一、國(guó)際產(chǎn)業(yè)情況

　　歐洲債務(wù)危機(jī)仍在持續(xù)發(fā)酵，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體面臨外需萎縮和通脹居高不下的壓力。全球經(jīng)濟(jì)疲弱導(dǎo)致有色金屬需求低迷。2011年以來(lái)，全球原鋁產(chǎn)量除在2月大幅減少外，整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，8月為年內(nèi)最高峰，9~11月產(chǎn)量略有下降。在主要鋁業(yè)大國(guó)中，2011年，美國(guó)原鋁產(chǎn)量為198.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.0%;加拿大原鋁產(chǎn)量為298.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%;巴西原鋁產(chǎn)量為144.04萬(wàn)噸，同比下降6.2%。整體來(lái)看，2011年以來(lái)，巴西原鋁產(chǎn)量相當(dāng)穩(wěn)定，加拿大的原鋁產(chǎn)量則波動(dòng)較大，美國(guó)原鋁產(chǎn)量整體處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　二、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)情況

　　產(chǎn)量維持高位。2011年，我國(guó)原鋁產(chǎn)量為1755.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%;氧化鋁產(chǎn)量為3417.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.8%;鋁材產(chǎn)量2742.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.8%。整體來(lái)看，2011年上半年鋁產(chǎn)品總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而在經(jīng)歷了6月的產(chǎn)量高峰之后，原鋁和氧化鋁一直表現(xiàn)為回落走勢(shì)，鋁材則經(jīng)歷了一個(gè)下滑并再次穩(wěn)步回升的過(guò)程。此外，氧化鋁各月產(chǎn)量始終保持在250萬(wàn)噸的水平線以上，產(chǎn)量全年保持高位圖1.

　　價(jià)格先升后降。根據(jù)上海現(xiàn)貨價(jià)格統(tǒng)計(jì)，12月，上海現(xiàn)貨A00鋁錠的平均價(jià)格為16066元/噸，同比下降0.2%，環(huán)比下降0.04%。其中，最低價(jià)為16050元/噸，最高價(jià)為16082元/噸。2011年以來(lái)，鋁錠的價(jià)格波動(dòng)較大，3月開(kāi)始呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，6月起價(jià)格有較為明顯的攀升，8月達(dá)到頂峰，此后連續(xù)4個(gè)月回落，并且在12月跌至年內(nèi)最低點(diǎn)。

　　庫(kù)存在四季度谷底反彈。截至2011年12月末，上海期貨交易所SHFE鋁庫(kù)存為207966噸，同比下降52.9%，環(huán)比增長(zhǎng)15.8%。總體來(lái)看，2011年前9個(gè)月，鋁庫(kù)存呈逐月減少的趨勢(shì)，9月庫(kù)存降至年內(nèi)最低，四季度又連續(xù)3個(gè)月回升。

　　進(jìn)口以資源礦物為主。2011年，我國(guó)共進(jìn)口鋁土礦4484萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.7%，創(chuàng)出歷史同期最高水平。其中，印尼和澳大利亞是我國(guó)進(jìn)口鋁土礦的前兩位來(lái)源地，進(jìn)口量分別為3572萬(wàn)噸和840萬(wàn)噸，而自印尼的進(jìn)口量占比最多，高達(dá)80%。2011年，我國(guó)進(jìn)口鋁土礦總量上漲的主要原因在于，使用進(jìn)口鋁土礦的氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)。山東是使用進(jìn)口鋁土礦的氧化鋁企業(yè)最為集中的省份，2011年，山東氧化鋁產(chǎn)量增加超過(guò)400萬(wàn)噸，按照噸鋁消耗進(jìn)口鋁土礦3噸計(jì)算，這部分增加產(chǎn)量需要進(jìn)口鋁土礦1200萬(wàn)噸。此外，2011年，我國(guó)進(jìn)口原鋁22.5萬(wàn)噸，同比下降2.1%;進(jìn)口鋁合金10.8萬(wàn)噸，同比下降20.0%;進(jìn)口廢鋁269萬(wàn)噸，同比下降5.9%;進(jìn)口氧化鋁188萬(wàn)噸，同比下降56.4%;進(jìn)口鋁材58萬(wàn)噸，同比下降2.3%。就進(jìn)口量而言，2011年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口的鋁產(chǎn)品整體低于2010年圖2.

