醫(yī)學(xué)美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形 態(tài)進(jìn)行的修復(fù)和再塑，進(jìn)而增強(qiáng)人體外在美感為目的的科學(xué)性、技術(shù)性和藝術(shù)性極強(qiáng)的醫(yī)學(xué)科學(xué)。醫(yī)療美容服務(wù)包括手術(shù)及非手術(shù)美容服務(wù)，均是由注冊(cè)專業(yè)醫(yī)師及醫(yī)療專家進(jìn)行。手術(shù)美容 指的是通過手術(shù)對(duì)胸、鼻、眼皮及其他身體部位進(jìn)行侵入性的改變，旨在仍根本上改變外觀。非手術(shù)美容主要指注射療法及激光療法，其中注射療法主要是通過注射肉毒杄菌、膠原蛋白、玻尿酸及自體脂肪等注射材料用于重塑面部或身體或除皺的目的，激光療法使用激光收緊深層皮膚， 去除色素，或重塑肌膚表層，去除毛發(fā)及治療痤瘡或減少痤瘡疤痕。

手術(shù)美容和非手術(shù)美容的區(qū)別

　　2014 年全球最受歡迎的美容手術(shù)項(xiàng)目前 5 名分別是眼瞼手術(shù)、抽脂術(shù)、隆胸術(shù)、自體脂肪 移植、鼻整形術(shù)，而最受歡迎的非手術(shù)美容項(xiàng)目前 5 名則是肉毒素注射、玻尿酸注射、激光脫毛、化學(xué)換膚、激光皮膚磨削術(shù)。

2014 年全球最受歡迎的整形手術(shù)項(xiàng)目(單位：萬(wàn)例)

2014 年全球最受歡迎的整形非手術(shù)項(xiàng)目(單位：萬(wàn)例)

　　醫(yī)療美容行業(yè)的主體主要是實(shí)施醫(yī)療美容服裝的各個(gè)機(jī)構(gòu)，包括美容院、門診、綜合性整形 科室、整形醫(yī)院等。行業(yè)的上游指的是行業(yè)所需要的醫(yī)療設(shè)備與藥物原材料的供應(yīng)商，他們是整個(gè)整形美容行業(yè)的基礎(chǔ)。美容整形機(jī)構(gòu)在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，一般會(huì)對(duì) 2-3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（長(zhǎng)期合作協(xié)議除外）以確定供應(yīng)商。行業(yè)的下游主要是一些宣傳、討論平臺(tái)，包括整形美容雜志（如中華整形外科雜志、中國(guó)整形外科雜志、女人世界美容整容雜志）、整形美容廣告、讬壇、網(wǎng)站、 O2O 平臺(tái)等等。廣告宣傳是美容整形機(jī)構(gòu)的一大支出，潛在消費(fèi)者一般也是通過廣告來接觸各大機(jī)構(gòu)，尤其是如今網(wǎng)絡(luò)的流行，網(wǎng)絡(luò)宣傳成了各大整形美容機(jī)構(gòu)必不可少的手段，O2O 平臺(tái) 作為第三方平臺(tái)連接了客戶與醫(yī)美機(jī)構(gòu)，是醫(yī)美行業(yè)未來發(fā)展的一大趨勢(shì)。

醫(yī)療美容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　2009-2013 年4年的全球醫(yī)療美容服務(wù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.1%，2013 年全球醫(yī)療美容服務(wù)量達(dá)到 5220 萬(wàn)例。預(yù)計(jì)未來全球醫(yī)療美容服務(wù)量預(yù)期將以 9%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并于 2018 年達(dá)到8020 萬(wàn)例。2013年，全球共實(shí)施了5220萬(wàn)例醫(yī)療美容服務(wù)，其中有3750萬(wàn)例為非手術(shù)醫(yī)療美容服務(wù)， 占比達(dá)到72%，2009-2013年4年期間手術(shù)醫(yī)療美容服務(wù)的數(shù)量由1230萬(wàn)例增長(zhǎng)至1470萬(wàn)例， 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.6%，而非手術(shù)醫(yī)療美容服務(wù)的數(shù)量由 2590 萬(wàn)例增長(zhǎng)值 3750 萬(wàn)例，4年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 9.7%。根據(jù)報(bào)告，非手術(shù)醫(yī)療美容服務(wù)的總量將按10.4%的復(fù)合增長(zhǎng)率由 2014 年的 4150萬(wàn)例增長(zhǎng)值 2018年的 6160 萬(wàn)例。從收益方面看，全球醫(yī)療美容服務(wù)收益 2013 年達(dá) 676 億美元，2009-2013年4 年年復(fù)合增 長(zhǎng)率達(dá) 7.0%，預(yù)測(cè) 2014-2018年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.0%，預(yù)計(jì)2018 年全球醫(yī)療美容服務(wù)的總收益達(dá) 955 億美元。

