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2016年中國(guó)汽車變速器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀回顧及未來(lái)投資前景趨勢(shì)可行性預(yù)測(cè)
2016/10/9 10:37:45 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體：大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示：與發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟汽車市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的自動(dòng)變速器裝車比率仍較低。市場(chǎng)售價(jià)在17~25萬(wàn)之間的中高級(jí)乘用車是自動(dòng)變速器搭載的主要車型，我們統(tǒng)計(jì)了主要合資品牌中高級(jí)乘用車的自動(dòng)變速器搭載形式。國(guó)內(nèi)主要合資品牌中高級(jí)乘用車的自動(dòng)變速器搭載情與發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟汽車市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的自動(dòng)變速器裝車比率仍較低。市場(chǎng)售價(jià)在17~25萬(wàn)之間的中高級(jí)乘用車是自動(dòng)變速器搭載的主要車型，我們統(tǒng)計(jì)了主要合資品牌中高級(jí)乘用車的自動(dòng)變速器搭載形式。國(guó)內(nèi)主要合資品牌中高級(jí)乘用車的自動(dòng)變速器搭載情況品牌車型自動(dòng)變速器形式前進(jìn)擋位數(shù)大眾NMS1.4TDDCT7NMS1.8TDDCT/AT7/6NMS2.0T/V6WDCT6邁騰1.4T/1.8TDDCT6邁騰2.0T/V6WDCT7通用君威AT6君越AT6福特蒙迪歐-致勝2.3AT6蒙迪歐-致勝2.0TWDCT6豐田凱美瑞2.0AT4凱美瑞2.5AT6本田雅閣AT5日產(chǎn)天籟CVT6現(xiàn)代索納塔AT6起亞K5AT6資料來(lái)源：公司公告中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)汽車變速器行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，在合資品牌中，現(xiàn)在基本形成美系、韓系以AT 為主，歐系以DCT 和AT 為主，日系以CVT 和AT為主的格局，預(yù)計(jì)未來(lái)AT 份額會(huì)有所下降，DCT 將進(jìn)一步提升，CVT 仍以日系為主，份額相對(duì)穩(wěn)定。2009-2015年中國(guó)汽車手動(dòng)變速器供求平衡統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)臺(tái)）年份產(chǎn)量進(jìn)口出口需求量2009年1162.779.636.312062010年1537.2127.455.71608.92011年1543.4132.2102.71572.92012年1564.6122.5100.61586.52013年1849.9141.3169.41821.82014年1952.2135.5182.51905.22015年2064.3132.6200.31996.6資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理中國(guó)乘用車用手動(dòng)檔變速器生產(chǎn)企業(yè)分為兩類，一類是像一汽、東風(fēng)、上汽等整車生產(chǎn)集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)自產(chǎn)變速器為其整車配套；另外一類是獨(dú)立的變速器生產(chǎn)企業(yè)，專門為各整車廠配套。中國(guó)主要的乘用車手動(dòng)變速器生產(chǎn)廠家有：唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司、哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司、重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司、江西江鈴齒輪股份有限公司、北京現(xiàn)代摩比斯變速器有限公司等，表7列出了中國(guó)主要乘用車手動(dòng)變速器生產(chǎn)企業(yè)（產(chǎn)品型號(hào)）與整車生產(chǎn)企業(yè)（車型）的配套關(guān)系。主要乘用車手動(dòng)變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況主要變速器生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品型號(hào)整車配套企業(yè)主要配套車型唐山愛(ài)信齒輪有限責(zé)任公司035變速器、037變速器、038變速器、5M變速器、5G（Y）系列變速器北京汽車制造廠有限公司北京牌BJ2025CBD6、BJ6430WBB3北汽福田汽車股份有限公司福田BJ6476B1DDA-1、BJ6526B1DDA-1東南（福建）汽車工業(yè)有限公司得利卡、富利卡哈飛汽車股份有限公司松花江牌HFJ6420AE沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司海獅、閣瑞斯天津一汽豐田汽車有限公司豐田TV7160DLX、TV7161GLMD、