　　鋁材出口量最大。2011年，我國(guó)共出口原鋁8.2萬(wàn)噸，同比下降57.7%;氧化鋁7.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.7%;出口鋁合金68.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.0%;出口鋁材300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.7%圖3.

　　在我國(guó)出口的鋁材產(chǎn)品中，鋁板、片及帶出口量最大，為141.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.1%;其次為鋁條、桿及型材83.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.9%;第三位為鋁箔62.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%。整體來(lái)看，2011年以來(lái)，我國(guó)鋁材出口在經(jīng)歷了前5個(gè)月的增長(zhǎng)后，6~11月基本屬于下降期。

　　貿(mào)易摩擦應(yīng)受重視。國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性讓貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)際貿(mào)易摩擦升級(jí)，對(duì)此，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、組織應(yīng)積極應(yīng)對(duì)。2011年12月20日，應(yīng)歐洲金屬協(xié)會(huì)的申請(qǐng)，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的成卷鋁箔進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2011年3月29日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁型材作出反傾銷和反補(bǔ)貼終裁，裁定中國(guó)涉案企業(yè)的傾銷幅度為32.79%~33.28%，補(bǔ)貼率為8.02%~374.15%。目前，中國(guó)是世界上最大的鋁型材出口國(guó)。近年來(lái)，我國(guó)鋁型材出口連續(xù)遭到來(lái)自澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家的反傾銷調(diào)查，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。

　　高成本擠壓盈利空間。作為高耗能行業(yè)，煤炭和電力等價(jià)格的上漲，導(dǎo)致電解鋁成本不斷增加。12月的全行業(yè)電解鋁平均成本約16500元/噸，而價(jià)格僅15500元/噸。2011年9月以來(lái)，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷和國(guó)內(nèi)能源原材料漲價(jià)影響，鋁行業(yè)再次出現(xiàn)產(chǎn)品售價(jià)低于生產(chǎn)成本的倒掛現(xiàn)象，鋁企業(yè)大面積虧損。據(jù)了解，部分電解鋁企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始減產(chǎn)，特別是進(jìn)入12月以來(lái)，因電價(jià)上漲及其他原因減停產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能約63萬(wàn)噸。

　　三、存在的問(wèn)題

　　資源緊缺成制肘。我國(guó)鋁土礦資源相對(duì)匱乏，靜態(tài)保證年限僅10年，每年都需大量進(jìn)口海外鋁土礦，2006年鋁土礦進(jìn)口量約970萬(wàn)噸，到2010年已猛增至3000萬(wàn)噸。目前，中國(guó)鋁土礦對(duì)外依存度高達(dá)60%，鋁土礦進(jìn)口來(lái)源地主要是印尼和澳大利亞，鋁土礦對(duì)外依存度連續(xù)升高且來(lái)源集中，造成國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)所需原料完全受制于人。

　　節(jié)能減排成鋁業(yè)軟肋。鋁冶煉行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)調(diào)控的高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)。例如，由于湖北鋁土礦品位低，且大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備和制造水平落后，不具備廢物、廢氣處理設(shè)施和技術(shù)，隨著生產(chǎn)企業(yè)的不斷擴(kuò)張，環(huán)境污染問(wèn)題愈加嚴(yán)重，于是政府出臺(tái)了一系列節(jié)能減排政策。7月，武漢對(duì)高耗能、高耗電行業(yè)進(jìn)行大范圍限電甚至斷電，使武漢鋁加工企業(yè)至少關(guān)閉了10%左右。

