非道路移動機械主要包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、林業(yè)機械、發(fā)電機組、空氣壓縮機等。發(fā)動機冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品目前主要為工程機械、農(nóng)業(yè)機械及發(fā)電機組用發(fā)動機配套。

　　1、工程機械行業(yè)發(fā)展概況

　　工程機械行業(yè)發(fā)展與社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模高度相關(guān)。進入 21 世紀以來，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，在全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大的驅(qū)動下，我國工程機械行業(yè)一度快速發(fā)展。2013 年以來，由于宏觀經(jīng)濟整體進入調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的階段，固定資產(chǎn)投資速度有所減緩，我國工程機械行業(yè)隨即也出現(xiàn)一定程度調(diào)整，根據(jù)中國工程機械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2015 年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入 4,570 億元，比 2014 年下降 11.7%。

　　雖然近年來我國工程機械產(chǎn)業(yè)增速有所下滑，但在全球范圍內(nèi)仍處于領(lǐng)先地位，已超越美國、日本、歐洲成為全球最大的工程機械市場，除特種大型工程機械外基本形成了完整的體系，能夠生產(chǎn)國內(nèi)工程建設(shè)所需要的二十大類產(chǎn)品、280 多個系列、1,700 多個品種以及 4,000 多個規(guī)格 12 。《2015 全球工程機械制造商 50 強排行榜》中我國有八家企業(yè)上榜，我國已經(jīng)成為全球工程機械的重要市場和制造基地。

　　2、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展概況

　　農(nóng)業(yè)機械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，對于提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率、促進糧食生產(chǎn)、增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力起到重要的裝備支持作用。我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)受益于農(nóng)業(yè)發(fā)展、政策鼓勵、財稅優(yōu)惠等多個方面的扶持，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，主要總量指標已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)機制造大國。我國農(nóng)業(yè)機械總動力由 2010 年的 92,780 萬千瓦增加至 2014 年的 107,600 萬千瓦，年復合增長率達到 3.79%；農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值也始終處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，由 2010 年的2,800.00 億元增長至 2014 年的 3,952.28 億元，年復合增長率達到 8.97% 13 。2015年全國 2,319 家規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 4,283.68 億元，同比增長 7.39%；規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)總利潤 251.93 億元，同比增長 8.88% 14 。

　　4、發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展概況

　　發(fā)電機組在公共與能源安全領(lǐng)域扮演著重要角色，廣泛應(yīng)用于消防、醫(yī)院、銀行、機場、通信、礦場及寫字樓等應(yīng)急發(fā)電。近年來，我國加大對水電、核電、風電及農(nóng)村小水電項目的建設(shè)投資，電力緊張的局面得以緩解，臨時發(fā)電用的柴油發(fā)電機組總體銷量增長趨緩。

　　5、非道路移動機械行業(yè)發(fā)展趨勢

　　①大功率、智能化

　　非道路移動機械是技術(shù)密集型產(chǎn)品，功率大小及智能化程度是評價一個國家機械裝備技術(shù)水平的重要標志。國際上，非道路移動機械逐步采用全動力換檔、電控提升系統(tǒng)、液壓和機電一體化等技術(shù)，向多功能、大型化、智能化、聯(lián)合作業(yè)和無人駕駛等方向發(fā)展。非道路移動機械向大功率、智能化發(fā)展可提升作業(yè)效率及精細化程度，將成為我國未來發(fā)展趨勢。

　　②節(jié)約能源、降低排放

　　2016 年 1 月 14 日，環(huán)境保護部發(fā)布《關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》，要求自 2016 年 12 月 1 日起，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》（GB20891-2014）第三階段要求的柴油機。在節(jié)能環(huán)保的時代大背景下，非道路移動機械也實現(xiàn)環(huán)保標準同步升級，排氣污染物排放要求的提高將倒逼非道路移動機械生產(chǎn)企業(yè)及零部件供應(yīng)商升級技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)能減排。

　　發(fā)動機冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品主要用于商用車及非道路移動機械；汽車輕量化吹塑系列產(chǎn)品則廣泛用于商用車及乘用車。因此，汽車及非道路移動機械等行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響發(fā)行人產(chǎn)品的市場需求。

　　6、市場供求狀況及變動原因

　　（1 ）工程機械市場

　　自十八屆三中全會提出積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟以來，PPP（公私合作伙伴關(guān)系）模式在我國廣泛實施帶動了一大批重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)。2016 年 10月 13 日，財政部等 20 部委聯(lián)合發(fā)布第三批 PPP 示范項目共 516 個，計劃總投資金額達 11,708 億元，將為工程機械行業(yè)提供持續(xù)發(fā)展動力。根據(jù)《工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將實現(xiàn)6,500 億元；外銷收入比重超過 30%，將達 240-250 億美元，國際市場占有率達到 20%以上；高端配套件自主化率達到 80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。

