上半年，石油和化工行業經濟運行總體平穩。行業收入平穩增長，效益有所改善;轉型升級穩步推進，投資結構繼續優化;出口增長勢頭良好，市場供需基本穩定。但是，行業供需矛盾問題突出，企業成本上升加快等問題值得關注。下半年，隨著各項宏觀調控政策效應繼續顯現，石油和化工行業經濟運行將保持相對平穩態勢，總體略好于上半年。

　　預計上半年主營業務收入約6.7萬億元，同比增長7.5%;利潤約4100億元，同比增長4.5%;固定資產投資9545億元，同比增長11.5%;進出口總額3389億美元，同比增長7.5%。

　　一、經濟運行總體平穩

　　1～5月，石油和化工行業規模以上企業28728家，實現主營收入5.52萬億元，同比增長7.1%;利潤總額3359.7億元，增長3.0%，分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的13.3%和14.8%;上繳稅金3608.5億元，增長2.8%，占全國規模工業稅金總額的20.4%;資產總計10.63萬億元，增長10.7%。

　　1～6月，全行業完成固定資產投資9545.3億元，增長11.5%，占全國工業投資總額的10.9%;進出口貿易總額3389億美元，增長7.5%，占全國進出口貿易總額的16.9%。全國石油天然氣總產量1.59億噸(油當量)，同比增長2.1%;主要化學品總產量增長約5.7%，與前5月持平。

　　石油天然氣開采業1～5月，石油和天然氣開采業規模以上企業279家，實現主營收入5454.0億元，同比增長0.8%;利潤總額1633.5億元，下降5.5%;上繳稅金985.4億元，增長0.4%;資產總計2.14萬億元，增長7.3%。1～6月，完成固定資產投資1250.0億元，增長18.5%;原油產量1.04億噸，增長0.1%;天然氣產量613.4億立方米，增長5.9%。

　　石油加工業1～5月，原油加工業規模以上企業1351家，實現主營收入1.45萬億元，同比增長2.5%;利潤總額149.6億元，增長120%;上繳稅金1656.8億元，下降0.5%;資產總計1.56萬億元，增長8.2%。1～6月，完成固定資產投資1062.2億元，增長11.4%;原油加工量2.43億噸，增長2.9%;成品油產量(汽、煤、柴油合計)1.54億噸，增長5.0%，其中柴油產量8556.8萬噸，增長0.2%。

　　化學工業1～5月化工行業規模以上企業25620家，實現主營收入3.37萬億元，同比增長10.0%;利潤總額1482.3億元，增長7.3%;上繳稅金916.8億元，增長11.6%;資產總計6.56萬億元，增長12.0%;進出口貿易總額1428.1美元，增長8.5%，其中出口633.0億美元，增長13.0%。上半年完成固定資產投資6736.3億元，增長10.4%。

　　1～6月，全國乙烯產量846.6萬噸，同比增長5.3%;甲醇產量1741.3萬噸，增長24.0%;燒堿產量1580.1萬噸，增長10.9%;化肥產量3444.8萬噸，下降1.8%;合成樹脂產量3371.1萬噸，增長11.4%;輪胎外胎產量5.47億條，增長9.2%。主要化工產品總體保持平穩較快增長。

　　專用設備制造業1～5月，行業規模以上企業1478家，實現主營收入1613.0億元，同比增長12.8%;利潤總額94.3億元，增長14.1%;上繳稅金49.5億元，增長16.0%;資產總計3735.3億元，增長19.9%。1～6月，完成固定資產投資496.8億元，增長11.1%;生產石油鉆井設備24.9萬臺(套)，同比下降22.6%;煉化專用設備142.8萬噸，增長7.7%。

　　區域行業經濟1～5月，東部11省市實現利潤總額1909.9億元，同比增長5.1%，占全國行業利潤總額的56.8%;中部8省利潤總額596.5億元，增長1.9%，占比17.8%;西部12省市區利潤總額853.3億元，同比下降0.6%，占比25.4%。上半年，東部地區利潤增速加快，中部地區效益呈現企穩回升跡象，西部地區繼續惡化，東西部效益差距有擴大的趨勢。

　　前5月，東部地區主營收入3.65萬億元，同比增長7.0%，占全國行業收入比重的66.3%;中部地區主營收入9533.7億元，增長7.7%，占比17.3%;西部地區主營收入8991.6億元，增長7.0%，占比16.3%。地區間收入增速大體同步，今年以來東部地區收入占比持續上升。

