1、我國光通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求情況

　　我國電信業(yè)發(fā)展起步較晚，雖然近年來國家加大了對通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資力度，我國通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平仍落后于主要發(fā)達(dá)國家。2016 年第三季度世界平均網(wǎng)速為6.3Mbps，同比增長21%，其中韓國、香港、挪威位列世界前三名，網(wǎng)速分別為26.3Mbps、20.1Mbps、20.0Mbps，中國大陸平均網(wǎng)速為5.7Mbps，世界排名第85位。

　　雖然用戶數(shù)量規(guī)模龐大，但是我國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)相對薄弱，仍制約著我國寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。

　　近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)深入廣泛的應(yīng)用，企業(yè)信息化、教育、家庭娛樂（高清視頻、游戲）等對高速網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的需求快速增長，這對寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了更高的要求，也對網(wǎng)絡(luò)連接及保護(hù)設(shè)備的數(shù)量及功能提出了新需求。目前我國現(xiàn)有寬帶速度已經(jīng)和國民的實際需求嚴(yán)重不匹配，亟待加強(qiáng)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　為了改善這種現(xiàn)狀，我國國務(wù)院、工信部等先后提出了“寬帶中國”戰(zhàn)略、“光進(jìn)銅退”以及“加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)”等政策，F(xiàn)TTX 逐步加快向全國范圍內(nèi)推廣，我國通信行業(yè)對光通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求也在不斷快速提升。

　　（1）通信網(wǎng)絡(luò)物理連接及保護(hù)設(shè)備需求情況

　　通信網(wǎng)絡(luò)物理連接與保護(hù)設(shè)備廣泛應(yīng)用于骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)的ODN網(wǎng)絡(luò)部分，起到連接、配線及保護(hù)作用，為數(shù)據(jù)傳輸提供可靠的環(huán)境。ODN 作為FTTX 系統(tǒng)的重要組成部分，是OLT 與ONU 之間的光傳輸物理通道，完成光信號的傳輸和功率分配任務(wù)。ODN 網(wǎng)絡(luò)以樹形結(jié)構(gòu)為主流，從功能上分為饋線光纜子系統(tǒng)、配線光纜子系統(tǒng)、入戶光纜子系統(tǒng)和光纖終端子系統(tǒng)。

ODN 網(wǎng)絡(luò)示意圖

資料來源：公開資料整理

　　ODN 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本高昂，是FTTX 投資的重點(diǎn)，最高可占總體投資的50%-70%。在大規(guī)模FTTX 建設(shè)下，ODN 實際上已經(jīng)成為寬帶網(wǎng)絡(luò)投資主體，是光通信發(fā)展不可或缺的一環(huán)。“寬帶中國”戰(zhàn)略有效帶動了整個光通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也極大地帶動了寬帶接入網(wǎng)建設(shè)，從而推動了ODN 整個產(chǎn)業(yè)鏈的迅速發(fā)展，形成了一個巨大的商業(yè)機(jī)會。

　　隨著我國 “寬帶中國”上升到國家戰(zhàn)略，政府對寬帶網(wǎng)絡(luò)的重視程度在不斷加強(qiáng)，中國通信網(wǎng)絡(luò)物理連接與保護(hù)設(shè)備市場需求逐年提升。根據(jù)研究預(yù)計，“十二五”期間，我國通信網(wǎng)絡(luò)物理連接與保護(hù)設(shè)備市場規(guī)模將保持增長態(tài)勢，2016 年將達(dá)到234.90 億元。

2011-2016年中國通信網(wǎng)絡(luò)物理連接及保護(hù)設(shè)備市場規(guī)模

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　（2）光器件需求情況

　　光器件是光通信行業(yè)中不可缺少的核心部件，根據(jù)是否需要電支持，光器件可以分為無源和有源兩類。有源器件主要包括波長轉(zhuǎn)換器、光放大器、激光器、光調(diào)制解調(diào)器、色散補(bǔ)償光模塊、光開關(guān)等需要外加能源驅(qū)動工作的光電子器件。無源器件是光通信系統(tǒng)中需要消耗一定的能量、具有一定功能而沒有光電轉(zhuǎn)換的器件，主要由光分路器、光濾波器、光分波器、光合波器、光耦合器、光纖連接器等不需要外加能源驅(qū)動工作的光電子器件組成。光無源器件具有高回波損耗、低插入損耗、高可靠性、穩(wěn)定性、機(jī)械耐磨性和抗腐蝕性、易于操作等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于長距離通信、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)及光纖到戶、視頻傳輸、光纖感測等等。它是光纖通信設(shè)備的重要組成部分，也是其它光纖應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的元器件。

