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5月石油和化學工業經濟運行報告
2019/7/13 11:36:05 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:5月份,石油和化工行業經濟運行延續平穩態勢。全國油氣和主要化學品生產加快;投資保持較快增長,消費增長平穩。但是,行業經濟運行下行壓力有所加大;市場分化、震蕩有所加劇;成本高5月份,石油和化工行業經濟運行延續平穩態勢。全國油氣和主要化學品生產加快;投資保持較快增長,消費增長平穩。但是,行業經濟運行下行壓力有所加大;市場分化、震蕩有所加劇;成本高位運行,效益尚未根本性好轉。
一、主要經濟指標完成情況
據統計,1~5月,石油和化工行業增加值同比增長4.4%;營業收入5.01萬億元,增長2.6%;利潤總額3036.4億元,下降16.3%;進出口總額2994.5億美元,增長2.1%;全國油氣總產量1.45億噸(油當量),增長4.6%;主要化學品總產量增長約3.6%。
(一)增加值增速放緩,營業收入基本平穩
據國家統計局數據,截至5月末,石油和化工行業規模以上企業25982家,累計增加值同比增長4.4%,增速比前4個月回落0.4個百分點,低于同期全國規模工業增加值增幅1.6個百分點。其中,化學工業增加值增長4.4%,比前4個月減緩0.1個百分點;石油天然氣開采業增長9.5%,加快0.4個百分點;煉油業增長3%,回落1個百分點。
1~5月,石油和化工行業營業收入5.01萬億元,同比增長2.6%,比1~4月減緩0.2個百分點,占全國規模工業營業收入的12%。
其中,化學工業營業收入2.9萬億元,同比增長0.9%;煉油業營業收入1.59萬億元,增長3.1%;石油和天然氣開采業營業收入4340.8億元,增長10.7%。
化學工業中,農藥、合成材料、化學礦采選、涂(顏)料和專用化學品制造等營業收入保持增長,增速依次為8.1%、5.2%、1.7%、1%和0.6%;基礎化學原料制造營業收入下降1.1%;橡膠制品和肥料制造營業收入分別下降0.9%和1.8%。
(二)能源和主要化學品生產加快
據統計,1~5月全國原油天然氣總產量1.45億噸(油當量),同比增長4.6%,比1~4月加快0.3個百分點;主要化學品總量增長約3.6%,亦加快0.3個百分點。
原油和天然氣生產加快。5月份,全國原油產量1623萬噸,同比增長1%,比上月加快0.4個百分點;天然氣產量144.2億立方米,增長13%,加快5個百分點;液化天然氣產量96.9萬噸,增長26.8%。當月,全國原油加工量5189.9萬噸,同比增長2.8%;成品油產量2913.9萬噸,下降3.3%。其中,柴油產量1318.1萬噸,下降10.7%;汽油產量1168.2萬噸,增長3.4%;煤油產量427.6萬噸,增長4.9%。
重點化學品生產總體趨快。5月份,全國乙烯產量171.4萬噸,同比增長14.6%;純苯產量66.3萬噸,增長2%;甲醇產量399.7萬噸,增長2.2%;涂料產量199.7萬噸,增長3.8%;化學試劑197.3萬噸,增長9.9%;硫酸產量682.4萬噸,增長1.8%;燒堿產量284萬噸,下降3.1%;電石產量209.2萬噸,下降0.6%;多晶硅產量2.1萬噸,下降25.3%;合成樹脂產量756.5萬噸,增長5.8%;合成纖維單(聚合)體產量617萬噸,增長8.4%。此外,輪胎外胎產量7204.3萬條,增長0.2%。
