(一)行業(yè)市場概況

（1）齒輪行業(yè)概況

①齒輪行業(yè)分類

齒輪指輪緣上有齒能連續(xù)嚙合，傳遞運動和動力的機(jī)械元件，是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域和車輛領(lǐng)域，并發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車輛齒輪包括車輛齒輪傳動和車輛驅(qū)動橋傳動總成，車輛齒輪的尺寸、模數(shù)變化范圍較小，生產(chǎn)批量大，易組織規(guī)模化生產(chǎn)。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用情況較為復(fù)雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機(jī)要求，需特殊設(shè)計配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。

齒輪精度是衡量齒輪品質(zhì)的最重要指標(biāo)。齒輪精度主要是指齒輪制造精度，包括:運動精度、平穩(wěn)性精度、接觸精度、齒側(cè)間隙精度四項指標(biāo)。齒輪國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 10095-2008）將齒輪精度分為 0-12 共 13 個等級，數(shù)字越小精度越高。其中， 3-5 級為高精度等級， 6-8 級為中等精度等級（目前市場主要需求的精度）。齒輪精度等級的選擇，應(yīng)根據(jù)傳動的用途、使用條件、傳動功率、圓周速度、性能指標(biāo)或其他技術(shù)要求來確定。

②齒輪行業(yè)概況

齒輪作為基礎(chǔ)零部件，其設(shè)計與制造水平直接影響到工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，而齒輪行業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)強(qiáng)和技術(shù)資金密集的特點是各類主機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障，是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐。因此，齒輪行業(yè)不僅是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)。

國際齒輪行業(yè) 2003年市場需求約在 978.50 億美元，到 2018 年預(yù)計增長到 2,170 億美元。德國、美國和日本在國際齒輪行業(yè)處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品的可靠性好，工藝先進(jìn)，使用壽命高。主要著名的齒輪生產(chǎn)公司有德國 Flender、德國 SEW、德國倫茨、德國諾德，美國博格華納、日本住友等公司。

國際齒輪市場需求

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在國家政策大力支持下，我國齒輪行業(yè)得到了長足的發(fā)展，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，配套能力不斷提升，齒輪產(chǎn)品在由中低端向高端產(chǎn)品延伸，高端產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來越明顯。摩托車、汽車、風(fēng)電以及工程機(jī)械等行業(yè)是帶動我國齒輪行業(yè)的發(fā)展動力，在這些相關(guān)行業(yè)的帶動下，齒輪行業(yè)收入規(guī)模呈現(xiàn)出較快的增長趨勢，收入規(guī)模由百億級跨越到千億級。2006 年齒輪行業(yè)的收入 3,416,579 萬元,即使在 2008 年金融危機(jī)爆發(fā)后，我國齒輪行業(yè)仍逆勢增長，到 2015 年齒輪行業(yè)收入達(dá)到 14,065,690 萬元，是 2006 年的 4.11 倍，十年的復(fù)合增長率到達(dá)17.02%。

2006-2015年齒輪及齒輪減、變速箱營業(yè)收入

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隨著我國齒輪行業(yè)發(fā)展，齒輪工業(yè)創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷提高，在市場中的競爭力得到很大程度上的提升。2015 年我國齒輪出口金額超過 900,000 萬元，隨著我國齒輪企業(yè)在世界齒輪采購銷售體系中扮演著越來越重要的作用， 我國齒輪出口趨勢將進(jìn)一步向好。
在我國龐大的齒輪市場中，車輛齒輪的市場份額達(dá)到 62%，工業(yè)齒輪占 38%，其中，汽車齒輪又占車輛齒輪的 62%1，即占整體齒輪市場的 38%，其他車輛齒輪占整體齒輪市場的 24%。

2015年我國齒輪市場份額分布圖

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雖然我國齒輪行業(yè)在收入規(guī)模上不斷增長，也具有一定高端產(chǎn)品的制造能力，但大多數(shù)齒輪產(chǎn)品仍集中在中低端產(chǎn)品，在功率密度、可靠性和使用壽命上與國際先進(jìn)水平仍存在很大差距。我國齒輪制造企業(yè)在產(chǎn)品上同質(zhì)化程度較高，中低端產(chǎn)品的產(chǎn)能相對過剩，在獲取訂單的方式上主要通過價格競爭，沒有形成差異化的產(chǎn)品特點。在我國齒輪制造企業(yè)較多，共有一千多家齒輪制造企業(yè)。不同的企業(yè)根據(jù)自身的特點和優(yōu)勢專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域， 單個企業(yè)占整體市場份額比重較小，國內(nèi)齒輪市場集中度較低。

