根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》的行業(yè)目錄及行業(yè)分類原則。廣義的皮革分為天然革和非天然革（包括合成革和人造革）兩大類：天然皮革主要指由動(dòng)物原皮經(jīng)過鞣制整理而成的“真皮”；非天然革采取化學(xué)的方法，由石油化工產(chǎn)品加工而成，屬于化工行業(yè)的塑料制品。除非有特別說明，本文所稱皮革產(chǎn)品均指天然皮革或真皮皮革。

　　（一）行業(yè)管理體制

　　1、國家發(fā)改委

　　制革行業(yè)由國家發(fā)改委承擔(dān)宏觀管理職能。國家發(fā)改委負(fù)責(zé)制訂國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)中長期發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策、進(jìn)行項(xiàng)目審批、指導(dǎo)、技術(shù)改造，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整等。

　　2、國家工信部

　　制革行業(yè)由國家工信部提出工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略。國家工信部主要負(fù)責(zé)行業(yè)管理與戰(zhàn)略研究，對(duì)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擬訂，促進(jìn)節(jié)能、資源綜合利用和清潔生產(chǎn)等。

　　3、中國皮革協(xié)會(huì)

　　制革行業(yè)由中國皮革協(xié)會(huì)進(jìn)行自律管理。中國皮革協(xié)會(huì)成立于 1988 年，下設(shè)九個(gè)專業(yè)委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)開展市場調(diào)研，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審定，組織宣貫執(zhí)行，倡導(dǎo)科技進(jìn)步，組織技術(shù)培訓(xùn)，主辦行業(yè)刊物網(wǎng)站，提供信息與咨詢服務(wù)等。

　　（二）行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策

　　1、行業(yè)法律法規(guī)

　　制革行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)如下：

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

　　制革行業(yè)系輕工業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著繁榮市場、增加出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的重要任務(wù)，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。為支持制革行業(yè)的快速、健康發(fā)展，國家、地方相繼出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)政策，具體如下：

　　（1）調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)先進(jìn)生產(chǎn)

　　工信部 2009 年 12 月下發(fā)《關(guān)于制革行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》（工信部消費(fèi)[2009]605 號(hào)），要求“推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改善產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，走資源節(jié)約、環(huán)境友好、工農(nóng)業(yè)相互促進(jìn)的可持續(xù)發(fā)展道路，把我國制革行業(yè)綜合競爭力提高到一個(gè)新水平”；要求“淘汰年加工 3 萬標(biāo)張以下的制革生產(chǎn)線，嚴(yán)格限制投資新建年加工 10 萬標(biāo)張以下的制革項(xiàng)目，淘汰落后技術(shù)和產(chǎn)能，到 2011 年淘汰落后制革產(chǎn)能 3,000 萬標(biāo)張”等。該指導(dǎo)意見還為制革行業(yè)的發(fā)展提出了增加國內(nèi)原料皮供給、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推動(dòng)技術(shù)改造等具體任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，要推進(jìn)制革機(jī)械、皮革化工等配套行業(yè)的快速發(fā)展，優(yōu)化提升制革技術(shù)，豐富花色品種，提高產(chǎn)品附加值；在穩(wěn)定鞋面革、服裝革和包袋革需求的基礎(chǔ)上，提高家私革和汽車革的比重。

　　發(fā)改委 2013 年 2 月下發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》（2013 年修正版），將皮革產(chǎn)品分為鼓勵(lì)類、限制類和淘汰類三大類。主要鼓勵(lì)清潔生產(chǎn)、循環(huán)生產(chǎn)和高檔皮革用功能性化工產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用等，主要限制、淘汰小規(guī)模制革生產(chǎn)線。其中“制革及毛皮加工清潔生產(chǎn)、皮革后整飾新技術(shù)開發(fā)及關(guān)鍵設(shè)備制造、皮革廢棄物綜合利用”被列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目。