化肥總產量增長。5月份,全國化肥產量(折純,下同)521.9萬噸,同比增長3.3%。其中,氮肥產量331.4萬噸,增長4.9%;磷肥產量121.3萬噸,降幅6.9%;鉀肥產量69萬噸,增長16.6%。當月,農藥原藥產量(折100%)17.8萬噸,同比增長4%。其中,除草劑(原藥)產量8.1萬噸,增長4%。5月農用薄膜產量7.5萬噸,增長5.1%。
(三)能源消費增速總體趨緩,主要化學品有所加快
數據顯示,1~5月,我國原油天然氣表觀消費總量3.98億噸(油當量),同比增長7.5%,增速比去年同期減緩0.6個百分點;主要化學品表觀消費總量增長3.6%,加快1.5個百分點。
原油消費保持較快增長,天然氣增速減緩。1~5月,國內原油表觀消費量2.84億噸,同比增長6%,增速比去年同期加快0.6個百分點,對外依存度72.1%;天然氣表觀消費量1262.9億立方米,增長11.5%,回落4.5個百分點,占原油天然氣表觀消費總當量的28.6%,對外依存度42.6%。1~5月,國內成品油表觀消費量1.27億噸,同比下降3%。其中,柴油表觀消費量5839.5萬噸,下降10%;汽油表觀消費量5351.6萬噸,增長5.5%;煤油表觀消費量1501.3萬噸,下降1.1%。
基礎化學原料消費總體增長平穩,合成材料小幅放緩。數據顯示,1~5月,基礎化學原料表觀消費總量增長約2.3%,較上年同期加快1.9個百分點。其中,乙烯表觀消費量964.8萬噸,同比增長11%;甲醇表觀消費量2334萬噸,增長2.5%;硫酸表觀消費量3433萬噸,增長0.1%;燒堿表觀消費量1427.5萬噸,增長1.8%。1~5月,合成材料表觀消費總量增長約6.1%,較上年同期回落0.7個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量4873.4萬噸,增長8.3%;合成纖維單(聚合)體表觀消費總量3272.8萬噸,增長3.4%。
化肥消費降幅收窄。1~5月,全國化肥表觀消費量(折純,下同)2318.4萬噸,同比下降2.1%,比去年同期收窄1.8個百分點。其中,氮肥表觀消費量1326.5萬噸,下降2.1%;磷肥表觀消費量428.7萬噸,下降17.5%;鉀肥表觀消費量558.3萬噸,增長12.8%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量457.3萬噸,下降9.1%。
(四)化工行業投資增長加快
據國家統計局數據,1~5月,化學原料和化學制品制造業固定資產投資同比增長7.4%,比1~4月加快1.9個百分點。同期,全國工業投資增幅為3.5%,比前4個月加快0.4個百分點。化工行業投資增速繼續領先于全國工業投資平均水平。
(五)對外貿易增速放緩
5月份,石油和化工行業進出口貿易總額兩年多來首現下降。海關數據顯示,當月全行業進出口總額624.7億美元,同比下降4.4%,去年同期為增長34.6%。其中,出口總額197.7億美元,下降5.6%;進口總額427億美元,下降3.9%。貿易逆差229.2億美元,同比縮小2.3%。
1~5月,石油和化工行業進出口總額2994.5億美元,增長2.1%,占全國進出口貿易總額的16.8%。其中,出口922.3億美元,增長1%;進口2072.1億美元,增長2.6%。
橡膠制品出口實現較快增長,成品油大幅下降。5月份,橡膠制品出口總額41.8億美元,同比增長8.3%,去年同期為下降5%;出口總量90萬噸,增長8.7%。成品油(汽、煤、柴合計)出口總額22.5億美元,下降29.3%;出口量358.7萬噸,下降26.7%。化肥出口總額7.2億美元,增長24.2%;出口量254.8萬噸(實物量),增長32.5%。