③齒輪行業(yè)未來發(fā)展趨勢

柔性化：未來市場競爭日趨激勵，對產(chǎn)品的需求趨于多樣化、個性化，但單個產(chǎn)品的需求量不一定非常大，而齒輪行業(yè)作為制造行業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，要面臨眾多下游領(lǐng)域，對產(chǎn)品制造的多樣性和效率提出更高的要求。因此，企業(yè)有必要建立彈性生產(chǎn)體系，在同一條生產(chǎn)線上通過設(shè)備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)，既滿足多品種的多樣化要求， 又使設(shè)備流水線的停工時間達(dá)到最小，實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競爭力。

智能化：控制技術(shù)在機(jī)器上的廣泛應(yīng)用，使機(jī)器實現(xiàn)了自動化；控制技術(shù)、信息通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的綜合應(yīng)用，使機(jī)器和制造具備智能化。對于傳統(tǒng)齒輪制造企業(yè)來說，面臨的挑戰(zhàn)是如何將電氣工程、電子工程、控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和集成，形成智能化。

（二）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點

齒輪產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中涉及到的因素較多，其對人員技能、機(jī)器精度、物料品質(zhì)、技術(shù)方法和生產(chǎn)環(huán)境都有相應(yīng)要求。在這些因素中，技術(shù)方法是最為重要的環(huán)節(jié)。齒輪生產(chǎn)中主要涉及到技術(shù)如下：

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在經(jīng)過上表中的一系列工藝后，齒輪才能從毛坯產(chǎn)品形成成品，然后成品會發(fā)往下一個環(huán)節(jié)或下游企業(yè)進(jìn)行組裝。近年來，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)，我國齒輪產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量水平不斷縮小了與國際先進(jìn)水平的差距。一些高端產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化取得突破，如我國已能批量生產(chǎn) 1-6MW 風(fēng)電增速齒輪箱，不再依靠進(jìn)口。整體的配套能力得到優(yōu)化，我國齒輪行業(yè)形成了門類齊全、能夠滿足主機(jī)配套需求的配套體系，重點工程和重大裝備齒輪產(chǎn)品的配套能力有了長足的進(jìn)步， 在核電站水泵配套的大型行星齒輪、海洋平臺上用的齒輪升降傳動裝置、高鐵齒輪以及車輛齒輪方面已基本能滿足配套需求。雖然我國齒輪產(chǎn)品部分技術(shù)水平和質(zhì)量水平有了長足的進(jìn)步，但我國齒輪產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平存在一定差距，具體表現(xiàn)在以下方面：

第一，基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏，缺乏對齒輪材料的疲勞極限應(yīng)力、金相組織圖譜、新齒形、載荷譜測試、加工工藝等基礎(chǔ)研究,使得產(chǎn)品設(shè)計和制造缺少數(shù)據(jù)支撐；第二，齒輪材料品質(zhì)較低，鋼材的純凈度和均勻性低,含氧量、非金屬夾雜物等較高；第三，齒輪熱處理工藝水平不高，滲碳淬火變形大;感應(yīng)淬火易出現(xiàn)齒根開裂， 缺乏有效的工藝過程控制方法； 第四， 高檔工藝裝備差距明顯，高效的刀具、制齒機(jī)床、模數(shù)錐齒輪加工設(shè)備都依賴進(jìn)口，大型和小型齒輪量儀以及在位快速測量機(jī)仍是空白。

（三）與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

齒輪傳動部件行業(yè)的主要原材料為鋼材，上游為鋼材制品行業(yè)。因此，鋼材價格的變動將直接影響到齒輪傳動部件行業(yè)的原材料成本。 由于鋼材處于完全競爭狀態(tài)，價格體系較為透明，供應(yīng)量也比較充足。上游行業(yè)不斷的發(fā)展壯大，能很好的滿足我國的齒輪傳動部件行業(yè)對原材料的需求。

齒輪是現(xiàn)代裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中不可替代的關(guān)鍵性基礎(chǔ)零部件， 如摩托車、全地形車、汽車、風(fēng)電、農(nóng)機(jī)、核電、高速鐵路、航空航天、機(jī)械等下游領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，因齒輪產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，對于個別下游行業(yè)的起伏，對齒輪行業(yè)的影響沖擊不大，行業(yè)總體發(fā)展比較平穩(wěn)。而離合器是車輛中不可或缺的基礎(chǔ)零部件，是車輛系統(tǒng)中的組成部分，其下游的摩托車、汽車行業(yè)發(fā)展情況對離合器行業(yè)有較直接的影響。

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