一、全球電梯行業(yè)概況

　　①行業(yè)規(guī)模

　　作為基礎(chǔ)設(shè)施配套工程的重要組成部分，電梯與國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)尤其是房地產(chǎn)的發(fā)展以及人民生活質(zhì)量的提高密切相關(guān)。近些年，隨著全球人口增長、城市化進(jìn)程加快以及人們對便捷生活要求的提高，電梯得到越來越廣泛的使用。目前，國際電梯市場呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。 具體來看，發(fā)達(dá)國家如英、美、日、德、法、意等國家電梯保有量水平較高，由于人口增長緩慢， 其電梯保有量基本保持穩(wěn)定， 但其每年電梯需要量仍保持5%-7%的增長，主要原因如下：第一，老舊電梯的淘汰和更新，以適應(yīng)安全、節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展要求；其次，技術(shù)法規(guī)的更新和新法規(guī)政策的出臺。其中涉及人身安全的強(qiáng)制性條款會導(dǎo)致既有電梯經(jīng)過改造仍然不能滿足要求而被強(qiáng)制報廢；第三，既有建筑加裝電梯或既有建筑功能性改變需要更新電梯設(shè)備。

　　與發(fā)達(dá)國家不同，發(fā)展中國家市場原有電梯數(shù)量很少，但由于近幾年來經(jīng)濟(jì)的快速增長，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，所需電梯數(shù)量增長較快。中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國電梯行業(yè)分析與投資前景研究調(diào)查報告》指出：電梯需求量增長最迅速的地區(qū)是發(fā)展中國家和地區(qū)，包括亞洲、拉丁美洲、東歐、非洲和中東。新興發(fā)展中國家和地區(qū)如中國、俄羅斯、印度、巴西等國家經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，其工業(yè)化、城市化進(jìn)程拉動了當(dāng)?shù)貙﹄娞莸男枨螅灰晾省⒁陨�列、沙特、阿�?lián)酋、科威特、約旦、敘利亞等中東地區(qū)國家由于石油出口帶來的雄厚資金，基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長，也帶動電梯需求量快速增長。

　　另外，隨著電梯保有量的提高，老舊電梯的淘汰和更新的需求也隨之同步增長。例如，俄羅斯在其保有的 45 萬臺電梯中，絕大多數(shù)為上世紀(jì) 70-80 年代生產(chǎn)、安裝，其中近一半的電梯與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)條款沖突，在可靠性、安全性等方面存在隱患，急需更新改造。

　　② 地區(qū)分布

　　從地區(qū)分布看，由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的不均衡，在用電梯一半以上分布在歐洲及美洲，而新裝電梯有一半以上是在亞太地區(qū)銷售，地處亞太地區(qū)的中國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費國。

　　二、國內(nèi)電梯行業(yè)概況

　　①行業(yè)規(guī)模

　　近 10 年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、房地產(chǎn)行業(yè)的高速運行以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推進(jìn)，中國已經(jīng)成為全球最大的電梯制造地和銷售國。2002-2015 年，中國的電梯保有量快速增加，從36.17 萬臺增長至425 萬臺，年均增速約 20%。