　　在工程機械出口方面，2015 年 5 月 13 日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》，以工程機械為代表的裝備制造業(yè)“走出去”被正式提上日程，未來伴隨“一帶一路”建設(shè)、周邊基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、中非“三網(wǎng)一化”合作等，我國工程機械出口前景令人期待。

　　（2 ）農(nóng)業(yè)機械市場

　　“強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)”一直被作為國家基本發(fā)展戰(zhàn)略，中共中央2004年至2016年連續(xù)十三年發(fā)布以“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的中央一號文件，強調(diào)了“三農(nóng)”問題在中國的社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位。在我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟二元結(jié)構(gòu)下，伴隨劉易斯拐點到來和勞動力成本的日趨提高，作為保障糧食安全、提升勞動生產(chǎn)率和提高農(nóng)民收入的途徑之一，歷年“中央一號文件”均將農(nóng)業(yè)機械購置補貼納入國家惠農(nóng)政策。2016 年“中央一號文件”旗幟鮮明地指出要大力推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，完善農(nóng)機購置補貼政策。當前我國正處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，加快推進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展，對于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動農(nóng)村消費等具有重要意義。

　　2015 年 8 月 11 日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化推進行動的意見》，指出“到 2020 年，力爭全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到68%以上，其中三大糧食作物耕種收綜合機械化水平均達到 80%以上。”根據(jù)國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的《<中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》規(guī)劃，2020 年我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到 6,000 億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率 90%以上；2025 年，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到 8,000 億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率 95%以上。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

　　（3 ）發(fā)電機組市場

　　隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和能源供應(yīng)的緊張，未來發(fā)電機組市場規(guī)模仍將較大。首先，在需要移動作業(yè)的領(lǐng)域柴油發(fā)電機組缺乏可替代產(chǎn)品；其次，應(yīng)急發(fā)電用柴油發(fā)電機組屬于間歇性用油設(shè)備，廣泛用于消防、醫(yī)院、銀行、機場、通信、寫字樓等，具有不可替代性；此外，每當夏季來臨，電力供應(yīng)不足之時，柴油發(fā)電機作為短時電力供應(yīng)的補充發(fā)揮著重要作用。

　　7、細分市場供求狀況

　　（1 ）發(fā)動機冷卻風扇總成

　　發(fā)動機冷卻風扇總成主要用于柴油發(fā)動機，少量用于汽油發(fā)動機。作為發(fā)動機冷卻系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，發(fā)動機冷卻風扇與柴油發(fā)動機基本達到了 1:1 配套。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預計未來五年我國商用車產(chǎn)量年均復合增長率約為 2.11%，按照各類型商用車均保持相同增長速度測算，2020 年我國大中輕型商用車產(chǎn)量將達 318 萬輛。

　　2016-2020 年全球柴油發(fā)動機市場將保持 9%的年均復合增長率，考慮到我國自 2011 年已躍居內(nèi)燃機制造第一大國 17 ，假設(shè)未來五年我國非道路移動機械用柴油發(fā)動機產(chǎn)量增速低于全球，與汽車行業(yè)保持一致，年均復合增長率為 3%。

　　（2 ）風扇離合器

　　①硅油離合器

　　硅油離合器因結(jié)構(gòu)簡單、成本較低、安裝方便、節(jié)能效果好等優(yōu)點受到市場認可。一汽集團、東風集團、東風康明斯、北汽福田等國內(nèi)主要商用車廠商已經(jīng)在大中型商用車中廣泛使用硅油離合器，但當前輕型商用車仍主要采用機械式驅(qū)動冷卻風扇。

　　近年來，國家不斷提高汽車能耗及排放標準，商用車加速更新?lián)Q代，促使風扇離合器安裝率不斷提高。未來在輕型商用車領(lǐng)域安裝使用硅油離合器將成為主流趨勢。

　　②電控硅油離合器

　　在歐美市場，電控硅油離合器廣泛應(yīng)用于大中型商用車及工程機械。由于電控硅油離合器的價格相對較高，產(chǎn)品在國內(nèi)市場普及率有待提升。電控硅油離合器與其它類型離合器相比優(yōu)勢明顯，具有控制精準、無級調(diào)速、減少油耗、降低噪音、冷卻效率高等優(yōu)點，同時避免了受系統(tǒng)布局影響而導致控制滯后或提前等問題，有助于獲得良好的動力輸出和燃油經(jīng)濟性，延長發(fā)動機使用壽命，越來越受到市場青睞。

