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2015年中國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析
2016/4/13 10:31:43 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:(1)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況1、行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度在我國(guó)自潤(rùn)滑軸承細(xì)分市場(chǎng)中,中低端市場(chǎng)中小企業(yè)較多,大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高。中高端市場(chǎng)中,發(fā)行人、浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司、浙江中達(dá)精密部件股份有限公司等行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)(1)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
1、行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度
在我國(guó)自潤(rùn)滑軸承細(xì)分市場(chǎng)中,中低端市場(chǎng)中小企業(yè)較多,大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高。中高端市場(chǎng)中,發(fā)行人、浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司、浙江中達(dá)精密部件股份有限公司等行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額較大的少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)了大部分市場(chǎng),集中度較高。自潤(rùn)滑軸承高端市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品有較大依賴。包括發(fā)行人在內(nèi)的中高端自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平并出口國(guó)外,具有了和國(guó)際同行業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)的能力。
2、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
(1)研發(fā)能力壁壘
軸承的生產(chǎn)是一門實(shí)用科學(xué),大量專利技術(shù)在生產(chǎn)實(shí)踐中取得,通常在行業(yè)內(nèi)積累了生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)才能掌握相應(yīng)專有技術(shù)。目前高性能滑動(dòng)軸承材料的生產(chǎn)、加工技術(shù)主要掌握在少數(shù)大型企業(yè)手中,新進(jìn)入的企業(yè)缺乏足夠的研發(fā)能力,只能向先進(jìn)企業(yè)購(gòu)買高性能軸承材料,或者采用一些低檔次的材料生產(chǎn)低端軸承產(chǎn)品。中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的缺乏阻礙了行業(yè)內(nèi)新企業(yè)的發(fā)展,這也是進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一。
(2)制造能力壁壘
軸承占整臺(tái)機(jī)械設(shè)備的成本比例很小,但對(duì)于整臺(tái)設(shè)備的性能關(guān)系重大,而且軸承是易損件,因此客戶對(duì)于軸承供應(yīng)商的質(zhì)量有嚴(yán)格要求。軸承產(chǎn)品的質(zhì)量取決于軸承生產(chǎn)企業(yè)的制造能力,而新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)受到技術(shù)水平和資金實(shí)力的制約,生產(chǎn)自動(dòng)化水平不高,無(wú)法滿足客戶對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量及供貨時(shí)間的要求,與行業(yè)內(nèi)已形成一定規(guī)模的企業(yè)相比,在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中處于不利地位。
(3)企業(yè)規(guī)模壁壘
自潤(rùn)滑軸承行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的新興行業(yè),目前僅有幾家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)形成了規(guī)模化生產(chǎn)。而新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)受到生產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力的制約,生產(chǎn)自動(dòng)化水平不高,使得企業(yè)整體利潤(rùn)水平較行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)偏低。較低的利潤(rùn)水平影響了企業(yè)的盈利空間,反過(guò)來(lái)制約了企業(yè)的發(fā)展壯大,因此,行業(yè)內(nèi)已形成規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。
(4)品牌和客戶認(rèn)知度壁壘
軸承是機(jī)械設(shè)備中關(guān)鍵的基礎(chǔ)零件,軸承的性能以及軸承與相關(guān)機(jī)械部件之間的裝配直接影響著機(jī)械設(shè)備的工作性能,下游客戶對(duì)于已形成穩(wěn)定合作關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商具有一定的依賴性,一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商,以避免影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。由于下游客戶對(duì)新品牌的認(rèn)知過(guò)程較長(zhǎng),客戶往往會(huì)優(yōu)先選用原
有知名品牌,該現(xiàn)象對(duì)本行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較大的障礙。3、自潤(rùn)滑軸承行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
世界上高端自潤(rùn)滑軸承的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐洲、美國(guó)和日本。國(guó)際上自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)主要有美國(guó)的GGB 公司、日本的Oiles 公司、德國(guó)的
