8月23日—27日,國家發改委、財政部、供銷總社、農發行、纖維檢驗局、紡織協會等相關部門組成聯合調研組赴山東、河南兩省調研。在聽取省直部門關于棉花產銷及紡織業整體情況介紹的基礎上,選取了菏澤和商丘兩個主要產棉區進行了重點調研,實地考察了棉田、棉花加工企業、棉紡織企業,走訪棉農,聽取各方面的意見和建議。現將調研有關情況匯報如下:

　　一.2009年度棉花市場運行情況

　　(一)面積、產量均大幅度下降

　　2009年度,山東省棉花種植面積1201萬畝,比上年減少132萬畝,減幅9.9%;單產76.7公斤,比上年減少1.4公斤,減幅1.8%;總產92.1萬噸,比上年減少11.9萬噸,減幅11.4%。河南省棉花種植面積806萬畝,比上年減少102.7萬畝,減幅11.3%;總產51.75萬噸,比上年減少13.34萬噸,減幅20.5%;單產64.2公斤。但據兩省相關部門調查,實際種植面積遠遠低于上報面積。種植面積減少的主要原因是棉農植棉收益減少,棉農種棉積極性降低。單產降低的主要原因是去年9月上、中旬兩省主產棉區出現的連續陰雨天氣,影響棉花生長。

　　(二)棉花價格波動大,生產成本增加,棉農收益降低

　　自去年9月份以來,棉花價格一路攀升。山東省籽棉收購價從9月初2.8元/斤上漲到4.2元/斤,平均收購價3.7元/斤。標準級皮棉價格從年初15833元/噸上漲到近19000元/噸。河南省籽棉收購價從9月初的2.8元/斤上漲到3.75元/斤,最高達到4元/斤。標準級皮棉價格從最初的13000元/噸上漲到現在的18200元/噸,年度漲幅達40%。兩省均反映在棉價大幅度上漲前,大部分棉農已將棉花賣出,棉價上漲并未給棉農帶來相應好處。

　　在棉價大幅上漲的同時,植棉成本也有所增加,主要表現為勞動力成本的增加。成本的增加帶來收益的減少:在河南商丘走訪棉農時了解到,種植棉花每畝純收入不足200元。在菏澤,每畝純收入僅為461元,遠低于玉米等糧食作物的收益。

　　(三)棉花資源緊缺,收購加工企業設備大量閑置,經營困難

　　由于棉花產量減少,出疆棉調運困難,兩省棉花資源緊缺,供需缺口大。兩省收購加工企業的經營形勢不如上年:由于擔心后市風險,企業不敢大量囤積棉花,只能隨收購、隨加工、隨銷售。效益好的加工企業大部分是囤棉待漲的企業。

　　二.2010年棉花產銷形勢預測

　　(一)面積、產量“雙降”

　　2010年度,山東省棉花播種面積1150萬畝,比上年減少51萬畝;總產80萬噸左右,比上年減少10萬噸。河南省棉花種植面積701萬畝,比上年減少105萬畝;總產45萬噸左右,比上年減少6.75萬噸。但據相關部門調查,實際種植面積遠遠低于701萬畝。2010年全省發放棉種補貼545.33萬畝,按此推算棉花種植面積在500萬畝左右,總產約32萬噸。

　　(二)未來棉價走向不明朗,棉農期望值高,企業收購風險加大

　　在山東省,受上年度棉花價格高位運行的影響,預計新棉上市后籽棉收購價格在3.7元/斤以上,皮棉收購成本為16000-17000元/噸。河南省預計新年度籽棉收購價格在4元/斤左右,皮棉收購成本為16500-17500元/噸。由于棉價和植棉成本的大幅上漲,棉農對新年度籽棉收購價格期望值提高,兩省棉農普遍希望籽棉收購價在4元/斤以上,個別地區期望值達到5元/斤。棉農和棉花收購加工企業之間價格分歧較大,新的棉花年度棉農會存在等待、觀望情緒,惜售心理加劇,棉價增長預期很可能推動棉價實際上漲。

