第一部分 全球各區(qū)域市場表現(xiàn)

2017年前六個(gè)月全球新能源乘用車(包括純電動(dòng)和插電式混動(dòng))的總銷量為452329輛，主要市場格局如圖1，中國的銷售數(shù)字為17.9萬，占比40%;歐盟和北美地區(qū)緊隨其后。

插電式混合動(dòng)力車型中表現(xiàn)最好的是豐田Prius Prime，主要在日本和美國市場有很好的銷量;雪佛蘭Volt Gen2、三菱Outlander PHEV表現(xiàn)也很穩(wěn)定;上汽榮威eRX5是新軍，表現(xiàn)排在三強(qiáng)之后，比亞迪唐的穩(wěn)定性不足，主要是被宋PHEV分流了一部分。純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，Nissan LEAF依舊占據(jù)了排頭兵，與Renault ZOE一起為日產(chǎn)雷諾集團(tuán)在純電動(dòng)領(lǐng)域占據(jù)重要地位打下了基礎(chǔ)。

全球新能源乘用車前20強(qiáng)銷量排行

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1. 美國市場

美國的電動(dòng)汽車市場已經(jīng)呈現(xiàn)了一定的穩(wěn)定的局面，前10款車占據(jù)了80%的銷量。

美國市場2017年上半年的市場排名情況

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2. 歐洲市場

總體而言，歐洲插電類分散化情況比較嚴(yán)重，前十名的車輛占54%。在歐洲由于PHEV的推廣路線是平臺(tái)化的，所以從車型的滲透率來說，已經(jīng)有越來越多的車型開始慢慢轉(zhuǎn)換成PHEV，這條高端配置化的路線已經(jīng)成型。而電動(dòng)汽車來說，續(xù)駛里程在100英里左右(約160公里)的城市純電動(dòng)汽車還是占據(jù)前三名的位置。

值得注意的是雷諾在ZOE上選擇了不同的銷售策略：顧客可以選擇不必購買電動(dòng)車電池，而只需每月租用電池組即可駕駛電動(dòng)車，此舉降低了電動(dòng)汽車的入門價(jià)格。雷諾剛剛簽約了第10萬個(gè)電池租賃合同，該銷售模式受到了消費(fèi)者的歡迎。根據(jù)年行駛里程不同，22kWh(59英鎊)電池組和41kWh(110英鎊)電池組之間存在租金差異。按需付費(fèi)的方式，其費(fèi)率是根據(jù)實(shí)際覆蓋的距離計(jì)算零售客戶的方式，提供無限里程

歐洲市場插電類車輛銷售情況

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　　3. 中國市場

　　回顧2017年上半年中國的新能源乘用車市場，可以總結(jié)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1) PHEV面臨很大的生存危機(jī)，從補(bǔ)貼等政策變化可看出政府對純電的引導(dǎo)。而消費(fèi)者購買PHEV主要兼顧車牌紅利與駕乘體驗(yàn)，市場集中在深圳、上海等大城市。

　　2) 北汽、奇瑞、長安和江淮等老牌車企在微型車產(chǎn)品上采取低價(jià)格定位，和知豆、康迪等主打A00級車型的品牌展開針對性的市場爭奪。后續(xù)國內(nèi)整個(gè)純電市場是不是會(huì)真的靠A00級產(chǎn)品需求撐起來， A00級車占比這么高是否合適，值得單獨(dú)撰文來探討。

　　3) 今年上半年Tesla在中國默默進(jìn)口了近10000多臺(tái)，剛進(jìn)入中國市場時(shí)，特斯拉的銷量前期主要是北京、上海為主，與當(dāng)?shù)氐南�費(fèi)者的高端消費(fèi)能力相匹配，事實(shí)是越來越多的高收入群體選擇購買特斯拉，遺憾的是中國市場在高端需求上沒有與之匹配的國產(chǎn)車型能夠覆蓋。

中國市場的純電動(dòng)乘用車銷量情況

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　　4. 日韓市場

　　日本和韓國市場，基本是兩國本地廠家投放自家插電類車輛的試驗(yàn)場。值得關(guān)注的是，新投放的現(xiàn)代Ioniq和豐田Prius Prime PHEV都在兩國市場上產(chǎn)生了不小的增量，使得這兩個(gè)本來很小的市場有了較大幅度的提升。日本2016年全年的銷量為22375輛，其中日產(chǎn)LEAF 銷售14793輛;而2017年上半年已經(jīng)到了2.7萬輛了。豐田Prius Prime是現(xiàn)象級別的，迅速占領(lǐng)了排頭兵的地位。

日韓新能源汽車市場的基本情況

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　　第二部分 電動(dòng)汽車車型開發(fā)的趨勢

