多個“歷史之最”勾勒出煉化行業(yè)的“2020年上半年”：新冠疫情爆發(fā)，汽柴煤等成品油需求階段性腰斬，短期需求降幅創(chuàng)歷史之最；需求驟然萎縮，新產(chǎn)能疊加，煉能過剩程度創(chuàng)歷史之最；3月油價暴跌，煉化企業(yè)庫存壓力與跌價損失壓力創(chuàng)歷史之最；我國石油化工行業(yè)1～4月利潤同比下降82.6%，不少煉化企業(yè)陷入虧損，局面之嚴峻創(chuàng)歷史之最……

　　雖然自5月份開始，石油加工行業(yè)盈利狀況已明顯改善，但長期來看，疫情拖累市場需求增長和經(jīng)濟發(fā)展，將使煉化行業(yè)競爭加劇，加速市場洗牌，企業(yè)生存壓力陡增。

　　煉化企業(yè)提質(zhì)增效的必要性和緊迫性前所未有。哪些新的市場變量正影響國內(nèi)煉化市場？“盈利分化”揭示了哪些問題？企業(yè)要實現(xiàn)效益突圍需要處理好哪些關系？讓我們通過這三問，探尋傳統(tǒng)煉化企業(yè)提質(zhì)增效的可行路徑。

　　哪些市場變量正重塑國內(nèi)煉化市場？

　　今年上半年，國內(nèi)煉化市場需求側(cè)遭受新冠疫情的“深度打擊”，供給側(cè)卻仍在“不斷加碼”，市場供需矛盾持續(xù)加深。

　　從需求側(cè)來看，受需求銳減和國際油價走低相互作用，煉化產(chǎn)品“量”“價”齊跌給企業(yè)帶來更大的經(jīng)營壓力。疫情防控直接導致2月份國內(nèi)成品油的消費暴跌了至少80%。國內(nèi)需求不旺，煉廠被迫出口，一季度成品油出口同比增長9.6%。需求不振導致企業(yè)庫存高企，除了防疫相關的化工產(chǎn)品價格上漲以外，大多數(shù)化工產(chǎn)品價格紛紛走低。庫存跌價成為煉化企業(yè)一季度業(yè)績的核心拖累因素。

　　從供給側(cè)看，新產(chǎn)能的建設卻并未因疫情而停下腳步。5月底，巴斯夫廣東新型一體化基地首批裝置正式打樁開建，6月份，中國石化中科煉化一體化項目正式投產(chǎn)，�？松�美孚和殼牌在中國的投資項目也在不斷推進。2019年我國煉油過剩能力已達到1.2億噸/年。根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，至2023年我國煉油能力將再增加1億多噸/年。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，根據(jù)最新預測，我國車用汽、柴油消費量將在2023年左右達峰，傳統(tǒng)煉廠紛紛減油增化，謀求轉(zhuǎn)型，勢必將過剩壓力傳導至化工板塊。我國化工產(chǎn)能也將擴張到前所未有的規(guī)模。有業(yè)內(nèi)專家表示，芳烴、烯烴等基礎化工品產(chǎn)能迅速攀升，在未來三年內(nèi)或?qū)⑼瑯映霈F(xiàn)過剩。

　　從市場競爭主體來看，民營煉化企業(yè)迅速崛起，外資項目也正在加入戰(zhàn)局，競爭格局日趨多元化。國內(nèi)已形成以中石油、中石化為主，中海油、中國化工、中化、中國兵器、地方煉油、外資及煤基油品企業(yè)等多元化市場主體的競爭格局。新投產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模、加工量、用工成本等方面都有較強的競爭力。

　　國家政策調(diào)整也為煉化市場環(huán)境增加變數(shù)。年初以來，國家出臺《關于支持中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展的若干措施》，廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》，授予浙江石化成品油出口資質(zhì)，允許福建自貿(mào)區(qū)三家非國營貿(mào)易企業(yè)進口原油……石油領域市場化改革不斷推進，意味著國內(nèi)煉化行業(yè)更加公平開放，更加市場化，更多民營、外資企業(yè)將有機會參與原油、成品油經(jīng)營，下游業(yè)務競爭態(tài)勢面臨升級。

　　面對行業(yè)門檻的降低和行業(yè)競爭的日益升級，傳統(tǒng)煉化企業(yè)固有的競爭優(yōu)勢正被不斷削弱，短板和問題也因利潤空間縮小而日益凸顯。加快轉(zhuǎn)型升級、著力提質(zhì)增效已刻不容緩，事關企業(yè)未來命運的生存之戰(zhàn)早已打響。

