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服裝行業(yè)最新現(xiàn)狀分析——2009年1-11月份服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析
2010/1/30 20:43:36 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體：大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示：服裝行業(yè)最新現(xiàn)狀分析——2009年1-11月份服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析2009年，我國服裝行業(yè)在外需持續(xù)低迷、內(nèi)需低開穩(wěn)升的情況下，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)了生產(chǎn)的小幅增長。行業(yè)整體效益水平呈現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象。行業(yè)出口持續(xù)負(fù)增長，內(nèi)需對行業(yè)行業(yè)發(fā)展帶動作用加強(qiáng)。服裝產(chǎn)量下降昭示了服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點出現(xiàn)，我國服裝行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張道路走上價值擴(kuò)張之路。
一、經(jīng)濟(jì)運行情況（一）服裝生產(chǎn)情況2009年我國服裝產(chǎn)業(yè)受到國際市場持續(xù)低迷、國內(nèi)市場低開穩(wěn)升的影響，中小企業(yè)關(guān)停現(xiàn)象更為明顯。大企業(yè)進(jìn)一步掌握產(chǎn)業(yè)資源，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量已占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的58%以上，工業(yè)總產(chǎn)值占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的70%以上。東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產(chǎn)份額，長三角地區(qū)生產(chǎn)下滑明顯，中部地區(qū)產(chǎn)能增長平穩(wěn)。1、2009年全年生產(chǎn)增幅波動較大，平均增幅創(chuàng)歷史新低2009年1-11月份，我國規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量211.53億件，比2008年同期微增2.1%，。全年生產(chǎn)增幅波動較大，1-2月份行業(yè)產(chǎn)量大幅下降，到6月份有一沖高，隨即又開始波動下滑。2009年，我國全社會完成服裝總產(chǎn)量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。2009年，我國服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)能調(diào)整的關(guān)鍵年。國際市場需求下降迅速淘汰了一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險能力低的中小企業(yè)；國內(nèi)市場上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)在生產(chǎn)計劃和營銷目標(biāo)上都更為理性，內(nèi)外兩個市場的雙重作用，導(dǎo)致2009年我國服裝產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑。從長遠(yuǎn)看，大批中小企業(yè)被淘汰，為我國服裝產(chǎn)業(yè)奠定大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ)，服裝產(chǎn)業(yè)將從規(guī)模擴(kuò)張走上價值擴(kuò)張道路。
2009年1-11月份規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量情況單位：萬件、%1-2月份產(chǎn)量同比1-5月份產(chǎn)量同比1-9月份產(chǎn)量同比1-11月份產(chǎn)量同比服裝345548-6.618484623.4116960854.9921153412.10其中：梭織服裝1248620.923651843.317313794.329033123.57西服及西服套裝6283-3.61182465.57366515.49456744.58襯衫11786-3.9535114-4.8969151-7.8185609-9.66嬰兒服裝及附件3810-10.459245-2.59186100.35227192.10羽絨服裝2951-3.1577760.94153864.62207364.79針織服裝220726-9.934832793.489647055.5112120281.03
2、長三角產(chǎn)量下滑明顯，產(chǎn)業(yè)新格局在危機(jī)中孕育2009年我國服裝生產(chǎn)格局基本未有根本變化，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建省。該五省中，生產(chǎn)下降最明顯的是浙江省，產(chǎn)量降幅達(dá)到16.16%，生產(chǎn)情況最樂觀的是福建省，產(chǎn)量同比增長14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產(chǎn)量與上年基本持平。長三角、珠三角地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重新定位，新定位的確定將指引和推動產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)程。內(nèi)陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長勢頭，其中江西省產(chǎn)量已超過全國各省平均產(chǎn)量。中部地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國服裝總產(chǎn)量比重達(dá)到11.46%，比2008年提高了1.5個百分點。未來幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。