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2016年我國焦炭行業產能產量及國內市場需求分析
2017/6/21 10:21:33 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:焦炭是一種固體燃料,質硬,多孔,發熱量高。用煤高溫干餾而成,多用于煉鐵。焦炭是煙煤在隔絕空氣的條件下,加熱到950-1050℃,經過干燥、熱解、熔融、粘結、固化、收縮等階段最終制成焦炭,這一過程叫高溫煉焦(高溫干餾)。由高溫煉焦得到的焦炭用焦炭是一種固體燃料,質硬,多孔,發熱量高。用煤高溫干餾而成,多用于煉鐵。焦炭是煙煤在隔絕空氣的條件下,加熱到950-1050℃,經過干燥、熱解、熔融、粘結、固化、收縮等階段最終制成焦炭,這一過程叫高溫煉焦(高溫干餾)。由高溫煉焦得到的焦炭用于高爐冶煉、鑄造和氣化。煉焦過程中產生的經回收、凈化后的焦爐煤氣既是高熱值的燃料,又是重要的有機合成工業原料。
焦炭通常按用途分為冶金焦(包括高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等)、氣化焦和電石用焦等。
不同類型焦炭主要用途分析
焦炭類型主要用途固定炭83以上肥煤焦化鐵水;用于電機殼、暖氣片、機械配重的鑄造固定炭83以上大塊改良焦用于普通鑄造;機械配件等粗略部件適用于2-3.5噸的爐型固定炭83以上定型焦粒度25cm用于普通鑄造和稍嚴格的鑄造產品;如水泵管件消防扣件等固定碳 83以上氣煤焦用于一氧化碳的提取造氣,富含豐富的煤氣固定炭85以上定型焦粒度25cm用于精密鑄造和球墨鑄造固定炭86以上定型焦粒度25cm用于精密鑄造和球墨鑄造適用于3噸以上的爐型固定炭88以上定型焦粒度25cm適用于一切高級精密球墨鑄造和出口國際指標固定炭 78左右煤粉焦鑄造部件退火、民用焦碳、化工焦碳、化銅、化鋁、塑料固定炭65左右煤泥焦民用焦碳、鑄造部件退火、化工焦碳資料來源:智研咨詢整理
煤化工是以煤為原料,經過化學加工使煤轉化為氣體、液體、固體燃料以及化學品的過程,具體分類如下圖所示:
煤化工產業鏈示意圖
資料來源:智研咨詢整理
我國已基本形成完整的焦化工業體系,在規模、產量、技術和管理等方面均處于世界領先水平,為我國鋼鐵、化工、有色冶煉和機械制造等行業的發展做出了巨大貢獻。焦炭及關聯化工產品在國民經濟各領域發揮著十分重要的作用。
焦化行業屬于傳統工業領域,資金和技術壁壘不高,因此我國存在大量小產能、小規模的生產企業,行業處于完全競爭市場。
從競爭格局看,我國焦化企業通過自我發展或聯合重組基本形成了以鞍本鋼鐵集團、武漢鋼鐵(集團)公司、中國首鋼集團等鋼鐵聯合焦化企業和旭陽煤化工集團有限公司、神華烏海能源有限責任公司、中煤焦化控股有限責任公司等大型獨立焦化企業為主體,中小焦化企業并存的產業發展格局。
1)鋼鐵聯合焦化企業:焦炭是鋼鐵工業的重要原材料,大型鋼鐵企業一般配套建設焦炭生產線。隨著鋼鐵企業產能的迅速擴張,配套焦炭生產線的規模也隨之擴大,但由于我國特大型鋼鐵企業往往布局在大城市,環保容量的限制使得部分大型鋼鐵企業存在焦炭產量不能滿足自身鋼鐵生產需要的狀況。
對于鋼鐵聯合焦化企業來說,其焦化產品以焦炭為主,并基本用于自身鋼鐵生產,不直接投向市場。其焦炭生產中的副產品如煤焦油、焦爐煤氣等一般直接用于發電、燃料等,不進行化產加工,不形成化工產品。
2)獨立焦化企業:獨立焦化企業的焦炭產品直接銷售給鋼鐵企業和其他冶煉企業等。目前,獨立焦化企業除生產焦炭外,其競爭力主要體現在“化產”部分,即綜合利用焦炭生產過程中的副產品進行化工產品的生產。由于副產品的綜合利用需要一定的規模,因此特別適合大型焦化企業。大型焦化企業除了憑借自身規模提供一定量的副產品進行深加工外,還可以回收小型焦化企業無法利用的副產品來進行加工,在競爭中處于有利地位。