原油和天然氣進口增速放緩。5月份,國內進口原油4022.8萬噸,同比增長3%,增速比去年同期回落2個百分點;進口天然氣756萬噸,增長2.3%,為2年多來最低增幅。
二、行業效益情況
總體看,5月份全行業利潤降幅繼續收窄。1~5月,石油和化工行業實現利潤總額3036.4億元,同比下降16.3%,降幅較1~4月收窄1.3個百分點,占同期全國規模工業利潤總額的12.8%。每100元營業收入成本82.41元,同比上升1.16元;行業虧損面為21.8%,擴大3.4個百分點;資產總計13.09萬億元,增長7.1%;資產負債率55.69%,上升0.09點。1~5月,全行業營業收入利潤率為6.06%,同比下降1.36點;毛利率為17.59%,回落1.16點。產成品存貨周轉天數為16.4天;應收票據及賬款平均回收期為36.3天。
(一)石油和天然氣開采業效益保持較好態勢
利潤增長繼續加快。1~5月,石油和天然氣開采業規上企業295家,實現利潤總額881.4億元,同比增長27.8%,比1~4月加快3.1個百分點,占石油和化工行業利潤總額的29%。其中,石油開采利潤總額653.3億元,增長27%;天然氣開采利潤總額188.1元,增長14.8%。
單位成本下降,虧損企業虧損情況好轉。1~5月,石油和天然氣開采業營業成本2851.9億元,同比增長8.4%;每100元營業收入成本65.7元,同比下降1.44元。其中,石油開采100元收入成本58.45元,下降3.17元;天然氣開采100元收入成本56.45元,下降0.94元。前5個月油氣開采業虧損面為35.6%,同比縮小3個百分點;虧損企業虧損額40.6億元,下降68.1%;資產總計2.51萬億元,增長13.5%;資產負債率48.82%,上升2.37個百分點;應收票據及賬款1111.5億元,增長2.8%;產成品資金124億元,增長9.6%。數據還顯示,1~5月,油氣開采業財務費用增幅36.9%,繼續快速增長;管理費用下降11.4%。
1~5月,石油天然氣開采業營業收入利潤率為20.31%,同比上升2.72點;毛利率為34.3%,上升1.44點。產成品存貨周轉天數為6.3天;應收票據及賬款平均回收期為34天。
(二)煉油業效益繼續大幅下滑
利潤降幅擴大。1~5月,煉油業規上企業1088家,實現利潤總額384.4億元,同比下降58.6%,降幅較前4個月擴大1.6個百分點,占石油和化工行業利潤總額的12.7%。
單位成本持續上升,行業虧損情況加劇。1~5月,煉油業營業收入成本1.3萬億元,同比增加7.2%;每100元營業收入成本81.92元,上升3.12元。1~5月,煉油業虧損面為33.3%,同比擴大10.4個百分點;虧損企業虧損額107.4億元,上升201.7%;資產總計2.34萬億元,增長10.6%;資產負債率61.55%,上升2.97點。1~5月,煉油業應收票據及賬款1386.9億元,同比增長7.6%;產成品資金1039億元,增長13.1%,較上月顯著加快。此外,1~5月,煉油業財務費用和管理費用分別增長2%和下降11%。
1~5月,煉油業營業收入利潤率為2.42%,同比下降3.61點;毛利率為18.08%,下降3.12點。產成品存貨周轉天數為11.5天;應收票據及賬款平均回收期為12.2天。
(三)化學工業效益總體平穩
利潤降幅繼續收窄。1~5月,化工行業規上企業23103家,實現利潤總額1731.6億元,同比下降12.8%,較前4個月收窄2.4個百分點,占石油和化工行業利潤總額的57%。其中,農藥、涂(顏)料制造和橡膠制品等利潤保持增長,增速分別為13.9%、7.2%和8.9%;基礎化學原料制造利潤降幅仍較大,為28.4%;合成材料和專用化學品制造利潤分別下降11.1%和4.8%;肥料制造和化學礦采選利潤降幅為11.1%和13.2%。
