1、中國醫藥流通行業發展現狀

　　目前，我國藥品流通領域的法律框架和監管體制基本建立，藥品供應保障能力明顯提升，多種所有制并存、多種經營方式互補、覆蓋城鄉的藥品流通體系初步形成。

　　隨著新醫改的推進、醫保覆蓋范圍的擴大和國民對健康剛性需求的增加，我國藥品流通行業銷售總額逐步增長。根據商務部統計，2016 年，全年藥品流通行業銷售總額 18,393 億元，扣除不可比因素同比增長 10.4%，其中藥品零售市場3,679 億元，扣除不可比因素同比增長 9.5%。近年來我國藥品流通行業銷售總額變化情況如下圖：

　　據中國醫藥商業協會統計，2016 年，在零售藥店銷售額中，藥品（主要包括化學藥品、中成藥和中藥飲片等）銷售占主導地位，占零售總額的 80.2%；非藥品銷售占 19.8%。2016 年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布如下圖：

　　我國醫藥流通行業主要有以下兩個特點：

　　① 連鎖化率逐年提升

　　截至 2016 年 11 月底，全國零售藥店門店總數為 44.70 萬家，其中全國共有藥品零售連鎖企業 5,609 家，下轄門店 22.07 萬家；零售單體藥店共 22.63 萬家。零售藥店連鎖化率達到 49.37%（零售連鎖企業下轄門店數占藥店總數）。我國藥品零售連鎖企業數量變化情況如下圖：

　　在政策的推動下，近年來，我國藥品零售連鎖化率已保持逐漸提升的態勢。藥品零售連鎖經營率從 2010 年的 34.35%提高至 2016 年的 49.37%。

　　②連鎖藥店市場集中度不高

　　我國藥品零售企業小、散問題突出，缺乏全國性藥品零售連鎖企業。根據商務部發布的《藥品流通行業運行統計分析報告（2016 年）》，2016 年，藥品零售連鎖百強企業銷售額僅占到零售市場總額的 29.1%。

　　2015 年，美國前三大連鎖藥店門店數量合計超過 20,000 家，最大的連鎖藥店公司 CVS 已擁有超過 9,000 家門店，銷售額達到 1,533 億美元。我國醫藥零售連鎖企業市場集中度水平與美國相比仍有很大差距，具有較大提升空間。

　　2、中國醫藥流通行業發展趨勢

　　①藥店連鎖率進一步提升

　　零售連鎖率的提升，有利于提升市場集中度和企業市場信譽，有利于降低政府監管成本和企業經營成本。

　　國家先后出臺了一系列政策，鼓勵藥店連鎖經營。《全國藥品流通行業發展規劃（2016—2020 年）》提出目標：到 2020 年，藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額 40%以上，藥品零售連鎖率達 50%以上。目前，藥品零售企業集中度仍與國家政策要求仍有較大差距。

　　未來，隨著行業發展水平的提高和政府扶持政策不斷出臺，連鎖藥店的渠道控制力會進一步增強，連鎖門店數量會相應增加，零售藥店連鎖化率將進一步提升。

　　②藥品零售市場結構調整加快

　　根據商務部發布的《全國藥品流通行業發展規劃（2016-2020 年）》，做強做大是藥品流通行業的發展目標，行業主管部門將繼續鼓勵藥品流通企業兼并重組，提高行業集中度，利用上市融資等多種方式加快兼并重組步伐，努力提高行業組織化水平，實現規模化、集約化經營。

　　未來，以上市公司為主體的大型企業集團間的競爭將更加激烈，大型企業將進一步加快流通網絡布局建設，促進區域市場經營品種結構的調整。中小藥品流通企業或主動并入大型企業，共享大型企業的品牌資源；或采用聯購分銷、共同配送等方式結成合作聯盟，以應對激烈的市場競爭。由此，藥品流通領域中散、小、亂等現象將得到一定的遏制。

　　③醫藥零售企業將圍繞大健康產業開展多元化經營和服務

　　隨著新醫改配套措施的貫徹落實和市場競爭的加劇，行業毛利受到擠壓，單純的藥品銷售已經無法滿足企業對盈利的需求，傳統的商業購銷模式面臨巨大挑戰。為在激烈的醫藥市場競爭中求得生存和發展，醫藥零售企業紛紛選擇新的經營模式，大型醫藥零售企業將多元化經營作為首選策略，把產品線從疾病治療拓展到疾病預防、保健養生、護膚美容等“大健康”領域。圍繞“大健康”產業開展多元化經營為今后零售企業的發展提供廣闊的市場空間。另外，在營銷模式上，“大健康藥店”將不局限于促銷與買贈，而是跨出店面到整個商圈去培養消費群體，并利用大數據分析消費者行為，培育忠誠顧客。

