一、電解鋁面行業(yè)面臨整體虧損，發(fā)展前景不容樂觀

　　據(jù)對國內(nèi)86家獨立電解鋁企業(yè)統(tǒng)計，今年上半年盈虧相抵后盈利僅有2.21億元，比去年同期下降了72.56%，86家企業(yè)中虧損企業(yè)54家，虧損面達(dá)63%，虧損額5.26億元。即便是沒有出現(xiàn)虧損的電解鋁企業(yè)利潤也大幅下降，不少企業(yè)已處于虧損邊緣。一些去年盈利的大型企業(yè)，今年也出現(xiàn)利潤大幅下滑和虧損現(xiàn)象。上市公司蘭州鋁業(yè)上半年年報顯示，公司利潤同比大幅下滑41.55%，河南焦作萬方則虧損3600萬元。

　　一位業(yè)內(nèi)人士介紹，現(xiàn)在甚至還有一些企業(yè)出于多方面的原因避談虧損，存在不同程度的潛虧現(xiàn)象。若考慮潛虧因素，預(yù)計電解鋁行業(yè)虧損面達(dá)到85%以上。電解鋁企業(yè)的嚴(yán)重虧損和潛虧狀況，已經(jīng)持續(xù)了一年多的時間，今年下半年電解鋁企業(yè)面臨的形勢無疑將會更加嚴(yán)峻。

　　二、產(chǎn)業(yè)政策與進(jìn)出口貿(mào)易問題嚴(yán)重

　　目前，造成我國電解鋁行業(yè)虧損的關(guān)鍵是過高的氧化鋁價格。按照兩噸氧化鋁生產(chǎn)一噸電解鋁計算，由于國內(nèi)鋁廠進(jìn)口氧化鋁的成本明顯高于其它主要進(jìn)口國家的價格，我國鋁冶煉行業(yè)的利潤都轉(zhuǎn)移到氧化鋁行業(yè)上了，而這其中很大的一部分被國外的氧化鋁廠商獲得。2004年，我國共進(jìn)口近700萬噸氧化鋁，平均每噸比美國和加拿大貴120美元之上。

　　電解鋁成本中氧化鋁部分已經(jīng)由2003年的占三分之一轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的一半左右。造成氧化鋁居高不下的原因一方面是國內(nèi)氧化鋁供不應(yīng)求，另一方面氧化鋁進(jìn)出口貿(mào)易政策也不利于電解鋁行業(yè)發(fā)展。

　　在我國鋁工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易政策中眼下存在著兩個問題：一是氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅不合理，二是對氧化鋁進(jìn)口實施的重要工業(yè)品進(jìn)口登記制度弊端較目前我國氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅稅率高達(dá)8%，而其他有色金屬礦種如銅精礦、鉛精礦、鋅精礦等進(jìn)口關(guān)稅稅率均為零。而我國又是氧化鋁進(jìn)口大國，每年所需的一半需要進(jìn)口。今年上半年我國進(jìn)口氧化鋁367萬噸，比去年同期增長28.7%。世界上其他主要鋁生產(chǎn)國均沒有氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵原料進(jìn)口，利用國外資源發(fā)展本國重工業(yè)，是全球各工業(yè)國的共識。俄羅斯政府8月4日宣布，決定從今年8月29日起將氧化鋁進(jìn)口零關(guān)稅的期限無限延長。特別是對中國而言，鋁土礦資源條件不是很好，儲量少，氧化鋁生產(chǎn)成本偏高，更應(yīng)鼓勵最大限度利用國外低成本鋁土礦、氧化鋁資源。而現(xiàn)行過高的氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅稅率，在目前氧化鋁資源緊張、資源危機加劇的新形勢下，這種關(guān)稅結(jié)構(gòu)明顯不合理。