焦炭主要用于鋼鐵冶煉,我國鋼鐵企業焦炭使用量占焦炭消費總量的85%左右,大型鋼鐵企業一般自帶焦炭生產線。目前我國4.5億噸焦炭產量中,34%由鋼鐵聯合焦化企業生產,其余66%由獨立焦化企業生產;獨立焦化企業在生產焦炭的同時,產生煤焦油、粗苯和焦爐煤氣等副產品。當獨立焦化企業達到一定規模時,可對上述副產品進行回收和深加工,不僅有利于環境保護,同時可以提高企業經濟效益。
我國焦炭生產結構
資料來源:智研咨詢整理
從行業競爭格局來看,我國焦化行業呈現出以鋼鐵聯合焦化企業和獨立焦化企業共同存在的競爭格局。智研咨詢發布的《2017-2023年中國焦炭市場專項研究及投資戰略咨詢報告》顯示:截至2015年底,規模以上企業焦炭總產能達到6.87億噸;企業數量由2010年的730多家減少到602家。雖然企業平均焦炭產能規模從68萬噸提升到114萬噸,但產能利用率在下降。
2006-2016年我國焦炭產能走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
焦炭行業產能過剩嚴重,下游需求疲弱,焦炭市場仍延續供過于求的局面。2016年我國焦炭行業產能利用率為65.1%。
2009-2016年我國焦炭行業產能利用率走勢圖
資料來源:智研咨詢整理
根據國家統計局數據2015年我國焦炭產量為44778.2萬噸,2016年產量為44911.5萬噸,產量較上年同期增加0.3%。
2006-2016年年我國焦炭產量走勢圖
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
華北地區是目前我國最大的焦炭生產區,2016年我國華北地區焦炭產量為16519.7萬噸,占同期國內產量的36.78%;華東地區焦炭產量為9566.8萬噸,占同期國內焦炭總量的21.30%;西北地區焦炭產量為6906.9萬噸,占我國焦炭總產量的15.38%。
2016年我國主要區域焦炭產量統計圖
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2016年我國焦炭產量集中度分析——按地區
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
我國焦炭生產主要集中在山西、 河北、 山東 、陜西 、河南 、內蒙古 、江蘇、 遼寧 等省市,該等地區年焦炭產量在2000萬噸以上。
2016年我國焦炭產量集中度分析——按省市
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2016年我國焦炭分省市統計表
地區焦炭產量(萬噸)全國44911.5天津204.8河北5312.2山西8186內蒙古2816.7遼寧2131.5吉林314.8黑龍江674.5上海542.9江蘇2527.5浙江227.5安徽972.6福建127.3江西749.1山東4419.9河南2919.9湖北891.7湖南666.5廣東483.4廣西678.3重慶133.6四川1275.4貴州658.7云南1089.8陜西3921.2甘肅508.6青海134.3寧夏768.4新疆1574.4資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
焦炭應用于鋼鐵、有色、化工、機械等行業,焦炭主要用于鋼鐵冶煉,我國鋼鐵企業焦炭使用量占焦炭消費總量的85%左右。
我國焦炭消費結構
資料來源:智研咨詢整理
根據中國海關統計數據:2016年我國焦炭出口數量為1011.88萬噸,年度進口數量為467.4噸,國內焦炭表觀消費量為43899.6萬噸。
2009-2016年我國焦炭產品供需平衡統計圖
資料來源:國家統計局、中國海關
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