　　當前，商務部已經把開展“多元化服務”作為推動藥店轉型升級發展的方向之一。首先是開展健康管理服務，主要包括中醫醫療保健、健康咨詢管理等多樣化健康服務；二是開展健康養老服務，提高為社區老年人提供日常護理、慢性病管理、康復、健康教育和咨詢、中醫保健等服務的能力；三是開展中醫藥醫療保健服務，充分發揮中醫醫療預防保健特色優勢，鼓勵零售藥店提供中醫坐堂診療服務，并宣傳普及中醫藥養生保健知識，推廣科學有效的中醫藥養生、保健服務。

　　④醫藥電子商務將對行業格局產生較大影響

　　當前，醫藥電子商務呈現快速發展態勢，具有條件的醫藥流通企業借助醫藥電子商務平臺整合業務渠道，向供應鏈客戶提供更多的增值服務，降低運營成本、提高交易效率，實現了線上與線下業務經營的共同發展。傳統的醫藥零售行業受到互聯網的沖擊，正處于變革期。由于藥品零售的特殊性以及政策因素的影響，藥品目前在線上的滲透率較低。隨著國內政策對醫藥電子商務的逐步放開，加快實體門店轉型，整合上下游供應鏈，建立行業可持續的發展模式，將是醫藥零售企業的必由之路。

　　為支持互聯網藥品銷售，國家食藥監總局正在研究出臺《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》，擬允許部分處方藥在網上銷售，這將為醫藥電子商務和傳統藥品零售業態的發展和格局調整帶來較大的影響，形成醫藥電商與實體零售商相互競爭、相互融合的新局面。

　　3、行業競爭格局和市場化程度

　　（1）行業競爭格局

　　我國零售藥店目前集中度較低，呈現較為分散的區域競爭態勢。據商務部發布的《藥品流通行業運行統計分析報告（2016 年）》，2016 年，零售額前 100 位藥品零售企業銷售額僅占醫藥零售市場總額的 29.1%；其中，7 家全國龍頭企業的銷售總額 475 億元，占全國零售市場總額的 12.9%。我國當前已初步形成了一批區域性市場領先的醫藥零售企業，但行業集中度仍處于較低水平，與全球醫藥巨頭數百億美元的銷售規模相比，仍有較大的差距。

　　受各地政策不同和物流配送距離等因素影響，目前我國醫藥零售行業的區域性競爭特征較為顯著，絕大多數醫藥零售企業仍以區域性經營為主，各區域內均有規模較大的、具有領先優勢的企業，在該區域內具有較強的競爭優勢地位，并開始對經營規模相對較小的零售藥店進行整合。

　　此外，同一區域零售藥店之間的競爭受到一定程度的監管限制。現階段我國部分城市的食藥監部門根據網點規劃及監管考慮，對于新設零售藥店存在距離、面積等方面的限制性規定。這些規定對醫藥零售企業的拓展構成一定限制，但也對現有零售藥店形成了一定的保護，特別是大型連鎖零售醫藥企業能夠充分利用其既有網點優勢、品牌優勢及資本優勢鞏固市場地位，進一步拓展業務規模。目前醫藥電子商務銷售額占醫藥零售銷售額比重很小，醫藥電商規模和競爭實力還相對較弱。

　　（2）行業市場化程度

　　受國家政策調控，目前我國藥品流通市場分為三個不同體系：一是行政化藥品供應體系，即二級及以上公立醫院的供應體系，二是基層醫療機構基本藥物供應體系，前兩個體系均屬于醫療服務終端范疇；三是市場化藥品供應體系，即以零售藥店為主導的供應體系。

　　我國出臺政策明確提出采取多種方式推進醫藥分開，探索醫生負責門診診斷，患者憑處方到零售藥店購藥的模式，逐步提高零售藥店在藥品終端市場上的銷售比重，并在醫療機構藥品采購中逐步推行“兩票制”。因此，從長期來看，隨著“醫藥分開”和“兩票制”的落實深化，以零售藥店為主導的市場化藥品供應體系具有較大的發展空間。

　　過去，我國執行政府最高零售價政策，2015 年藥品價格放開政策執行，除麻醉藥品和第一類精神藥品外，取消政府原來制定的藥品價格。最大限度減少政府對藥品價格的直接干預，藥品實際交易價格主要由市場競爭形成。