12月1日晚間消息，艾迪西今日發(fā)布公告，公司擬向上海德殷投資控股有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有申通快遞80%股份，擬向陳德軍、陳小英支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的申通快遞20%股份。本次重大資產(chǎn)重組完成后，公司將直接持有申通快遞100%股份。

　　公告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，申通快遞100%股權(quán)的預(yù)估值為169.11億元，各方協(xié)商確定申通快遞100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)暫定為169億元，其中現(xiàn)金支付金額擬定為20億元，股份支付金額擬定為149億元。經(jīng)計(jì)算，本次發(fā)行的對(duì)價(jià)股份數(shù)預(yù)估為906,326,033股。本次交易具體情況如下：

　　注：以上發(fā)行股份數(shù)為預(yù)估計(jì)數(shù)，并非最終確定的發(fā)行股份數(shù)。

　　本次交易前，艾迪西上市公司總股本為33,176.60萬股，南通泓石投資有限公司為公司控股股東，鄭永剛為公司實(shí)際控制人。根據(jù)本次交易方案，假設(shè)上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金擬發(fā)行約119,829.6831萬股股份。本次交易完成后，德殷控股將持有上市公司約82,238.4428萬股股份，德殷控股、陳德軍、陳小英將合計(jì)持有上市公司約90,632.6033萬股股份，占比約59.23%，德殷控股將成為上市公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為上市公司實(shí)際控制人。本次交易前后，上市公司股本總額及股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表所示：

　　本次交易擬向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號(hào)資管計(jì)劃、上銀資管計(jì)劃、平安置業(yè)、天闊投資9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集不超過48億元配套資金，且不超過本次交易擬置入資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

　　本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購(gòu)買申通快遞100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉(cāng)配一體化項(xiàng)目”、“運(yùn)輸車輛購(gòu)置項(xiàng)目”、“技改及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺(tái)項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。