一、國內(nèi)皮鞋制造行業(yè)競爭格局分析

　　（1）企業(yè)所有制格局

　　目前，我國皮鞋行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要由外資企業(yè)和私營企業(yè)占據(jù)，2015年外資企業(yè)和私營企業(yè)收入占比超過82%，如下圖所示：

　　（2）市場競爭格局

　　1）高端市場競爭格局

　　在全球皮革行業(yè)中，主要是歐洲和美國的鞋業(yè)品牌運營較為成功，東南亞國家主要還是生產(chǎn)加工型市場，品牌處在較為初級階段。歐洲老牌制鞋大國，包括意大利，西班牙，仍具有較強的優(yōu)勢，尤其是在奢侈品牌，高端市場仍然占主導(dǎo)地位，而在中國，印度等新市場，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和品牌企業(yè)的發(fā)展，還是占據(jù)了國際鞋業(yè)的中低端市場。

　　目前，該行業(yè)已快速進入品牌競爭階段，國內(nèi)各大品牌商爭相代理或收購國際品牌，搶占中高端市場份額。全球制鞋企業(yè)將更加注重品牌推廣和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　專業(yè)化和全球化成為皮鞋設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、營銷的趨勢，跨國公司以款式設(shè)計、絕對的高質(zhì)量和動輒百年文化積淀的品牌優(yōu)勢占據(jù)著皮鞋產(chǎn)品的價值鏈高端。目前，意大利、西班牙、丹麥等老牌鞋業(yè)強國在款式設(shè)計、新材料研發(fā)、品牌營銷等方面居于世界的領(lǐng)先地位，穩(wěn)穩(wěn)的擁有者皮鞋市場的高端消費人群。而以勞動力成本優(yōu)勢主要從事中低檔鞋生產(chǎn)，或以“貼牌”加工方式為發(fā)達國家名牌制鞋企業(yè)加工，產(chǎn)品附加值很低的中國、印度、巴西、越南等發(fā)展中國家，仍然站在價值鏈最低的環(huán)節(jié)，中國出口皮鞋均價為每雙8.5美元左右，而意大利每雙則達到80-100歐元。

　　功能強大的專業(yè)化、社會化中介服務(wù)組織為發(fā)達國家的皮鞋企業(yè)提供全天候、全方位服務(wù)。意大利、西班牙等國家通過專業(yè)化集聚和社會化配套服務(wù)助力皮鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以意大利為例，有專業(yè)化的行業(yè)協(xié)會，有產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的同業(yè)工會，建立了聯(lián)合采購合作社、銷售聯(lián)合體、融資擔(dān)保聯(lián)合體、產(chǎn)品檢測中心、國際交流中心等各類中介服務(wù)組織覆蓋了所有產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。

　　鞋業(yè)嚴(yán)格跟進全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)變化，“安全、綠色”逐漸成為趨勢。皮革加工和皮鞋生產(chǎn)過程都會對環(huán)境和人體造成一定危害。發(fā)達國家一方面把初級加工原皮等污染較重的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家；另一方面在需要時又以“綠色”為由，設(shè)置鞋業(yè)進口的非關(guān)稅壁壘。在 2009年7月 1日之后，沒有進行化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)和限制的鞋履項目不允許進入歐盟國家。

　　2）中端市場競爭格局

　　3）低端市場競爭格局

　　（3）細分產(chǎn)品市場競爭格局

　　1）男皮鞋市場競爭格局

　　百度指數(shù)顯示：2011-2015年皮鞋百度搜索最高的是紅蜻蜓，百度指數(shù)平均值為1820；其次為駱駝，百度指數(shù)平均值為1648。2015年12月-2016年5月皮鞋百度搜索最高的是駱駝，百度指數(shù)平均值為2281；其次為紅蜻蜓，百度指數(shù)平均值為2258。

　　2015年我國男皮鞋領(lǐng)先的十大品牌為：森達、奧康、花花公子、富貴鳥、萬里、紅蜻蜓、金利來、駱駝、木林森、鱷魚恤。

　　2）女皮鞋市場競爭格局

　　百麗、星期六、哈森等知名女皮鞋生產(chǎn)企業(yè)分別擁有多個自有品牌并代理部分國際知名品牌。多品牌戰(zhàn)略一方面使產(chǎn)品覆蓋不同年齡、收入的客戶群體，為公司提供廣泛的客戶基礎(chǔ)，幫助公司在各品牌領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和增強競爭力，從而在鞋業(yè)市場均衡發(fā)展，獲得穩(wěn)定的收益；另一方面在渠道開拓中，將多個品牌打包進入，在和商場談判過程中可以獲得較強的話語權(quán)。

