新增需求遠(yuǎn)趕不上產(chǎn)能擴(kuò)張腳步的直接后果是，光伏組件及原材料價(jià)格均在近期大幅下跌。在此背景下，近3個(gè)月以來，中國光伏企業(yè)在美國股票市場全面下滑，不少股票更縮水達(dá)到六成以上，遠(yuǎn)超美國三大股指的同期跌幅。

　　業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今明兩年將是光伏行業(yè)的低谷期，在產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑、成本壓力漸升的情況下，國內(nèi)的中小光伏企業(yè)將面臨生存危機(jī)。不過對于大型光伏廠商而言，這正是大好機(jī)會(huì)。

　　中國是全球光伏電池和組件的最大生產(chǎn)國，占據(jù)全球光伏市場電池和組件半壁江山，無錫尚德、晶澳、英利去年的出貨量均超過1GW編注：1GW=1000MW，1MW=1000KW.

　　光伏產(chǎn)能“擴(kuò)產(chǎn)潮”

　　與2010年全球光伏應(yīng)用火爆增長相比，今年可謂是光伏的“小年”。

　　9月28日，光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz駐中國研究員廉銳在無錫稱，預(yù)計(jì)2011年全球新增光伏安裝量為21GW，增速為9%。這一速度遠(yuǎn)遜于2010年153%的增速。

　　造成這一結(jié)果的主要原因是歐債危機(jī)爆發(fā)之后，以德國、意大利為代表的國家持續(xù)削減對光伏的補(bǔ)貼力度。

　　廉銳稱，2010年，歐洲市場占到了全球80%的比重，今年這一數(shù)字已經(jīng)降到了六成。到2012年，預(yù)計(jì)將會(huì)降至一半。而像中國、美國這樣的新興光伏市場則在對沖歐洲市場下滑的影響，令整個(gè)光伏應(yīng)用市場維持基本的增長。

　　一方面是市場需求增長相對緩慢，另一方面則是各家光伏廠商的大舉擴(kuò)產(chǎn)。

　　以全球光伏組件出貨量第一的無錫尚德為例，9月28日，該公司四期工程投產(chǎn)，新投入的產(chǎn)能達(dá)到600MW，使得無錫尚德今年年底前將實(shí)現(xiàn)2.4GW的晶硅組件生產(chǎn)能力。

　　其他幾家巨頭也同樣沒有放緩擴(kuò)產(chǎn)的腳步。

　　公開報(bào)道顯示，英利估計(jì)今年年底將把組件產(chǎn)能擴(kuò)到2GW，相比去年的出貨量約增加1倍。天合光能也預(yù)計(jì)其2011年底的光伏組件產(chǎn)能或增加到1.9GW，較去年底增長近60%。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，不少二、三線的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)同樣瘋狂。在今年上半年形勢尚不明朗時(shí)，很多中小企業(yè)也號稱要將今年的產(chǎn)能目標(biāo)做到500MW甚至1GW.

　　對此，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰說，市場沒有問題，還是繼續(xù)增長的，而是行業(yè)出了問題。“行業(yè)爆發(fā)性的增長，帶來的后果就是爆發(fā)性的危機(jī)。2010年各個(gè)光伏廠商都開足了馬力生產(chǎn)，但今年德國、意大利降低了對光伏的政策支持力度，于是恐慌就出現(xiàn)了。這是企業(yè)錯(cuò)估形勢導(dǎo)致的。”

　　李俊峰警告，今年僅中國的光伏組件企業(yè)的產(chǎn)能就達(dá)到了30GW，“中國前五的光伏企業(yè)就可以滿足今年全球的光伏需求了。那么剩下的那300多家怎么辦呢?”

