1 .車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革全國鋪開

　　2015 年5月，商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革在6省市正式啟動(dòng)試點(diǎn)。1 年時(shí)間內(nèi)經(jīng)過三次擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，2016 年7 月1 日 ，車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革正式推向全國。

商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化使保險(xiǎn)公司擁有車險(xiǎn)費(fèi)率擬定自主權(quán)，在參考基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行差異化的定價(jià)。從原有車險(xiǎn)定價(jià)公司看，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)＝基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)；改革后，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)＝基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1－附加費(fèi)用率）×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)。其中，基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和無賠款優(yōu)待系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案參照中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)擬訂的費(fèi)率基準(zhǔn)執(zhí)行，附加費(fèi)用率預(yù)定為 35%， 公司擬訂的自主核保系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案和自主渠道系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案均可在（0.85~1.15 ）范圍內(nèi)使用，這意味著優(yōu)質(zhì)客戶最高將能獲得近28%的費(fèi)率折扣。

　　2 、UBI 是最適應(yīng)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的車險(xiǎn)新模式 ，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局

　　車險(xiǎn)費(fèi)率化改革開啟，重中之重是 UBI。UBI，全稱為 Usage Based Insurance，根據(jù)駕駛員使用車輛的程度來設(shè)計(jì)的機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，或者更廣義得來說，UserBehavior Insurance， 基于駕駛?cè)烁鞣矫骜{駛行為的差異化車險(xiǎn)產(chǎn)品。其理論基礎(chǔ)非常簡(jiǎn)單，即駕駛行為表現(xiàn)安全的駕駛員應(yīng)該獲得保費(fèi)優(yōu)惠。保費(fèi)取決于實(shí)際駕駛時(shí)間、地點(diǎn)、具體駕駛方式或這些指標(biāo)的綜合考量。

　　此次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的核心就是允許保險(xiǎn)公司根據(jù)自主定價(jià)因素靈活定價(jià)，UBI 是車險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)靈活定價(jià)的必然選擇。

UBI產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈基本模式

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　　UBI 作為車聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈的最后端也是最 高級(jí) — 金融服務(wù)，其具有的市場(chǎng)空間和戰(zhàn)略價(jià)值不可估量。隨著車聯(lián)網(wǎng)在 概念在 2015 年被推向高潮，越來越多的巨頭已瞄準(zhǔn)了車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) ——UBI這塊大蛋糕。

　　3、UBI 車險(xiǎn)市場(chǎng)空間超三千億

　　保險(xiǎn)新“國十條”中提到，到 2020 年，保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入/GDP）要達(dá)到5%。根據(jù)測(cè)算，要達(dá)到這一目標(biāo)，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入要達(dá)到 15.5%的年復(fù)合增長率。過去五年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入都保持著至少 15%的增長率，而車險(xiǎn)作為產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的主要部分（平均占比大于 70%），其增速應(yīng)大于 15%。 因此預(yù)測(cè)，未來六年，車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將保持著 15% 的增速，到 2020 年，整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模為 約為 12000 億。

　　車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化定價(jià)完全放開后 ，考慮到車聯(lián)網(wǎng) 50% 的滲透率預(yù)期，預(yù)計(jì)UBI 的滲透率在 2020 年可以達(dá)到20%-25%， UBI 市場(chǎng)面臨著 3000 億市場(chǎng)空間。

UBI 車險(xiǎn)市場(chǎng)有望爆發(fā)增長

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　　3000億市場(chǎng)空間包含償付成本在內(nèi)，按照 60% 的償付率估計(jì)，含保險(xiǎn)公司的在內(nèi)的 UBI 產(chǎn)業(yè)鏈上下游可以共同分享 1200 億的利潤蛋糕。險(xiǎn)企保費(fèi)收入扣除償付額和承保費(fèi)用后是保險(xiǎn)公司的承保利潤，而引入 UBI 之后，OBD 采購支出、互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺(tái)分成、數(shù)據(jù)商服務(wù)費(fèi)用等都應(yīng)計(jì)入承保費(fèi)用中。因而保費(fèi)收入扣除償付額后剩余的市場(chǎng)空間就是包括保險(xiǎn)公司在內(nèi)的 UBI 產(chǎn)業(yè)鏈共同分享的利潤空間。采取比較保守的增速預(yù)測(cè)，隨著配套政策的落地、市場(chǎng)口碑的形成，未來 UBI 市場(chǎng)空間和發(fā)展速度很可能大幅超出預(yù)期。