　　“盈利分化”，揭示了傳統(tǒng)煉化企業(yè)的哪些問題？

　　今年上半年，我國煉化行業(yè)經(jīng)歷了一個急劇下行又逐步恢復的過程。這次危機中，不僅煉油業(yè)務受到?jīng)_擊，化工行業(yè)也遭遇“需求冰點”和“成本崩塌”的雙重沖擊。這導致2019年底景氣略有恢復的化工行業(yè)再次掉頭向下。

　　行業(yè)景氣的時候，絕大部分企業(yè)能盈利；在行業(yè)不景氣、利潤空間被壓縮的時候，國內(nèi)煉化市場的供應主體形成了不同的效益方陣，創(chuàng)效亮點引人關注。

　　——行業(yè)虧損不代表所有的企業(yè)都虧損。在同樣的市場環(huán)境下，一些民營大煉化表現(xiàn)出較強的抗風險能力和創(chuàng)效能力。今年一季度，在整個行業(yè)大幅減利的背景下，這些民營大煉化卻實現(xiàn)了逆勢突圍，增收增利：榮盛石化一季度歸母利潤翻了一番，恒力石化利潤同比增長315%。

　　——規(guī)模沒有優(yōu)勢不代表盈利能力弱。以中國石油為例，一季度，大煉油、煉化一體化企業(yè)普遍遭遇經(jīng)營困境，倒是慶陽石化、長慶石化等中小型煉廠，因庫存管理和成本控制成效顯著，在市場沖擊中表現(xiàn)出“小而不弱”的特點，盈利水平躍居集團前列�；仡櫄v史，這些中小型煉廠亦有不俗表現(xiàn)。

　　——市場敏感度高、提質(zhì)增效措施得力的大型煉化一體化企業(yè)率先走出困境。獨山子石化兼具規(guī)模與技術優(yōu)勢，產(chǎn)品特色突出、指標先進，一方面圍繞市場需求調(diào)整生產(chǎn)，另一方面深入推進170項提質(zhì)增效措施，4月便實現(xiàn)扭虧為盈，連續(xù)3個月利潤居中石油煉化板塊首位。有些煉化企業(yè)卻遲遲未能走出困境，復蘇相對緩慢。

　　水落石出，行業(yè)不景氣時，以往被利潤掩蓋的問題紛紛顯露出來，并被供需矛盾進一步放大。拋開規(guī)模、區(qū)位、歷史等客觀因素，以下這幾個能力成為“盈利分化”的重要原因。

　　首先是市場應變能力。企業(yè)應根據(jù)市場需求生產(chǎn)，保證產(chǎn)品不壓庫，實現(xiàn)當期效益，規(guī)避市場跌價風險。但實際上，一季度國有煉化企業(yè)虧損的主因之一就是原油和產(chǎn)品庫存跌價。金聯(lián)創(chuàng)能源總監(jiān)韓景媛指出，民營煉化企業(yè)產(chǎn)銷完全一體，對市場變化反應靈敏；部分傳統(tǒng)煉化企業(yè)產(chǎn)銷分離，導致生產(chǎn)調(diào)整與市場變化存在一定程度的脫節(jié)，反應速度趕不上市場變化。多家地煉企業(yè)在疫情期間的生產(chǎn)甚至需要一天一調(diào)整，這對企業(yè)協(xié)調(diào)性和能動性要求極高，很多傳統(tǒng)煉化企業(yè)難以做到。

　　中國石油經(jīng)濟技術研究院石油市場所所長戴家權認為，在這次危機中，由于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足，國有石油企業(yè)上中下游一體化的優(yōu)勢未能充分發(fā)揮，煉化和銷售協(xié)同創(chuàng)效能力還有較大的提升空間。

　　市場應變能力還關系到企業(yè)能否抓住市場熱點，開發(fā)新產(chǎn)品，建設新產(chǎn)能，實現(xiàn)增產(chǎn)增收。以這次疫情防控急需的醫(yī)療防護物資的供應為例，自建產(chǎn)能也好，合作生產(chǎn)也好，科研開發(fā)也好，從產(chǎn)品供應市場的速度上就可以看出不同企業(yè)之間的差距。