　　中國電梯協(xié)會預(yù)計，未來幾年，我國電梯行業(yè)增速將保持在10%左右。

　　②競爭格局

　　根據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，截止到 2015 年底，中國電梯行業(yè)共有整梯制造企業(yè) 700家左右，備案的部件制造企業(yè)200家左右，安裝維保企業(yè) 10,000 多家。電梯行業(yè)是我國最早引進(jìn)外資的行業(yè)之一。自 1980 年起，國內(nèi)最早的電梯生產(chǎn)企業(yè)（即在計劃經(jīng)濟(jì)時代國家建設(shè)部定點生產(chǎn)的八大電梯廠：北京電梯廠、上海電梯廠、上海長城電梯廠、天津電梯廠、蘇州電梯廠、西安電梯廠、沈陽電梯廠、廣州電梯廠）先后與外資知名品牌企業(yè)合資建廠，國有企業(yè)基本從電梯行業(yè)退出，外資品牌全面進(jìn)入了我國市場。目前，國內(nèi)市場近 70%左右仍為外資品牌企業(yè)占據(jù)。其中，奧的斯、三菱、日立三大品牌占據(jù)了國內(nèi) 40-50%的市場份額， 迅達(dá)、 通力、 蒂森、 東芝、 富士達(dá)等其他外資品牌占據(jù) 20-30%的市場份額，內(nèi)資企業(yè)約占 30%左右的份額。在內(nèi)資企業(yè)中，崛起了江南嘉捷、康力電梯、遠(yuǎn)大智能、廣日股份、東莞飛鵬、蘇州申龍、蘇州東南、河南許繼等數(shù)家民族品牌電梯企業(yè)，占內(nèi)資電梯企業(yè)的50%左右的市場份額。其他500 多家中小企業(yè)占據(jù)內(nèi)資電梯市場其余50%左右的市場份額。

　　③地區(qū)分布

　　從產(chǎn)業(yè)布局上看,我國電梯行業(yè)聚集效應(yīng)明顯， 電梯整梯及零部件的制造基地主要集中在華東、華南地區(qū)和華北、東北地區(qū)。華東地區(qū)是中國電梯產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，整個華東地區(qū)的電梯生產(chǎn)總量占全國 70%以上，并匯集了國內(nèi)外90%的知名電梯企業(yè)。

　　三、電梯安全部件行業(yè)概況

　　①行業(yè)概況

　　我國巨大的電梯市場需求，吸引了全世界幾乎所有電梯企業(yè)的關(guān)注，全球各大知名品牌均已在國內(nèi)建廠。同時，來自電梯市場的強(qiáng)勁需求也促進(jìn)了我國民族品牌電梯整梯企業(yè)的迅速發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)一體化的加快，電梯產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工越來越精細(xì)，越來越多的知名外資品牌電梯整梯廠商正逐步放棄電梯安全部件等零件的完全自產(chǎn)自配，轉(zhuǎn)而在國內(nèi)尋找合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購，為其整梯系列產(chǎn)品配套。而國內(nèi)電梯整梯廠商則往往由電梯安全部件廠商為其配套供應(yīng)。

　　我國電梯行業(yè)的繁榮，帶動了國內(nèi)電梯安全部件企業(yè)的迅速壯大，在電梯安全部件領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)了以河北東方及本公司為代表的一批優(yōu)秀內(nèi)資配套供應(yīng)商。 此外， 德國威特、西班牙塞維拉等一些優(yōu)秀的電梯配件公司也在我國建立了合資企業(yè)。與整梯市場由外資品牌主導(dǎo)不同， 由于目前除了少數(shù)高端電梯外， 其余電梯零部件已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，因此國內(nèi)安全部件行業(yè)由內(nèi)資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)在與電梯整梯廠商配套合作的過程中，通過不斷自主研發(fā)和創(chuàng)新，技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝已經(jīng)接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。國內(nèi)電梯安全部件配套供應(yīng)商規(guī)模的壯大和技術(shù)水平的提高，反過來又推動了我國電梯行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　②市場規(guī)模

　　電梯安全部件屬于重要電梯部件，其市場直接受電梯市場的影響。近幾年，隨著電梯行業(yè)的發(fā)展，電梯安全部件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模也不斷增長。2009 年-2013 年（2014 年以后的數(shù)據(jù)未統(tǒng)計），我國電梯安全部件行業(yè)市場規(guī)模由39.46億元增長到93.67億元， 年平均增速為24.13%。