　　工信部 2016 年 8 月制定《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，指出“支持開發(fā)綠色、智能、健康的多功能中高端產(chǎn)品，支持骨干企業(yè)加快高檔皮革制品等開發(fā)和市場推廣；進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組環(huán)境，支持皮革、造紙、家具等規(guī)模效益顯著行業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略合作和兼并重組，培育一批核心競爭力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)，發(fā)揮其在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)示范、信息擴(kuò)散和銷售網(wǎng)絡(luò)中的輻射帶動(dòng)作用；推動(dòng)皮革工業(yè)向綠色、高品質(zhì)、時(shí)尚化、個(gè)性化、服務(wù)化方向發(fā)展”。

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　如今，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，世界制革工業(yè)中心進(jìn)一步向我國轉(zhuǎn)移，制革工業(yè)作為我國具有國際競爭的輕工業(yè)支柱行業(yè)，科技含量高的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著繁榮市場、增加出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的重要任務(wù)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。我國已成為全球制革大國，也已成為世界皮革貿(mào)易最活躍、最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋�一�?/p>

　　2、皮革產(chǎn)品特性

　　天然皮革的構(gòu)造分為表皮層、真皮層和皮下組織。表皮層約占皮厚的 1%，沒有使用價(jià)值，在準(zhǔn)備工段通過灰堿處理除去，皮下組織約占皮厚的 15%，在準(zhǔn)備工段通過機(jī)械處理除去。真皮層位于表皮層和皮下組織之間，主要由膠質(zhì)蛋白纖維編織而成，約占皮厚的 84%，皮革由真皮層加工而成的。真皮層又分為粒面層和網(wǎng)狀層，粒面層靠近表皮，厚度約為真皮層厚的 20%-50%，在整張皮上厚度一致，由細(xì)纖維編織而成；網(wǎng)狀層由較粗的纖維束編織而成，厚度約為真皮層皮厚的 50%-80%，在皮上不同部位的厚度不同，頸部、背部較厚，邊肷部位較薄。

　　鑒于天然皮革所具有的以上生物特性，與人造合成革相比，具有無可比擬的耐熱性、耐寒性、耐濕性、耐腐蝕性和透氣性，具有較好的著色能力和光澤度，以及自然舒適的手感，因此在人們的日常生活中，皮革制品具有不可替代性。

　　3、皮革產(chǎn)品分類

　　（1）按原料類別劃分

　　皮革按原料皮種類可分為牛皮革、羊皮革、豬皮革等，用途最大最廣泛的為牛皮革。 根據(jù)中國皮革協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 我國牛皮約占 70%， 羊皮占 18%， 豬皮占 10%，其他原皮約占 2%。牛皮革可分為黃牛革、水牛革和牦牛革，其中黃牛革約占 90%。

　　（2）按用途劃分

　　皮革按用途可分為家私革、汽車革、鞋面革、服裝革等。根據(jù)工信部發(fā)布的《關(guān)于制革行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》對(duì)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的意見， 未來制革行業(yè)將“在穩(wěn)定鞋面革、服裝革和包袋革需求的基礎(chǔ)上，提高家私革和汽車革的比重”。

　　（3）按計(jì)量方式劃分

　　皮革按照計(jì)量方式可分為重革和輕革。輕革指用無機(jī)鞣劑或合成鞣劑或結(jié)合幾種鞣劑鞣制而成的皮革，出售時(shí)以面積計(jì)量，常見的輕革有汽車革、家私革、鞋面革、服裝革、包袋革等；而重革指用植物鞣劑鞣制而成的皮革，質(zhì)地厚重結(jié)實(shí)，出售時(shí)以質(zhì)量計(jì)量，常見的重革有鞋底革、裝具革、輪帶革、護(hù)油圈革等。

　　（4）按皮革層次及特性劃分

　　按皮革層次，牛皮革一般分為頭層革和二層革。頭層革面上保留完好的天然粒面，毛孔清晰、細(xì)小、緊密、表面豐滿細(xì)致，富有彈性及良好的透氣性和透水性，價(jià)格較高。二層革是用片皮機(jī)剖層而得，是纖維組織較疏松的二層部分，僅有疏松的纖維組織層， 經(jīng)過涂飾或貼膜等系列工序制成， 其牢度耐磨性相對(duì)較差。

