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時代天使2023年半年報點評:案例數穩健增長,國際市場拓展順利
2023/8/30 18:55:47 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:公司整體案例數穩步增長,國際市場投入加大拖累利潤端增長。事件:公司公告2023年半年報,2023H1實現營業收入6.16億元,同比增長8.0%,實現歸母凈利潤0.32億元,同比下降56.5%。毛利率提升,整體費用率提升明顯。公司2023H1管理費用率為19.6%,同比提升4.9pct;銷售費用率為33.1%,同比提升10.7pct。公司2023H1毛利率為59.3%,同比提升1.3pct,凈利率為4.8%,同比下降8.1pct。
公司整體案例數穩步增長,國際市場投入加大拖累利潤端增長。從整體業務看,2023年上半年,隱形矯治達成案例從約77,200例增長至約95,400例,同比增長23.6%。分業務看,隱形矯治解決方案實現收入5.53億元,同比增長1.2%,銷售產品收入5451萬元,同比增長217.3%。由于公司在2023年上半年對國際業務持續投入,導致當期凈利率下降比較明顯。
國際化業務推進效果顯著,增長潛力較大。上半年,公司繼續推進國際化業務布局,在美國、歐洲、澳洲進一步搭建、擴充具有豐富正畸市場經驗的本地業務團隊,并逐步獲得眾多正畸KOL對時代天使產品和品牌的認可。同時,公司中后臺充分響應各區域市場的多元化需求,對全球用戶實現矯治器的及時交付和醫學服務支持,逐步完善精益化運營管理。此外,在巴西市場成功收購Aditek后,公司有序推進整合計劃,支撐其業務的快速增長。2023年上半年,公司于國際市場達成的案例數約為9,400例。
不斷打磨產品力,推陳出新開拓市場。2023年6月,公司創新推出angelLink時代天使接口系統,有效解決臨床難題。此外,公司進一步優化兒童產品線的工藝技術,通過優化矯治器切割線的設計規則和工藝,解決了兒童患者牙冠短固位難的問題,為口腔醫生提供更符合兒童口腔特征的早矯產品。
維持“買入”評級;谛袠I風險逐步落地,公司國際市場增長潛力大,預計23-25年EPS為0.36/1.03/1.93元,維持“買入”評級。
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