　　通過代理國外高端品牌，可以學(xué)習(xí)其設(shè)計和品牌運營管理經(jīng)驗，同時可以豐富企業(yè)的產(chǎn)品線，填補企業(yè)高端品牌的空白或增加企業(yè)經(jīng)營高端品牌的數(shù)量，更好的了解和把握高端客戶的個性化需求。而且，企業(yè)可以利用代理國外知名品牌的機會建立自身高端品牌銷售渠道。

　　目前，國內(nèi)主要女皮鞋經(jīng)營企業(yè)自有品牌和代理品牌情況見下表：

　　截至2015年，百麗集團于中國大陸共有鞋類自營零售網(wǎng)點13384家；截至 2015年，達芙妮核心品牌業(yè)務(wù)直營店鋪共有5597家，2013-2015年末，哈森股份在國內(nèi)分別擁有2187家、2223家和2050家營銷網(wǎng)點，下滑明顯。其中，2015年末哈森股份擁有直營店1665家，較2014年減少了150家，降幅為8.26%。；星期六共有自營店1688 家，紅蜻蜓共有直營店445家；截至2015年12月31日，天創(chuàng)時尚共有直營店鋪1429家。

　　二、國內(nèi)皮鞋制造行業(yè)集中度分析

　　（1）行業(yè)銷售集中度分析

　　（2）行業(yè)資產(chǎn)集中度分析

　　（3）行業(yè)利潤集中度分析

　　三、皮鞋制造行業(yè)議價能力分析

1、上游議價能力分析

　　皮鞋的上游行業(yè)主要有：原料皮、皮革、橡膠、膠黏劑、尼龍市場、制鞋機械行業(yè)、輔料及五金配件市場等。

　　中國原料皮的生產(chǎn)資源嚴(yán)重不足，每年都要進口30多億美金的皮革原材料；另一方面，中國原料皮的質(zhì)量不高，國內(nèi)中、高檔皮鞋生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)選擇進口原料皮。因此，皮鞋企業(yè)對上游原料皮廠商的議價中處于弱勢地位，議價權(quán)較小。中國是皮革生產(chǎn)大國，在成品革市場上企業(yè)眾多、競爭激烈，且質(zhì)量與國際皮革還有一定的差距，這使得皮鞋企業(yè)對皮革供應(yīng)商具備較大的議價空間。

　　隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國內(nèi)對天然橡膠的需求越來越大，而中國由于地理條件的限制，天然橡膠的產(chǎn)量有限，自給率嚴(yán)重不足，供需矛盾日益突出。再加上泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南、印度等國家建立了自己的橡膠工業(yè)發(fā)展基地，在國際橡膠市場的供給和價格制定方面具有很大的影響力，中國天然橡膠的進口難度逐漸加大。天然橡膠的高進口依賴使得中國皮鞋企業(yè)在議價中處于弱勢。

　　2、下游議價能力分析

　　中國皮鞋行業(yè)中企業(yè)眾多，競爭異常激烈，并且目前中國居民特別是農(nóng)村居民對價格的敏感度較高。因此，在中低端市場上，皮鞋企業(yè)對下游的議價能力較弱。而在高端市場，消費者的需求對價格的彈性較小，皮鞋企業(yè)對高收入人群的議價能力則較強。

　　四、國內(nèi)皮鞋制造行業(yè)潛在威脅分析

　　皮鞋屬于勞動密集型產(chǎn)品，但是隨著人們對款式和流行元素的追求越來越高，對皮鞋進行自主的原創(chuàng)設(shè)計顯得日益重要，這也是保證皮鞋品牌生存和發(fā)展的關(guān)鍵。沒有自主原創(chuàng)設(shè)計，單純依靠模仿的產(chǎn)品將在市場競爭中處于劣勢。此外，目前消費者對知名品牌的認(rèn)識度和忠誠度較高，而知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長期的投入和積累，再加上營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需要大量人、財、物投入和長時間積累，因此對于擬進入者而言，皮鞋行業(yè)的存在一定的進入壁壘。

　　替代品威脅

　　皮鞋的替代品包括運動鞋、休閑鞋。隨著休閑風(fēng)漸漸升溫，人們的休閑生活理念越來越濃厚，"休閑"觀念給休閑鞋行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳埃�運動消費已經(jīng)成為居民消費的一個新熱點。同時，人們的防病健身渴求使得現(xiàn)代都市人越來越喜愛旅游和運動，這些都有力地帶動了運動鞋的消費。運動鞋和休閑鞋需求的增長在一定程度上對皮鞋產(chǎn)生了替代，但對上班族而言，皮鞋仍是配正裝不可替代的。