Kolbenschmidt 公司等。序號(hào)公司名稱國(guó)家公司簡(jiǎn)況1GGBGGB世界領(lǐng)先的自潤(rùn)滑和預(yù)潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)廠家,在全球范圍擁有多家生產(chǎn)基地,包括美國(guó),德國(guó),法國(guó),巴西,斯洛伐克和中國(guó)。GGB 在全球20 多個(gè)國(guó)家成立了辦事處。GGB 是金屬塑料復(fù)合滑動(dòng)軸承的全球領(lǐng)導(dǎo)者,其生產(chǎn)的汽車液壓軸承占領(lǐng)著全球50%的市場(chǎng)份額。2OilesCorporation日本日本著名的自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)商,主要生產(chǎn)模具用軸承、滑板、直線軸承導(dǎo)軌組件、塑料軸承等。Oiles 在海外設(shè)立了10 家分公司和多個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。3KolbenschmidtPierburg AG德國(guó)隸屬于德國(guó)著名企業(yè)萊茵金屬公司,是汽車零配件行業(yè)的先進(jìn)企業(yè),1970 年從Glacier 公司購(gòu)買了自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)技術(shù)。目前公司在歐洲、南美、北美以及中國(guó)多個(gè)國(guó)家設(shè)立了生產(chǎn)基地。4Daido MetalCO.LTD.日本日本著名的精密軸承生產(chǎn)廠商,主要產(chǎn)品及技術(shù)有表面處理、精密加工、復(fù)合金屬技術(shù)、半圓滑動(dòng)軸承、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)用滑動(dòng)軸承等。公司擁有19 家海外分公司,業(yè)務(wù)遍及世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。我國(guó)自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江嘉善,目前我國(guó)生產(chǎn)規(guī)模最大的三家企業(yè)為浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司、浙江雙飛無(wú)油軸承股份有限公司、浙江中達(dá)精密部件股份有限公司,這三家公司以生產(chǎn)中高端軸承為主。
序號(hào)公司名稱成立時(shí)間公司簡(jiǎn)況1浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司1995 年國(guó)內(nèi)從事自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)最大規(guī)模企業(yè)之一,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、德國(guó)、意大利、印度、韓國(guó)、瑞典、芬蘭、土耳其等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、港口機(jī)械、輕工機(jī)械、液壓元件、辦公設(shè)備等行業(yè)。2浙江雙飛無(wú)油軸承股份有限公司1988 年國(guó)內(nèi)從事自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)最大規(guī)模企業(yè)之一。生產(chǎn)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、模具、液壓等行業(yè)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利、韓國(guó)、法國(guó)、印度、及中東等地區(qū)3浙江中達(dá)精密部件股份有限公司1992 年我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),浙江省高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品銷往德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)、瑞典、荷蘭、美國(guó)、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。注:以上資料由各公司公開披露的信息整理而成。
4、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式
(1)特有的經(jīng)營(yíng)模式
①多層級(jí)供應(yīng)商體系
軸承作為大量機(jī)器零部件的組件,下游應(yīng)用行業(yè)主要是汽車行業(yè)以及工程機(jī)械、模具等為代表的裝備制造業(yè)行業(yè),目前日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和高度的專業(yè)分工促使下游企業(yè)從單個(gè)零部件采購(gòu)向模塊化采購(gòu)轉(zhuǎn)變。
模塊化供應(yīng)是指零部件企業(yè)以模塊為單元提供給整機(jī)制造企業(yè),這種供應(yīng)不僅有利于整機(jī)制造企業(yè)充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢(shì),而且簡(jiǎn)化了配套工作,縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期。為適應(yīng)這種特點(diǎn),機(jī)械設(shè)備零部件供應(yīng)體系形成了多層級(jí)供應(yīng)商體系,即供應(yīng)商按照與整機(jī)制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商直接為整機(jī)制造商供應(yīng)產(chǎn)品,二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整機(jī)制造商供應(yīng)產(chǎn)品,多級(jí)供應(yīng)商依此類推。
②訂單生產(chǎn)為主
自潤(rùn)滑軸承目前存在定制產(chǎn)品和非定制產(chǎn)品,部分產(chǎn)品規(guī)格要根據(jù)客戶的使用要求定制,因此目前自潤(rùn)滑軸承制造企業(yè)主要以訂單生產(chǎn)為主,即根據(jù)客戶的訂單制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。
③內(nèi)貿(mào)銷售以直銷為主,外貿(mào)銷售則為直銷和經(jīng)銷相結(jié)合
我國(guó)自潤(rùn)滑軸承企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以直銷為主,根據(jù)客戶的訂單直接將產(chǎn)品銷售給下游企業(yè),這種方式銷售費(fèi)用最低,顧客信息反饋?zhàn)钪苯印?/p>
在外貿(mào)出口方面,則有直銷和經(jīng)銷兩種形式。雖然我國(guó)自潤(rùn)滑軸承產(chǎn)品在部分領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際水平,但我國(guó)的品牌在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的知名度和認(rèn)可度還不夠高,因此我國(guó)很多企業(yè)以O(shè)EM 的形式從事外貿(mào)業(yè)務(wù),通過(guò)國(guó)外的知名軸承品牌或代理商銷售產(chǎn)品。在國(guó)外客戶認(rèn)可的情況下,再采用自有品牌進(jìn)行直接銷售。同時(shí),由于存在地區(qū)文化差異、往來(lái)差旅不便等因素,通過(guò)代理商可以有效解決服務(wù)問(wèn)題,以最快速度打開國(guó)外市場(chǎng)。
(2)周期性