（二）服裝行業(yè)效益情況2009年在極為不利的行業(yè)運行環(huán)境下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好。行業(yè)利潤水平得到提升。產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚。1、服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成經(jīng)濟(jì)量占全行業(yè)比重大幅提高，“減員增效”成為2009年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行最大特點根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計顯示，2009年1-11月份，規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)比2008年同期增加了16.98％，企業(yè)平均指標(biāo)中，企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負(fù)增長，惟有企業(yè)平均利潤上升大幅了26.77%，人均利潤上升了19.70%。企業(yè)平均人數(shù)下降明顯，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟(jì)運行的最大特點。根據(jù)中國服裝協(xié)會調(diào)查，2009年服裝行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。中小企業(yè)、承接二、三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍。而有限的外銷訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。國內(nèi)市場的品牌集中度也進(jìn)一步提高，二三線城市市場發(fā)展為優(yōu)勢品牌提供了良好的發(fā)展契機(jī)，但進(jìn)一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)的趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài)，但不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。2、效益逆勢而漲，勞動生產(chǎn)率大幅提高2009年，我國服裝行業(yè)效益逆勢而漲。行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤總額、人均利潤分別實現(xiàn)21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。勞動生產(chǎn)率持續(xù)兩位數(shù)增長。企業(yè)成本控制能力明顯增強(qiáng)。3、行業(yè)整體營運指標(biāo)變化與內(nèi)銷比重上升相關(guān)2009年，服裝行業(yè)營運能力實現(xiàn)提升。前三季度，由于內(nèi)銷比重擴(kuò)大因素，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率增幅一度走負(fù)，而年底，由于內(nèi)需明顯上升以及出口翹頭，各項指標(biāo)最終完成情況都比上年有所改善。行業(yè)整體營運能力較2008年有提高。4、利潤增速昭示行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型2009年，服裝行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速兩項指標(biāo)超過2008年。說明行業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。行業(yè)發(fā)展能力的增強(qiáng)在競爭力核心轉(zhuǎn)型的過程中得到體現(xiàn)。（三）行業(yè)投資情況1、行業(yè)投資方向變化2009年1-11月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實際完成投資同比提高15.17%，比2008年同期下降了7個百分點，施工項目個數(shù)、新開工項目個數(shù)和竣工項目個數(shù)分別比上年同期提高了16.80%、33.01%和90.80%，增幅均較上年有較大幅度擴(kuò)大。服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)單個項目投資規(guī)模縮小的特征。2009年的行業(yè)投資行為更為審慎、更為目標(biāo)明確、更為專注主業(yè)。渠道再造投資持續(xù)升溫；提高勞動生產(chǎn)率、節(jié)約能源為目的的小規(guī)模技術(shù)改造增加；企業(yè)信息化技術(shù)應(yīng)用項目投資增加。建設(shè)性投資的確大大放緩了腳步，但投資小、見效快的效能性投資反而加快了步伐。2、港澳臺投資、外商投資明顯下降外商投資，特別是港澳臺資投資下降速度可觀，降幅分別達(dá)19.08%和8.16%。外資對服裝行業(yè)實體投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領(lǐng)域，外商在我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的角色和作用面臨轉(zhuǎn)型。本次金融危機(jī)也是對行業(yè)經(jīng)濟(jì)成分構(gòu)成的一次洗牌，謀求即期效益為目的，而不注重企業(yè)在中國長期發(fā)展、不關(guān)心國內(nèi)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步的企業(yè)紛紛主動退出，留存下來的企業(yè)多為植根性強(qiáng)、社會責(zé)任意識強(qiáng)、有較強(qiáng)發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展后勁的企業(yè)。內(nèi)資投資占比明顯提高，占總投資的83.16%，內(nèi)資投資結(jié)構(gòu)有趨向變動的征兆，盡管較長的一段時間內(nèi)，私營企業(yè)投資仍將是服裝行業(yè)投資主體，而隨著股份有限公司數(shù)量增加，股份有限公司投資占比降進(jìn)一步加大，有限責(zé)任公司投資占比也將持續(xù)擴(kuò)大。3、中部地區(qū)投資活躍，投資占比不斷上升中部地區(qū)服裝行業(yè)投資增速達(dá)35.30%，占全國投資比重不斷提高，占比較2008年同期提高了近6個百分點，較2007年提高了11.55個百分點。中部地區(qū)已逐漸成為投資熱門地區(qū)，實際完成投資額已逐步接近東部地區(qū)。東西部投資方向也存在很大差異，東部地區(qū)投資主要用于渠道再造、信息化改造和技術(shù)改造，而中西部地區(qū)投資則主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代化廠房新建、改擴(kuò)建等方向。二、國內(nèi)服裝市場銷售情況2009年國內(nèi)市場低開穩(wěn)升，二三線城市消費的回暖對內(nèi)需提升帶動作用顯著。需求回暖平緩，供給趨于理性，價格上揚(yáng)勢頭明顯。（一）內(nèi)需低開穩(wěn)漲，供給需求雙理性根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2009年1-11月累計，全國社會消費品零售總額112733億元，同比增長15.3%，其中，服裝類消費增長25.8%，低于2008年同期持平。服裝消費增速明顯超過全國消費品零售總額增速，僅次于建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費增長。