　　上半年，東部地區投資5070.0億元，同比增長20.1%，占全國行業投資總額的53.4%;中部地區投資2218.9億元，增長8.1%，占比23.4%;西部地區投資2203.2億元，降幅為3.5%，占比23.2%。東部地區投資保持較快增長，中、西部增速減緩。

　　二、行業經濟運行主要特點

　　1.經濟運行緩中企穩

　　年初，石油和化工行業經濟增長明顯減緩，二季度中后期開始企穩。統計數據顯示，上半年全行業增加值增長8.4%，比前5月加快0.1個百分點，同比回落0.6個百分點，其中一季度增幅為8.6%。上半年，化學工業增加值增長11.1%，石油天然氣開采業增長1.2%，煉油業增長5.0%。

　　1～6月，全行業主營業務收入約6.77萬億元(6月為預測值，下同)，同比增長7.5%，增速比前5月加快0.4個百分點，比上年同期回落1.8個百分點。分季度看，一季度增長6.6%，二季度增長8.3%。上半年，全行業實現利潤總額4120億元，同比增長4.5%。其中，一季度增長2.1%，二季度增長約7.0%。

　　上半年，化工行業主營收入約4.14萬億元，同比增長10.5%，較前5月上升0.5個百分點。其中，一季度增長10.7%，二季度增長10.3%。上半年實現利潤總額約1840億元，同比增長8.0%。其中，一季度增長9.8%，二季度增長7.0%。

　　2.結構調整繼續優化

　　專用化學品、涂(顏)料等精細化學品在經濟增長中領先，貢獻率上升。上半年，專用化學品、涂(顏)料等制造業主營收入和利潤增速雙雙在化工行業中均保持前列。前5月，專用化學品主營收入增長15.7%，排名第一;涂(顏)料等制造增長13.8%，名列第二。在利潤中，涂(顏)料等制造以34.6%的增幅高居榜首;專用化學品增幅18.2%，位居第二。從對化工行業利潤增長的貢獻率看，專用化學品和涂(顏)料等制造業也是最大，分別達到71.5%和40.5%，分居第一、第二位。從化工各子行業對收入增長的貢獻率看，專用化學品最高，為33.3%，同比提高11.6個百分點;涂(顏)料等制造貢獻率為9.2%，同比提高2.4個百分點;其余各行業貢獻率均有不同程度下降。

　　非公經濟和私營經濟在經濟總量中的比重繼續加大。這是經濟結構市場化調整的必然結果。前5月，私營企業主營收入達1.40萬億元，增長12.1%，在各種所有制經濟類型中，增幅最高;占石油和化工行業收入總額的25.4%，同比提高1.2個百分點。從控股看，非公有控股經濟主營收入同比增長12.5%，比共有控股經濟提高12.1個百分點，占比55.5%，同比提高2.4個百分點。石油和化工行業經濟增長結構進一步改善。

　　投資結構繼續優化。上半年，石油和化工行業固定資產投資增幅只有11.4%，為2010年以來最低，但結構變化明顯。三大投資領域中，對化學工業和煉油業的投資明顯減緩，分別僅為10.4%和11.4%，同比回落3和9.3個百分點;而油氣開采業則保持較快增長，增幅達18.5%，其中天然氣開采在頁巖氣投資拉動下，增幅高達54.3%。從化工各行業看，投資分化也非常明顯。有機化學原料、農藥、合成材料以及橡膠制品等投資增長較快。1～6月，上述4行業投資增幅分別達到22.5%、33.7%、16.6%和18.3%，均大大高于化工行業平均增速。同時，一些過剩行業投資持續回落。如無機堿和無機鹽行業投資分別下降28.9%和14.7%，化肥行業投資雖提高1.7%，但其中氮肥行業下降17.6%。

　　3.價格溫和回暖

　　從上半年價格走勢看，石油和化工行業生產價格總水平在4月開始回暖。統計局價格指數顯示，6月全行業生產者出廠價同比持平，較上月回升0.7個百分點，連續25個月下跌后首次收平。分行業看，石油天然氣開采業漲幅最大，達3.3%，比上月提高2.3個百分點;煉油業漲幅2.9%，較上月提高1.9個百分點;化學工業降幅1.7%，比上月收窄0.4個百分點，繼續穩步回升;專用設備制造業價格持平，今年來首次止跌。

