1、我國電梯行業概況

　　① 我國是全球的電梯制造中心和最大的電梯市場

　　改革開放前，我國電梯行業處于緩慢發展的階段，1949 年至 1979 年三十年間，我國大陸地區電梯安裝總量僅約 1 萬臺。隨著改革開放和大規模經濟建設的開始，電梯行業也迎來了發展的機遇，實現了快速穩定的增長。

　　根據中國電梯協會的統計數據，中國電梯的年產量 1980 年、1990 年、2000年、2010 年分別為 2,249 臺、10,717 臺、37,500 臺、365,000 臺，到 2016 年，已經突破 77 萬臺，產量增長始終保持強勁勢頭。近十年來，持續快速的經濟增長也使得我國電梯制造業步入高速發展階段，電梯產量從 2006 年的 16.8 萬臺上升至 2016 年的 77.66 萬臺，年復合增長率約 16.53%。目前我國電梯整機產品、配件產品的產銷量均居世界第一，電梯產量居世界總產量的一半以上，中國已經成為全世界最大的電梯市場。

　　電梯行業的高速增長同時帶動了配套零部件行業快速發展，部分國產電梯零部件的技術、質量水平已經處于世界領先地位，特別在中低速電梯領域，零部件基本實現國產化。

　　③ 競爭格局：行業競爭激烈，外資品牌占據主導，民族品牌快速發展

　　2015年底，持有電梯整機制造許可證企業已增長至696家，持有電梯安裝維修許可證企業達到10,326家，電梯配件行業200家左右。目前，我國電梯市場主要被美國（奧的斯）、歐洲（蒂森克虜伯、迅達、通力），日本（三菱、日立、富士達、東芝）等外資品牌占據。經過十多年的發展，民族品牌約占國內30%的市場份額。

　　我國電梯70%左右的市場份額為外資品牌企業占據。其中，奧的斯、三菱、日立等占據了45%左右市場份額，迅達、通力、蒂森、東芝、富士達等其他外資 品牌占據了25%左右的市場份額，民族品牌約占30%的市場份額。

　　在外資品牌電梯占據市場主導情況下，大批民族品牌電梯積極發展，逐步受到市場的青睞，江南嘉捷、康力集團、廣日股份、東莞飛鵬、蘇州東南等優秀民族品牌電梯企業的生產條件和產品質量已經接近外資品牌電梯企業，產品已擠入機場、鐵路、五星級酒店等高端市場，并在國際市場上屢屢中標，約占國內電梯市場份額的15%。

　　④區域結構：產業集聚進一步加強

　　我國電梯整機及零部件的制造產業基本集中在長三角、珠三角和京津冀地區。長三角地區各類電梯零配件生產配套廠家和研究機構眾多，已經形成了一個高效運行的電梯產業分工、合作體系，產業聚集效應明顯，為我國電梯企業的規模擴張、產業整合和產業升級提供了有力的保障。

　　從電梯的需求區域來看，我國電梯行業的地域分布特征和經濟總量的地域分布特征相一致，經濟相對發達的中南（包括華南）、華東、華北地區占據我國電梯總需求的 80%以上的市場份額，是我國最主要的電梯消費市場。

　　2電梯行業發展趨勢

　　①產銷規模有望繼續保持穩定增長

　　隨著我國工業化、城市化進程的加快，以及城市土地資源的制約，國內新增多層、高層住宅、工廠、商務樓等建筑的需求增長較大，我國電梯市場將面臨良好的發展機遇。其次，作為積極推動我國老人社會服務的公益性、福利事業發展的重要措施，舊樓加裝電梯將成為電梯市場發展的重要推動力之一。此外，隨著電梯保有量的增加，我國將逐步進入電梯更新的高峰期，原有電梯的維修及更換也成為我國電梯市場發展的堅實基礎。

　　②行業增長以大型企業為主

　　2016 年電梯市場采購，主要集中在三菱、通力、日立、奧的斯等行業領先的電梯品牌上，一、二線電梯品牌成為電梯采購市場的主角，電梯行業“強者恒強”的馬太效應繼續顯現。