　　但從下游紡織行業看,由于受下游產品價格制約,棉花價格和棉紗價格缺乏持續上漲動力,新棉上市后,若紗價繼續下降,將導致棉價下降。從期貨市場看,鄭州期貨市場9月份結算價是18400元左右,11月份期貨價格是17000元左右,表明棉價有下行趨勢。

　　三.棉紡織生產和出口情況

　　(一)今年上半年棉紡織生產、出口情況

　　今年上半年,在國際經濟復蘇及國內經濟持續好轉的環境下,兩省紡織行業有所回升,生產、出口、效益均大幅增長。

　　1-6月,山東省規模以上棉紡織企業2191戶,完成紗產量346.1萬噸,同比增長12.8%;布64.9億米,同比增長14.5%。實現銷售收入1805.7億元,同比增長26.3%;實現利稅172.5億元,增長49.1%。1-7月,紡織服裝累計出口92.7億美元,同比增長20.1%。1-6月,河南省規模以上紡織企業1396戶,完成紗產量179.95萬噸,同比增長28.29%;布17.78億米,同比增長26.05%。實現銷售收入736.76億元,同比增長32.45%。1-7月,紡織品出口3.88億美元,同比增長44.3%。

　　(二)下半年棉紡織生產和出口形勢預測

　　下半年,推動行業增長的因素將有所減弱,紡織行業仍然面臨種種不利因素:一是生產要素價格上漲不斷壓縮企業的利潤空間。據了解,今年以來,山東省紡織企業用工成本較上年普遍提高了20%左右,但仍存在“招不進,留不住”的現象。二是匯率風險增加,企業不敢接大單、長單。三是棉花市場波動大,紡織企業經營風險加大。2009年度,棉價漲幅為40%,棉紗上漲超過50%,坯布價格上漲15%-20%,而服裝出口價格未能明顯提升。棉花上漲壓力未能被終端市場完全消化,產業鏈價格傳導受阻,在這種情況下,棉花價格的大幅波動將大大增加紡織企業運營的不確定性。

　　綜合來看,2010年下半年紡織行業將繼續呈現穩步回升態勢,但由于一系列不確定因素的存在,兩省紡織行業全年可能呈現“前高后低”的走勢,下半年行業增速將會放緩。

　　(三)棉花等原料庫存情況

　　兩省紡織企業棉花庫存基本維持在1個月左右。企業間庫存情況參差不齊:資金充裕的企業對棉花價格上漲風險已有所防范,適度增加了庫存數量,可支撐到新棉上市后一段時間;一些中小企業已基本無庫存,受資金限制只能隨用隨買。

　　(四)棉紡織企業使用紡織原料變化情況

　　兩省紡織企業基本上都是純棉紗企業。從幾家企業了解情況看,在山東省,受棉價上漲影響,化纖價格比較優勢突出,企業化纖使用量有明顯增長;在河南,原料以棉花為主,紡紗用料沒有出現大的變化。

　　三.兩省棉花質檢體制改革情況

　　山東省完成設備改造的企業有350家,占規劃的97%。全省規劃建設的11家儀器化公檢實驗室有10家開始工作,檢驗能力達80萬噸。河南省完成設備改造的企業有110家,占規劃的84.6%。全省規劃建設的9家儀器化公檢實驗室已全部建成,檢驗能力達36萬噸。兩省完成設備改造的棉花加工企業在一定程度上提高了工作效率,降低了成本。

　　但在改革推進中仍存在一些問題:一是企業送檢量低,檢驗設備大量閑置,運行成本大幅增加。二是新體制企業市場競爭優勢不明顯,小包棉退出機制不明朗影響新體制企業發展。三是存在重復檢驗現象。據地方纖維檢驗機構反映,一些加工企業將假樣本送檢,造成紡織企業對公檢結果不信任,還需要重新開包檢驗。