　　化工行業中，當月農藥和涂(顏)料制造業價格保持上漲走勢，橡膠制品降幅持續擴大的趨勢得到初步遏制，其余各行業價格降幅均為收窄。其中，基礎化學原料出廠價同比下降0.4%;化肥降幅仍最大，為9.8%;合成材料下降1.9%;專用化學品制造下降0.2%;橡膠制品下降3.9%，與上月持平。

　　1～6月累計，全行業價格總水平降幅1.8%，較前5月收窄0.4個百分點。其中，化學工業累計降幅2.4%，比前5月收窄0.1個百分點。市場回升態勢進一步鞏固。

　　4.出口勢頭良好

　　海關數據顯示，上半年，全行業進出口總額3389億美元，同比增長7.5%。其中，出口933億美元，增長8.0%，與前4月持平，占全國出口總額的8.8%;進口2456億美元，增長7.1%，占全國進口總額的25.8%;累計逆差1522億美元，同比擴大6.1%。

　　油氣進口保持較快增長。上半年，國內進口原油1.52億噸，同比增長10%;進口金額1005.8億美元，增長10.0%。進口天然氣287.6億立方米，同比增長16.5%;進口金額98.9億美元，增長21.6%。

　　橡膠制品出口加快，化肥大幅增長。上半年，橡膠制品出口金額194.5億美元，同比增長12.7%，較去年同期加快9.5個百分點，占同期石油和化工行業出口總額的25.3%。前5月，化肥出口834.5萬噸(實物量)，同比增長123.3%;出口金額24.4億美元，增長102.9%。

　　5.油氣需求總體平穩

　　1～5月，我國石油天然氣表觀消費量2.83億噸(油當量)，同比增長5.6%，比前4月回落0.5個百分點;主要化學品表觀消費總量增長約4.2%，比1～4月加快0.7個百分點，呈現回升態勢。

　　石油天然氣消費總體平穩。1～5月，國內原油表觀消費量2.14億噸，增長6.6%，對外依存度60.0%;天然氣表觀消費量750.2億立方米，同比增長9.6%，占石油天然氣表觀消費總當量的23.8%，對外依存度30.7%。前5月，國內成品油表觀消費量1.21億噸，同比增長3.1%，總體保持平穩。其中，柴油表觀消費量6917.6萬噸，下降1.3%;汽油表觀消費量4248.1萬噸，增長9.5%。

　　化肥需求持續下降。1～5月，全國化肥表觀消費量(折純，下同)2689.4萬噸，同比下降7.1%，降幅比1～4月收窄2.7個百分點。其中，尿素表觀消費量1177.3萬噸，下降9.2%;磷肥表觀消費量574.2萬噸，下降7.4%;鉀肥表觀消費量385.4萬噸，增長1.2%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量625.7萬噸，下降11.6%。

　　有機化學原料消費增速趨快，合成材料保持平穩。數據顯示，1～5月，有機化學原料表觀消費量同比增長約6.1%，較前4月加快1.1個百分點;無機化學原料表觀消費量增長約5.4%，保持基本穩定。其中，乙烯表觀消費量776.0萬噸，同比增長5.3%;甲醇表觀消費量1501.0萬噸，增長6.0%;燒堿表觀消費量1249.8萬噸，增長14.5%;電石表觀消費量961.6萬噸，增長5.2%。前5月，合成材料表觀消費量同比增長7.1%，增幅與前4月持平。其中，合成樹脂表觀消費量3934.3萬噸，增長11.2%;合成纖維單(聚合)體表觀消費量1949.5萬噸，下降0.3%。

　　三、當前行業經濟運行中的主要問題

　　一是部分行業產能過剩依然突出。數據顯示，上半年，煉油行業裝置平均開工率僅約70%，為近年來新低;燒堿開工率約80%;電石開工率約65%;聚氯乙烯開工率不足70%;甲醇開工率約62%。一些企業處于地方就業、銀行還貸、市場競爭等現實問題考慮，被迫維持一定的開工率，這種“被開工”現象在一些過剩行業還很普遍。由于供需失衡較大，一些大宗產品價格持續走低。市場監測顯示，上半年，燒堿均價跌幅超過17%;電石跌幅9.2%;尿素跌幅更是超過25%;聚氯乙烯價格長期低位徘徊。據調查了解，盡管國家出臺了一系列落后產能退出的舉措，但實踐看來進展比較緩慢。特別是一些國有企業，落實難度很大，問題涉及方方面面，包括地方就業、銀行貸款、失業安置等。

