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2016年中國(guó)建筑金屬圍護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì)
2016/9/2 10:44:32 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:建筑金屬圍護(hù)行業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè),伴隨鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展而發(fā)展,與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚,但行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)上從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多,整體而言行業(yè)集中度較低,其中擁有自主創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品且具有一定綜合實(shí)力的專業(yè)性公司相對(duì)較少建筑金屬圍護(hù)行業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè),伴隨鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展而發(fā)展,與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚,但行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)上從事相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多,整體而言行業(yè)集中度較低,其中擁有自主創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品且具有一定綜合實(shí)力的專業(yè)性公司相對(duì)較少。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在以下層面:
(1)國(guó)內(nèi)一流企業(yè)與外資巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)發(fā)展初期,國(guó)內(nèi)建筑金屬圍護(hù)行業(yè)技術(shù)來(lái)源于國(guó)外,市場(chǎng)推廣也由外資企業(yè)完成。外資企業(yè)定位于國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng),在產(chǎn)品技術(shù)上具有優(yōu)勢(shì),但其對(duì)市場(chǎng)的開(kāi)拓能力以及服務(wù)水平不及國(guó)內(nèi)企業(yè)。相反國(guó)內(nèi)企業(yè)更貼近國(guó)內(nèi)市場(chǎng),在市場(chǎng)把握能力、反應(yīng)速度、服務(wù)質(zhì)量等方面均處于優(yōu)勢(shì)地位。少部分國(guó)內(nèi)企業(yè)在與外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,在產(chǎn)品技術(shù)、項(xiàng)目管理、施工水平等方面逐漸趕上外資企業(yè),能與外資企業(yè)共同參與中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),并在市場(chǎng)規(guī)模上超過(guò)外資企業(yè)。(2)一體化綜合服務(wù)商與圍護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)無(wú)自主產(chǎn)品并且缺乏施工管理經(jīng)驗(yàn), 僅能在低端市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),難以做大做強(qiáng)。中高端市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量較少,可分為圍護(hù)系統(tǒng)一體化綜合服務(wù)商與圍護(hù)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)兩大陣營(yíng)。 圍護(hù)系統(tǒng)一體化綜合服務(wù)商能提供從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工程施工、后續(xù)維護(hù)等一體化服務(wù)。圍護(hù)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)定位于產(chǎn)品制造與技術(shù)指導(dǎo),由于不具備施工資質(zhì),無(wú)法提供工程施工服務(wù),產(chǎn)品主要供應(yīng)業(yè)主或總包單位。隨著圍護(hù)系統(tǒng)技術(shù)的日趨復(fù)雜,業(yè)主更傾向于選擇具有設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工程施工以及售后服務(wù)綜合能力的企業(yè),因此圍護(hù)系統(tǒng)一體化綜合服務(wù)商較圍護(hù)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(3)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)與專業(yè)圍護(hù)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)建筑金屬圍護(hù)行業(yè)與鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相輔相成, 鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用范圍的擴(kuò)大為金屬圍護(hù)市場(chǎng)發(fā)展提供了基礎(chǔ), 同時(shí)金屬圍護(hù)系統(tǒng)也進(jìn)一步凸顯鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)靈活、造型豐富的優(yōu)勢(shì),大大促進(jìn)了鋼結(jié)構(gòu)建筑的推廣與發(fā)展。在國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展過(guò)程中,圍護(hù)與結(jié)構(gòu)均演化成合并發(fā)展與分立專業(yè)化發(fā)展兩種模式,不同發(fā)展模式的企業(yè)特點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)情況如下:“鋼結(jié)構(gòu)+圍護(hù)系統(tǒng)”合并發(fā)展模式的企業(yè)通常屬于以鋼結(jié)構(gòu)為發(fā)展主導(dǎo)或優(yōu)勢(shì)、圍護(hù)材料為輔的鋼構(gòu)企業(yè),由于圍護(hù)與結(jié)構(gòu)的客戶群體重疊,因此部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在做大做強(qiáng)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域后開(kāi)始重視圍護(hù)系統(tǒng)的發(fā)展。