　　對氧化鋁進(jìn)口實施的重要工業(yè)品進(jìn)口登記制度弊端很多。2001年國家實施此項制度的主旨是限制氧化鋁過量沖擊國內(nèi)市場，目前該制度已經(jīng)失去存在的基礎(chǔ)。一是該項制度的實施有違自由貿(mào)易和公平度原則，80%以上的電解鋁企業(yè)無法得到重工證，失去了選擇供應(yīng)商和供應(yīng)條件的權(quán)利。同時也與WTO貿(mào)易透明制度和可預(yù)見性原則相抵觸。二是不利于氧化鋁供需雙方通過市場手段建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，向市場傳達(dá)了錯誤信號。國外氧化鋁生產(chǎn)商由于無法明確預(yù)知市場需求，而放緩擴建新建計劃，氧化鋁緊張形勢會持續(xù)更長時間，國內(nèi)各方面在氧化鋁進(jìn)口貿(mào)易方面受阻及氧化鋁行業(yè)暴利的情況下，可能導(dǎo)致新的氧化鋁投資熱。三是炒賣重工證的問題嚴(yán)重，滋生了社會腐敗。

　　三、正確看到我國電解鋁工業(yè)

　　1、市場需求增長仍將是決定我國電解鋁發(fā)展的基本要素。　發(fā)達(dá)國家的歷史經(jīng)驗表明，一個國家工業(yè)化、現(xiàn)代化的進(jìn)程，也是加速消耗能源和原材料的進(jìn)程。社會財富的積累和經(jīng)濟的發(fā)展，都是建立在大量鋼鐵、銅、鋁、水泥等原材料消耗這一平臺上的。我國2003年人均GDP達(dá)到1000美元，就整體水平而言，進(jìn)入了一個快速發(fā)展時期，面臨著極為重要的戰(zhàn)略機遇期。在這一時期，鋁消費和需求增長率必然大于GDP增長率，這是一個工業(yè)化國家發(fā)展的歷史規(guī)律。

　　在中國，鋁的主要消費領(lǐng)域都長期處于增長階段，如汽車工業(yè)、建筑及房地業(yè)、電力工業(yè)、機械工業(yè)、交通工業(yè)、包裝業(yè)等。同時，由于中國正逐步成為全球制造業(yè)的中心，各種出口的零部件及制成品中，也需要消耗大量鋁材料，因此對鋁的需求量進(jìn)一步增長。預(yù)測2010年中國鋁的需求量將達(dá)到1050萬噸。在未來15年存在著巨大的市場空間。這成為吸引產(chǎn)業(yè)投資，拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動因，也將會創(chuàng)造更多的市場商機。

　　2、發(fā)展電解鋁是我國工業(yè)化過程中的快速增長期不可逾越的階段。

　　在國家工業(yè)化的進(jìn)程中，鋁等金屬材料的應(yīng)用量呈現(xiàn)S型變化，會經(jīng)歷初級應(yīng)用、快速增長、平緩增長等不同歷史階段。特別是對電解鋁來說，在一段時期內(nèi)的集中適度開發(fā)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。

　　鋁是資源主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，但隨著科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展正逐步演變?yōu)槭袌鲋鲗?dǎo)型的產(chǎn)業(yè)，鋁從資源勘探、采礦、冶煉、加工，到材料開發(fā)和產(chǎn)品應(yīng)用，己經(jīng)成為一個復(fù)雜完整的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)群，產(chǎn)業(yè)分工更加細(xì)化。產(chǎn)業(yè)布局、資源配置不斷發(fā)生合理的變化，產(chǎn)業(yè)組織的形態(tài)正在從資源開發(fā)型向綜合性發(fā)展，跨國公司正在從上下游一體化體系中獲得更多的回報。因此，對中國電解鋁工業(yè)來說，成為產(chǎn)量第一大國只是完成這一價值鏈體系的第一步，無論從資源開發(fā)與控制方式、產(chǎn)品品種開發(fā)和工藝技術(shù)進(jìn)步，還是從跨國經(jīng)營水平、企業(yè)組織形態(tài)，市場控制力、影響力，市場增值服務(wù)能力，中國電解鋁工業(yè)都有漫長的路要走，產(chǎn)業(yè)升級任重而道遠(yuǎn)。

