1、競爭格局及市場化程度

　　當前，我國視音頻系統集成行業屬于充分競爭市場，從業企業數量較多、競爭較為激烈。市場供應水平主要取決于市場需求、企業人員規模及技術水平，基本不存在供給瓶頸。行業內企業多以經營某一類視音頻產品為主，市場參與者主要為設備廠商和第三方解決方案提供商。

　　在會議室及控制室信息化領域，視音頻設備廠商（科視、巴可、松下、愛思創、快思聰、DNP 等）以提供產品為主；第三方解決方案提供商（真視通、金橋信息、飛利信等）主要提供系統設計、集成等技術服務，同時在某特定行業深挖客戶需求，自主開發定制化產品，為客戶提供整體解決方案。在文化展示及旅游領域，廠商同樣以提供產品為主；第三方解決方案提供商（星光影視、華凱創意等）多數是從燈光系統、安防弱電、創意內容設計、智能化建筑等細分領域轉型而來，或專業從事視音頻系統技術服務發展而來，主要與終端用戶或總承包商合作，承擔視音頻分系統的內容設計和集成服務。

　　在視景仿真領域，整體市場仍在快速發展階段，視音頻設備廠商（科視、巴可等）直接參與部分大型項目的產品設計和集成服務，且擁有一定的成本和技術優勢；第三方解決方案提供商（華力創通、曼恒數字、賽四達等）也會根據自身技術特點及客戶業務特性，開發標準化的虛擬現實顯示系統或仿真模擬器。

　　未來，第三方解決方案提供商多品牌、跨領域集成服務能力，以及為行業用戶提供定制化的“一站式”技術服務的能力，將成為其在市場競爭中的重要優勢。

　　2、市場需求及其變動情況

　　（1）會議室及控制室信息化領域

　　近年來，我國各地對新建樓堂館所及原有辦公用房進行調整。整體而言，新建辦公用房的增速出現了一定下滑，但存量規模較大。根據國家統計局 2016 年《中國統計年鑒》，2015 年房地產企業辦公樓建設新開工面積為 6,569.12 萬平米，新開工面積最近三年復合增長率為 3.14%，較 2014 年相應指標下降 7.68 個百分點。具體建設和銷售情況如下：

房地產企業辦公樓建設和銷售情況

數據來源：公開資料整理

　　根據國家統計局對企業、事業、機關、團體、學校、醫院等單位的辦公用房及商務辦公樓竣工面積（累計值）的統計，最近五年，辦公用房竣工面積的增長規模較小，具體如下：

辦公用房屋竣工面積（累計值）

數據來源：公開資料整理

　　對于會控信息化領域，新建辦公用房屋竣工面積保持平穩，客戶對會議室及控制室的 AV 系統新增建設需求較為穩定。相對而言，對原有系統升級改造的需求將持續增加。未來，視音頻系統將出現自主可控、可視化、網絡化、智能化和云端化等新的特點，并深度融入客戶的關鍵業務中，成為其重要工具和平臺。這為會控信息化打開了新的市場空間。

　　① 電信領域

　　近年來，以中國移動為代表的電信行業巨頭，業務量和信息流量大規模增加，這催生了其各級分公司對網絡管理中心（NOC）的建設需求。目前，中國移動已有多家省級分公司及部分市級分公司，新建或改造升級了網絡管理中心。根據中國移動、中國聯通、中國電信的定期報告，最近五年，三大電信運營商的營業總收入穩步提升，具體趨勢如下：

三大電信運營商營業總收入情況

數據來源：公開資料整理

　　電信行業的持續發展，將有效保證各電信運營商對其網絡管理中心或其他辦公場所的建設、改造能力。未來，該領域的會控信息化建設趨勢還將延續，并向系統應用化及客戶端控制等方向發展，從而更好地實現各部門地域聯動、全網監控集中化、分中心數據共享等功能。

　　② 軍工領域

　　隨著經濟的穩步發展，我國國防支出保持適度、合理增長。根據國家統計局2012 年至 2016 年的《中國統計年鑒》及財政部 2013 年至 2016 年的《中央本級支出預算表》，國防支出預算由 2012 年的 6,691.92 億元增長至 2016 年的 9,543.54億元，最近五年復合增長率為 9.62%。具體情況如下：

國防支出預算及執行情況

數據來源：公開資料整理

　　同時，我國“十三五”規劃綱要提出，“以黨在新形勢下的強軍目標為引領，貫徹新形勢下軍事戰略方針和改革強軍戰略，全面推進軍隊革命化、現代化、正規化建設……加強國防科技、裝備和現代后勤發展建設，扎實開展實戰化軍事訓練，著力提高基于網絡信息體系的聯合作戰能力。”

　　軍工領域對會控信息化的需求，主要體現在樓宇內/間信息的互聯互通、作戰指揮中心建設等方面。自主可控、安全穩定的 AV 系統，已成為軍隊作戰指揮、日常信息交流的重要平臺，是軍隊信息化建設的重要組成部分。可以預見，在我國國防開支將穩步增長的背景下，會控信息化在軍工領域的市場需求也將持續增長。

　　（2）文化展示及旅游領域

　　根據國家統計局 2016 年《中國統計年鑒》，2015 年國內游客規模及旅游總花費，最近三年的復合增長率分別為 10.60%及 14.62%，呈現快速發展趨勢，具體情況如下：

