1、本行業與上、下游行業的關聯性

　　本行業的上、下游行業如下圖所示：

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　　上游行業為本行業提供機械配件和功能部件。本行業為下游行業提供工作母機，涉及到制造業的各細分行業，下游各細分行業呈現不同的市場需求特點。同時，因為下游行業的機床工具采購一般屬于固定資產投資，因此下游市場需求反映到本行業具有一定的時滯性。

　　2、上游行業發展對本行業的影響

　　行業的上游行業主要生產精密鈑焊產品、機床鑄件等產品，有效延伸了產業鏈。上游材料價格的波動對本行業具有較強的關聯性，若上游價格上漲，則將相應提高本行業的生產成本，但由于下游需求行業廣泛，本行業具有較強的定價能力，轉移價格上漲的能力較強。

　　數控機床的主要功能部件包括數控系統、電氣與液壓系統、主軸單元、滾珠絲杠副、滾動導軌副、檢測裝置等，這些功能部件的性能成為整機性能的決定因素。數控系統和關鍵功能部件具有較高的技術進入門檻，由于國產功能部件在品種、質量、數量上都不能滿足國內中高檔數控機床制造企業的主機配套需求，國內機床企業主要從國外企業進口先進的數控系統和關鍵功能部件。

　　3、下游行業發展對本行業的影響

　　數控金屬切削機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經濟的多個重要領域。

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　　模具是工業生產上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產品的各種模子和工具， 其主要通過所成型材料物理狀態的改變來實現對物品外形的加工。模具是材料成型的重要工藝裝備，材料在外力的作用下受模具約束產生流動變形，從而制得所需形狀和尺寸的零件。使用模具可生產結構和形狀復雜的制品，具有生產效率高、制件的一致性高、制件的精度較高和節能節材等特點，模具工業水平已經成為衡量一個國家制造業水平的重要標志之一。

　　模具加工通常使用的機床包括數控銑床、精密電加工機床、高精度加工中心、精密磨床等。機床的技術水平、加工精度和質量穩定性對塑料模具的精度、光滑度、使用壽命和制造周期有著非常重要的影響。隨著航空航天、汽車等行業的產業升級，高強度復合材料需求增大，成形模具的性能、精度、空間等標準亦將繼續提高，因此模具行業對高端數控機床的需求將會增加。

　　因大多數模具加工具有模塊重量加大、主要加工量集中在凹模和凸模、對模具加工精度越來越高等特殊性， 數控加工中心機床需要有良好的剛性與模塊重量相適應的大承載能力，工作臺面尺寸要與模具外形尺寸相適應，并具備一定的精度保持性。中等尺寸的模具銑床和加工中心具備高轉速和大功率高速加工的特點，在模具加工中體現出一定的優越性，五軸聯動加工中心具有良好的深孔腔綜合切削能力，能夠適應復雜的空間曲面加工。

　　根據成型材料不同，模具分為金屬模具和非金屬模具，非金屬模具中的塑料模具占模具行業總產值的 45%以上，成為最主要的一種模具產品。2005 年至 2015年，我國塑料模具銷售額由 275 億元增長至 783 億元，年復合增長率約 10%。

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　　《模具行業“十三五”發展指引綱要》提出國內市場國產模具自配率預計于2020 年達到 90% 以上，滿足模具用戶行業發展對模具產品的需要（2020 年國內模具市場預計為 2,500 億元）。制造業技術發展和轉型升級中需要的中高檔模具在模具總量中的比例達到 60%，同時滿足新興產業發展急需的關鍵性模具；模具出口達到 60 億美元，其中中高檔模具比例提高到 50% 以上。

　　在新的發展時期，我國將根據模具行業的發展和下游產業的需求，推進產品結構調整， 大力發展用戶行業需要的中高檔模具產品， 提高為國民經濟支柱產業、國家重點工程、重點項目及戰略性新興產業配套服務的能力。推動企業走“專、精、特、新”發展道路，努力實現創新驅動發展，提高企業國際化程度，穩定模具出口增長， 繼續實施“項目帶動”， 同時加快模具人才培養體系的改革和建設。

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　　汽車產業是由整車制造商、零部件供應商、產品經銷商和服務提供商組成的覆蓋汽車整車、零部件設計研發、制造、銷售、售后服務以及報廢回收全過程的龐大產業鏈。在國際上，汽車強國一般同時又是機床強國，美、日、德、意等國機床工業對汽車產業產生重要的影響。機床是汽車生產的重要設備，占據著汽車制造廠固定資產總投資的重要比例，直接影響到汽車的制造成本。數控金屬切削機床對汽車工業的影響主要體現在占整車全部裝備價值 70%左右的汽車零部件加工領域，該領域對機床的需求已經超越了整車制造商對機床的需求。汽車零部件加工方面，中國生產的數控車床、立式加工中心基本上可以滿足汽車零部件模具制造的需要。

2005-2016年我國汽車產銷量

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　　與發達國家相比，我國的汽車產業起步較晚，但隨著國際汽車市場需求結構的轉變和產業轉移，以及我國各地區車輛購買、置換需求的增加和相關政策的鼓勵，我國已于 2009 年成為世界最大的汽車產銷國。 2016 年我國汽車年產量和銷售量保持著良好的增長勢頭，分別達到 2,811.88 萬輛和 2,802.82 萬輛，同比增長14.46%和 13.65%，中國也成為全球首個汽車年銷量超 2,500 萬輛的國家。近十多年來我國民用汽車保有量隨著經濟的快速發展和城鎮化率的不斷提高保持著穩定的增長，從 2005 年的 4,329 萬輛增加到 2015 年的 17,228 萬輛，未來我國汽車行業仍將保持穩健的發展態勢。

