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2015中國(guó)啤酒市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
2015/5/27 8:32:30 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示: 2014 年中國(guó)啤酒行業(yè)銷(xiāo)量494億升,占全球銷(xiāo)量的26%左右。目前華潤(rùn)雪花市場(chǎng)份額最大,僅為23%,青島其次為18%,百威第三,達(dá)到14%,燕京第四,為112014 年中國(guó)啤酒行業(yè)銷(xiāo)量494億升,占全球銷(xiāo)量的26%左右。目前華潤(rùn)雪花市場(chǎng)份額最大,僅為23%,青島其次為18%,百威第三,達(dá)到14%,燕京第四,為11%。嘉士伯第五,5%。從近5 年趨勢(shì)來(lái)看,除了燕京啤酒的份額是下降的,前幾家份額都一直上升。
青島啤酒基地市場(chǎng)山東、陜西市場(chǎng)地位不可撼動(dòng),同時(shí)青島啤酒將兩地附近市場(chǎng)連成串,河北、安徽、江蘇都開(kāi)始發(fā)力,預(yù)計(jì)未來(lái)增量以這些省份為主。未來(lái)能夠?qū)⑵【谱龀鰞r(jià)格張力的國(guó)企目前來(lái)看青啤可能性最大。青啤的管理運(yùn)營(yíng)機(jī)制在三大國(guó)企中最為完善。沿海地區(qū)啤酒消費(fèi)量大,但競(jìng)爭(zhēng)激烈,基本處于飽和狀態(tài)。
百威前些年通過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入中國(guó),目前在湖北、福建、黑龍江市場(chǎng)占據(jù)龍頭地位,并且在吉林、遼寧、浙江都有不錯(cuò)市場(chǎng)份額。百威剛進(jìn)入中國(guó)時(shí),以戰(zhàn)略角度并購(gòu)當(dāng)?shù)仄【破髽I(yè),全部虧損。2014 年開(kāi)始部分廠扭虧為盈。百威在中國(guó)的銷(xiāo)量增速主要在超中高端,夜店、KA渠道增速高達(dá)20-50%。
華潤(rùn)雪花在遼寧、四川、貴州、安徽、江蘇都處于龍頭地位。公司在2004-2011 年期間收購(gòu)了大量大大小小啤酒企業(yè),但是有些企業(yè)規(guī)模過(guò)小亦或是戰(zhàn)略不清晰,目前經(jīng)營(yíng)不算理想。從區(qū)域重合度來(lái)看,雪花和百威英博在黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、浙江都出現(xiàn)了重合,“戰(zhàn)爭(zhēng)”難以避免。短期來(lái)看,百威東北市場(chǎng)的管理團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)一定問(wèn)題,暫時(shí)威脅不到雪花。從長(zhǎng)期來(lái)看,雪花的產(chǎn)品價(jià)格張力沒(méi)有打開(kāi),依靠不計(jì)成本搶占渠道的方式不可持續(xù)。
燕京啤酒市場(chǎng)最為集中,主要在北京、廣西、內(nèi)蒙古市場(chǎng),其中內(nèi)蒙古以雪鹿地方強(qiáng)勢(shì)品牌為主打,目前來(lái)看還算安全。但是從長(zhǎng)期看,銷(xiāo)售124 萬(wàn)噸、占公司利潤(rùn)2/3 還多的廣西市場(chǎng)存在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵蝕份額的可能。2014 年公開(kāi)資料顯示百威英博總體計(jì)劃在廣西投產(chǎn)100萬(wàn)噸,一期35 萬(wàn)噸已經(jīng)上線,華潤(rùn)雪花在廣西也有20 萬(wàn)產(chǎn)能工廠,重慶啤酒在廣西也有20 萬(wàn)產(chǎn)能工廠。若百威英博將廣西市場(chǎng)提到戰(zhàn)略高度,傾斜資源投放,該市場(chǎng)未來(lái)必是血雨腥風(fēng)。
第五的嘉士伯通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)(重慶啤酒、啤酒花、蘭州黃河等)控股和合資的方式,占領(lǐng)了西部啤酒市場(chǎng)的半壁江山。目前為止,嘉士伯在中國(guó)區(qū)做的不好,管理層人員變動(dòng)較大,還未看到發(fā)力態(tài)勢(shì)。
行業(yè)分析認(rèn)為啤酒行業(yè)現(xiàn)在最大的威脅和最可能勝出的是百威,百威在資本優(yōu)勢(shì)(凈利潤(rùn)率高達(dá)20%,凈利潤(rùn)高達(dá)500 多億人民幣)、出色的營(yíng)銷(xiāo)能力(定位高端,百威子品牌在中國(guó)區(qū)平均售價(jià)在5 元/100ML)、成本控制上都有優(yōu)勢(shì)。
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