　　③安全問題日益嚴峻，影響電梯行業格局

　　近些年，老舊電梯故障以及電梯運行事故不斷增加，在網絡媒體和新媒體盛行的時代，企業負面新聞的傳播速度快、影響范圍廣，因而對電梯品牌的影響不斷加大。《中華人民共和國特種設備安全法》已于 2014 年 1 月 1 日起正式實施。與電梯明確相關的具體條款包括了八大條款，涉及電梯的生產、改造保養、修理、使用等相關環節，并且明確了電梯生產企業、維保企業和使用單位等各方面的責任。《特種設備安全法》的全面實施將推動電梯行業大洗牌。2016 年 3 月 17 日，國務院辦公廳正式發文將《電梯安全條例》列入了 2016 年立法研究項目，7 月 1日,《電梯制造與安裝安全規范（GB7588-2003）》（國家標準第 1 號修改單）正式實行，從防止轎廂意外移動的保護、轎廂內開啟轎門和層門強度三個方面完善了相關標準。

　　④ 維保成為電梯制造企業發展方向

　　目前的市場環境使得電梯維保市場成為電梯制造企業的發展方向，主要原因如下： 一是電梯安全備受矚目； 二是電梯產銷增速放緩，迫使制造企業將部分精力轉移到其他相關業務上； 三是電梯保有量不斷增加； 四是《特種設備安全法》第 45 條規定，電梯的維護保養應當由電梯制造單位或者依法取得許可的安裝、改造、修理單位進行；五是中國電梯制造企業的維保收入比例曾經普遍不高，近年來逐年增加，而跨國企業則有 40%-55%的收入來自維保，國內電梯企業的維保收入仍與國際水平有較大差距。未來，電梯行業后端服務將成為電梯市場競爭的重要戰場。

　　⑤ 出口量持續增長

　　電梯行業是我國最早對外開放的行業之一，經過多年的不斷發展，我國電梯行業部分產品在技術、質量上接近或達到世界先進水平，民族品牌企業的國際影響力不斷擴大，我國電梯產品在全球市場競爭中的性價比優勢逐漸凸現，進而推動了電梯產品出口量的持續增長。

　　⑥ 向節能減排、綠色環保方向發展

　　作為資源能耗的主要組成部分，建筑能耗已經達到我國能源總消耗的1/3左右。根據中國電梯協會估計，我國每部電梯每天平均耗電量達到40度，電梯耗能約占整個建筑的5%。目前存量的住宅電梯約70%為非節能型，且2010年前安裝的電梯屬于嚴重耗電型。隨著我國建筑物節能減排政策的不斷落實，各地方政府紛紛出臺了電梯更換或改造計劃，電梯改造需求（更換或加裝部件）將會穩步增加，以滿足對節能減排的要求。

　　⑥ 整機制造商向設計、安裝、維保的綜合服務提供商發展

　　電梯作為一種機電合一的大型綜合產品，安全可靠的運行取決于電梯本身的制造質量、安裝質量、維修保養質量以及用戶的日常管理質量等諸多方面因素。傳統的理念只是單純地注重產品本身的制造質量，而忽視了前期電梯產品與建筑物的優化配比、后期的安裝和維護保養等一系列影響電梯處于最佳運行狀態的其它要素。為了更好地滿足客戶需求，不少優勢企業搭建了客戶支持平臺，涉及銷售、電梯空間設計、物業評估、土建工程、成本核算、維保等各環節，為客戶提供全面的建筑運載系統解決方案。因此，向客戶提供安裝、維保、改造等全方位服務體系的整機制造企業將具備更好的發展前景。

　　3電梯行業未來需求情況

　　電梯作為基礎設施配套工程的重要組成部分，與國家經濟建設尤其是房地產的發展密切相關。目前，國際電梯市場呈現發達國家和地區需求穩步增長、新興市場需求快速增長的特征。未來，國內電梯行業發展將深受國際、國內兩個市場的影響。