　　②未來的競爭趨勢

　　電梯安全部件作為電梯系統(tǒng)的重要部件，對電梯運行的安全性至關(guān)重要。出于對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)能力、資信、品牌等各方面的考慮，一線電梯整梯廠商一般選擇一線電梯安全部件制造商進(jìn)行合作，在經(jīng)過嚴(yán)格的測評后才將電梯安全部件制造商納入其供應(yīng)商體系，為其進(jìn)行長年配套，電梯安全部件制造商則根據(jù)一線電梯整梯廠商的研發(fā)方向進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品升級。因此，一線電梯整梯廠商與一線電梯安全部件制造商合作關(guān)系極為穩(wěn)固。目前，一線電梯的安全部件造商主要配套國際一線電梯整梯廠商，隨著電梯整梯市場的發(fā)展，二線電梯整梯廠商中的部分企業(yè)將會逐步發(fā)展壯大，因此，一線電梯安全部件制造商除與國際一線電梯整梯廠商合作外，將逐步加強(qiáng)與二線電梯整梯廠商的合作。

　　此外，面對國內(nèi)整梯價格競爭日趨激烈的趨勢，電梯整梯廠商自行生產(chǎn)安全部件成本較高， 使得獨立的國內(nèi)電梯安全部件配套供應(yīng)商產(chǎn)品在性價比上更具競爭優(yōu)勢。 另外，電梯作為關(guān)系乘員人身安全的特種設(shè)備，安全部件產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定和售后服務(wù)的及時性，是整梯廠商在選擇供應(yīng)商時非常注重的因素。因此，具備技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣的電梯安全部件配套供應(yīng)商將在市場競爭中勝出。

　　五、電梯安全部件市場需求前景分析

　　（1）電梯安全部件需求的影響因素分析①城鎮(zhèn)化和老齡化是推動電梯及電梯安全部件需求增長的根本動力

　　城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，城鎮(zhèn)化水平的提高是電梯需求增長的主動力。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，中國1978 年城鎮(zhèn)人口為 1.72 億人，城鎮(zhèn)化率為17.9%，2015 年達(dá)到 7.71 億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 56.1%。就歐美發(fā)達(dá)國家普遍 70%-80%的城鎮(zhèn)化率來看，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。

　　此外，人口結(jié)構(gòu)的老齡化也是支持我國電梯需求快速增長的又一重要因素，老齡人口的增長使得新建房屋建筑、公共基礎(chǔ)設(shè)施都普遍具有安裝電梯或扶梯的需求，同時還加大了對舊樓加裝電梯的需求。據(jù)統(tǒng)計，2000 年我國 60 歲以上老齡人口占總?cè)丝诒壤秊?10.3%，至2015年，我國60 歲以上人口達(dá)到 2.22 億人，老齡人口比例達(dá)到 16.1%。未來 5-15 年還將是我國人口老齡化加速的時期，人口老齡化的趨勢必然帶來電梯需求量的增加。

　　②國家對房地產(chǎn)行業(yè)的政策有利于電梯及電梯安全部件行業(yè)的長期繁榮

　　電梯的下游行業(yè)是建筑業(yè)，包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等。電梯銷量增速與房地產(chǎn)開發(fā)投資增速具有較強(qiáng)的相關(guān)性。2001 年-2012 年，中國房地產(chǎn)開發(fā)投資一直保持年均 20%以上的高增長。2012 年起，受國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控影響，增速有所下降。2016 年，隨著房產(chǎn)價格的上漲，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速顯著回升。

　　需要說明的是，上述測算未考慮2016 年 7 月開始強(qiáng)制執(zhí)行的“防止轎廂意外移動”等新的安全要求帶來的安全部件的需求增長（如UCMP），也未考慮出口因素的影響。預(yù)計隨著新標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實施，UCMP等新型安全部件將迎來需求的爆發(fā)期。此外，若考慮到國內(nèi)一線電梯安全部件生產(chǎn)企業(yè)開始逐步進(jìn)入奧的斯等知名廠商的全球供應(yīng)商名錄，后續(xù)電梯安全部件獨立出口的需求也會逐年上升。

　　因此，若國內(nèi)外市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，我國電梯安全部件行業(yè)未來5 年的年均增速有可能在上述基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。