　　（5）按鞣制方法劃分

　　通過鞣劑使生皮變成革的物理化學(xué)過程稱鞣制，是制革的重要工序。按鞣制方法可將皮革分為鉻鞣革、植鞣革、油鞣革、醛鞣革、有機(jī)鞣革、結(jié)合鞣革等。

　　（6）按原料皮的產(chǎn)地來源分類

　　從原料皮產(chǎn)地分布來看，世界五大原料皮生產(chǎn)地為美國、中南美洲、歐洲、澳大利亞和非洲。其中澳大利亞因氣候溫和、地廣人稀、水源豐富、牧草肥沃等自然人文原因，養(yǎng)牛業(yè)十分發(fā)達(dá)，牛原料皮品質(zhì)上乘，大小、規(guī)格、厚度較統(tǒng)一，出口量較大，在世界牛皮貿(mào)易中占有重要份額。

　　4、制革行業(yè)狀況與競爭格局

　　（1）全球制革行業(yè)狀況與競爭格局

　　現(xiàn)代制革行業(yè)發(fā)軔于十九世紀(jì)中葉，產(chǎn)業(yè)中心長期位于工業(yè)化程度、社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平較高的發(fā)達(dá)國家， 由不發(fā)達(dá)國家向其提供大批量原料皮。進(jìn)入二十一世紀(jì)，在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，制革行業(yè)逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，形成了全球分工協(xié)作、差異化競爭的嶄新格局。以意大利、西班牙、德國為代表的歐洲制革工業(yè)，因環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格而逐年萎縮，皮革生產(chǎn)、皮革貿(mào)易形勢日顯嚴(yán)峻。亞洲地區(qū)充分利用豐富的原料皮資源、廉價(jià)的勞動(dòng)成本，以廣闊的皮革消費(fèi)市場為后盾，取得了長足發(fā)展，是世界重要的原料皮和成品革生產(chǎn)基地。尤其東南亞地區(qū)制革工業(yè)迅速崛起，以中國、越南、印度、泰國等為代表，制革工業(yè)突飛猛進(jìn)，進(jìn)一步搶占了國際市場， 且越發(fā)注重提高產(chǎn)品附加值， 發(fā)展皮革產(chǎn)品深加工。 以墨西哥、阿根廷和巴西為代表的美洲皮革生產(chǎn)國家，憑借原料皮資源優(yōu)勢、較先進(jìn)的制革技術(shù)， 由原料皮供應(yīng)逐漸向皮革生產(chǎn)的角色轉(zhuǎn)變， 與亞洲皮革生產(chǎn)國家形成競爭。

　　非洲地區(qū)擁有豐富的原材料資源，但皮革工業(yè)發(fā)展緩慢。全球畜牧業(yè)不斷發(fā)展，現(xiàn)代制革工藝逐漸成熟，居民消費(fèi)水平與消費(fèi)檔次不斷提升，促使皮革使用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，帶動(dòng)皮革需求量逐年增長，全球輕革產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)上升態(tài)勢， 2014 年全球輕革產(chǎn)量達(dá)到 145.40 億平方英尺。

2010 年—2014 年全球輕革產(chǎn)量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　從世界生產(chǎn)狀況來看，以意大利、西班牙、法國和葡萄牙為代表的歐洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 27%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 18%；北美和中美地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 10%， 原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 17%；南美洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 8%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 13%；亞洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 53%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的 40%。世界的皮革加工與銷售中心已從歐洲轉(zhuǎn)移到了亞洲。

全球皮革與原料皮市場競爭情況

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　　從原料皮來源看，以牛皮為主約占 70%，羊皮占 18%，豬皮占 10%。從產(chǎn)品用途來看，以鞋面革為主約占 53%，家私革約占 16%，汽車革約占 10%，服裝革約占 10%。皮革過去多用于皮鞋、家私等傳統(tǒng)領(lǐng)域，近年來，鞋面革、家私革市場已趨于平穩(wěn)成熟，隨著汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，人們對(duì)于汽車內(nèi)飾質(zhì)量與檔次要求逐漸提升，真皮座椅越來越受到消費(fèi)者喜愛，需求呈直線上升趨勢，未來汽車革將成為拉動(dòng)行業(yè)跨越式發(fā)展的新增長點(diǎn)。

