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申通借殼上市:艾迪西擬購(gòu)申通100%股權(quán)
2015/12/2 8:32:54 來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示: 12月1日晚間消息,艾迪西今日發(fā)布公告,公司擬向上海德殷投資控股有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有申通快遞80%股份,擬向陳德軍、陳小英支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的申通快12月1日晚間消息,艾迪西今日發(fā)布公告,公司擬向上海德殷投資控股有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有申通快遞80%股份,擬向陳德軍、陳小英支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的申通快遞20%股份。本次重大資產(chǎn)重組完成后,公司將直接持有申通快遞100%股份。
公告顯示,截至評(píng)估基準(zhǔn)日,申通快遞100%股權(quán)的預(yù)估值為169.11億元,各方協(xié)商確定申通快遞100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)暫定為169億元,其中現(xiàn)金支付金額擬定為20億元,股份支付金額擬定為149億元。經(jīng)計(jì)算,本次發(fā)行的對(duì)價(jià)股份數(shù)預(yù)估為906,326,033股。本次交易具體情況如下:
注:以上發(fā)行股份數(shù)為預(yù)估計(jì)數(shù),并非最終確定的發(fā)行股份數(shù)。
本次交易前,艾迪西上市公司總股本為33,176.60萬股,南通泓石投資有限公司為公司控股股東,鄭永剛為公司實(shí)際控制人。根據(jù)本次交易方案,假設(shè)上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金擬發(fā)行約119,829.6831萬股股份。本次交易完成后,德殷控股將持有上市公司約82,238.4428萬股股份,德殷控股、陳德軍、陳小英將合計(jì)持有上市公司約90,632.6033萬股股份,占比約59.23%,德殷控股將成為上市公司控股股東,陳德軍、陳小英將成為上市公司實(shí)際控制人。本次交易前后,上市公司股本總額及股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表所示:
本次交易擬向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號(hào)資管計(jì)劃、上銀資管計(jì)劃、平安置業(yè)、天闊投資9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集不超過48億元配套資金,且不超過本次交易擬置入資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購(gòu)買申通快遞100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià),剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉(cāng)配一體化項(xiàng)目”、“運(yùn)輸車輛購(gòu)置項(xiàng)目”、“技改及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺(tái)項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。
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