　　3、發(fā)展電解鋁總體上利大于弊。

　　不可以否認(rèn)電解鋁生產(chǎn)高能耗，有一定污染，資源依賴性強。但是，也應(yīng)辯證地看待產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鋁做為性能優(yōu)異的金屬結(jié)構(gòu)材料和功能材料，具有節(jié)能、儲能、減重、易回收等特性，其廣泛應(yīng)用是社會進(jìn)步和經(jīng)濟發(fā)展的重要標(biāo)志。鋁在建立資源節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展社會中的貢獻(xiàn)是十分確定的。在鋁材料漫長的生命周期中，其對人類環(huán)境質(zhì)量和生活質(zhì)量的貢獻(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其一次性生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的負(fù)面影響。同時，電解鋁工業(yè)對整個社會能源利用效率的提高，對實現(xiàn)電網(wǎng)安全運行，對每一個用戶經(jīng)濟性用電都是不可或缺的。當(dāng)然，鋁工業(yè)對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的貢獻(xiàn)也是顯而易見的。因此，在全球范圍內(nèi)，鋁工業(yè)是一個令人親善的行業(yè)，是一個可以不斷改善我們的生活質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的行業(yè)。

　　4、競爭和重組不可避兔。

　　盡管電解鋁行業(yè)的確存在著產(chǎn)能增長過快、能力閑置的形勢，但由于在資源占有、能源供應(yīng)、項目審批、貿(mào)易政策等方面仍然存在的非市場性因素。加之中國幅員遼闊，資源條件差異性極大，發(fā)展極不平衡，市場配置資源的作用并未充分發(fā)揮。產(chǎn)業(yè)發(fā)展并未真正進(jìn)入過度竟?fàn)幤冢�產(chǎn)業(yè)竟?fàn)幍目臻g仍然較大。隨著市場經(jīng)濟體制的建立和完善，隨著鋁行業(yè)投資主體多元化和資本市場的形成，對原有的市場格局必然產(chǎn)生沖擊。這種沖擊引發(fā)的競爭將會使鋁工業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌階段。競爭和洗牌，在市場短缺形勢下是不可能出現(xiàn)的，只有適度的過剩和失衡，才能激發(fā)產(chǎn)業(yè)的變革，促進(jìn)資源有效率的流動。這對產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有益的。

　　5、樹立全球化經(jīng)營理念。

　　鋁產(chǎn)品流動性強，鋁市場國內(nèi)外融通度高，中國鋁工業(yè)國際影響力也正日益提高。任意一個鋁產(chǎn)品及其生產(chǎn)、流通都有著密切的國際化背景。在資源開發(fā)方面，必須樹立中國鋁資源的全球化戰(zhàn)略，充分利用兩種資源;在市場開拓方面要審慎考慮出口型戰(zhàn)略，選擇有利的產(chǎn)品和瞄準(zhǔn)有利的區(qū)域性市場，絕不要放棄全球產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整給我們帶來的機遇。同時，在項目競爭力評價方面要充分考慮全球市場一體化和跨國經(jīng)營環(huán)境下的優(yōu)劣勢，在企業(yè)經(jīng)營方面要認(rèn)真選擇競爭與合作策略。

　　四、我國電解鋁工業(yè)發(fā)展方向和思路

　　(一)、深化改革、完善體制，突出市場在配置資源中的作用

　　我國電解鋁工業(yè)而言，要通過深化體制改革，培育市場主體。鼓勵投資多元化，支持民營企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)參與氧化鋁、電解鋁產(chǎn)業(yè)競爭。以資本流動和市場競爭促進(jìn)產(chǎn)業(yè)重組，降低金融風(fēng)險。并通過資本融合，加速國有企業(yè)改制，提高創(chuàng)新能力。多元化投資和資產(chǎn)重組，將會有效解決政府在電解鋁各方面壓力和責(zé)任，充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，提高產(chǎn)業(yè)資本的效益。建議將現(xiàn)行電解鋁新增生產(chǎn)能力項目核準(zhǔn)制修改為新建電解鋁項目核準(zhǔn)制。并盡快出臺科學(xué)的電解鋁項目評價方法和準(zhǔn)入制度，并建立公開、公正的項目評價程序和核準(zhǔn)程序。

　　(二)、集思廣益，制訂鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

　　鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策是指導(dǎo)鋁工業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，應(yīng)廣泛征求意見，深入進(jìn)行論證，充分協(xié)調(diào)利益爭端和政策分歧。產(chǎn)業(yè)政策包括：產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想、目標(biāo)、市場準(zhǔn)入、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)布局、進(jìn)出口政策、資源開發(fā)策略、產(chǎn)品開發(fā)重點、產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展方向、可持續(xù)發(fā)展等。

