總公司經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團隊：不懼挑戰(zhàn) 爭做公司多元化渠道發(fā)展的尖兵

在保險市場中，由保險經(jīng)紀(jì)公司等組成的保險中介市場是一個細(xì)分渠道，為了更好地向保險中介提供銷售支持和服務(wù)，不少保險公司設(shè)立了經(jīng)代業(yè)務(wù)部。在上海人壽也有這樣一支隊伍，近年來努力尋找新的業(yè)務(wù)增長點，團隊上下齊心協(xié)力，累計保費繼續(xù)率穩(wěn)居行業(yè)前列，成為公司渠道多元化發(fā)展的新生力量。2023年，上海人壽經(jīng)代業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入2.6億元，新單標(biāo)準(zhǔn)保費已進(jìn)入上海經(jīng)代市場前十位。

走進(jìn)上海人壽經(jīng)代業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理室，團隊構(gòu)成十分簡單，團隊負(fù)責(zé)人陳彥超一直服務(wù)于保險行業(yè)，積累了多年的行業(yè)資源和管理經(jīng)驗，團隊成員季子越是跨行業(yè)發(fā)展的年輕人，擅長市場調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，精兵強將的組合曾經(jīng)在產(chǎn)品研發(fā)時密集研究數(shù)十家同業(yè)競爭產(chǎn)品，調(diào)研上海市場“腰部”以上中介公司需求。“順應(yīng)市場 不斷創(chuàng)新”是經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團隊的工作信條，保險中介市場競爭激烈，團隊始終保持敏銳的市場洞察力，深入了解行業(yè)趨勢和客戶訴求。近些年，經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團隊通過不斷進(jìn)行市場調(diào)研，充分了解客戶需求，圍繞健康、養(yǎng)老等領(lǐng)域持續(xù)升級產(chǎn)品體系，推出了深受市場歡迎的“守滬”系列重疾險、“滬申”系列終身壽險等熱銷產(chǎn)品。

除了推出好的中介渠道產(chǎn)品，經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團隊還傾注了大量時間和精力在增強對于保險中介公司的銷售賦能和渠道支持。在2023年，上海人壽為中介合作伙伴組織了86場渠道培訓(xùn)，覆蓋近7000人次。不僅如此，上海人壽還注重和中介渠道建立良好的伙伴關(guān)系，通過舉辦經(jīng)代合作與高質(zhì)量發(fā)展論壇、高價值客戶經(jīng)營訓(xùn)練營、黨建結(jié)對，資源賦能中介渠道伙伴，形成合作共享良性生態(tài)。

總公司銀保銷售支持團隊：三人成伍 只爭早夕

每到新年第一天，盡管處于元旦假期，銀保銷售支持團隊總是會早早來到公司，為新年首批業(yè)務(wù)做好上線準(zhǔn)備，由于開年前幾天業(yè)務(wù)量很大，團隊不敢有絲毫怠慢，通過分工協(xié)作，一邊與公司IT和運營部門緊密溝通，一邊與渠道保持交流不中斷，發(fā)生問題力求快速響應(yīng)、快速解決。去年“報行合一”新政實施以后，部分銀保渠道的新產(chǎn)品上線需要重新找到規(guī)律和節(jié)奏，聯(lián)結(jié)內(nèi)外部溝通的復(fù)雜性顯著提升。面對新困難新挑戰(zhàn)，銀保銷售支持團隊成員通過多回合、高頻次的各方協(xié)調(diào)，努力架起內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)的橋梁，確保了產(chǎn)品測試完成后的全面鋪開銷售。

銀保銷售支持團隊是一支精誠團結(jié)、精力充沛的團隊，平均年齡37歲，雖然只有3名成員，但正值當(dāng)打之年的他們經(jīng)驗豐富、思慮周全。作為支持團隊，在公司內(nèi)部與運營管理部、精算產(chǎn)品部等積極配合，將投核保規(guī)則設(shè)置在合理水平，對公司產(chǎn)品的后期上量起到了較大幫助。上海人壽去年推出的盛世恒贏兩全保險(萬能型)，就是通過想在前、干在前，“以萬全準(zhǔn)備應(yīng)對萬一可能”，產(chǎn)品上線后最終取得了預(yù)期中的市場份額。

除了銀保銷售支持這項本職工作外，由于團隊負(fù)責(zé)人吳郁東還肩負(fù)著公司工會組織委員的重任，在忙于籌備工會的會議和活動時，團隊的其他成員也會主動擔(dān)起任務(wù)，積極配合，“搭把手”“我來干”已經(jīng)成為銀保銷售支持團隊愛崗敬業(yè)的專屬聲音。

上海分公司銀保銷售支持團隊：“ie”互補 “活”力全開

作為分公司的銀保銷售支持團隊，承擔(dān)了對接各分支行、外勤業(yè)務(wù)員和客戶的職責(zé)，整個團隊近20人，分了四個業(yè)務(wù)室：銷售管理室、運營支持室、渠道管理室、培訓(xùn)支持室。

走到上海分公司銀保銷售支持團隊中，發(fā)現(xiàn)他們都有一個特點：有活力、有沖勁。據(jù)團隊中的年輕人說，按照當(dāng)下最流行的mbti性格劃分，上分銀保銷售支持團隊的四個業(yè)務(wù)室也能分成沉穩(wěn)內(nèi)斂的“i”型和活潑外向的“e”型。比如：“i”型的銷售管理室，日常必須一絲不茍報送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、悉心做好人員盤點與網(wǎng)點匹配;“i”型的渠道管理室，時刻嚴(yán)守合規(guī)底線，定時排查各項風(fēng)險，收集銀行網(wǎng)點反饋信息;“e”型的運營支持室，每天串聯(lián)公司客戶、渠道業(yè)務(wù)員、后援部門之間溝通聯(lián)絡(luò);“e”型的培訓(xùn)支持室，面對不同性格的培訓(xùn)對象，總能帶來一堂生動有趣且滿滿干貨的培訓(xùn)課。

上分銀保銷售支持團隊圍繞著“后援服務(wù)前線、內(nèi)勤服務(wù)外勤、外勤服務(wù)客戶”的工作思路，秉持著“事事有回應(yīng) 件件有著落”的工作態(tài)度，在攻克業(yè)務(wù)難點時，大家齊心協(xié)力，火力全開，在激發(fā)團隊創(chuàng)造力時，大家攜手共進(jìn)，“活”力全開。

勞動鑄就輝煌，奮斗致敬不凡。他們是上海人壽年度先進(jìn)集體的部分寫照，更是上海人壽人愛崗敬業(yè)、服務(wù)客戶的縮影，他們踐行上海人壽“向上人生”的企業(yè)文化，展現(xiàn)了壽險團隊的良好風(fēng)貌，激勵上海人壽的全體干部員工立足本職崗位，為做好“五篇大文章”和守護人民美好生活貢獻(xiàn)力量。

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