對于汽車摩擦材料及制動產品而言，按照供應對象不同，可將整個銷售市場分為 AM 市場（用于汽車零部件售后維修、更換及改裝的售后服務市場）和 OEM市場（直接向汽車整車制造商或配套商供貨的市場）；按照地域不同，又可以劃分為國際市場和國內市場。

　�。�1 ）國際 AM 市場概況

　　AM 市場中，用戶是已擁有汽車的消費者，產品主要通過專業零售店、連鎖店、專賣店以及改裝廠等渠道銷售給消費者，要求產品的生產商具備獨特的設計能力、研發能力、快速反應能力，能夠適應多品種、小批量的客戶需求，同時具有良好的銷售渠道和售后服務體系。

　　國際 AM 市場規模與汽車保有量、汽車平均車齡和平均行駛里程等因素存在較強的相關性。根據 OICA（世界汽車組織）的統計，到 2014 年，全球汽車保有量已超過 12 億輛，歐洲、北美等發達地區的汽車保有量約占一半，且居民的行車安全意識較強，包括剎車片、剎車盤在內的制動產品的更換頻率較高，因此市場需求量較大；東南亞、中南美、非洲和中東等地區近年來增長速度很快。

　　北美和歐洲市場對汽車制動產品有較高的技術和質量要求，出于價格等方面的考慮，該地區的大型經銷商往往傾向于從新興市場國家的大型汽車制動部件企業采購產品；中南美、中東、非洲等地區，市場規模較小，市場競爭較為激烈。就剎車片市場而言，剎車片的國際 AM 市場規模情況如下：

　　Global Industry Analysts 預計，全球剎車片的 AM 市場未來 5 年的復合增長率在 4%左右，2018 年預計市場容量達到 43 億美元。

　　就剎車盤市場而言，剎車盤的國際 AM 市場規模主要取決于全球汽車保有量。2009 年至 2014 年，全球汽車保有量保持持續穩定增長趨勢。從全球整車保有量的發展趨勢來看，北美地區、日本、歐洲等主要發達國家市場的汽車保有量比較穩定，而中國、中南美地區等新興市場汽車保有量增長較快。因此，剎車盤的國際 AM 市場規模也呈現出穩步增長的趨勢。我國作為主要的剎車盤生產國之一，剎車盤出口市場規模也保持基本穩定的狀態。

　�。�2 ）國際 OEM 市場概況

　　制動產品的國際 OEM 市場主要由包括美國輝門公司（Federal-MogulHoldings Corporation）、日本日清紡株式會社（Nisshinbo Holdings Inc.,）、美國天合汽車集團（TRW Automotive Holdings Corporation）和德國泰明頓摩擦材料集團（TMD Friction Holdings Gmbh）等在內的國際大型制造商壟斷，國內企業進入國際 OEM 市場難度較高。國際 OEM 市場對汽車制動部件的需求量主要取決于全球汽車產量，預計未來制動產品國際 OEM 市場將保持持續穩步增長。

　　（3 ）國內 AM 市場概況

　　近年來，我國汽車產業高速發展，伴隨著汽車保有量大幅增加，國內 AM 市場迅速擴張。在國內 AM 市場，規模較大的經營企業包括德國博世集團（BOSCH）、美國天合汽車集團（TRW Automotive Holdings Corporation）、德國泰明頓摩擦材料集團（TMD Friction Holdings Gmbh）、東營信義汽車配件有限公司和本公司等。然而國內 AM 市場仍處于尚不完全成熟的初級發展階段，市場集中度較低且競爭較為激烈，雖然市場空間巨大但亟待進一步整合、開發。剎車片的國內 AM 市場規模的基本情況如下：

　　預計 2016 年至 2018 年國內 AM 市場剎車片產量情況如下：

2016年至2018年預計國內AM市場剎車片產量

　　根據剎車片與剎車盤的更換頻率計算，2009 年至 2015 年國內 AM 市場剎車

　　盤產量估算如下：

　　預計未來，國內 AM 市場剎車盤產量也將繼續保持穩步增長。

　　國內 AM 市場呈現如下特征：

　　①隨著近幾年中國汽車市場的高速增長和汽車保有量的迅速增加，汽車制動部件 AM 市場蘊含了較大商機。2015 年我國的汽車保有量達到 1.75 億輛，這為制動部件的 AM 市場規模迅速擴大提供了基礎。