　　產(chǎn)品價(jià)格全線下跌

　　李俊峰的警告不無道理，光伏產(chǎn)品價(jià)格的全線下跌已緊隨產(chǎn)能過剩而來。

　　根據(jù)華泰聯(lián)合證券提供的數(shù)據(jù) ，國慶前最后一周，晶硅電池組件的價(jià)格降到了每千瓦1.08美元，周跌幅為2.11%，月跌幅為4.56%。多晶硅料的價(jià)格則報(bào)在每公斤44.3美元，周跌幅為7.48%，月跌幅為18.43%。

　　事實(shí)上，今年以來，光伏組件的價(jià)格已下跌了四成以上，毛利率的迅速降低已經(jīng)讓不少企業(yè)無法承受。李俊峰說，“中國現(xiàn)在有三分之一的光伏組件企業(yè)是處于停產(chǎn)或者半停產(chǎn)狀態(tài)。”

　　中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長孟憲淦則稱，聽說有些小廠已經(jīng)走到了開始賣設(shè)備的困境。

　　“中國的光伏產(chǎn)業(yè)一開始是藍(lán)海產(chǎn)業(yè)，但是在利潤的引導(dǎo)下，大量的資金涌入，于是藍(lán)海變成了拼殺的紅海。”無錫尚德董事長兼首席執(zhí)行長CEO施正榮說。

　　在最上游的多晶硅方面，李俊峰預(yù)計(jì)，在今明兩年，最晚2013年也會(huì)出現(xiàn)過剩。在此背景下，多晶硅料生產(chǎn)廠商將承擔(dān)光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌的大部分負(fù)面因素。

　　最近有業(yè)內(nèi)人士透露，幾家代表性多晶硅廠已針對將陸續(xù)開出的新產(chǎn)能，開始推出新的多晶硅料源合約。業(yè)內(nèi)甚至傳出多晶硅價(jià)格可能觸及每公斤35美元。

　　行業(yè)進(jìn)入大浪淘沙期

　　對于未來，廉銳稱，2011年和2012年都將是市況比較一般的年景。預(yù)計(jì)2012年全球新增光伏安裝量也將只是24.5GW，增速緩慢。不過如果企業(yè)能夠挺過冬天，就能迎來春天。

　　廉銳稱，光伏行業(yè)應(yīng)該密切注意庫存問題。今年一季度全球的光伏庫存量在8GW左右，主要集中在下游運(yùn)營商。“我們預(yù)計(jì)在今年四季度，庫存將會(huì)集中在上游。2012年全球光伏庫存可能達(dá)到11GW，如果放開了生產(chǎn)，庫存甚至可能高到20GW。”

　　李俊峰提出，產(chǎn)能過剩不是壞事，它能夠推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。在中國，先進(jìn)的技術(shù)是不會(huì)過剩的，只有那些跟風(fēng)涌入的，才是落后產(chǎn)能，才會(huì)被淘汰。

　　可見的是，隨著一批中小光伏企業(yè)的停產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)的集中度正在提升。

　　施正榮稱，2010年，全球光伏26%的出貨量集中在排名前五的組件廠商手中。到了今年二季度，根據(jù)投行的最新報(bào)告，這一數(shù)字已經(jīng)上升到55%。“中國的光伏產(chǎn)業(yè)還處于開端期，只有經(jīng)歷了陣痛，才能夠獲得新生。”

　　光伏平價(jià)上網(wǎng)

　　值得一提的是，價(jià)格的不斷下跌，讓光伏早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)成為了可能。

　　施正榮在9月份的尚德新工廠落成儀式上稱，光伏電池價(jià)格正接近1美元/瓦水平，距離光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)價(jià)成本接近商業(yè)用電也越來越近。預(yù)計(jì)2015年全球約一半的國家可實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

　　業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)、無需政府補(bǔ)貼之后，光伏運(yùn)用將真正迎來爆發(fā)式的增長。

　　李俊峰預(yù)計(jì)，中國可能在2015年實(shí)現(xiàn)1元的上網(wǎng)電價(jià)，在2020年實(shí)現(xiàn)每度0.6-0.8元。在此背景下，中國光伏裝機(jī)量將在2020年達(dá)到50GW甚至100GW。這一數(shù)字與今年的2GW相比，將猛增25-50倍。