我國糖料蔗生產(chǎn)形勢

　　（一）生產(chǎn)水平穩(wěn)步提高

　　全國糖料蔗總產(chǎn)量從1978年的2112萬噸增加到2013年的12820萬噸，平均畝產(chǎn)由2.6噸提高到4.7噸，為保障食糖有效供給做出了重要貢獻(xiàn)。分階段看，我國糖料蔗生產(chǎn)經(jīng)歷了低起點快速發(fā)展和高起點波動發(fā)展兩個階段。

　　1.1978－1991年，低起點快速發(fā)展階段。這一時期，國家為促進(jìn)糖料蔗生產(chǎn)，在生產(chǎn)資料、收購價格方面實行補貼政策，調(diào)動了蔗農(nóng)的種植積極性，糖料蔗生產(chǎn)快速增長。種植面積從823萬畝增加到1746萬畝，增長1.1倍；產(chǎn)量從2112萬噸增加到6790萬噸，增長2.2倍；平均畝產(chǎn)由2.6噸提高到3.9噸，增長51%，年均增長3%。

　　2.1992年至今，高起點波動發(fā)展階段。1991年開始，國家實行食糖經(jīng)營管理體制改革，放開食糖市場，食糖由計劃管理逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌稣{(diào)節(jié)，糖料蔗生產(chǎn)受市場的影響越來越大，呈現(xiàn)波動發(fā)展的態(tài)勢，波動周期平均為5－6年（即2－3年增產(chǎn)，2－3年減產(chǎn)）。這一時期，糖料蔗種植面積從1869萬畝增加到2725萬畝，增長46%；總產(chǎn)量先后跨上10000萬噸、12000萬噸新臺階。90年代初，大陸從臺灣篩選引進(jìn)了新臺糖系列品種，糖料蔗單產(chǎn)水平明顯提高，平均畝產(chǎn)由3.9噸提高到4.7噸，增長21%。但由于國內(nèi)自主研發(fā)滯后，生產(chǎn)中過度依賴臺灣品種，臺糖品種多年使用后種性退化，加之黑穗病等病害頻發(fā)，單產(chǎn)年均增速放緩，1999-2005年年均增長2%，2006-2013年不足千分之一，單產(chǎn)提高的難度日益加大。

　　（二）產(chǎn)區(qū)逐步向我國西南部集中

　　廣東、廣西、福建、云南、海南等12個省（區(qū)）均曾種植糖料蔗。改革開放之初，廣東是最大的糖料蔗產(chǎn)區(qū)，其面積、產(chǎn)量分別占全國糖料蔗面積和產(chǎn)量的37%和42%，廣西、云南兩省（區(qū)）種植面積、產(chǎn)量之和僅占全國的34%和25%。20世紀(jì)90年代以來，隨著東部沿海地區(qū)勞動力、土地成本的不斷上升，糖料蔗種植開始向廣西、云南等西南地區(qū)集中。2013年，廣西、云南兩省（區(qū)）種植面積和產(chǎn)量分別為2201萬畝和10250萬噸，均占全國的80%以上，集中了全國90%以上的榨糖企業(yè)，成為我國最重要的蔗糖產(chǎn)區(qū)。

　　（三）發(fā)展制約因素較多

　　1.資源條件較差。兩省（區(qū)）糖料蔗大多種植在旱坡地和丘陵地，蔗田坡度大、石頭多、土壤瘠薄，缺少灌排等基礎(chǔ)設(shè)施。廣西90%以上的蔗田為旱坡地，云南80%以上的蔗田為丘陵地和坡耕地。蔗區(qū)極端氣象災(zāi)害多，糖料蔗生長關(guān)鍵期春寒、秋旱時有發(fā)生，經(jīng)常造成減產(chǎn)。

　　2.品種研發(fā)滯后。近年來，各地雖然培育出粵糖93-159、桂糖29號、云蔗05-51、福農(nóng)41號等一系列新品種，在產(chǎn)量、糖分、抗逆性、宿根等單一性狀方面有所提高，但綜合性狀仍難超越新臺糖系列，推廣面積十分有限。新臺糖系列品種引入20余年來一直占據(jù)主導(dǎo)地位，其中廣西臺糖系列品種比重高達(dá)80%。由于種植品種單一，糖料蔗成熟期集中，增加了收購、加工壓力，同時增加了病蟲害大面積傳播的風(fēng)險。