　　二是成本上升加快。1～5月，石油和化工行業每100元主營收入成本84.15元，同比上升0.77元，比前4月提高0.17元。其中，化工行業每100元主營收入成本87.89元，同比上升0.52元，高于全國規模工業主營收入成本1.99元。化工行業主營收入利潤率只有4.40%，低于同期全國規模工業主營收入利潤率1.07個百分點。1～5月，化工行業和煉油業財務費用同比分別增加29.5%和38.0%，上升繼續加快，同比大幅提高24.8和44.6個百分點，也高出同期全國規模工業財務費用平均增幅12.1和21.6個百分點。企業成本上升繼續加快，市場競爭力受到進一步影響。

　　三是石化產品進口壓力大增。目前，我國石化市場幾乎形成了全亞洲供給的局面。海關數據顯示，1～5月，我國進口有機化學品1735.8萬噸，同比增長10.5%，增幅比去年同期提高5.6個百分點。其中，進口對二甲苯(PX)405.9萬噸，同比增長8.5%;進口苯乙烯164.9萬噸，增長17.0%;進口丙烯129.1萬噸，增長17.4%;芳烴混合物的進口增幅更是高達2.3倍，進口量達265.2萬噸。前5月，我國進口合成樹脂1355.1萬噸，增長12.7%，同比提高13.7個百分點。其中，聚乙烯、聚丙烯進口量分別達401.1萬噸和158.5萬噸，同比增長22.1%和13.1%。我國相關生產企業的外部壓力空前加大。

　　四、下半年經濟增長預測

　　當前，我國宏觀經濟平穩運行的基本面沒有改變。下半年，隨著穩增長、促改革、調結構、惠民生等各項政策效應繼續顯現，宏觀經濟運行中的積極變化還將逐漸增多，對經濟增長形成更加有力的支撐。下半年，石油和化工行業經濟運行將會繼續保持相對平穩態勢，總體略好于上半年。

　　1.下半年市場總體判斷

　　二季度中期以來，石油和化工市場整體上處于企穩回升之中。下半年，回升勢頭將會進一步鞏固。

　　國際油價高位運行。由于中東地區動蕩局勢短期難以消弭，下半年國際石油市場將繼續高位波動，價格總體保持上升的趨勢，但供需相對寬松，全年均價大致維持上年水平。

　　化肥市場有所改善。目前國內化肥市場總體供大于求依然嚴重，全球氮肥過剩壓力也在加大，下半年化肥市場頹勢難有根本性改變。但煤炭等原材料價格開始回升，下半年市場需求也將會有所回暖，在成本和需求支撐之下，化肥價格將出現回升走勢，市場形勢整體上要好于上半年。

　　化工市場保持基本平穩。下半年，基礎化學原料市場整體繼續好轉，企穩回升基礎進一步鞏固。比較而言，有機化學原料市場會相對好些;合成材料市場總體上將呈現震蕩回升走勢。其中，合成樹脂繼續回升，價格走勢相對平穩;合成橡膠價格下行觸底，可能出現小幅反彈;合成纖維單體整體上將是低位震蕩、弱勢回升的局面，但明顯好于上半年。輪胎市場面臨美國貿易保護主義再次抬頭的風險，價格下行壓力繼續加大，相對較好的局面將受到嚴峻挑戰，效益下滑很難避免。

　　2.下半年主要經濟指標預測

　　根據當前宏觀經濟形勢和行業經濟運行趨勢預測，今年全年，石油和化學工業主營收入約14.4萬億元，增長8.0%。其中，一季度3.19萬億元，增長6.6%;二季度3.57萬億元，增長8.3%;三季度3.58萬億元，增長8.7%;四季度4.03萬億元，增長8.2%。全年利潤總額約9000億元，同比增長4%。

　　預計全年化學工業主營收入約8.89萬億元，比上年增長10%。其中，一季度增長10.7%;二季度增長10.2%;三季度增長9.8%;四季度增長9.4%。全年實現利潤總額約4600億元，增長7.5%。預計2014年出口總額約1950億美元，比上年增長8.5%。

　　預計全年原油表觀消費量約5.15億噸，比上年增長5.5%;天然氣表觀消費量約1830億立方米，增長12%;成品油表觀消費量約2.96億噸，增長3.5%;乙烯表觀消費量約1900萬噸，增長6%;燒堿表觀消費量約3000萬噸，增長12%;合成材料表觀消費量約1.52億噸，增長7%;合成樹脂表觀消費量約9500萬噸，增長10.5%;柴油表觀消費量約1.7億噸，下降0.5%;化肥表觀消費量約5600萬噸，下降5%;尿素表觀消費量約2600萬噸，下降8%。