　　光器件主要應(yīng)用于光纖通信領(lǐng)域，是光纖通信的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，光器件行業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了光纖通信的發(fā)展。

2010-2016 年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口按技術(shù)類型占比情況

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　大數(shù)據(jù)時代對數(shù)據(jù)的處理能力、速度要求需要極大提升，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)體系的變革，也進(jìn)一步開拓光纖傳送網(wǎng)的市場，給光通信發(fā)展帶來新的機(jī)會。

　　云計算等信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)處理將成為光通信的投資重點(diǎn)，光通信的投資將主要集中在光纖到戶、數(shù)據(jù)中心及無線基站建設(shè)領(lǐng)域，對光器件的需求持續(xù)增長。

　　根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會報告，2012 年全球FTTH 的用戶總數(shù)達(dá)到1.5億戶，比2011 年凈增6000 萬戶，2013 年全球FTTH 的用戶總數(shù)將有望接近2億戶，2017 年將達(dá)到3.5 億戶。

2010-2017 年全球FTTH 用戶數(shù)發(fā)展趨勢與預(yù)測

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　根據(jù)統(tǒng)計公報，光纖接入用戶占比提升明顯。2015 年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1,288.8 萬戶，總數(shù)達(dá)2.13 億戶。其中，光纖接入（FTTH/0）用戶凈增5,140.8 萬戶，總數(shù)達(dá)1.2 億戶，占寬帶用戶總數(shù)的56.1%，比上年提高22 個百分點(diǎn)。

2011-2015年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶發(fā)展及占比情況

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　目前，我國已成為全球通信光器件產(chǎn)業(yè)一個重要生產(chǎn)基地，同時也是全球光器件產(chǎn)業(yè)中最為活躍的市場。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展，F(xiàn)TTX、3G/4G 等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面鋪開，急劇增長的數(shù)據(jù)流量對帶寬提出越來越高的要求。近年來，“寬帶中國”戰(zhàn)略和加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略相繼提出， 光通信作為最為重要的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施之一， 在支撐我國社會信息化、寬帶化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國方面的作用日益凸顯。我國光通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷擴(kuò)大，競爭力持續(xù)提升，國內(nèi)光通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)已充當(dāng)起全球光通信產(chǎn)業(yè)的中堅力量。 根據(jù)我國光器件行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，2012-2015 年我國光器件銷售額將保持每年 10%左右的增速，預(yù)計2015 年光器件銷售額將達(dá)到126 億元。

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　（3）光纜行業(yè)需求情況

　　隨著人們對網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的要求進(jìn)一步提高，現(xiàn)有的銅纜已經(jīng)無法滿足越來越高的信息傳輸要求，愈來愈多的新建小區(qū)要求“光纖入戶”。FTTX 以及4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為光纜行業(yè)新的需求增長主因，物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合因素使得行業(yè)市場對光纜產(chǎn)品的需求迅速增加，占比不斷加大，我國光纜市場也保持了大幅增長。

　　目前，我國已經(jīng)成為全球最重要的通信光纜制造基地，也是全球最重要的通信光纜消費(fèi)市場之一。

　　2015 年3 月28 日，“一帶一路”路線圖發(fā)布。通信行業(yè)作為信息互聯(lián)互通的基石將直接受益，我國光纖光纜行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展契機(jī)。此外，2015 年無線網(wǎng)絡(luò)將繼續(xù)作為運(yùn)營商投資的重點(diǎn)，新一輪4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱潮將支撐光纜行業(yè)景氣度持續(xù)向上，從而為光纜供應(yīng)商提供廣闊的市場需求。

　　未來幾年，我國光纜需求主要來自以下幾個方面：第一，運(yùn)營商的投資需求。考慮到國家對接入網(wǎng)光纖化有強(qiáng)制性的政策要求、運(yùn)營商大力推行4G 網(wǎng)絡(luò)部署以及推進(jìn)“寬帶中國”戰(zhàn)略等因素，電信運(yùn)營商在城域網(wǎng)接入層和接入網(wǎng)的建設(shè)是拉動光纜需求的重要驅(qū)動力。第二，非運(yùn)營商專網(wǎng)的投資需求。電網(wǎng)、廣電、石油等行業(yè)將加大對其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資，光纜需求量將逐步增加。