全球成品革來源與用途分類

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

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　　當(dāng)今全球消費(fèi)者對(duì)于時(shí)尚設(shè)計(jì)、品種檔次、質(zhì)量、時(shí)尚、品質(zhì)品牌要求越來越高，全球制革行業(yè)歷久彌新不斷進(jìn)步，品種、花色、樣式更加豐富多樣，工藝技術(shù)更加先進(jìn)完善，生產(chǎn)設(shè)備更加自動(dòng)精密，整體向多樣化、個(gè)性化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

　　（三）我國制革行業(yè)狀況、競爭格局

　　①我國制革行業(yè)狀況

　　我國制革行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過百余年發(fā)展已成為世界公認(rèn)的制革大國，我國制革行業(yè)大體經(jīng)歷了三個(gè)階段： A、 1910-1949 年，建立起最早的一批現(xiàn)代制革廠，主要采用硝面、煙熏、植鞣等傳統(tǒng)鞣法； B、 1949-1989 年，自我恢復(fù)發(fā)展提高階段，技術(shù)手段、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量產(chǎn)量大大提高，鉻鞣法逐漸成為輕革鞣制的主流； C、 1990 年至今，制革行業(yè)高速發(fā)展，隨著全面深化改革帶來的改革福利不斷釋放，全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程逐漸加快，一帶一路、長江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等戰(zhàn)略深入推進(jìn)，制革行業(yè)出口不斷增長，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、機(jī)械化程度不斷提高、節(jié)能減排意識(shí)不斷加強(qiáng)，整體向著多樣化、個(gè)性化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

　　我國既是皮革生產(chǎn)大國，也是原料皮資源大國、出口創(chuàng)匯大國和皮革制品消費(fèi)大國，制革行業(yè)作為輕工業(yè)的重要組成部分，正承擔(dān)著由“大國”向“強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變的重要?dú)v史任務(wù)，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和區(qū)域聚集發(fā)展正步入規(guī)范、整合、調(diào)整、升級(jí)的階段，將發(fā)力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，不斷提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，行業(yè)已進(jìn)入動(dòng)力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、全面提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的關(guān)鍵時(shí)期。

　　近年來， 我國制革行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展新常態(tài)。 2012 年我國輕革產(chǎn)量達(dá)到 7.47億平方米，為近五年峰值， 2013 年我國輕革產(chǎn)量較 2012 年出現(xiàn)下滑，主要系整體市場低迷、企業(yè)消化庫存的影響，以及原料牛皮的市場供給不足導(dǎo)致的采購成本上升所致。 2014 年以來，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范的實(shí)施，制革行業(yè)開展了廣泛深入的整頓提升工作，區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，制革行業(yè)整體回暖。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，上游原料皮供應(yīng)量穩(wěn)步回升，下游制品生產(chǎn)增質(zhì)提速，我國輕革產(chǎn)量開始逐年增長， 2016 年輕革產(chǎn)量達(dá)到 7.35 億平方米，較 2013 年增長了 33.46%。

2011 年—2016 年全國輕革產(chǎn)量

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　　②我國制革行業(yè)競爭格局

　　近幾年，我國制革企業(yè)逐漸從大中城市向小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移， 70%的企業(yè)集中在沿海一帶，如福建、浙江、廣東等省份，但以小型企業(yè)為主體，形成規(guī)模的大型企業(yè)較少，生產(chǎn)集中度較低。

　　根據(jù)《中國皮革行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》、《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》及《關(guān)于制革行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》等政策方針，經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，我國皮革產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展，已初步形成上中下游產(chǎn)品相互配套、專業(yè)化強(qiáng)、分工明確、特色突出、對(duì)拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起著舉足輕重作用的產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)。 空間布局上東部和中西部協(xié)調(diào)發(fā)展， 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)有序?qū)�業(yè)和有效承接。 四川、河北、山東等地憑借勞動(dòng)力與皮源優(yōu)勢，承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，在新技術(shù)、新平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)新跨越，走轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合、提升與擴(kuò)張共進(jìn)的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。2015 年，全國規(guī)模以上皮革行業(yè)共有 8,114 家企業(yè)，相比上年新增 301 家，浙江省 1,728 家，廣東省 1,698 家，福建省 1,280 家，四川省 166 家，我國皮革產(chǎn)業(yè)集群概況如下：