　　②國內汽車制動部件行業的生產企業數量眾多，大部分企業屬于中小型企業，其技術水平和質量控制水平不高，部分企業生產設備陳舊、生產工藝落后，產品質量不穩定，不具備為汽車廠配套的實力，難以獲得歐美等國際市場準入，因此只能在國內 AM 市場憑借較低價格占據部分低檔車維修市場。

　�、蹏鴥� AM 市場存在假冒偽劣產品的現象，影響整個市場健康發展。隨著我國汽車工業整體水平的提高，汽車制動部件行業正在逐漸由過去簡單的價格競爭轉向質量、服務和技術競爭，預計市場的集中度將有所提高。一部分具有自主創新能力及良好品牌影響力的企業才具備長期競爭優勢。

　�。�4 ）國內 OEM 市場概況

　　汽車制動部件的國內 OEM 市場主要由外資企業產品及進口產品占據。主要包括美國輝門公司（Federal-Mogul Holdings Corporation）、日本日清紡株式會社（Nisshinbo Brake Inc.,）、德國泰明頓摩擦材料集團（TMD Friction HoldingsGmbh）等等。

　　根據中國汽車工業協會統計，從近年來國內整車產量情況計算，假設每輛車需要 8 片剎車片，2009 年至 2015 年國內 OEM 剎車片市場情況估算如下：

　　預計未來 3 年國內 OEM 剎車片市場容量估算如下：

　　受益于近年來國內汽車市場的快速發展，國內剎車盤 OEM 市場需求量快速增長，預計未來國內剎車盤OEM市場需求量將與國內整車生產量保持同步增長。

　　國內 OEM 市場呈現如下特征：

　　①目前，少數規模較大，質量控制水平和技術水平較高的生產企業占據了大部分國內 OEM 市場份額。該細分市場的優勢企業主要有兩大類：

　　A、與國際知名制動部件企業合資或外商獨資的企業，由于引進了較為先進的技術、設備，管理水平、品牌知名度較高，且其外資股東與國際知名汽車制造企業原本就存在長期穩定的合作關系，使其在國內OEM市場上具備明顯競爭優勢；

　　B、從業經驗豐富、規模較大、技術水平和管理水平較高的國內企業，由于與部分國內汽車制造企業或供應商存在穩定合作關系，以其質量、性價比的優勢占據了一定的市場份額。

　�、陔S著汽車消費市場需求向多元化、個性化、時尚化的轉變，每款新車型的市場生命周期正呈現出縮短的趨勢，這就對整車廠商新車型的設計研發時效性提出了更高要求。為應對消費市場快速多變的需求，基于整體系統設計與整體解決方案的同步開發模式成為全球汽車工業的主流發展方向。同步開發是整車廠商和零部件供應商共同進行產品試驗的過程，國外這一合作體系相對較為成熟。由于受到開發實力及技術經驗的局限，國內具備與整車廠商實現同步開發能力的零部件供應商較少。從發展趨勢來看，零部件OEM供應商參與同步開發能力，在很大程度上決定了該供應商的競爭地位。

　�、廴�球整車廠商在選擇零部件配套供應商過程中，大都有嚴格的質量體系要求和認證程序。通常情況下，汽車零部件供應商通過國際組織、國家和地區汽車協會組織建立的零部件質量管理體系認證，方可成為整車廠商的候選供應商；其后，整車廠商按照各自建立的供應商選擇標準，對零部件供應商的各生產管理環節進行現場制造工藝審核和打分審核；最后，還需履行嚴格的產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），并經過多次的小批量裝車驗證，才能進行正式量產和供貨。

　�、芷�車零部件行業屬于資金密集型行業。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應商供應的及時性、生產的規模及產品質量的穩定性有較高要求，零部件供應商在購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽車整車行業的集中度較高，國內外整車廠商往往占據一定的談判優勢，其信用期限較長，這也對零部件供應商造成一定的流動資金壓力。

　�、莓斍捌�車零部件行業的下游市場需求趨向于小批量、多批次，推動汽車零部件供應商在原料采購、生產運作、市場銷售等管理環節逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經營風險。只有具備全面出色的系統化管理能力，零部件供應商才能夠保證原材料及產成品的質量穩定性和向下游供貨的持續性。突出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續不斷的管理技術革新。行業新進入者通常情況下難以在短時間內建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業進入壁壘。

　　中經先略數據中心發布的《2017-2022年中國摩擦材料及制動產品行業市場分析及市場全景調查報告》