　　鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的制定要參考以往的經(jīng)驗和教訓(xùn)，注意把握六條重要原則：

　　1、前瞻性原則：要著眼于中國工業(yè)化時期及全面建設(shè)小康階段的鋁工業(yè)戰(zhàn)略及定位，不應(yīng)拘于眼前或近期，要有長期設(shè)想和長期導(dǎo)向。

　　2、全球化原則：要有國際化視野，充分考慮兩種資源、兩個市場。

　　3、差異化原則：要考慮不同地方、不同企業(yè)的外部條件的差異，在強調(diào)統(tǒng)一性的同時要充分認(rèn)同差異化戰(zhàn)略。

　　4、指導(dǎo)性原則：要明確鼓勵行業(yè)和企業(yè)做什么，不準(zhǔn)或限制做什么，這兩方面內(nèi)容盡可能少，又要嚴(yán)格，而更多的是指導(dǎo)。避免以往管理過細(xì)、過死，而又管不好的狀況。

　　5、競爭性與公平性原則：要有具體措施推進(jìn)企業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)重組，在嚴(yán)肅法律的前提下，鼓勵競爭和優(yōu)勝劣汰，并要加速這一進(jìn)程。政策要考慮市場條件下的公平競爭，不能僅維護既得利益者的權(quán)益，還要考慮和尊重投資者的權(quán)益。

　　6、可操作性原則：要適合中國國情、便于操作。政策一旦確定，不宜輕易變動，以保持產(chǎn)業(yè)與市場的穩(wěn)定，防止出現(xiàn)大起大落。

　　(三)、嚴(yán)肅法紀(jì)，改進(jìn)宏觀調(diào)控手段，逐步變行業(yè)管理為社會管理

　　對已出臺的法律法規(guī)要有嚴(yán)肅性，應(yīng)加大執(zhí)法力度，維護市場法則和行業(yè)經(jīng)濟秩序和公平競爭。環(huán)保、工商、質(zhì)檢、稅務(wù)、土地、礦產(chǎn)資源、海關(guān)監(jiān)察等部門要真正擔(dān)負(fù)起社會管理的職能。政府將通過財稅、貨幣政策來調(diào)控行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。政府要逐步將該由金融、資產(chǎn)管理者決策的事情交還給他們。當(dāng)務(wù)之急是要堅持制止電解鋁企業(yè)環(huán)保不達(dá)標(biāo)行為，制止濫采濫收鋁土礦和不復(fù)墾行為，對鋁土礦的過度開采行為予以干預(yù)。

　　(四)、防止壟斷，適度競爭，靠市場機制提高產(chǎn)業(yè)集中度和集約化水平

　　1、氧化鋁生產(chǎn)投資要允許和引導(dǎo)形成多元化格局，鼓勵創(chuàng)新體制與機制實現(xiàn)共同發(fā)展。

　　2、電解鋁行業(yè)的電價政策要公平合理，引導(dǎo)多種形式鋁電聯(lián)營或建立新型鋁電關(guān)系。

　　3、要支持以市場機制和手段，以并購重組方式建立的若干鋁業(yè)集團，以適度竟?fàn)幋龠M(jìn)企業(yè)重組和產(chǎn)業(yè)升級。

　　4、擴大利用外資參與電解鋁企業(yè)改制重組。

　　(五)、強化行業(yè)組織建設(shè)，培育中介服務(wù)機構(gòu)健全鋁工業(yè)市場服務(wù)體系

　　中國電解鋁工業(yè)呼喚建立強有力的專業(yè)化的行業(yè)組織，需要建立并健全鋁工業(yè)市場服務(wù)體系。專業(yè)化、職業(yè)化、獨立、客觀的市場服務(wù)機構(gòu)的成長，也是鋁工業(yè)走向理智和成熟的標(biāo)志。

　　1、整合內(nèi)外科技資源，建立公益型、公助民辦為主的面向全行業(yè)的鋁工業(yè)技術(shù)開發(fā)中心、產(chǎn)品研發(fā)中心，并在政府支持下，建立鋁工業(yè)科技進(jìn)步及創(chuàng)新專項基金。為產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步提供有效支撐。重點支持重大基礎(chǔ)性研究項目和對全局有重要影響的節(jié)能、環(huán)保、新材料、設(shè)備國產(chǎn)化、科研項目。