　　其次是成本費用管控能力。面對量價齊跌的經(jīng)營困局，企業(yè)必須持續(xù)不斷地采取成本費用管理與控制措施，提升精細化管理水平，實現(xiàn)低成本運營，保持企業(yè)活力。戴家權指出，與民營大煉化企業(yè)相比，國有煉化企業(yè)在用工成本和人均勞動效率、技術水平、裝置匹配度、運行效率等方面都有很大差距。需求下降迫使煉廠長時間低負荷運行，不少煉廠的單位加工成本、能耗等指標出現(xiàn)上升。產(chǎn)品盈利空間縮小對企業(yè)節(jié)能降耗、降本增效提出了更高的要求。長慶石化、慶陽石化和呼和浩特石化等內(nèi)陸燃料型煉企之所以一季度表現(xiàn)較好，一個重要原因是多年來一直將“安全環(huán)保長周期下的低成本運營”作為發(fā)展目標，全要素降本壓費，增強了抵御市場波動風險的能力。

　　再次，傳統(tǒng)煉化企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)效能力也亟待提升。這關系到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。對比新增煉化一體化項目與傳統(tǒng)煉化企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)新增大煉化項目特點為“小煉油大化工”，成品油收率顯著低于傳統(tǒng)煉化企業(yè)，生產(chǎn)乙烯和PX等主要化工原料的強度得以提升。中國石油與化學工業(yè)聯(lián)合會副秘書長兼外資委秘書長龐廣廉認為，傳統(tǒng)煉化企業(yè)仍以生產(chǎn)大宗煉化產(chǎn)品為主，石化產(chǎn)品大部分比較低端、傳統(tǒng)，同質(zhì)化競爭激烈，受市場變化影響較大。提升產(chǎn)品質(zhì)量、打造特色品牌、加強新產(chǎn)品的研發(fā)，成為提升產(chǎn)品創(chuàng)效能力的關鍵。

　　獨山子石化是集團公司上半年最先恢復盈利的大型煉化企業(yè)。今年年初以來，獨山子石化實現(xiàn)聚乙烯專用料比例達75%以上，聚丙烯專用料比例達70%以上，高端專用料同比增加50%，開發(fā)和推廣化工產(chǎn)品新牌號5個，創(chuàng)效能力大幅提升。

　　煉化企業(yè)效益突圍需要處理好哪些關系？

　　在未來競爭不斷激烈的市場預判下，國內(nèi)各煉化企業(yè)紛紛尋求占領競爭高地、實現(xiàn)效益突圍的路徑。很多企業(yè)選擇了主動出擊，新建項目、擴張產(chǎn)能。如今，沿海地區(qū)七大石化產(chǎn)業(yè)基地已初具規(guī)模�！暗責挻笫　鄙綎|整合零散產(chǎn)能的裕龍島煉化一體化項目6月份也通過了國家發(fā)改委審批，從儲備階段進入規(guī)劃建設階段。

　　面對起點高、實力強的新建產(chǎn)能，傳統(tǒng)煉化企業(yè)，特別是中小型煉廠以及老工業(yè)基地被動迎戰(zhàn)，但也并非毫無還手之力。要實現(xiàn)困境破局，需要解決好以下問題。

　　其一是如何看待存量和增量的關系。戴家權認為，成品油消費即將觸頂，國內(nèi)煉能早已嚴重過剩，再做一般意義的擴能沒有意義。龐廣廉也坦言：“企業(yè)要提高警惕，有序、前瞻性地考慮產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的情況，不能盲目跟風�！睎|部某煉化企業(yè)負責人認為，以投資拉動增量，上馬新裝置，雖然可以快速提升企業(yè)加工量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但是會讓企業(yè)在短期內(nèi)背負很重的資產(chǎn)包袱，產(chǎn)生大量財務費用。相比增量，更應該用好存量，在現(xiàn)有裝置上挖掘潛力，通過優(yōu)化等手段提升產(chǎn)品競爭力，研發(fā)適應所需的專用料產(chǎn)品，在不發(fā)生投資或者少投入的情況下實現(xiàn)效益增長。

　　因此，多數(shù)煉化企業(yè)更為經(jīng)濟高效的選擇是，加快從追求規(guī)模轉(zhuǎn)型為提質(zhì)增效，即嚴控增量，把存量做精做優(yōu)做特，從自身條件出發(fā)，優(yōu)化細化管理，一面不斷壓減成本，一面在產(chǎn)品創(chuàng)效能力上做增量。

　　其二是如何看待短板和長板的關系�！岸贪逍�應”（也稱木桶理論）告訴我們，一只木桶能裝多少水取決于它的短板，企業(yè)的劣勢會對創(chuàng)效能力產(chǎn)生抑制作用。另有一個“長板理論”，即企業(yè)不要過于重視自己的短處，而要集中精力提高自己的優(yōu)勢，讓長板更長。這兩種理論的區(qū)別在于看待問題的角度不同。