根據(jù)中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計的全國重點大型零售企業(yè)服裝銷售數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11月份我國服裝消費從年初的低開，寂靜波折，終于實現(xiàn)年終的較高增幅。四季度前“補(bǔ)庫消費”和“囤貨消費”明顯。而年底，由于氣溫驟降，防寒服應(yīng)季消費快速增長，帶動了整個的冬季消費增長。而服裝需求仍未走入真正的恢復(fù)狀態(tài)，消費者行為依然十分審慎，對產(chǎn)品價格的敏感度相應(yīng)提高。供給的理性與需求理性同步。品牌企業(yè)在供貨方面同樣采取審慎態(tài)度，從上半年減少新品投放，到下半年緊縮性供貨；從上半年整理經(jīng)銷商隊伍，到下半年維護(hù)提升經(jīng)銷商團(tuán)隊參與品牌運營水平，品牌企業(yè)力求減少鋪貨浪費，增加單位產(chǎn)品盈利能力。
（二）價格維持低位，上揚(yáng)之勢明顯2009年上半年，消費價格指數(shù)始終在低位徘徊，8月份開始回升，四季度回升勢頭更為明顯。大型零售店商業(yè)企業(yè)服裝消費價格指數(shù)也大體呈現(xiàn)相同趨勢。出廠價格指數(shù)也于11月份跳出低估，回漲至100以上。年底出廠價格指數(shù)回升與原材料價格關(guān)系密切，冬季產(chǎn)品使用的化纖產(chǎn)品、羊毛產(chǎn)品、羽絨產(chǎn)品的價格都在上揚(yáng)，服裝加工成本上漲，出廠價格上升成為必然，出廠價格能否持續(xù)上升還要看市場需求回暖情況。服裝類商品零售價格指數(shù)衣著類居民消費價格指數(shù)2009年1-11月全國97.897.9城市97.797.7農(nóng)村98.198.4數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
（三）信心指數(shù)上揚(yáng)，未來市場將穩(wěn)健回升2009年，企業(yè)家信心指數(shù)盡管低開，但始終呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢，消費者信心則從下半年開始持續(xù)溫和上升，服裝PMI年末已回升至50%以上。在各項信心指數(shù)持續(xù)回升作用下，2010年消費回暖值得期待。
三、服裝進(jìn)出口情況（一）進(jìn)口情況據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2009年1-11月份，我國服裝及衣著附件累計進(jìn)口16.62億美元，同比下降了20.55%，累計進(jìn)口數(shù)量1.37億件，同比下降了63.24%，進(jìn)口服裝平均單價提高了111.24%。2009年1-11月份我國服裝進(jìn)口情況數(shù)量（萬件）金額（萬美元）單價（美元/件）數(shù)量同比%金額同比%單價同比%服裝及衣著附件166181-20.55服裝合計137421265389.21-63.24-22.35111.24A 梭織服裝及附件92123-17.74（1）梭織服裝44207719717.47-61.68-18.81112.01B 針織服裝及附件56797-27.79（2）針織服裝9323493425.29-63.93-27.32101.14數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)（二）服裝出口情況據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2009年1-11月份，我國累計完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24%和-13.17%。服裝出口金額占紡織品出口金額64.22%。1、我國服裝出口大幅下降2009年1-11月份，我國服裝累計出口數(shù)量同比減少了35.63億件，同比下降了13.17%。繼2月單月出口數(shù)量負(fù)增長41.37%后，3月出口數(shù)量微增0.94%，4-11月份單月出口數(shù)量呈現(xiàn)波浪式負(fù)增長， 4、5月連創(chuàng)單月出口最低值， 6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反彈至-5.88%，而到了11月出口金額和數(shù)量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。2009年1-11月份我國服裝出口情況數(shù)量（億件）金額（億美元）單價（美元/件）數(shù)量同比%金額同比%單價同比%服裝及衣著附件964.86-11.24服裝合計234.89793.723.38-13.17-112.42A 梭織服裝及附件423.15-11（1）梭織服裝71.99380.505.29-8.62-8.9-0.19B 針織服裝及附件482.63-12.16（2）針織服裝162.90413.232.54-15.04-12.842.83