TV7181GLX-iMBD、TV7181GLX-SMD河北中興汽車制造有限公司田野牌BQ6480G-G3長(zhǎng)城汽車股份有限公司賽弗、賽影哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司BS10-2/D、BS13-4、BS14R、BS13-4、DABS10哈飛汽車股份有限公司松花江HFJ6420、HFJ6391AE3、HFJ6370U3合肥昌河汽車有限責(zé)任公司昌河CH5026XQCHE3、CH6390H沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司金杯沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司4G63、4G64、4G69東南福建汽車有限公司富利卡東風(fēng)柳州汽車有限公司風(fēng)行湖南長(zhǎng)豐汽車有限公司長(zhǎng)豐獵豹北京奔馳歐藍(lán)德重慶青山工業(yè)股份責(zé)任公司MF524、MF514、MF508A、MF508B、MF406、MR406A、MR406B東風(fēng)汽車公司東風(fēng)EQ6360LF南京長(zhǎng)安汽車有限公司長(zhǎng)安SC6335、SC6362A、SC6362B河北長(zhǎng)安汽車有限公司長(zhǎng)安SC6335A、SC6335D重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司長(zhǎng)安SC6363CNG、SC7102B江西江鈴齒輪股份有限公司JC630、JC520TM7A、JC530T4B、F5M42-2-V4B2-B、R5M21-GEA5AD、R5M23D安徽江淮汽車股份有限公司江淮HFC7240C、HFC7200CG3江鈴汽車股份有限公司江鈴北汽福田汽車股份有限公司福田BJ6526B1DVA-1、BJ6476B1DVA-1沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司中華SY7181USB、SY7182US東風(fēng)柳州汽車有限公司東風(fēng)LZ6470AD1S、HFC7240C鄭州日產(chǎn)汽車有限公司東風(fēng)ZN6493H2S北京齒輪總廠BC184D、255系列北京汽車制造廠有限公司北京2020沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司金杯南京依維柯汽車有限公司依維柯柳州五菱汽車有限責(zé)任公司五菱上海汽車股份有限公司汽車齒輪總廠SC5M4D-C、SC5M2D、SC72A3、2P長(zhǎng)城汽車股份有限公司長(zhǎng)城CC6590SW01、CC6460KM25成都新大地汽車有限責(zé)任公司大地RX6405上海大眾汽車有限公司桑塔納SVW7182GQi、SVW7182GQD、PASSTA、POLO湖南長(zhǎng)豐汽車制造股份有限公司獵豹CFA6501A、CFA6501B上海通用汽車有限公司凱越、BUICK等沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司金杯SY6492XS1H、上海采埃孚變速器有限公司01V.J、6HP-21、5HP-19-FL華晨寶馬汽車有限公司寶馬（BMW） BMW7251DL（BMW525Li）、
BMW7301BL（BMW530Li）上海大眾汽車有限公司帕薩特SVW7183PJi、SVW7183PJD重慶長(zhǎng)安金陵變速器有限公司－長(zhǎng)安汽車股份有限公司微客大眾汽車變速器（上海）有限公司－一汽-大眾汽車有限公司寶來(lái)上海大眾汽車有限公司POLO重慶市藍(lán)黛實(shí)業(yè)有限公司501變速器、7A變速器、474變速器重慶力帆乘用車有限公司力帆LF7130/CNG、LF7160L1重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司長(zhǎng)安一汽轎車股份有限公司長(zhǎng)春齒輪廠CA5T70－D31C1、CATS5-17Y1北京汽車制造廠有限公司北京BJ2024CJE一汽吉林汽車有限公司大發(fā)CA6410、CA7130、CA7150浙江中馬汽車變速器有限公司ZM001MF長(zhǎng)城汽車股份有限公司長(zhǎng)城CC6460KM42、CC6500HK40、
CC6590SW22北京摩比斯變速器有限公司M5BF2東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司起亞YQZ7162EF、YQZ7181AEF北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司M5BF2北京現(xiàn)代汽車有限公司現(xiàn)代BH7163MW、BH6430AW杭州依維柯汽車變速器有限公司QR512奇瑞汽車有限公司奇瑞SQR7110S12上海華普汽車有限公司華普南京依維柯汽車有限公司依維柯柳州青山變速器有限責(zé)任公司MR506A上汽通用五菱汽車股份有限公司五菱LZW6360FV資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理在手動(dòng)變速器領(lǐng)域，中國(guó)本土生產(chǎn)商占據(jù)重要地位，重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司、陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)公司、浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司等的市場(chǎng)份額較大，年生產(chǎn)能力在100-200萬(wàn)臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)汽車自動(dòng)變速器需求市場(chǎng)規(guī)模為717.2億元，2013年行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)至734.6億元，較2012年同期增長(zhǎng)2.4%。當(dāng)中國(guó)內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品金額達(dá)到50.8億美元。2015年我國(guó)汽車自動(dòng)變速器需求市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至843.6億元。