全球醫(yī)療美容服務(wù)總量(單位：百萬(wàn)例，%）

全球手術(shù)及非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)手術(shù)量占比變化情況

全球醫(yī)療美容服務(wù)總收入情況（單位：十億美元，%）

全球手術(shù)及非手術(shù)類醫(yī)療美容收入占比變化情況

　　中國(guó)整形美容業(yè)從業(yè)人員約 1,720 萬(wàn)人，全國(guó)城鎮(zhèn)整形美容機(jī)構(gòu)總營(yíng)業(yè)收入 1,680.4 億元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止 2014 年末，全國(guó)約有近 300 萬(wàn)家各類美容機(jī)構(gòu)。 從上游原材料生產(chǎn)企業(yè)到服務(wù)流通領(lǐng)域，全產(chǎn)業(yè)鏈形成了 8,000 億規(guī)模，年增長(zhǎng)速度平均在 20% 以上。過往四年，中國(guó)醫(yī)療美容服務(wù)量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)報(bào)告，醫(yī)療美容服務(wù)量（包括手術(shù)類及非手術(shù)類）由2009 年的270萬(wàn)例增至 2013 年的 480 萬(wàn)例，4年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 15.5%。此外，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將自 2014 年起按16.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并于 2018年增至 1020 萬(wàn)例。 過往四年，中國(guó)醫(yī)療美容服務(wù)總收益亦取得雙位數(shù)增長(zhǎng)。醫(yī)療美容服務(wù)總收益由 2009 年的 28 億元美元增至 2013 年的 47 億美元，4 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 14.2%。此外，未來四年市場(chǎng)有望維持 13.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，并于 2018年增至 91 億美元。

中國(guó)醫(yī)療美容服務(wù)總量（單位：百萬(wàn)例，%）

中國(guó)醫(yī)療美容服務(wù)總收益（單位：百萬(wàn)美元，%）

　　目前我國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，與醫(yī)美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)進(jìn)行醫(yī)美服務(wù)的人數(shù)仍 有很大的發(fā)展空間。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)人均整形手術(shù)量為 2.4次/千人，全球排名前五的分別是韓國(guó)（13.5 次/千人）、希臘（12.5 次/千人）、意大利（11.6 次/千人）、美國(guó)（9.9 次/千人）、哥倫比亞（7.9 次/千人），我國(guó)目前人均整形手術(shù)量并不高，未來整形市場(chǎng)具有很大的發(fā)展空間。

2013 年全球各國(guó)人均整形手術(shù)量排名（單位：次/千人）

　　近年來，無(wú)論從手術(shù)量還是從收益角度看，我國(guó)非手術(shù)醫(yī)療美容服務(wù)占比均不斷上升。我國(guó) 非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)量占比由 2009 年的 55.56%上升至 2013 年的 62.50%，預(yù)計(jì) 2018 年這一占比將達(dá)到 73.53%。從收益方面看，我國(guó)非手術(shù)類醫(yī)療美容收益由 2009年的 18.08%上市至 2013年的 27.12%，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到 37.95%。

中國(guó)手術(shù)及非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)手術(shù)量占比變化情況

中國(guó)手術(shù)及非手術(shù)類醫(yī)療美容收入占比變化情況

　　近年來非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)的增速也非常快。2009 年至 2013年，手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)的數(shù)量由120萬(wàn)例增至180萬(wàn)例， 4年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.7%， 而非手術(shù)類醫(yī)療美容的數(shù)量由 150 萬(wàn)例增至 300 萬(wàn)例，4 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 18.9%。非手術(shù)醫(yī)療美容服務(wù)未來將占中國(guó)醫(yī)療美容服務(wù)市場(chǎng)更大的份額。非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)的總量將按20.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率由2014年的360萬(wàn)例增至2018年的750萬(wàn)例。