單位成本升勢減緩。1~5月,化工行業營業成本2.47萬億元,同比增長1.8%;每100元營業收入成本85.14元,上升0.77元。其中,基礎化學原料制造每100元營業收入成本為85.41元;合成材料制造為87.74元;專用化學品制造為84.41元;涂(顏)料制造為79.34元;肥料制造為86.53元;橡膠制品為84.74元;煤化工產品制造為89.82元。
行業虧損情況基本穩定。1~5月,化工行業虧損面為20.7%,同比擴大3.2個百分點;虧損企業虧損額316億元,擴大15.1%;資產總計7.82萬億元,增長4.3%,資產負債率56.13%,下降1.3點。1~5月,化工行業應收票據及賬款9893.6億元,同比增長2.6%;產成品資金3148.6億元,增長4.6%。此外,財務費用和管理費用分別下降7.5%和增長1.7%。
1~5月,化工行業營業收入利潤率為5.98%,同比下降0.94點;毛利率為14.86%,回落0.77點。產成品存貨周轉天數為19.2天;應收票據及賬款平均回收期為46.8天。
三、主要市場走勢
5月份,石油和主要化學品市場價格總水平回升勢頭放緩。其中,石油和天然氣開采業延續上升勢頭,化學工業降幅有所擴大。價格指數顯示,當月油氣開采業出廠價格同比上漲6.7%,漲幅較上月回落3.4個百分點;化學原料和化學品制造業跌幅2.5%,擴大0.6個百分點。5月份石油和天然氣開采業出廠價格環比上漲4.2%,化學原料和化學品制造業環比下跌0.2%。1~5月,石油和天然氣開采業價格總水平漲幅4.2%,化學原料和化學品制造業跌幅2.3%。
(一)國際油價高位震蕩
5月份,國際油價上升勢頭減緩,價格高位震蕩。監測數據顯示,當月WTI原油(普氏現貨,下同)均價為61.11美元/桶,環比下跌4.3%,同比跌幅12.4%;布倫特原油均價70.89美元/桶,環比下跌0.5%,同比跌幅7%;迪拜原油均價69.38美元/桶,環比下跌2.2%,同比跌幅5%;勝利原油均價63.49美元/桶,環比微跌0.2%,同比跌幅5.5%。上述四地原油平均價格為66.22美元/桶,環比下跌1.8%,同比跌幅7.5%。
期貨價格震蕩下調。截至5月末,紐約商品交易所6月交貨的輕質原油均價為60.99美元/桶,同比下跌12.4%;7月均價為61.09美元/桶,同比跌幅9.4%。倫敦布倫特6月交貨的原油均價為70.47美元/桶,同比下跌8.5%;7月均價為69.94美元/桶,跌幅7.9%。上海交易中心6月交貨的原油均價485.63元/桶,環比上漲1.7%;7月為486.94元/桶,環比上漲0.3%。
根據目前中東等產油地區局勢變化、國際原油市場價格走勢,以及全球宏觀經濟形勢發展等情況判斷,二季度后期國際原油市場震蕩可能繼續加大,有小幅回調,原油均價可能在60~65美元/桶之間波動。
(二)基礎化學原料市場弱勢震蕩
5月份,基礎化學原料市場弱勢震蕩,價格漲少跌多,走勢繼續分化。其中,有機化學原料市場波動較大,無機原料市場總體相對平穩。5月份,在監測的39種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲有21種,比上月增加2種;環比上漲有23種,增加6種。在監測的84種主要有機化學原料中,同比上漲有22種,比上月減少2種;環比上漲30種,增加3種。