軸承的生產(chǎn)與銷售與經(jīng)濟(jì)景氣程度密切相關(guān)。軸承作為基礎(chǔ)零件,在工業(yè)行業(yè)運(yùn)用廣泛,軸承產(chǎn)業(yè)會(huì)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和居民消費(fèi)量變化的影響,與經(jīng)濟(jì)周期具有一定的關(guān)聯(lián)性,因此具有一定的周期性。
(3)區(qū)域性
自潤(rùn)滑軸承在材料研發(fā)、生產(chǎn)方面具有較高的技術(shù)門檻,行業(yè)集中度相對(duì)較高,因此軸承生產(chǎn)廠家分布具有一定的區(qū)域性。目前我國(guó)的自潤(rùn)滑軸承企業(yè)主要集中在浙江、吉林、遼寧、北京等地,其中浙江嘉善是我國(guó)最主要的生產(chǎn)基地,該區(qū)域的產(chǎn)值占全國(guó)生產(chǎn)總值的70%以上。在銷售地域分布上,由于汽車制造、工程機(jī)械、模具制造及液壓設(shè)備等下游產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售相對(duì)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),因此本行業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東、華中、華北、華南地區(qū)。
(4)季節(jié)性
自潤(rùn)滑軸承產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,下游客戶也遍布各個(gè)國(guó)家和地區(qū),不同客戶選擇購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)機(jī)也有很大差別,因此本行業(yè)沒(méi)有明顯的季節(jié)性。
5、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
自潤(rùn)滑軸承制造行業(yè)屬于機(jī)械設(shè)備制造大行業(yè)下基礎(chǔ)零部件類,位于產(chǎn)業(yè)鏈上游,利潤(rùn)水平很大程度上取決于機(jī)械設(shè)備制造大行業(yè)下游的發(fā)展情況。機(jī)械設(shè)備制造業(yè)的繁榮程度直接影響自潤(rùn)滑軸承在制造行業(yè)的市場(chǎng)需求。同時(shí),近期國(guó)內(nèi)外鋼材、銅價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品的利潤(rùn)水平也造成了一定的影響。在我國(guó),自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)水平主要由機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)的景氣程度、產(chǎn)品質(zhì)量及其研究開發(fā)能力決定。生產(chǎn)技術(shù)含量高、研發(fā)能力較強(qiáng)及產(chǎn)品質(zhì)量可靠的企業(yè)利潤(rùn)水平較高。同時(shí),行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)和下游廠商構(gòu)建了較為穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系,擁有一定的議價(jià)話語(yǔ)權(quán),利潤(rùn)水平對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)敏感度相對(duì)較低。
6、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因
(1)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)需求旺盛
自潤(rùn)滑軸承是軸承領(lǐng)域的新興產(chǎn)品,我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)目前仍處于成長(zhǎng)期,自潤(rùn)滑軸承的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量仍在繼續(xù)提升之中,產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還有很大的拓展空間,未來(lái)行業(yè)有望保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)增長(zhǎng)的因素主要有行業(yè)自然增長(zhǎng)、自潤(rùn)滑軸承對(duì)其他類型軸承的替代、新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和延伸、出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)等。下游應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的自然增長(zhǎng)起到關(guān)鍵作用。
目前我國(guó)自潤(rùn)滑軸承的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車制造、工程機(jī)械、模具制造及液壓設(shè)備等機(jī)械制造領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),我國(guó)軸承行業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間的復(fù)合增長(zhǎng)率約為19.36%。根據(jù)嘉善縣經(jīng)貿(mào)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間復(fù)合增長(zhǎng)率約為22.80%。自潤(rùn)滑軸承復(fù)合增長(zhǎng)率高于軸承行業(yè)整體增長(zhǎng)率。
自潤(rùn)滑軸承擁有免加油、耐磨、耐熱等特有優(yōu)點(diǎn),一些使用其他軸承的領(lǐng)域,改用自潤(rùn)滑軸承之后可以提高相應(yīng)機(jī)械設(shè)備的工作性能并降低機(jī)械設(shè)備的維護(hù)要求,因此自潤(rùn)滑軸承對(duì)其他軸承產(chǎn)品有著潛在替代空間。以目前的生產(chǎn)和應(yīng)用狀況而言,一般滑動(dòng)軸承是自潤(rùn)滑軸承最大的潛在替代對(duì)象。根據(jù)中國(guó)自潤(rùn)滑軸承標(biāo)委會(huì)的預(yù)計(jì),未來(lái)自潤(rùn)滑軸承對(duì)一般滑動(dòng)軸承的替代空間大約為20%-30%。
隨著機(jī)械工業(yè)和汽車行業(yè)等軸承行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的增長(zhǎng),不考慮自潤(rùn)滑軸承對(duì)一般滑動(dòng)軸承的替代、出口市場(chǎng)增長(zhǎng)以及新應(yīng)用領(lǐng)域拓展等因素影響,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的自然增長(zhǎng)率約為20%左右,2015 年我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)市場(chǎng)容量將達(dá)48 億元左右。2009 年的16.41 億元增長(zhǎng)到了2014 的41.59億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.5%。
自潤(rùn)滑軸承市場(chǎng)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)(單位:億元)
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