　　2、組織專家編制《中國鋁工業(yè)發(fā)展指導(dǎo)書》，指導(dǎo)企業(yè)開展技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品開發(fā)、安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護、管理創(chuàng)新。

　　3、建立鋁行業(yè)節(jié)能與環(huán)保促進(jìn)機構(gòu)，使之成為鋁行業(yè)中獨立的節(jié)能與環(huán)保信息交流中心，項目推廣中心，項目評價中心。

　　4、建立相應(yīng)機構(gòu)，組織開展鋁產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，加大對社會公眾的普及宣傳，樹立鋁工業(yè)和鋁產(chǎn)品良好的公眾形象和營造良好的應(yīng)用環(huán)境，推動政府出臺有利于鋁應(yīng)用的各種標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)。

　　5、健全鋁工業(yè)市場服務(wù)體系，包括信息服務(wù)、產(chǎn)業(yè)研究咨詢，投融資服務(wù)、認(rèn)證服務(wù)，倉儲服務(wù)、專業(yè)人才培訓(xùn)服務(wù)等。特別是要建立鋁行業(yè)信息中心，建立鋁行業(yè)網(wǎng)上商務(wù)及信息平臺，創(chuàng)辦代表行業(yè)形象的行業(yè)媒體。

　　6、建立行業(yè)預(yù)警制度，及時掌握國內(nèi)外市場動態(tài)，競爭形勢，向企業(yè)通報，向政府反映。

　　7、強化鋁行業(yè)組織建設(shè)，吸引高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)人才和工作者，具備為鋁行業(yè)服務(wù)的知識結(jié)構(gòu)、工作能力、創(chuàng)新觀念，并要建立鋁行業(yè)組織生存、發(fā)展、服務(wù)的新體制。

　　(六)、調(diào)整氧化鋁進(jìn)出口貿(mào)易政策

　　1、放開氧化鋁一般貿(mào)易

　　最大限度利用國外低成本氧化鋁資源應(yīng)該作為一項長期戰(zhàn)略。實行氧化鋁自由貿(mào)易，是實施這一戰(zhàn)略的重要前提，有利于增強市場的開放性、可預(yù)見性、透明度，有利于企業(yè)前瞻性、戰(zhàn)略性、多渠道地進(jìn)行海外資源開發(fā)。也有利于打破市場壟斷。有效避免出現(xiàn)鋁錠大量出口又復(fù)進(jìn)口的局面。

　　2、應(yīng)考慮降低或取消氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅

　　在國家取消電解鋁出口退稅和氧化鋁加工貿(mào)易的政策后，我們建議要考慮進(jìn)一步降低或取消氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅。鼓勵氧化鋁進(jìn)口應(yīng)成為一項重要的產(chǎn)業(yè)政策，這將有利于提高國內(nèi)電解鋁工業(yè)競爭力，有利于遏制不斷升溫的氧化鋁過度投資，有利于合理開發(fā)和利用國內(nèi)鋁土礦資源。

　　(七)、創(chuàng)新氧化鋁進(jìn)口采購協(xié)調(diào)機制，集中招標(biāo)采購國外氧化鋁

　　在實施“走出去”戰(zhàn)略，擴大利用海外氧化鋁資源的行動中，在海外投資建設(shè)鋁土礦和氧化鋁廠，增加資源控制權(quán)固然十分必要。但是，由于海外資源開發(fā)和直接投資涉及面廣，不確定因素過多，因此，真正實現(xiàn)目標(biāo)的時效性不強。要堅持兩條腿走路，海外投資與集中采購并舉。目前當(dāng)務(wù)之急是要掌握海外氧化鋁進(jìn)口貿(mào)易的主動權(quán)，改變目前這種被動局面，需以合作理念創(chuàng)新機制組建非盈利性股份制氧化鋁采購公司。可由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會出面，組織國內(nèi)骨干電解鋁廠共同發(fā)起共同注資，以各企業(yè)資產(chǎn)為擔(dān)保，政府支持，進(jìn)行高效率融資，以全球招標(biāo)方式采購中長期氧化鋁資源。