2009-2015年我國(guó)汽車自動(dòng)變速器市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理總體來(lái)看，我國(guó)自主乘用車變速器企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，受國(guó)家節(jié)能減排政策影響，小排量乘用車銷量的提升帶動(dòng)變速器配套數(shù)量增長(zhǎng)，小排量車用變速器表現(xiàn)突出。2009-2015年中國(guó)汽車自動(dòng)變速器供求平衡統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)臺(tái)）年份產(chǎn)量進(jìn)口出口需求量2009年222.3207.413.8415.92010年294.8277.658.6513.82011年311.6311.78.7614.62012年373.4306.520.5659.42013年379.1507.849.2837.72014年400.5531.454.7877.22015年424.7546.358.9912.1資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理汽車自動(dòng)變速器可以分為四種類型，分別為AT、CVT、AMT、DCT。其中AT品牌廠商有吉利、盛瑞、華泰；CVT品牌廠商有奇瑞、江麓容大；AMT品牌廠商有長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、中德、濰柴、一汽、重汽；DCT品牌廠商有上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽、長(zhǎng)城、江淮、比亞迪、吉利。2013-2014年汽車自動(dòng)變速器重點(diǎn)廠商分布
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理自動(dòng)變速器的開(kāi)發(fā)依賴于技術(shù)基礎(chǔ)和工業(yè)基礎(chǔ)，并受到專利壁壘限制。AT 幾乎全部可行的技術(shù)方案目前都已被國(guó)外企業(yè)所壟斷，并且作為汽車自動(dòng)變速器開(kāi)發(fā)的后來(lái)者，我國(guó)以生產(chǎn)定軸齒輪傳動(dòng)裝置為主的手動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)鏈并不具備直接向生產(chǎn)AT 改造升級(jí)的可能性。CVT 的核心部件是金屬傳動(dòng)帶組件，其生產(chǎn)制造技術(shù)同樣受到國(guó)外廠商博世VDT、德國(guó)Luk 等公司的壟斷。從專利保護(hù)、技術(shù)壁壘和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面來(lái)看，AMT 是當(dāng)前較適合我國(guó)汽車企業(yè)進(jìn)行自主開(kāi)發(fā)的自動(dòng)變速器。國(guó)內(nèi)企業(yè)也積極進(jìn)行AMT 的研發(fā)并取得了一定的成果，但是換擋動(dòng)力中斷的固有缺點(diǎn)使得AMT 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化受到限制。
DCT 的核心部件-雙離合器總成的關(guān)鍵技術(shù)目前被美國(guó)博格華納（BorgWarner）和德國(guó)魯克（Luk）兩家公司所控制。但作為一種最新推向市場(chǎng)的自動(dòng)變速器方案，DCT 整機(jī)所具有的專利壁壘相對(duì)較少。自動(dòng)變速器自主研發(fā)的前景分析類型工業(yè)基礎(chǔ)（+）技術(shù)基礎(chǔ)（+）專利壁壘（-）性能優(yōu)勢(shì)（+）研發(fā)前景AT★★★★☆☆☆☆☆★★★★★CVT★★★★☆☆☆★★★★★★AMT★★★★★★★★★☆★★★★★★DCT★★★★★★★☆☆★★★★★★★★★★資料來(lái)源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心相對(duì)來(lái)說(shuō)，以手動(dòng)變速器的部件和結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的AMT 和DCT 在國(guó)內(nèi)具有較好的技術(shù)基礎(chǔ)和工業(yè)基礎(chǔ)，易于自主開(kāi)發(fā)整機(jī)。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》中明確指出“支持研制六檔及以上機(jī)械變速器、雙離合器式自動(dòng)變速器、商用車自動(dòng)控制機(jī)械變速器”�；诙ㄝS齒輪傳動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變速器的突破，已不僅是國(guó)內(nèi)主流汽車企業(yè)和齒輪行業(yè)的共識(shí)，也是國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展方向。2016-2022年中國(guó)汽車自動(dòng)變速器市場(chǎng)供給預(yù)測(cè)分析年份產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)）2016年450.12017年481.62018年516.32019年552.92020年600.22021年642.72022年698.5資料來(lái)源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心2016-2022年中國(guó)汽車自動(dòng)變速器行業(yè)需求預(yù)測(cè)分析年份需求量（萬(wàn)臺(tái)）2016年992.62017年1057.62018年1131.52019年1205.42020年1240.72021年1279.32022年1341.6資料來(lái)源：中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如有侵權(quán)行為，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除，郵箱：cidr@chinaidr.com。 -
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