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　　四川省歷來具有皮革原料、加工技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)品市場等優(yōu)勢，制革技術(shù)水平較高，四川皮革及其制品在國內(nèi)乃至國際市場享有較高聲譽(yù)，已躋身我國十大輕革產(chǎn)區(qū)， 2015 年輕革產(chǎn)量占全國產(chǎn)量 2.46%。經(jīng)過多年發(fā)展，四川已初步形成了以制革、制鞋為主體，皮革化工、皮革機(jī)械、皮革科研配套完整的工業(yè)體系，呈現(xiàn)出制革生產(chǎn)與皮革制品生產(chǎn)和皮革配套產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、快速發(fā)展的良好產(chǎn)業(yè)格局。

　　5、我國制革行業(yè)發(fā)展趨勢

　　當(dāng)前我國制革行業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)提升期。我國制革行業(yè)將以科技、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色發(fā)展理念為引領(lǐng)，以市場為導(dǎo)向，以人才為支撐，全力做好創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型，結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量為先，綠色發(fā)展和全球融合，著力改進(jìn)生產(chǎn)模式，實(shí)施“品種、品質(zhì)、品牌”戰(zhàn)略，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“制革大國”向“制革強(qiáng)國”邁進(jìn)的跨越式發(fā)展。未來，制革行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：

　　（1）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提升有效供給水平

　　當(dāng)前制革行業(yè)整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，嚴(yán)重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來，制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，來有效推動(dòng)行業(yè)向全球價(jià)值鏈高端躍升。一方面，制革行業(yè)終端消費(fèi)產(chǎn)品包括家私、汽車內(nèi)飾、鞋、服飾、箱包等都是流行產(chǎn)品，未來制革行業(yè)需加大新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)力度，加強(qiáng)產(chǎn)品流動(dòng)趨勢研究，深度挖掘消費(fèi)需求，適應(yīng)和引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)趨勢，推進(jìn)企業(yè)個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)，滿足消費(fèi)者差異化需求。

　　另一方面，制革行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)過程清潔化改造，從源頭削減污染物產(chǎn)生為切入點(diǎn)，革新傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)共性技術(shù)及核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加大新材料、新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)力度，促進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化， 走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展道路。 研發(fā)和完善無鉻鞣制劑、 環(huán)保型染整涂飾材料、生物酶制革技術(shù)、節(jié)鹽技術(shù)、廢水分質(zhì)預(yù)處理及深度處理技術(shù)等核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無氨脫灰軟化、鉻減排、廢液循環(huán)、制革污泥處理技術(shù)的大規(guī)模運(yùn)用，以科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，重點(diǎn)發(fā)展時(shí)尚、個(gè)性、綠色、優(yōu)質(zhì)、健康、智能等行業(yè)新供給。

　　（2）質(zhì)量為先，加強(qiáng)智能制造

　　目前制革行業(yè)整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產(chǎn)品過剩。因此弘揚(yáng)“工匠精神”，發(fā)展精品制造，深入開展全面質(zhì)量管理將是制革行業(yè)的共識(shí)。全行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)從原料采購到生產(chǎn)制造、市場渠道全流程質(zhì)量管控，質(zhì)量為先全面推進(jìn)行業(yè)品牌建設(shè)。針對(duì)制革行業(yè)尤其是產(chǎn)品附加值較低的中小企業(yè)“兩化融合”動(dòng)力不足，自動(dòng)化改造方面進(jìn)展不大，生產(chǎn)效率提升緩慢以及存在大量落后產(chǎn)能問題， 未來制革行業(yè)將以智能制造為突破口， 全面提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)整體競爭力。開發(fā)推動(dòng)制革生產(chǎn)過程的自動(dòng)輸送線，轉(zhuǎn)鼓全自動(dòng)控制系統(tǒng)，擠水、拉軟、干燥過程的機(jī)械自動(dòng)化傳輸生產(chǎn)線，提高制革機(jī)械關(guān)鍵設(shè)備如去肉機(jī)、剖層機(jī)、削勻機(jī)、輥涂機(jī)、干燥機(jī)等設(shè)備的自動(dòng)化程度和加工精度，提升生產(chǎn)全過程自動(dòng)化水平。積極采用 3D 設(shè)計(jì)，逐步實(shí)現(xiàn)研發(fā)設(shè)計(jì)的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化，在產(chǎn)品、流行方式、款式、色彩等時(shí)尚元素方面，不斷縮短與國際流行前沿的差距，提高研發(fā)響應(yīng)速度，減少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影響力。