　　電力瓶頸凸顯。自2011年12月1日起，全國(guó)范圍內(nèi)調(diào)整電價(jià)，此前，4月和6月，國(guó)家發(fā)展和改革委分兩次上調(diào)了15個(gè)省份的上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)。對(duì)于目前已處在成本線以下的鋁廠而言，意味著冶煉成本大幅提升。電力成本在電解鋁冶煉成本中占比接近40%~50%，對(duì)于沒(méi)有自備電廠的電解鋁冶煉企業(yè)而言，成本壓力顯而易見(jiàn)。

　　產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題猶存。近年來(lái)，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，到2010年底，全國(guó)電解鋁產(chǎn)能已達(dá)2300萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量1560萬(wàn)噸，設(shè)備利用率僅70%。2011年4月，工信部、國(guó)家發(fā)展和改革委等九部門聯(lián)合下發(fā)了一個(gè)緊急通知，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制擬建電解鋁項(xiàng)目。5月，工信部發(fā)布《2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)》，其中電解鋁行業(yè)將淘汰60萬(wàn)噸落后產(chǎn)能，比2010年增長(zhǎng)61.72%。而隨著國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，及節(jié)能減排的要求，電解鋁企業(yè)將遷移至電力供應(yīng)比較充足的西部地區(qū)。而這有可能繼續(xù)加劇電解鋁產(chǎn)能的過(guò)度釋放。

　　四、對(duì)策建議

　　再生產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)春天。再生有色金屬行業(yè)主要是以廢舊有色金屬作為原料，憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和加工裝備對(duì)廢舊資源進(jìn)行綜合利用，既能實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)，又能提升有色金屬行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。2006年，我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅4種主要再生有色金屬產(chǎn)量?jī)H為453萬(wàn)噸。到2010年，我國(guó)主要再生有色金屬產(chǎn)量已增至775萬(wàn)噸，約占有色金屬總產(chǎn)量的25%。

　　加大新材料開(kāi)發(fā)力度。目前，我國(guó)航空航天用鋁厚板、集成電路用高純金屬仍主要依靠進(jìn)口。自主開(kāi)發(fā)的新材料少，新合金開(kāi)發(fā)方面基本是跟蹤仿制國(guó)外，關(guān)鍵有色金屬新材料開(kāi)發(fā)滯后于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。向下游高端加工領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)未來(lái)可以努力的方向。力爭(zhēng)做到精深加工產(chǎn)品、資源綜合利用、低碳等自主創(chuàng)新工藝技術(shù)取得進(jìn)展，綠色高效工藝和節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。

　　行業(yè)兼并重組是大勢(shì)所趨。2011年以來(lái)，中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)起云涌，終端消費(fèi)由盛入衰，鋁價(jià)也再難登8月高點(diǎn)。西部產(chǎn)能新建，西南限電減產(chǎn)，國(guó)家發(fā)展和改革委上調(diào)銷售電價(jià)以及鋁土礦的供應(yīng)受制于人等，都給未來(lái)國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)的發(fā)展平添許多變數(shù)。綜合消費(fèi)和供給來(lái)看，未來(lái)4~5年內(nèi)，鋁市場(chǎng)將總體保持寬松平衡，而在缺少應(yīng)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)的能力面前，鋁行業(yè)的整合已成必然。

　　五、展望

　　未來(lái)4年，交通和建筑業(yè)仍將為鋁消費(fèi)的主要推動(dòng)力量。隨著需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2015年中國(guó)可能成為原鋁凈進(jìn)口國(guó)。成本不斷提高將迫使那些高成本企業(yè)被淘汰出局，而需求增長(zhǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。無(wú)論是供應(yīng)還是需求，中國(guó)將在未來(lái)10年繼續(xù)左右鋁市場(chǎng)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2012年約400萬(wàn)噸新增鋁冶煉產(chǎn)能將投產(chǎn)，未來(lái)4年，中國(guó)原鋁產(chǎn)能將增長(zhǎng)60%，2015年將達(dá)到4000萬(wàn)噸。