　　3.全程機械化推進(jìn)緩慢。廣西區(qū)、云南省機播率僅為27.1%和7.6%，機收率僅為4.3%和0.3%。機械化推進(jìn)緩慢的主要原因是：蔗田以山坡地為主，田塊小且平整度差，多數(shù)田塊生產(chǎn)條件不適應(yīng)機械化作業(yè)要求；國內(nèi)糖料蔗收獲機械不成熟，可靠性差、故障率高；農(nóng)機農(nóng)藝措施不配套，種植制度與收獲機具要求不匹配；機械收獲后的運輸、除雜以及加工工藝不配套等。

　　4.高產(chǎn)栽培技術(shù)普及率低。農(nóng)藝措施推進(jìn)緩慢，糖料蔗脫毒健康種苗覆蓋率不足4%，地膜覆蓋保墑技術(shù)覆蓋率不足8%，配方施肥比例不足25%，蔗葉還田比例不足7%，影響產(chǎn)量和糖分水平。植保措施不到位，黑穗病、花葉病、宿根矮化病和黃葉病等病害每年造成的經(jīng)濟損失在20%以上，螟蟲和地下害蟲平均發(fā)生率超過60%，造成糖分損失0.3個百分點以上。肥料濫施現(xiàn)象嚴(yán)重，化肥用量是世界平均水平3-4倍、巴西的10倍，影響生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。

　　5.種植收益連年下滑。種收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)基本靠人工，隨著雇工成本增加，糖料蔗生產(chǎn)成本大幅增加，種植效益連年下滑。2013年，糖料蔗畝均生產(chǎn)成本（不含土地成本）1954元，是2010年的1.6倍，其中，人工成本每畝1153元，是2010年的1.8倍。近年來食糖價格持續(xù)走低，廣西糖料收購價由2011年每噸500元回落至2013年的每噸440元，畝均凈利潤僅92元，為2011年的14%，極大的影響了農(nóng)民種蔗積極性。

　　6.糖廠技術(shù)升級緩慢。中小型糖廠偏多，兩省（區(qū)）共有糖廠200余家，平均日壓榨能力60萬噸左右，多數(shù)糖廠加工設(shè)備停留在70-80年代的水平，噸糖生產(chǎn)成本高于主要食糖出口國600元左右。大多數(shù)糖廠以加工白糖為主，產(chǎn)品種類單一、附加值低，糖料蔗綜合利用率不高，面對糖價持續(xù)下跌，生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。

　　（四）國內(nèi)產(chǎn)需缺口擴大

　　1.需求剛性增長。隨著人口增長、消費水平的提高、消費觀念的改變，食糖等天然甜味劑消費仍會持續(xù)增長。按照年均增速3%測算，預(yù)計到2020年全國食糖消費量約1800萬噸，較2013年增加410萬噸。

　　2.產(chǎn)需缺口擴大。受城鎮(zhèn)化、工業(yè)化發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，預(yù)計我國糖料種植面積穩(wěn)中趨降。受生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件改善、新品種應(yīng)用及管理水平提升等因素影響，平均單產(chǎn)水平有望提升。綜合各方面因素測算，2020年食糖總產(chǎn)量約1500

　　萬噸，產(chǎn)需缺口約300萬噸，比2013年增加217萬噸。

　　（五）國際市場對國內(nèi)市場沖擊較大

　　1.國內(nèi)外價差擴大，進(jìn)口大幅增加。按我入世承諾，我國每年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸，配額內(nèi)關(guān)稅稅率15%，配額外關(guān)稅稅率50%，大大低于世貿(mào)組織成員國97%的平均關(guān)稅稅率，由此導(dǎo)致國際糖價大幅下跌后，配額外進(jìn)口大量增加。2008年至2013年，世界食糖產(chǎn)量從1.3億噸增加到1.8億噸，年消費量維持在1.6-1.7億噸，國際市場連續(xù)4年供大于需。2011年以來國際糖價持續(xù)下跌，已由最高36美分/磅持續(xù)下跌到13.6美分/磅，國外食糖價差最高達(dá)到1000元/噸以上，造成我國進(jìn)口激增，我國食糖進(jìn)口量由2008年的78萬噸增加到2013年455萬噸。

　　2.國際市場炒作因素影響較大。食糖是波動較為劇烈的國際大宗貿(mào)易品種，波動性相當(dāng)于谷物、大豆、棉花的3至6倍。隨著食糖期貨市場與中遠(yuǎn)期電子批發(fā)市場的迅速發(fā)展，投機因素成為擾動糖價的重要力量。海外游資跨期、跨市套利行為直接放大了我國食糖期貨價格波動幅度，進(jìn)而對國內(nèi)現(xiàn)貨交易產(chǎn)生影響。