　　（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強(qiáng)集群競爭力

　　集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式， 也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。目前我國制革行業(yè)在快速發(fā)展中，存在著結(jié)構(gòu)性矛盾，制革行業(yè)生產(chǎn)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多。未來制革行業(yè)將繼續(xù)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)有序梯度轉(zhuǎn)移，東部區(qū)域立足轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，中西部高起點(diǎn)承接轉(zhuǎn)移，充分利用區(qū)位、資源、分工協(xié)作、產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，做到承接轉(zhuǎn)移與升級(jí)同步，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工格局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。未來制革行業(yè)上下游資源將進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)集群聚集，構(gòu)建以大企業(yè)為主導(dǎo)，中小企業(yè)專業(yè)化分工，相互配套協(xié)作，上下游鏈接緊密的產(chǎn)業(yè)組織體系，通過產(chǎn)業(yè)集群明確定位、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)差異化競爭。

　　（4）綠色制造，發(fā)展生態(tài)皮革

　　推行清潔生產(chǎn)，改變單一的末端污染治理，實(shí)行工業(yè)污染的全過程控制，走可持續(xù)發(fā)展道路，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展、開創(chuàng)制革行業(yè)污染防治新局面的戰(zhàn)略性措施。開展節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式，通過科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，發(fā)展生態(tài)綠色皮革是制革行業(yè)的發(fā)展方向。生態(tài)皮革包含以下三個(gè)方面：一是制革生產(chǎn)過程對(duì)環(huán)境無害；二是皮革產(chǎn)品使用過程中對(duì)人體無害；三是皮革產(chǎn)品可生物降解，不會(huì)成為新的污染源。在生產(chǎn)過程中， 制革行業(yè)將更加注重清潔化生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用， 開發(fā)綠色化學(xué)品和無污染工藝，并注重工藝內(nèi)的再利用與循環(huán)。具體包括研發(fā)和完善無鉻鞣劑，環(huán)保型染整和涂飾材料，生物酶制革技術(shù)，節(jié)鹽技術(shù)，廢水分質(zhì)預(yù)處理及深度處理系統(tǒng)，制革污泥處理技術(shù)及減排裝備和清潔生產(chǎn)技術(shù)集成等。

　　（四）行業(yè)與上、下游行業(yè)間的關(guān)聯(lián)性

　　1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　上游行業(yè)為畜牧業(yè)、皮革化工業(yè)；皮革產(chǎn)品主要用于制造家具、汽車座椅及內(nèi)飾、皮鞋、皮革服飾、箱包皮具等，因此下游行業(yè)如下：

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　2、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

　　（1）畜牧業(yè)

　　制革行業(yè)是畜牧業(yè)的延伸，是循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)。一方面制革行業(yè)對(duì)畜牧業(yè)的副產(chǎn)品牛原皮進(jìn)行加工再利用， 畜牧業(yè)的健康發(fā)展為下游提供更多的原料資源；另一方面皮革行業(yè)的健康發(fā)展又刺激原皮需求，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展；從而達(dá)到資源節(jié)約、環(huán)境友好、工農(nóng)業(yè)相互促進(jìn)。

　　世界范圍來看，養(yǎng)牛業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，存欄量穩(wěn)步增長。 2010 年-2015 年，牛存欄總量分別為 161,943.10 萬頭、 163,514.90 萬頭、 164,253.10 萬頭、 166,194.10萬頭、 167,428.30 萬頭、 167,481.40 萬頭6。其中印度、巴西、中國 2015 年牛存欄量分別為 33,431.80 萬頭、 22,056.60 萬頭、 10,497.70 萬頭7，分列世界總量前三。