　　六、進(jìn)入電梯安全部件行業(yè)的主要障礙

　　（1）客戶開發(fā)壁壘目前奧的斯、三菱、日立等世界八大電梯整梯廠商占有70%-80%的全球市場份額及近 70%的國內(nèi)市場份額，電梯安全部件生產(chǎn)企業(yè)若尋求長期發(fā)展，必須與世界八大電梯整梯廠商合作。但是世界八大電梯整梯廠商對其供應(yīng)商的要求極為嚴(yán)格，需在產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量管理體系等各方面達(dá)到其標(biāo)準(zhǔn)，并且經(jīng)過較長時間的測試方能進(jìn)入其供應(yīng)商體系。一般而言，上述認(rèn)證條件非常嚴(yán)格且認(rèn)證過程持續(xù)時間較長。同時，電梯安全部件作為電梯系統(tǒng)的重要部件，與其他電梯系統(tǒng)部件配套使用時需要一段時間的調(diào)試與磨合，因此新進(jìn)者在開發(fā)大客戶方面存在較大壁壘。

　　（2）技術(shù)與研發(fā)壁壘

　　電梯是關(guān)系人身安全的特種設(shè)備，因此電梯行業(yè)十分注重安全部件的質(zhì)量要求。除需遵循電梯安全部件國家標(biāo)準(zhǔn)外，還需根據(jù)不同客戶的電梯特點，確定具體技術(shù)參數(shù)和工藝方案等， 并通過先進(jìn)的技術(shù)工藝和生產(chǎn)設(shè)備， 加之以專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)經(jīng)驗的長期積累，才能生產(chǎn)出適應(yīng)客戶需求的高品質(zhì)產(chǎn)品。此外，在長期合作中，電梯廠商的產(chǎn)品升級也需要安全部件生產(chǎn)企業(yè)積極投入行業(yè)前沿技術(shù)的研發(fā)和工藝裝備的改進(jìn)，不斷實現(xiàn)產(chǎn)品換代升級。

　　因此，對于產(chǎn)品技術(shù)含量低、技術(shù)及新產(chǎn)品儲備不足、缺乏行業(yè)經(jīng)驗的新進(jìn)企業(yè)，將難以適應(yīng)市場競爭。

　　（3）品牌影響力壁壘電梯安全部件注重安全性和可靠性，因此電梯整梯廠商選擇安全部件供應(yīng)商非常注重該企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的品牌和聲譽。

　　品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對企業(yè)綜合能力和長期業(yè)績積累的認(rèn)定，是企業(yè)核心競爭力的集中體現(xiàn)。具有良好品牌影響力的企業(yè)通常較易獲得客戶的認(rèn)可，可以在眾多的競爭對手中處于優(yōu)勢地位，從而具有持續(xù)經(jīng)營能力。對于新進(jìn)入企業(yè)而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其進(jìn)入行業(yè)的障礙之一。

　　（4）資質(zhì)許可壁壘

　　根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及配套規(guī)則的規(guī)定，機(jī)電類特種設(shè)備（含電梯類整梯和安全部件產(chǎn)品）的制造許可分為產(chǎn)品型式試驗和制造單位許可兩種方式，各種類型的進(jìn)口電梯以及電梯限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖裝置、曳引機(jī)和控制柜六種安全部件以型式試驗的方式進(jìn)行制造許可，其許可的程序為：申請、受理、型式試驗、備案、公告。完成上述規(guī)定程序中的備案后，申請單位才可正式銷售取得許可的特種設(shè)備。一般來說，新進(jìn)企業(yè)擬生產(chǎn)安全部件產(chǎn)品，需要較為長期而嚴(yán)格的型式試驗過程，因此增加了新進(jìn)企業(yè)的進(jìn)入難度。

　　（5）資金壁壘

　　為了獲得知名大客戶的訂單，本行業(yè)的企業(yè)必須在研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備上投入大量的資金，以保證技術(shù)開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理能力能夠滿足大客戶的要求。同時，大客戶的付款信用周期一般較長，也要求企業(yè)有充沛的流動資金保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。企業(yè)如果沒有一定的資金積累，則較難得到大客戶的認(rèn)可，也很難在競爭激烈的市場求得發(fā)展。