國內游客規模及消費情況

數據來源：公開資料整理

　　該領域的 AV 系統建設，將主要受下游應用場景或細分領域發展進程的影響。整體上，新型文化展示方式將不斷涌現，具備創意性、用戶體驗良好的專業化視音頻系統，將迎來快速發展時期。

　　① 主題公園領域

　　根據國家旅游局規劃財務司發布的《中國旅游景區“十二五”發展報告》，國內 A 級景區主題游樂家數持續增長，新型主題游樂方式需求旺盛。具體如下：

“十二五”期間全國 A 級景區主題游樂規模及游客接待量

數據來源：公開資料整理

　　目前，主題公園已逐步從傳統的大型機械設施游樂方式，向以主題創意+影音播放為主的新型游樂方式轉型，新興的體驗類游樂設施以其豐富的場景內容、絢麗的光影效果，深受游客歡迎。隨著相關新型游樂項目的快速發展建設，AV系統在該等領域的應用將不斷深化；同時，結合創意文化、泛娛樂、電影 IP 等新興內容，AV 系統將可能成為主題公園的主要宣傳品牌，未來市場應用前景廣闊。

　　② 文化演藝領域

　　根據國家統計局 2012 年至 2016 年的《中國統計年鑒》，國內文化演藝市場持續活躍，表演團體數量及演出場次逐年增長，市場競爭較為激烈。具體如下：

藝術表演團體基本情況

數據來源：公開資料整理

　　目前，傳統以燈光控制來配合表演者的演藝模式，已經逐步轉向由“視、音、光、電、控”組成的綜合系統與表演者相融合的演藝模式。視音頻系統已衍生出舞臺應用、綜合表演秀、光影秀、投影秀等應用場景。隨著文化演藝市場的持續繁榮，AV 系統在該領域的應用將不斷擴展。同時，將 AV 系統融入到演出設計中，能夠增強表演的感染力和品質，對整個演出作品的市場競爭力起到提升作用，從而促進該領域的發展。

　　③ 展覽展示領域

　　根據國家統計局 2012 年至 2016 年的《中國統計年鑒》，國內博物館數量穩步提升，且參觀人數持續快速增長。具體如下：

全國博物館存量規模及參觀人數情況

數據來源：公開資料整理

　　目前，在展覽展示領域，以注重互動體驗、沉浸感為特點的新型展覽展示設施已投入使用。該等新型設施，普遍以高端 AV 系統為核心呈現方式，并可融合多種宣傳、展示要素，能夠適應人們文化需求和品味的提升。未來，民眾對以博物館為代表的大型展覽場館的旺盛參觀需求，將會促使現有大型展示場館不斷進行內部升級、改造。這為高端視音頻系統帶來了良好的應用場景和較大的市場空間。

　　（3）視景仿真領域

　　近年來，虛擬現實、仿真模擬器等視景仿真產品日益成熟，主要應用場景包括科研教學、軍隊、博物館、工業企業等。該等產品以 AV 設備為主要構成部件，普遍追求標準化和高度沉浸感，提供高度逼真的可交互式仿真環境，并幫助客戶在虛擬環境下進行工作。未來，相關技術和系統將進一步實現產業化和國產化，并根據各類場景的具體情況，不斷擴展其應用方式及用途。

　　①科研教學領域

　　視景仿真技術在科研和教學方面已經出現了較為成熟的應用，且其應用范圍正在不斷擴展。相關視景仿真技術，能夠幫助科研人員完成部分受客觀條件限制而不能開展的研究工作；能夠營造可操作、演示的虛擬環境，提供協同、應急訓練場景，增強教學的直觀性，降低培訓成本。目前，我國部分科研院校已針對分布式飛行模擬、建筑虛擬規劃及設計、人機交互等課題引進了視景仿真系統，取得了一定的研究和教學成果。未來，融合視景仿真技術的 AV 系統，將在該領域發揮更為重要的作用。

　　②軍工領域

　　視景仿真技術在國防和軍隊建設方面的應用日益成熟。上世紀八九十年代，我國利用相關技術，先后建設大型 VR 實驗室，研制工程飛行模擬器和船舶制造VR 系統等。仿真技術為武器開發、測試提供了新型手段，能夠縮短研制時間、提高裝備性能；作戰仿真技術為指揮和作戰人員提供逼真的虛擬場景，能夠提高軍事訓練質量，降低訓練風險。視景仿真技術已經成為國防和軍隊建設重要的技術組成，視景仿真系統在該領域的市場需求將持續增長。

　　③文博展示領域

　　隨著國家鼓勵文化產業發展相關政策的深入實施，視景仿真技術成功地應用于博物館內部的 VR 項目的建設中。相關視景仿真系統，能夠提供文物古跡復原、非物質文化遺產等內容的展示，以及園林、建筑等的虛擬體驗，為文博的展示和傳承增添了新的動力。未來，隨著各類傳統展覽場館在 AV 系統方面進行升級改造，視景仿真技術在該領域的市場應用前景廣闊。

　　④ 工業制造領域

　　視景仿真技術作為新興的高科技技術，在制造業技術創新和產業升級中的作用日益明顯。目前，虛擬制造技術已在國外大型裝備制造企業得到了大量的應用。在國內，視景仿真技術在制造業市場尚處于產品開發和推廣階段，僅少數高端制造業企業引入了相關產品，并在研發、展示、培訓等方面取得了成效，形成了一定的示范效應。隨著我國制造業的不斷發展，視景仿真 AV 產品必將在該領域實現更為廣泛的應用。