　　① 城鎮化進程帶來的剛性需求

　　“十三五規劃”綱要提出，2020 年常住人口城鎮化率將達到 60%，城鎮人口超過 8 億。城鎮化所帶來的城鎮人口對住宅和基礎設施的需求將使電梯的未來需求持續增加。目前，6 層及以下的住宅樓占 70%以上的建筑面積，隨著城市化進程的加速，土地資源的稀缺性日漸突出，預計高層建筑的數量會上升。未來，全面落實《住宅設計規范》關于“7 層及以上住宅或住戶人口層樓面距室外設計地面的高度超過 16 米以上的住宅必須設置住宅電梯”的規定以及城鎮化進程加快，必將進一步激發城市住房安裝電梯的需求。

　　③房地產行業進入平穩增長階段

　　自2000年起我國房地產行業的快速發展直接拉動電梯行業進入高速成長期。但近年來全國房地產投資增速環比持續回落，中國指數研究院指出，2015 年中國房地產市場已經告別過去高速增長的“黃金時代”，經過市場調整后將步入平穩增長的新常態階段，未來幾年房地產市場整體銷售規模增速將維持在2%-5%的增長區間。作為房地產配套產業，電梯行業發展與房地產行業發展息息相關。在房地產行業進入產業發展的調整期、國家推行供給側結構改革以及房地產去庫存的背景下，我國電梯行業發展也隨之從高速成長期進入穩步發展期。

　　電梯下游需求中商業住宅用電梯占電梯總需求的一半以上，另外電梯配比提升、保障房、舊梯更新改造、電梯出口等非地產因素亦影響電梯需求。目前，保障性安居工程投資計劃的推出將為經濟調整期間電梯行業的持續增長提供保障。按照規劃，我國“十三五”時期將完善住房保障體系，改造城鎮棚戶區住房2,000萬套。與地產新增需求放緩形成對比，電梯在保障房、舊梯更新改造和出口等幾個領域呈現較高增長態勢，新增需求對傳統需求下滑形成一定對沖。

　　④電梯更新維護成為電梯市場新的增長點

　　2016 年底，我國電梯保有量達到 493.69 萬臺，由于電梯更新維護與保有量掛鉤，龐大的電梯保有量為電梯更新需求帶來了巨大的市場。
首先，就已運行較長年限的電梯而言，三菱、日立等日本電梯的報廢年限約為 15 年，奧的斯、迅達、通力等歐美電梯的報廢年限約為 25 年。由于我國電梯大部分標準都是參照日本標準設定，電梯報廢年限也在15年左右。截止2015年底，國內使用年限超過 15 年的電梯約有 8-10 萬臺。由于 2000 年開始我國電梯產銷量快速增加，未來運行超過15年的電梯數量將急劇上升，預計2020年將達到 40 萬臺。過往近 20 年期間安裝的電梯，未來將需要逐步更新換代。

　　其次，就國內大量正常使用的電梯而言，2013年6月國務院發布的《特種設備安全法》規定，應至少每15天對電梯進行一次潤滑、調整和檢查。因此，目前電梯行業具有穩定和持續的維護保養需求。從全球電梯行業來看，電梯維保收入占到整個行業收入的一半，而目前中國的維保市場還處于相對初期的局面，并且多由第三方承包維保服務。現在國內電梯廠自維保比率約為10%-15%，而奧的斯等國際品牌達到40%-60%。自2012年至今，上市公司的維保收入占比呈上升趨勢，近年房地產行業增長放緩的情況下，電梯維護保養市場也逐步成為新的增長點。

　　④ 國內電梯出口量穩步增長

　　目前，國外品牌均已在國內設廠，國內電梯產業已經集聚全球70%左右產能，因此我國既是電梯需求大國，亦是電梯出口大國。從2003年起，我國電梯的出口量開始超過進口量，至2015年出口7.41萬臺。2008年以前，我國電梯出口（包含載客電梯、自動扶梯與自動人行道）年均增長保持在25%以上。受2008年金融危機的影響， 2009年電梯出口增長率為負，但自2010年起，我國電梯出口量基本保持連續增長態勢，短時間內出口增長的趨勢不會發生逆轉。

2006-2015 年中國電梯產品出口量及增長率

數據來源：公開資料整理