　　我國已形成了東北、西北、中原、西南四大肉牛產(chǎn)業(yè)帶， 2014 年活牛出欄量達(dá)到 4,900 萬頭。但我國活牛出欄量增長緩慢，尤其 2012 年之后，國內(nèi)活牛出欄量和存欄量基本處于停滯狀態(tài)8。并且我國畜牧業(yè)仍以粗放經(jīng)營為主，原料皮部位差大、傷殘多、原料皮質(zhì)量不穩(wěn)定影響了成品革的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)原料皮供應(yīng)不足， 50%仍需進(jìn)口。

2003 年—2015 年我國牛出欄量、存欄量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　因此， 國內(nèi)制革企業(yè)有的從國外進(jìn)口牛原料皮應(yīng)對(duì)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)牛原料皮供應(yīng)稍顯不足的情況。澳大利亞因氣候溫和、地廣人稀、水源豐富、牧草肥沃等自然人文原因，養(yǎng)牛業(yè)十分發(fā)達(dá)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化經(jīng)營。昆士蘭州中部向南延伸，經(jīng)過新南威爾士州坡地至維多利亞北部和南澳大利亞農(nóng)業(yè)區(qū)，是半干旱至濕潤氣候的過渡區(qū)，是澳大利亞主要養(yǎng)牛帶，其現(xiàn)代化牧場養(yǎng)殖規(guī)模大、機(jī)械化程度高，牛飼養(yǎng)量、牛屠宰量、牛皮質(zhì)量均比較穩(wěn)定，牛皮大小、規(guī)格、厚度比較統(tǒng)一。

　　根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局（Australian Bureau of Statistics， ABS）統(tǒng)計(jì)， 2011 年-2015 年澳大利亞牛存欄量分別為 2,850.60 萬頭、 2,841.80 萬頭、 2,929.10 萬頭、2,910.30 萬頭、 2,741.29 萬頭。總體來看，澳大利亞畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，牛原皮皮面細(xì)膩、傷殘較少、供應(yīng)量穩(wěn)定。

2003 年—2015 年澳大利亞牛屠宰量與存欄量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　（2）皮革化學(xué)工業(yè)

　　皮革化學(xué)工業(yè)是皮革工業(yè)的基礎(chǔ)，皮革化學(xué)品技術(shù)含量高、應(yīng)用性強(qiáng)、品種多、批量小、精細(xì)化高，其材料的組成、性能的優(yōu)劣不僅直接影響到皮革的質(zhì)量和檔次，也對(duì)皮革工業(yè)的清潔化水平具有重要影響。皮革的流行趨勢、不斷變化的市場需求，又極大地促進(jìn)了皮革化學(xué)品的快速發(fā)展。皮革化學(xué)原料主要包括皮革助劑、皮革鞣劑、皮革加脂劑及皮革涂料等：鞣劑用于使生皮變?yōu)楦铮瑥?fù)鞣劑用于滿足不同皮革的特性要求，加脂劑用于是皮革柔軟，染料用于皮革上色，涂飾劑用于皮革表面修飾，修革助劑用于促進(jìn)制革工序的處理，功能助劑用于皮革特殊性能，如防水性、防油性。各類功能性皮革化學(xué)品的應(yīng)用，可使皮革成品達(dá)到理化性能指標(biāo)以及柔軟、豐滿、艷麗、手感舒適自然等品質(zhì)風(fēng)格，并按需求使之具有一定的防水、防污、耐光、耐水洗等特性。皮革化工業(yè)不斷向環(huán)保化、精細(xì)化、功能化發(fā)展，全面推行清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排技術(shù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是未來皮革化工行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　3、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

　　制革行業(yè)的發(fā)展對(duì)下游行業(yè)提升產(chǎn)品檔次、促進(jìn)產(chǎn)品的多樣化與生態(tài)化、推動(dòng)國際品牌創(chuàng)立起到了積極作用。未來我國家具、汽車、皮鞋制造等行業(yè)競爭實(shí)力的不斷增強(qiáng)，下游市場需求的快速增長，又將推動(dòng)制革行業(yè)快速、健康發(fā)展。