無機化學原料:5月份,硫酸(98%,凈水)市場均價350元/噸,環比下跌12.5%,同比漲幅12.9%;硝酸(≥98%)市場均價1670元/噸,環比上漲6.4%,同比漲幅3.7%;燒堿(片堿,≥96%)均價3230元/噸,環比下跌4.4%,同比跌幅24%;純堿(重灰)均價2120元/噸,環比上漲1.5%,同比跌幅2%;電石均價2690元/噸,環比下跌10.9%,同比跌幅7.6%;硫黃均價940元/噸,環比下跌6.9%,同比跌幅16.1%。
有機化學原料:5月份,乙烯(東北亞)市場均價976.7美元/噸,環比下跌2.4%,同比跌幅23.3%。國內丙烯市場均價7180元/噸,環比上漲5.4%,同比跌幅14.2%;純苯均價4480元/噸,環比上漲0.4%,同比跌幅28.4%;甲苯(石油級,凈水)均價5190元/噸,環比下跌4.1%,同比跌幅18.3%;甲醇均價2290元/噸,環比下跌0.9%,同比跌幅22.4%;乙二醇(優等品)均價4520元/噸,環比上漲0.7%,同比跌幅36.4%。
目前,基礎化學原料市場需求保持增長趨勢,但增幅只有2.3%,需求增長動力依然不足;價格總水平低位震蕩,波動較大。另外,國際原油、煤炭等大宗原材料商品市場高位震蕩回落,石化市場價格支撐力不足。后市看來,基礎化學原料市場總體可能延續低位震蕩走勢,價格繼續分化。
(三)合成材料市場震蕩走低
5月份,合成材料市場總體震蕩下行,價格波動、分化加劇。其中,合成纖維單體市場回調幅度較大。
合成樹脂:5月份,聚氯乙烯(LS-100)市場均價7350元/噸,環比上漲3.5%,同比漲幅2.8%;高密度聚乙烯(5000S)均價9030元/噸,環比下跌4.5%,同比跌幅22.2%;聚丙烯(T30S)均價8820元/噸,環比下跌3%,同比跌幅5.8%;PA66(101L)均價為29100元/噸,環比下跌5.2%,同比跌幅7.6%;POM(F20-03)均價為13100元/噸,環比下跌0.8%,同比跌幅17.6%;聚酯切片(長絲級半光)均價為7080元/噸,環比下跌8.5%,同比跌幅11.4%。
合成橡膠:5月份,順丁橡膠(一級)市場均價11300元/噸,環比下跌0.7%,同比跌幅10.3%;丁苯橡膠(1502)均價11300元/噸,環比下跌0.9%,同比跌幅12.4%;丁腈橡膠(26A)均價19300元/噸,環比下跌0.5%,同比跌幅8.5%;氯丁橡膠(A-90)均價31100元/噸,環比上漲13.9%,同比漲幅10.7%。
合成纖維原料:5月份,己內酰胺(≥99.9%)市場均價12100元/噸,環比下跌15.7%,同比跌幅21.7%;丙烯腈(≥99.9%)均價11900元/噸,環比下跌9.8%,同比跌幅21.2%;精對苯二甲酸均價5920元/噸,環比下跌11%,同比漲幅1%。
前5個月,國內合成材料市場消費保持平穩較快增長勢頭,增幅6.1%,進口量增長較快,增速達8.9%,去年同期為負增長1.5%,國內市場競爭較為激烈。綜合市場情況和國際油價走勢分析,二季度后期及三季度初合成材料市場將延續震蕩走勢,價格漸趨平穩。
(四)化肥市場運行平穩
5月份,國內化肥市場總體運行基本平穩,價格波動不大。監測顯示,當月尿素市場均價為2020元/噸,環比下調4.7%,同比漲幅2%;磷酸二銨均價2680元/噸,環比下跌0.7%,同比漲幅4.3%;磷酸一銨均價2150元/噸,環比下跌0.9%,同比跌幅1.4%;國產氯化鉀均價2350元/噸,環比下跌0.4%,同比漲幅6.3%;45%硫基復合肥均價2390元/噸,環比上漲0.4%,同比跌幅4.8%。
目前,國內化肥市場供需保持平穩,消費持續下降;出口保持恢復性增長。但成本高位運行,企業效益低位徘徊。根據市場和價格走勢判斷,至三季度中期國內化肥市場價格總體將延續平穩運行格局,價格小幅回升。
(五)輪胎市場保持回升態勢