2005-2015年全國民用汽車保有量

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　�、巯�費電子

　　消費電子是指供日常消費者生活使用的電子產品，包括手機、電腦、電視及其他終端電子類產品。電加工機床、數控加工中心、數控鉆床、數控銑床等廣泛應用于消費電子行業，金屬切削機床在消費電子行業的用途主要在加工金屬外殼、金屬零部件等。消費電子行業主要應用的技術有沖壓、車銑加工、電加工和激光加工，消費電子產品內部的鈑金件多是沖壓完成，而產品殼體部分有車銑加工。全球范圍內消費電子產品的用戶規模不斷擴大，尤其是各類智能終端產品的普及，使得消費電子產品下游需求持續旺盛。

　　目前，我國已經成為世界消費電子產業的制造中心，同時，居民收入水平穩步提高和手機等消費電子產品的普及率不斷提高使得我國也成為了世界消費電子產品的最大消費國之一。伴隨著如 VR 設備、車用電子設備等新產品的不斷涌現和新技術的不斷應用使得消費電子產業的產品種類更為豐富， 未來全球消費電子產業規模有望保持增長態勢。與此同時，中國消費電子產業將逐步成長為規模大、自主配套能力成熟的產業，未來中國消費電子產業產值與銷售額將保持穩定增長。

2011-2020年全球智能手機出貨量及預測（億部）

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　　智能手機市場仍然是消費電子市場增長的重要引擎。自從手機進入智能時代以來，全球智能手機出貨量一直保持增長勢頭，雖然近幾年增速有所放緩，但全球智能手機市場變化穩定， 2016 年全球智能手機出貨量達到 14.71 億部，預計2020 年出貨量將達到 19.2 億部，未來 5 年復合增長率為 6.0%。我國仍然是世界上最重要的消費電子產品生產國和消費國之一， 近年來手機產量和彩色電視機產量均保持穩定增長的態勢，雖然增速有所波動，但總體增長態勢穩定。消費電子市場在未來將延續近幾年年的整體態勢，主要依靠智能手機、超高清電視、可穿戴設備等帶動市場增長。

2011-2016年我國手機和彩電產量

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　　工程機械行業是我國國民經濟發展的重要支柱產業，在我國經濟建設，特別是重大工程項目建設、新型城鎮化建設中發揮著重要作用。近年來，受我國宏觀經濟增速放緩的影響，我國工程機械行業總體出現結構化調整，大部分產品需求不足導致其產能過剩，僅有塔式起重機、叉車等少部分產品保持了較為旺盛的需求。

　　工程機械行業作為機床行業的重要下游行業，需要較多種類的機床設備，包括各種規格的立、臥式加工中心（加工殼體，變速箱）、數控車床、數控磨床、齒輪加工機床、數控專用機床等，以及大量鍛壓設備如大型數控剪板機、數控折彎機、數控切割機、自動上下料的各種壓力機等。此外，工程機械行業還需要焊接機械手、機器人、噴漆與表面處理等設備。

　　我國工程機械行業從 2011 年起持續下滑， 經過近五年的調整期后自 2016 年初呈復蘇跡象，主要原因為基礎設施建設拉動工程機械需求。近年來，國家發改委和財政部等部門大力推廣國際上公認的市場參與公共資源配置的有效途徑PPP 模式（政府與社會資本合作模式），為基礎設施建設投資提供資金來源。除此之外，基礎設施是“一帶一路”優先的投資領域，“一帶一路”沿線大多數國家的基礎設施建設需求旺盛，大批鐵路、公路、能源、港口、信息、產業園區等項目等待開發，工程機械行業將迎來新的發展階段。

　　2016 年 3 月，中國工程機械工業協會發布《工程機械行業“十三五”發展規劃》。“十三五”期間，工程機械行業要把握全面建成小康社會的目標要求和內容，堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，全力推進工程機械中國制造向中國創造轉變，中國速度向中國質量轉變，中國產品向中國品牌轉變，促進工程機械行業的可持續發展；加快實施工程機械行業走出去戰略，使工程機械主要產品全面達到國際先進水平，為發展成為制造強國打下堅實基礎。

　　規劃通過對國內外工程機械市場發展的分析，尤其是根據“一帶一路”、京津冀協同發展、 長江經濟帶三大戰略所引發的基礎設施建設為行業所帶來的機遇及新的發展環境，預測到 2020 年我國工程機械在國內外市場的銷售額將達到6,500 億元。行業出口及海外營業收入占比到“十三五”末將超過 30%，出口力爭實現穩步增長，到 2020 年行業出口額達到 240~250 億美元，占行業年總銷售額 20%以上。

　　根據環保部發布的《關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》，從 2016 年 4 月 1 日開始，除農用機械之外，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合《非道路標準》第三階段要求的柴油機，即“國三標準”。根據這個標準，所有工程機械生產制造和銷售企業，不能銷售不達“國三標準”的設備。“國三標準”的實施對于去庫存和技術升級意義重大，不符合標準的落后產能將被淘汰，工程機械行業產能過剩的壓力將得到緩解，行業產品的升級換代勢必將會提升工程機械行業的競爭力。