　　會嚴重影響經(jīng)營生產(chǎn)的短板必須要補，例如，在安全、環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、成本管控等方面，煉化企業(yè)不能有明顯的短板。但規(guī)模小、歷史包袱重、地處偏遠、原料加工難度大等短板短期內(nèi)難以改變，煉化企業(yè)應找準自身定位，集中精力培育深耕自身的長板，實現(xiàn)差異化競爭。

　　戴家權指出，煉化行業(yè)未來的競爭格局并非是贏者通吃，企業(yè)通過差異化競爭能獲得更多的生存空間。美國內(nèi)陸有很多燃料型煉廠，產(chǎn)品適合當?shù)匦枨螅�效益很高。獨山子石化正視地處偏遠、“孤島經(jīng)濟”的短板，搶抓機遇，利用得天獨厚的資源、地緣、技術人才優(yōu)勢搶占先機，實現(xiàn)了一次次效益突圍。環(huán)烷基稠油難采、難輸更難煉，克拉瑪依石化研發(fā)出了國內(nèi)首創(chuàng)、國際先進的成套深加工技術，將原料的短板轉(zhuǎn)化為了長板，生產(chǎn)出了高質(zhì)量變壓器油、橡膠油、BS光亮油等50多個質(zhì)量標準達到國內(nèi)外先進水平的特色新產(chǎn)品，鑄造了自己的核心競爭力。小型煉廠也闖出了自己的生存空間。

　　其三是如何看待眼前和長遠的關系。必須明確企業(yè)的長遠利益是什么，不可為了眼前的利益而誤了長遠的利益。要用辯證的思維去處理眼前的利益，將其不斷轉(zhuǎn)化成長遠利益。煉化企業(yè)應勒緊褲腰帶渡過眼前的難關，克服經(jīng)營困難帶來的投資動能不足，立足長遠，在科技創(chuàng)新與智能化改造上不斷加碼，提前儲備特色技術，為未來賦能。

　　“要從追求企業(yè)規(guī)模向細分領域的冠軍進軍，做某一細分領域的領軍者，從追求短期績效到追求長期價值。同時，利用現(xiàn)代化的手段，包括數(shù)字化、智能化的轉(zhuǎn)型，做真正的智能工廠，以提高效益、降低成本，加上精益管理，打造新的競爭力。另外就是科技創(chuàng)新。無論是從市場戰(zhàn)略、人員整合，還是價值驅(qū)動能力角度講，這些都是需要長期考慮的，切實提高企業(yè)技術創(chuàng)新的能力。”龐廣廉建議。

　　其四是如何看待局部和整體的關系。產(chǎn)業(yè)鏈是線，企業(yè)就是線上的點。任何一個點都不是孤立的、只能靠單打獨斗，而是要和其他的點加強聯(lián)系，協(xié)同配合，把整條產(chǎn)業(yè)鏈看成一個創(chuàng)效整體，將有助于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的效益最大化。

　　煉化企業(yè)應與下游銷售企業(yè)加強產(chǎn)銷對接，及時洞悉市場變化，協(xié)同一致進行經(jīng)營活動的決策。今年1～4月，集團公司西部13家煉廠落實煉油和銷售協(xié)調(diào)創(chuàng)效機制，調(diào)整煉油結(jié)構(gòu)，保障1000多萬噸成品油及時調(diào)運，不僅緩解了油田生產(chǎn)壓力，也保障了煉廠生產(chǎn)，有效穩(wěn)定了西部成品油產(chǎn)業(yè)鏈安全運行。

　　國有石油公司也需要在優(yōu)化產(chǎn)能布局、原料供應、產(chǎn)品儲運和市場營銷方面下功夫，讓每個點在這盤大棋上都能發(fā)揮出最優(yōu)的價值。煉化企業(yè)還應將化工產(chǎn)業(yè)鏈不斷向下游終端延伸，以自身發(fā)展帶動所在區(qū)域發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應，促進價值鏈的良性運轉(zhuǎn)。

　　正如中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長兼秘書長趙俊貴所說，后疫情時代，國際經(jīng)濟關系的不確定性前所未有，國際能源和化工市場的不確定性前所未有，我國石化工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的任務之艱巨前所未有。煉化企業(yè)必須時刻繃緊轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效這根弦，抓緊提升核心競爭力，力爭實現(xiàn)效益突圍。（記者 朱釗）

　　 　　轉(zhuǎn)自：中國石油報