5月份,國內輪胎市場總體保持回升態勢,價格基本平穩。市場監測顯示,當月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2257元/條,環比基本持平,同比漲幅4.5%;轎車子午胎(215/55R16)均價616元/條,環比回調0.2%,同比漲幅6.9%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)均價685元/條,環比下跌0.1%,同比漲幅4.3%。
目前,國內輪胎市場走勢總體保持向好局面,價格穩定。5月輪胎出口穩中加快;市場供需繼續改善,行業效益繼續好轉。預計后市國內輪胎市場價格總體將延續平穩走勢。
四、新情況新問題及主要經濟指標增長預測
(一)當前經濟運行中的新情況、新問題
一是世界經濟不確定性繼續上升。首先,美國單邊主義勢頭繼續加強。在國際關系中,無視規則,合則用,不合則棄,動輒制裁他國和個人,霸凌主義嘴臉展露無遺。在中美貿易摩擦中,反復無常,極限施壓,甚至不惜動用國家力量打壓中國企業,狂妄自大。其次,全球制造業出現疲軟。據有關報道,受貿易戰影響,美國制造業活動采購經理人指數6月降至50.1,比上月回落0.4個百分點,是近10年來的最低水平。IHS馬基特公司6月21日公布的數據顯示,歐洲制造業活動在6月出現萎縮,為歐洲制造業6年來最疲軟的一個季度。同時,調查還顯示,日本制造業活動處于3年來的最低點。本月初,世界銀行以貿易爭端和商業信心下降為由,將2019年全球經濟增長預期從其1月發布的2.9%下調至2.6%。再次,地區局勢動蕩加劇。美伊對抗持續升級,甚至揚言訴諸武力,中東局勢再度惡化,國際油價劇烈波動。世界經濟發展可能進入一種無序、無規則狀態。
二是經濟下行壓力有所加大。5月份,石油和化工行業經濟增速明顯減緩。前5個月行業增加值增速只有4.4%,為1年多來最低。從市場價格看,總體疲軟。今年以來,化學工業價格總水平持續下跌,終止了連續兩年多來的上升勢頭。從市場消費看,增長依然乏力。前5個月化學品消費總量增幅約為3.6%,與一季度持平。從進出口看,增速放緩。累計進出口總額增幅僅為2.1%,為2年多來最低水平。總體看,行業經濟調整仍在持續之中。
三是單位成本高位運行。1~5月,全行業營業成本增幅4%,仍高出營業收入增幅1.4個百分點;每100元營業收入成本雖較前4個月有所回落,但同比依然上升1.16元。其中,化工行業每100元營業收入成本同比上升0.77元。
四是煉油業效益有惡化的趨勢。前5個月,煉油業利潤降幅有所擴大,達到58.6%;單位成本持續上升,每100元營業收入成本為2015年以來最高水平;行業虧損面也較大,達到三分之一。歷史上看,原油市場大幅波動,都會導致煉油業效益急劇下滑,甚至虧損。
(二)主要經濟指標增長預測
根據宏觀經濟運行趨勢,行業生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,下半年石油和化工行業經濟運行回升有所加快,預計2019年全行業營業收入增長約6%。其中,化學工業營業收入增長約5%。
預計全年石油和化工行業利潤總額與上年大致持平。
預計全年石油和化工行業進出口總額增長約6%。
預計全年原油表觀消費量同比增長約5%;天然氣表觀消費量增長約12%;成品油表觀消費量增長約1%;化肥表觀消費量比上年略有下降;合成材料表觀消費量增長約6.5%;乙烯表觀消費量增長約9%;燒堿表觀消費量增長約4%。(中國石油和化學工業聯合會)
轉自:中國化工報
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