但二者專業(yè)差別較大,該類鋼構(gòu)企業(yè)的圍護(hù)系統(tǒng)通常僅能滿足客戶基本功能需求,在產(chǎn)品類型豐富程度、技術(shù)完整性、服務(wù)連續(xù)性、人員專業(yè)程度等方面與專業(yè)圍護(hù)企業(yè)存在較大差距。與此相對(duì)應(yīng)的是圍護(hù)系統(tǒng)分立專業(yè)化的發(fā)展模式, 在該模式下圍護(hù)企業(yè)專注于圍護(hù)領(lǐng)域,通常具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力,專業(yè)的工程管理團(tuán)隊(duì),產(chǎn)品類型豐富,能滿足客戶多方面需求,并引領(lǐng)圍護(hù)行業(yè)的發(fā)展方向,因此與鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)相比其專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。建筑金屬圍護(hù)系統(tǒng)主要應(yīng)用于輕鋼結(jié)構(gòu)以及大型空間鋼結(jié)構(gòu)建筑, 目前國(guó)內(nèi)輕鋼結(jié)構(gòu)以及大型空間鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)已發(fā)展成熟, 結(jié)構(gòu)系統(tǒng)不再成為此類建筑的技術(shù)瓶頸,而圍護(hù)系統(tǒng)發(fā)展日趨專業(yè)化與復(fù)雜化,圍護(hù)系統(tǒng)的優(yōu)劣決定了建筑的品質(zhì)與使用壽命。 業(yè)主選擇時(shí)較多關(guān)注圍護(hù)系統(tǒng)的選材與質(zhì)量以及圍護(hù)企業(yè)的專業(yè)水平, 對(duì)于結(jié)構(gòu)系統(tǒng)考慮到鋼結(jié)構(gòu)存在運(yùn)輸半徑通常就近選擇鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。因此,圍護(hù)與結(jié)構(gòu)合并發(fā)展的企業(yè)與圍護(hù)專業(yè)化發(fā)展的企業(yè)相比并無(wú)明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì), 相反圍護(hù)專業(yè)化發(fā)展的企業(yè)由于更具專業(yè)優(yōu)勢(shì), 在中高端市場(chǎng)中往往具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。(4)金屬圍護(hù)企業(yè)與非金屬圍護(hù)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)金屬圍護(hù)系統(tǒng)與非金屬圍護(hù)系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域差異較大, 金屬圍護(hù)產(chǎn)品多用于工業(yè)建筑、公共建筑的屋墻面系統(tǒng),非金屬圍護(hù)產(chǎn)品多應(yīng)用于民用住宅領(lǐng)域,僅有少部分工業(yè)建筑與公共建筑的屋墻面系統(tǒng)會(huì)選用非金屬圍護(hù)產(chǎn)品, 如加氣混凝土板、纖維復(fù)合板、太空板等。金屬圍護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品體系完整且應(yīng)用技術(shù)成熟,并具有循環(huán)利用率高、易于造型、輕質(zhì)高強(qiáng)、外形美觀、綠色節(jié)能環(huán)保、抗震性能好等諸多優(yōu)勢(shì),已成為工業(yè)建筑與公共建筑屋墻面系統(tǒng)的應(yīng)用主流,引領(lǐng)圍護(hù)體系未來(lái)發(fā)展方向。因而在工業(yè)建筑與公共建筑領(lǐng)域,非金屬圍護(hù)企業(yè)無(wú)法與金屬圍護(hù)企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)。隨著對(duì)大型建筑的造型要求逐步提高,鋼結(jié)構(gòu)建筑的圍護(hù)體系正在進(jìn)一步細(xì)化分工,由原來(lái)的既承重又圍護(hù)逐漸向單純圍護(hù)體系轉(zhuǎn)變。目前金屬屋面圍護(hù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局可以分為三大塊:外國(guó)領(lǐng)先金屬圍護(hù)公司、鋼結(jié)構(gòu)公司旗下金屬圍護(hù)公司、專業(yè)金屬圍護(hù)公司。由于金屬圍護(hù)與鋼結(jié)構(gòu)的客戶群體存在高度重疊,因此部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在做大做強(qiáng)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域后也開(kāi)始往金屬圍護(hù)系統(tǒng)延伸發(fā)展。但二者專業(yè)差別較大,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的圍護(hù)系統(tǒng)通常僅能滿足基本的功能需求,而專業(yè)金屬屋面公司通常具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力,專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。此外,以巴特勒、霍高文、盛墻等為代表的國(guó)外領(lǐng)先金屬屋面公司專業(yè)技術(shù)實(shí)力雄厚,但是價(jià)格相對(duì)較高。
金屬圍護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
建筑金屬圍護(hù)行業(yè)利潤(rùn)水平受到產(chǎn)品技術(shù)水平,上游原材料價(jià)格波動(dòng),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等因素的影響。目前由于行業(yè)集中度不高,各企業(yè)之間業(yè)務(wù)規(guī)模、 產(chǎn)品技術(shù)水平、 客戶群體差異較大, 不同企業(yè)的利潤(rùn)水平差異較大。
從行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的不同銷售模式來(lái)看, 綜合服務(wù)商具備較強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力以及豐富的工程管理經(jīng)驗(yàn),能提供從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工程施工、后續(xù)維護(hù)等一體化服務(wù),其談判能力往往強(qiáng)于側(cè)重于生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè),相應(yīng)利潤(rùn)水平一般高于以產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)為主的企業(yè)。
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