2、傳統(tǒng)大省出口均有下降，廣西增長一枝獨秀2009年1-11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東省降幅最大，出口金額和出口數(shù)量分別同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低于全國平均水平。在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增長，同比分別增加24.76%和13.95%。廣西出口金額數(shù)度增速很快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口數(shù)量和平均單價增幅；內(nèi)蒙古則恰恰相反，出口金額實現(xiàn)高速增長，出口數(shù)量增幅更快，而出口平均價格明顯下降。新疆維吾爾族自治區(qū)和黑龍江省出口的下降直接導(dǎo)致邊境小額貿(mào)易方式出口的大幅滑坡。2009年1-11月份服裝出口貿(mào)易方式情況貿(mào)易方式金額（億美元）同比（%）比重（%）比重增減（百分點）一般貿(mào)易681.06-6.3870.593.66來料加工貿(mào)易83.34-19.6721.228.64-0.65-0.91進(jìn)料加工貿(mào)易121.36-9.3812.580.26邊境小額貿(mào)易40.81-56.014.23-4.30其它貿(mào)易38.2831.733.971.293、對美出口維持平穩(wěn)得益于配額取消，對全球出口幾乎全線負(fù)增2009年1-11月，我國對歐盟、美國、日本出口相對穩(wěn)定，同比分別為-6.69%、5.66%、-1.08%，占全國服裝出口總額的比重呈現(xiàn)微小增幅，對美出口增長，主要得益于配額取消，原配額產(chǎn)品出口增長。我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30％。序號國別出口金額（億美元）金額同比%比重%占比增減（±）1美國182.175.6618.883.022日本159.42-1.0816.521.703香港62.50-10.216.480.074德國56.07-2.445.810.525英國42.00-12.34.35-0.056法國31.17-0.443.230.357意大利28.33-8.72.940.088西班牙26.373.932.730.409俄羅斯26.24-452.72-1.6710加拿大23.10-14.562.39-0.0911荷蘭21.87-14.962.27-0.1012阿聯(lián)酋21.224.52.200.3313澳大利亞20.65-8.62.140.0614韓國20.56-34.762.13-0.7715吉爾吉斯坦19.88-56.282.06-2.1216哈薩克斯坦18.83-32.161.95-0.6017沙特阿拉伯13.13-9.411.360.0318比利時12.62-2.211.310.1219巴拿馬10.02-29.221.04-0.2620南非9.665.661.000.1620國合計805.805.6683.511.17數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)序號國別出口數(shù)量（億件）同比%占比%占比增減（±）出口單價（美元/件）單價同比（%）1美國38.8430.6116.535.543.65-16.282日本30.35-0.8212.921.614.520.123香港19.02-25.328.10-1.322.9021.654德國11.74-1.875.000.583.93-0.155阿聯(lián)酋10.67-3.114.540.471.708.066英國8.84-5.953.770.293.81-7.927西班牙6.9310.692.950.643.24-6.808澳大利亞6.04-10.452.570.082.971.599法國5.98-2.022.550.294.142.6910巴拿馬5.73-39.232.44-1.051.6317.6111荷蘭5.262.542.240.343.38-17.0112沙特阿拉伯5.13-9.392.180.092.301.3413意大利4.87-5.082.070.184.79-3.5714韓國4.73-38.912.02-0.853.853.7915馬來西亞4.42-9.631.880.071.791.6116加拿大4.36-19.361.85-0.144.234.2817南非3.7712.441.600.372.24-5.1818俄羅斯3.45-60.931.47-1.795.5919.2819智利2.95-13.781.25-0.012.51-1.4520比利時2.83-5.371.210.103.603.1921新加坡2.53-44.881.08-0.622.39-7.5722菲律賓2.3218.050.990.261.1211.9923吉爾吉斯坦2.23-64.660.95-1.386.6955.5724哈薩克斯坦2.14-46.300.91-0.567.9229.4425烏克蘭2.08-40.780.88-0.411.800.05前25名合計197.20-10.2183.952.773.520.37數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)美國海關(guān)統(tǒng)計的以“件數(shù)（打）”計量的原設(shè)限服裝品類1-10月份從中國和全球進(jìn)口情況品名從中國進(jìn)口數(shù)量從全球進(jìn)口數(shù)量2008年1-10月2009年1-10月同比％2008年1-10月2009年1-10月同比％33872888961199033764.5158146953138125470-12.66339186261673442200284.8199657364181352408-9.173405305834649006122.322552854123430536-8.223454409855672613652.5380492457934850-1.4234753839431070596298.856264982759179287-5.54348142497162787790895.649299361888674003-4.6535288732121381233355.66195427644157967911-19.1744211629487513-24.75249559174314-30.1544712619919033050.821017684829297-18.516382058475285249838.574030308629733734-26.22639101809141607468157.8938284961416226468.7264014227281300166-8.6163233674993091-21.046458964610594718.18303287291522-3.886461976778252445827.7142177063977861-5.696473850333510887532.692596762924062720-7.346483615394418009415.622123821018681597-12.0465297269611447792148.843460437332717746-5.45847105880605930622-43.99117580647188890-38.86合計10788940516485784452.80926721118820937883-11.41數(shù)據(jù)來源：美國商務(wù)部鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如有侵權(quán)行為，請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除，郵箱：cidr@chinaidr.com。- 上一篇：男士化妝品市場何去何從
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