2016年6月，基于（窄帶蜂窩物聯網NB-IOT協議標準凍結成為行業跨步發展的標志性事件之一，NB-IOT具備四大特點廣覆蓋、支撐海量連接、支撐低延時敏感度、低成本低功耗的優勢，屆時的物聯方式將從當前基于藍牙、ZigBee等的短距通信擴展到基于移動蜂窩網絡NB-IOT的遠距通信。愛立信和中國移動的預測，未來60%的連接將通過NB-IOT廣域低功耗蜂窩技術來實現。

物聯網產業要素發展進程

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　　當前進度上，中國電信：2017年5月，宣布建成了全球首個全覆蓋的NB-IoT商用網絡，共計31萬個NB-IoT基站覆蓋，并提出2017年發展目標為凈增用戶規模2500萬戶以上。2017年中國電信將會投入億元補貼物聯網模塊，拉動產業鏈整體發展。中國聯通：計劃2017年底明年初推進重點城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市開通了窄帶物聯網試點。其中，上海聯通作為聯通集團窄帶物聯網領域的先鋒，已經建成800個站點的全國最大規模試商用網絡，是國內第一家實現全域覆蓋的省級運營商。中國移動：2017年1月，在江西省鷹潭市建成了第一個覆蓋全城的NB-IoT網絡，涉及基站100多個。2017年在杭州、上海、廣州、福州四個城市開展NB-IoT及eMTC的規模試驗，后續將在多個重點城市開展商用，2018年將實現全網規模商用。根據2017年規劃，中國移動、中國電信、中國聯通分別計劃新增物聯網用戶1億、0.25億、0.2億，計劃年底總用戶分別為2億、0.47億、0.63億戶。

當前三大運營商NB-IOT部署進度及目標

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　　由于NB-IoT的技術優勢是覆蓋廣、功耗低，而實現這兩個目標的關鍵在于終端芯片，也是整個產業鏈的核心技術難點所在。華為NB-IoT芯片Boudica120于2017年4月份開始規模發貨，月發貨能力可達百萬片以上，在6月底將大規模發貨；Boudica150(支持1800M)Q2可以測試、第三季小批量商用、第四季大規模商用出貨。此外，中興微、紫光展銳和聯發科等多家NB-IoT芯片也將年內商用，預計芯片一旦達到成熟商用條件，則可以批量發貨并對整個產業下游的應用創新起到巨大的推動作用。

　　據預測，2015年全球物聯網整體市場規模將700億美元，未來五年復合增速預計達到62%，到2020年市場規模達到4760億美元。其中我國物聯網整體市場增速最快，有望從2015年的250億美元擴大到2020年達到2333億美元，未來五年復合增速預計達到75%，超過美國的54%五年復合增速，成為全球最大的物聯網市場。

全球及我國物聯網市場規模（含預測）（億美元）

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　　物聯網產業鏈層級可劃分為設備層、連接層、平臺層和應用層四個層級。麥肯錫預計未來設備層、連接層、平臺層和應用層的價值占比分別為21%、10%、34%、35%。對應我國預計2020年2333億美元的物聯網總體市場，則設備層、連接層、平臺層和應用層到2020年市場規模分別為490億美元、233億美元、793億美元、817億美元。

　　從我國物聯網產業鏈中各層級發展成熟度來看，其中：

　　設備層：當前已處于成熟產業，其中M2M服務、中高頻RFID、二維碼等產業環節具有一定優勢，但基礎芯片設計、高端傳感器制造及智能信息處理等高端產品仍依賴進口。中國信息科學院預計目前我國從事傳感器的研制、生產和應用的企業有2000多家，市場銷售額突破1000億，但小型企業占比超過七成，產品以低端為主。高端產品進口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進口。

　　連接層：當前已處于成熟產業，包括通信芯片模塊及網絡傳輸，在國內發展較為成熟，競爭度較為集中，其中華為海思、中興物聯等在移動通信2G、3G、LTE研發平臺的基礎上開發面向物聯網的通信模塊，在國際市場競爭力突出。目前存量物聯網設備以2G無線模組為主，未來低功耗廣域網NB-IoT和eMTC模組將具有加大增長彈性。

　　平臺層：分為網絡運營和平臺運營，其中，網絡運營主要是三大電信運營商；而平臺運營相對于國外IBM\PTC\Jasper等巨頭，我國仍處于起步階段，還尚未出現平臺層巨頭。平臺是物聯網產業生態的核心，包括應用支持平臺（AEP）、連接管理平臺（CMP）。運營商憑借網絡連接優勢自下而上布局，核心是CMP；而互聯網公司自上而下，從垂直領域解決方案到應用支持平臺（AEP）切入。國內的設備管理平臺（CMP）已進入快速發展階段；應用使能平臺（AEP）目前仍處于布局階段。

　　應用層：當前已處于成長期，隨著上述基礎設施的不斷完善，物聯網對工業、交通、安防等各行業應用滲透不斷提高，應用市場將成為物聯網最大細分市場。其中智能制造、車聯網、消費智能終端市場等已形成一定的市場規模，均處于成長期。長期垂直行業看好發展較為迅速的智慧城市、智能家居及車聯網等細分領域。

物聯網產業鏈

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物聯網產業鏈中各個層級發展現狀及相關公司

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