而重慶市煙機(jī)銷量份額排在第二和第四的品牌為年代和前鋒。

2017 年黑龍江省煙機(jī)銷量份額格局

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2017 年重慶市煙機(jī)銷量份額格局

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　　廚電行業(yè)的廚電行業(yè)的“ 離散度”。相當(dāng)之高。根據(jù)統(tǒng)計的廚電品牌共有 25 個,占其統(tǒng)計口徑下總銷量的 90%,總銷額的 95%（2017.9）。抽油煙機(jī)方面,銷量份額超過 10%的品牌為老板（19.05%）方太（16.5%）美的（11.02%）;華帝位列第四,市場份額 8.82%;其余品牌中,市場份額在 1%~5%的品牌有 13 個,另有 8 個品牌市場份額不足 1%。燃?xì)庠罘矫?銷量份額超過 10%的品牌為老板（16.79%）方太（15.23%）美的（10.76%）華帝（10.62%）;萬和和萬家樂分列 5 和 6 位,份額分別為 5.54%和 5%;其余品牌中,市場份額在 1%~5%的品牌有 11 個,另有 8 個品牌市場份額不足 1%。統(tǒng)計的市場份額主要來自于 KA 渠道,并不能代表整個廚電行業(yè)的競爭格局。2016 年老板電器煙機(jī)出貨為 量約為 240 萬臺, 以上文測算的 2223 萬臺的內(nèi)銷數(shù)量來看,老板電器煙機(jī)銷量的實際市場份額也僅略超老板電器煙機(jī)銷量的實際市場份額也僅略超10% 。整個廚電市場的分散程度遠(yuǎn)超第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計結(jié)果,且不同份額梯隊之間斷層明顯。

KA 渠道抽油煙機(jī)市場競爭格局（2017 ）

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KA 渠道燃?xì)庠钍袌龈偁幐窬郑?017 ）

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油煙機(jī)價格帶分布（均價：元/）

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