　　目前由于大中型商用車單價高、油耗大、工況復雜，客戶對價格敏感度較低，安裝電控硅油離合器經(jīng)濟效益更好，因而成為我國電控硅油離合器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。2017 年 1 月 1 日“國五”標準全面實施，單車污染須減少 30%至50%，“國六”排放標準也已進入意見征求階段，預計 2020 年開始分階段實施。排放標準的日益嚴苛將極大推動大中型商用車配套零部件升級換代，電控硅油離合器節(jié)約能源、降低排放等優(yōu)勢將逐步凸現(xiàn)，成為大中型商用車的首選。同時，隨著《關(guān)于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見》、《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國Ⅲ、Ⅳ階段）》等政策、標準的實施和推進，非道路移動機械發(fā)動機也將朝著節(jié)能化、環(huán)保化的方向發(fā)展，電控硅油離合器的應(yīng)用率將不斷提高。

　　（3 ）汽車輕量化吹塑系列產(chǎn)品

　　汽車輕量化是當前汽車產(chǎn)業(yè)最重要的發(fā)展趨勢之一，而工程塑料則是汽車減重過程中最理想的替代材料。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2011 年，發(fā)達國家平均每輛汽車塑料用量已達到 300kg 以上，占整車質(zhì)量的 20%左右，預計到 2020 年將達到 500kg 以上。而根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會測算，我國目前平均每輛車的塑料用量約為 130kg，仍有較大的提升空間。

　　汽車輕量化吹塑系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于商用車及乘用車。由于每輛車均需配備一套膨脹水箱，且需根據(jù)車型設(shè)計使用若干件發(fā)動機進氣管及空調(diào)出風管產(chǎn)品，2015 年我國汽車產(chǎn)量為 2,450 萬輛，對上述產(chǎn)品需求較大。

　　未來工業(yè)化、城鎮(zhèn)化將逐步推進，隨著生活水平的提高和消費理念的升級，汽車市場有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢， 根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預測，2020 年我國汽車市場規(guī)模將達 2,876 萬輛，配套汽車輕量化塑料件的需求旺盛。同時，在我國汽車設(shè)計與制造水平不斷提高的過程中，輕量化、節(jié)能化技術(shù)日益成熟，汽車平均塑料用量將進一步提高，汽車輕量化吹塑系列產(chǎn)品面臨著良好的發(fā)展機遇。

　　8、行業(yè)市場競爭格局

　　（1）、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品市場競爭格局

　　我國發(fā)動機冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品屬于發(fā)動機關(guān)鍵零部件，市場集中度較高。目前，發(fā)動機冷卻風扇及離合器風扇集成系統(tǒng)的主要生產(chǎn)廠商包括發(fā)行人、華納圣龍、東風貝洱、長春龍山、溫州奕龍等。發(fā)行人在大中輕型商用車發(fā)動機冷卻風扇配套市場份額超過 30%，行業(yè)競爭格局主要表現(xiàn)為以發(fā)行人為代表的具有自主創(chuàng)新能力的民族制造企業(yè)與中外合資企業(yè)之間的競爭。

　　在行業(yè)發(fā)展初期，中外合資企業(yè)依靠外方的先進技術(shù)及成熟管理經(jīng)驗輸出等優(yōu)勢，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。但隨著我國民族制造企業(yè)在發(fā)展中不斷摸索、自主創(chuàng)新，憑借地緣優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢及更快的響應(yīng)速度，逐步搶占市場，同時民族制造企業(yè)在發(fā)展壯大的過程中提升自身技術(shù)水平，依靠更高的性價比及更好的售后服務(wù)，逐漸在市場競爭中占據(jù)主動。

　　從各自競爭優(yōu)勢來看，中外合資企業(yè)主要由外資企業(yè)與國內(nèi)整車廠商合資設(shè)立，合資企業(yè)通過引進外資股東的指定技術(shù)，快速復制產(chǎn)品，一般在其合營股東整車廠的采購中競爭優(yōu)勢明顯；而民族制造企業(yè)則主要依靠多年來在自主創(chuàng)新過程中積累的經(jīng)驗，對新產(chǎn)品、新技術(shù)進行吸收再創(chuàng)新，憑借其對產(chǎn)品特性、用戶體驗的深入理解參與市場化的競爭。

　　BSIC中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017-2022年中國木工機械市場專項調(diào)研及全景評估報告》