　　過去數(shù)年，中國(guó)非手術(shù)類整形美容服務(wù)市場(chǎng)均保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，行業(yè)營(yíng)業(yè)總額由 2009 年的 223百萬(wàn)美元增至2013年的538百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將按20.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率進(jìn)一步增長(zhǎng)，于 2018 年將達(dá)到 14 億美元。該等快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素包括相對(duì)手術(shù)美容服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平較低，價(jià)格較為大眾化，以及完成此服務(wù)所需時(shí)間較短等。

中國(guó)非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)市場(chǎng)的總規(guī)模（單位：百萬(wàn)美 元，%）

中國(guó)激光美容服務(wù)市場(chǎng)的總規(guī)模（單位：百萬(wàn)美元，%）

　　中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)仍處于啟蒙階段，醫(yī)療美容消費(fèi)概念率先從年輕客戶群體導(dǎo)入市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行醫(yī)療美容的人群年齡分部在 18-30 歲的占比最高，達(dá) 58%，其次是 30-40 歲間的人群，占比達(dá) 28%，年輕人進(jìn)行醫(yī)療美容服務(wù)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。不同項(xiàng)目的年齡人群分部略有不同，根據(jù)整形項(xiàng)目數(shù)據(jù)顯示，隆胸手術(shù)項(xiàng)目中，年齡在 20-40 歲的女性占 90%；面部整形項(xiàng)目中，20-35 歲所占比例為 80%；吸脂減肥項(xiàng)目中，年齡 20-40 歲所占比例在 80%以上；激光美容項(xiàng)目中，年齡 20-45 歲的占 85%以上；鼻子整形的消費(fèi)群體則主要集中在 18-35 歲的青年群體。

主要客戶群體特征及需求

　　從性別分部看，目前女性依然為醫(yī)療美容服務(wù)的主力軍，占比超過 80%，但近年來男性對(duì)醫(yī)療美容的消費(fèi)也呈現(xiàn)逐年增強(qiáng)的趨勢(shì)，男性消費(fèi)群體不斷壯大，未來也將成為醫(yī)療美容市場(chǎng)的 重要消費(fèi)主體之一。

中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)消費(fèi)者的年齡分布

中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)消費(fèi)者的性別分布

　　人力資源風(fēng)險(xiǎn)也是醫(yī)療美容行業(yè)面臨的一大主要風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)療美容行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，醫(yī) 技人員和管理人員的粘性很重要，目前在我國(guó)醫(yī)療美容醫(yī)療行業(yè)中，醫(yī)療美容相關(guān)專業(yè)畢業(yè)、持有正規(guī)執(zhí)業(yè)資格且具有豐富經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)師，以及具有豐富經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)院管理人才較為稀缺，專家效應(yīng)方面在一定程度上對(duì)外籍專家的短期到院坐診存在一定依賴性。2014 年全球共有 4 萬(wàn)多名整形外科醫(yī)師，其中中國(guó)擁有2800名，排名第三，占全球的 6.9%。我國(guó)醫(yī)師數(shù)量不美國(guó)（6300 名）、 左西（5473 名）醫(yī)師數(shù)量之間還存在較大的巣距，同時(shí)我國(guó)人口眾多，醫(yī)美服務(wù)需求量逐漸擴(kuò) 大，有執(zhí)照的醫(yī)生的供給明顯不足。

2014 年全球整形外科醫(yī)師數(shù)排名（單位：人）

　　醫(yī)療美容的主要消費(fèi)群體集中在一線大城市和省會(huì)城市，占 70%以上，消費(fèi)者一般擁有較 好的家庭經(jīng)濟(jì)背景，或者本身就是高收入群體；而一些地縣級(jí)城市和農(nóng)村城市的消費(fèi)者由于經(jīng)濟(jì)原因和傳統(tǒng)觀念，消費(fèi)力相對(duì)較少，因此，醫(yī)療美容企業(yè)呈現(xiàn)先覆蓋一線大城市和省會(huì)城市后，向四周擴(kuò)散的趨勢(shì)。我國(guó)醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)在區(qū)域布局上形成了以北京、上海、南京、杭州、廣州、 深圳、武漢、長(zhǎng)沙、重慶、成都這十大城市為中心的布局特點(diǎn)，每年，上述城市的醫(yī)療美容消費(fèi)量幾乎占到了整個(gè)行業(yè)的一半以上。

醫(yī)療美容市場(chǎng)主要分布城市