　　1. 價(jià)格趨勢

　　由于電動(dòng)汽車還處在補(bǔ)貼期間，所以整體的價(jià)格指數(shù)需要按補(bǔ)貼之后的價(jià)格來算，我們從2017~2018年這兩年來看一下新能源汽車的價(jià)格走勢：隨著電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策的穩(wěn)定，成本的下降也使得車輛的定價(jià)體系開始往下移，這在當(dāng)前的電動(dòng)汽車領(lǐng)域里比較明顯;PHEV可以根據(jù)電池和系統(tǒng)配置的情況調(diào)節(jié)，但由于缺乏特色，單個(gè)車型的銷量沖量開始轉(zhuǎn)向整體平臺(tái)所有車輛的均勻分布;BEV由于Model 3的價(jià)格體系下移，使得其他所有車企的車輛定價(jià)都鎖定在一個(gè)相對穩(wěn)定的價(jià)格區(qū)間NEI ;中國這一波5~7萬的微型電動(dòng)汽車是否是世界新能源汽車的發(fā)展潮流?這值得我們單獨(dú)討論，但可以肯定的是，這是當(dāng)前整車補(bǔ)貼和未來雙積分政策下的特定產(chǎn)物。

　　2. 純電動(dòng)汽車?yán)锍腾厔?/p>

　　我們按照國際兩大工況標(biāo)準(zhǔn)EPA和NEDC兩種體系來衡量：

　　2.1 EPA的標(biāo)準(zhǔn)體系

　　EPA(美國環(huán)保署)制定的電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航測試工況標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)體系主要在北美(美國和加拿大)采用，以英里來考慮的話，可以看到主流車企都開始通過在同車型上升級電池來實(shí)現(xiàn)里程的增長。

EPA體系下純電動(dòng)汽車各車型的續(xù)駛里程(英里)

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　　主流車型通過提升電池的單體能量密度實(shí)現(xiàn)了車輛續(xù)駛里程的較大提升，主要是由單體能量密度提升帶來的，在系統(tǒng)上基本保持不變。

　　2.2 NEDC體系

　　NEDC( New European Driving Cycle)是歐洲的續(xù)航測試工況標(biāo)準(zhǔn)，按照今年國內(nèi)市場銷量看，排名靠前的純電動(dòng)汽車是按照工況150公里來做車輛設(shè)計(jì)輸入的;只有少數(shù)車輛是按照私人消費(fèi)功能型來定制車輛。但是，純電動(dòng)SUV例外，從圖9可見，國內(nèi)的緊湊型純電SUV的續(xù)駛里程都在250km以上，這不得不讓我們思考：車企在這個(gè)領(lǐng)域的投入是否能有足夠回報(bào)?

上半年銷量NEDC里程

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國內(nèi)的緊湊型SUV的續(xù)駛里程分布

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　　3. PHEV的平臺(tái)化趨勢

　　促使車企的PHEV車型開發(fā)走平臺(tái)化同路的，說到底是積分制度在起作用。

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，插電式混合動(dòng)力車型多數(shù)是車企通過將明星車型改造成插混車開發(fā)的，比如豐田Prius的戰(zhàn)略，把插電的車輛獨(dú)立出一個(gè)車型來專門打造差異化。隨著車企進(jìn)一步滿足積分要求的需求，各自把把各自平臺(tái)上的車型轉(zhuǎn)化成PHEV，可能是這些企業(yè)能夠長期適應(yīng)積分政策的解決辦法。

　　然而，這只是在雙積分政策之前大部分企業(yè)的做法。即將是想的雙積分管理制度把PHEV的分?jǐn)?shù)鎖死了，使得各個(gè)車企要想達(dá)到政策的新能源積分要求，還需要依靠低價(jià)位純電動(dòng)汽車來拿積分。這也客觀上推動(dòng)了續(xù)駛里程在150公里左右的微型電動(dòng)汽車的快速發(fā)展。

大眾的PHEV平臺(tái)

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　　4. 到2020年接下來粉墨登場的車型

　　未來兩三年新能源汽車車型開發(fā)最有看頭的，一個(gè)是在純電動(dòng)SUV和中級豪華車兩個(gè)主流領(lǐng)域里車企推出相關(guān)車型的實(shí)際效能，另外一個(gè)是，微型車在注重成本的條件下，結(jié)合當(dāng)前電池產(chǎn)能過剩，結(jié)合積分管理政策，將會(huì)出現(xiàn)奇特的跑量局面。我們后續(xù)會(huì)單獨(dú)關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域的銷量和技術(shù)發(fā)展變化。

在大的品類上純電動(dòng)車型如何站住腳

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