　　2、我國無線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求情況

　　（1）微波無源器件市場需求情況

　　微波無源器件是用來傳輸微波信號，實現(xiàn)對微波信號進(jìn)行定向傳輸、衰減、功率分配和隔離、濾波的器件，包括合路器、功分器、耦合器、電橋、濾波器、雙工器、衰減器、負(fù)載等。

　　微波無源器件作為無線射頻前端必不可少的器件，隨著產(chǎn)品市場的不斷增長，其用量也越來越大。一般的電子系統(tǒng)所用的有源器件與無源器件相比，典型的比例為1:10；在特定無線通信系統(tǒng)中，其比例可達(dá)到l:50。相對有源器件來講，微波無源器件的元件構(gòu)成較少，生產(chǎn)相對簡單，但是由于無源器件的頻率很高，對加工工藝的要求較高。隨著藍(lán)牙、無線局域網(wǎng)等無線通信技術(shù)的廣泛應(yīng)用，寬頻段、高密度、小尺寸且具有良好高頻電路性能的微波無源器件逐漸成為重要的通信產(chǎn)品。微波無源器件的需求主要來源于以下兩個方面：

　　1）基站建設(shè)投資

　　微波無源器件市場需求部分來源于電信運(yùn)營商基站的建設(shè)，包括每年新增的基站以及對現(xiàn)存基站的升級改造。目前，工信部已向中國移動、中國聯(lián)通和中國電信等電信運(yùn)營商正式發(fā)放4G 牌照。2015 年中國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量30,659.60 萬信道，同比增長13.30%。未來幾年將是4G 基站大規(guī)模建設(shè)的時期，進(jìn)而帶動對微波無源器件的需求。

　　2）室內(nèi)分布系統(tǒng)需求

　　隨著智能手機(jī)的迅速普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展，數(shù)據(jù)流量需求日益增長，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)容量出現(xiàn)瓶頸，消費(fèi)者通訊習(xí)慣從語音通信向數(shù)據(jù)通信轉(zhuǎn)變，因此用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)分布已經(jīng)開始呈現(xiàn)極度不均勻的趨勢。根據(jù)分析機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，目前來自室內(nèi)的數(shù)據(jù)需求約占總數(shù)據(jù)需求的70%，未來這一占比將繼續(xù)提升。

　　因此良好的室內(nèi)信號覆蓋對電信運(yùn)營商來說尤為重要。電磁波在通過建筑物墻壁過程中產(chǎn)生衰減，且頻率越高衰減程度越大。從2G 到3G 再到4G，其主流頻段依次提高。隨著頻段的提升，室外基站信號很難覆蓋到室內(nèi)場景如寫字樓、商場、賓館等。因此4G 信號要進(jìn)行深度覆蓋，必須建設(shè)更多的室內(nèi)分布系統(tǒng)，電信運(yùn)營商將加大對室內(nèi)分布系統(tǒng)的投資，對微波無源器件的需求將進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　（2）通信天線行業(yè)需求情況

　　通信天線主要包括基站天線、微波天線、室內(nèi)分布天線、終端天線等類別。通信天線需求的增長點(diǎn)主要來自4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中與其相配套的傳統(tǒng)基站改造升級以及4G 基站的建設(shè)。基站天線作為實現(xiàn)移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的核心設(shè)備之一，是移動通信系統(tǒng)的重要組成部分，伴隨著移動通信產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步實現(xiàn)了快速的發(fā)展，并將會在今后相當(dāng)長時間內(nèi)繼續(xù)保持較快的增長。在全球基站設(shè)備市場規(guī)模中，基站天線占基站設(shè)備的比例約在2.80%-4.00%之間，隨著全球4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的開展，以及LTE 的推廣與MIMO 技術(shù)的應(yīng)用，基站天線投資需求將逐漸增加。

　　2014 年7 月15 日，中國電信、中國聯(lián)通和中國移動共同發(fā)起設(shè)立了中國鐵塔股份有限公司，電信運(yùn)營商的基站建設(shè)將更專業(yè)化、集約化。2015 年起，中國鐵塔的基站建設(shè)能力已基本形成并不斷提升，在完成初步整合并逐步打開市場后，將帶動通信天線的需求增長，通信天線的市場需求擴(kuò)張空間較大。