1 、市場供應分析

　　近年來，隨著人們對安全、環保的日益重視，在我國能源消費結構持續調整、石油勘探開發呈現西部接續東部、海上補充陸上以及天然氣儲產量呈現西部快速發展、海上穩步提高的背景下，石油鉆采井口裝備產品逐漸向機械化和機電液一體化方向發展，以不斷滿足復雜地質條件、深井、超深井勘探開發需求，未來機械化和機電液一體化產品將有所增加。

　　目前，行業領先企業緊密結合行業前沿發展方向，加大研發投入，提高自主創新能力，增強機械化、機電液一體化產品供應能力，替代進口產品。因此未來我國井口裝備行業的機械化、機電液一體化產品在產品結構中所占比例將有所上升，產品結構將得到進一步優化，行業附加值持續增加。

世界油氣投資情況與預測

億美元

資料來源：公開資料整理

　　2 、國際市場需求情況及變動原因

　　從全球范圍來看，經濟全球化的深入發展以及新興經濟體工業化進程的快速推進，國際能源需求在長期內仍將呈現持續增長態勢，而石油、天然氣作為傳統石化能源和戰略能源，在工業生產以及人們日常生活中占有重要地位，因此加大石油和天然氣勘探開發或通過國際能源貿易進口石油和天然氣是世界各國滿足能源需求的必然選擇，保持高位的國際能源需求將帶動鉆井活動的長期繁榮。

　　據統計，2008 年世界油氣勘探開發支出約為 4,647 億美元，2012年增長至 6,040 億美元，2014 年油氣公司勘探開發投資為 7,230 億美元，較 2008年復合增長率為 7.65%。隨著勘探開發投資的不斷增加，石油鉆采井口裝備國際市場容量未來也將呈穩步增長態勢。

　　3 、國內市場需求情況及變動原因

　　（1）需求情況

　　由于井口裝備行業在石油鉆采設備中所占比例較小，目前尚無專業機構對國內市場井口裝備需求總量進行統計。下游公司鉆采作業量的變動情況可以體現國內井口裝備需求的變動情況。

　　從鉆井數量來看，油井的產油量存在自然衰減期，因此如果要保持穩定的石油年產量，需至少每年保持一定的新增鉆井數量，而要提高石油年產量，則需要進一步加大新鉆井數量，進尺量相應有所增加；從鉆井進尺量來看，我國石油勘探開發已經逐步呈現西部接替東部、海洋補充陸上的格局，而西部部分地區地質條件相對復雜，油藏深度大，海洋地質條件更為復雜，因此未來鉆井進尺量將有所增加。

　　綜上，石油鉆采井口裝備作為石油勘探開發的重要設備，在我國油氣資源消費長期內保持增長態勢的背景下，鉆井數量和進尺量的提高將推動石油鉆采井口裝備的市場需求保持穩定增長。

　　（2）變動原因分析

　　1）我國油氣資源需求持續增長

　　伴隨著工業化和城鎮化的持續推進，我國對石油、天然氣的需求將持續增加，油氣消費需求在較長的時期內仍將處于高位。

　　2）我國油氣生產穩中有升增加了石油鉆采設備需求

　　根據我國《能源發展“十二五”規劃》，到 2015 年，我國境內原油產量穩定在 2 億噸左右。在此基礎上，我國各主要石油公司制定了發展規劃。2014 年，中石油全年石油產量為 11,364 萬噸，較 2013 年增長 104 萬噸，同比增長 0.9%；天然氣產量 952 億立方米，較 2013 年增長 72 億立方米，同比增長 8.2%。2014年，中石化全年石油產量為 4,378 萬噸，與 2013 年基本持平；天然氣產量 200億立方米，同比增長 7.2%。2014 年，中海油石油產量為 3,955 萬噸，同比增長1.1%；天然氣產量為 118 億立方米，同比增長 23.6% 8 。

中國能源消費結構圖

資料來源：國家統計局

　　經過多年的持續生產，東部大慶、勝利、遼河、中原等油田已經陸續度過了產量高峰期，盡管相關油田仍是我國石油生產的有力保障，但油田外圍地區開發難度大于原生產區，對部分地區外圍的再開發帶來一定的新增需求。

　　A. 西部接續東部，東西并舉勘探開發

　　我國西部地區的油田開發已經取得了一定的成果。中石油長慶油田作為典型的“三低”（低滲透、低豐度、低產出）油田，經多年開發，原油產量已經由 2001年的 520 萬噸躍升至 2013 年超過 2,400 萬噸萬噸 ，2013 年油氣當量產量達 5,195萬噸，超過大慶油田，成為我國油氣產量最高的油氣田。2012 年新疆油田、塔里木油田和吐哈油田共生產原油 1,839 萬噸 ，預計 2015 年可建成年產 5,000 萬噸級的“新疆大慶”，其中塔里木油田預計 2015 年實現油氣當量產量 3,000 萬噸，2019 年達到 4,000 萬噸。隨著勘探開發技術設備的進步，西部地區所蘊含的巨大的石油開發潛力將逐步得到挖掘，未來將成為我國重要石油產區。

長慶油田歷年油氣

資料來源：長慶油田公司

我國部分主要陸上油田原油產量變化

數據來源：中石油集團

　　B.西部地區油氣勘探開發呈現的主要特點及對石油鉆采設備的影響

不同油氣的類型對深度的劃分

　　西部地區油氣田儲量大，未來開采潛力大，并因我國地勢西高東低和部分地區獨特的地質和氣候條件而具有一定的特點，集中體現在

　　如下方面：

　　① 部分地區埋藏較深，能夠達到 4,000-5,000 米，甚至達到 7,000 米；

　　② 低滲油氣田較多，部分地區油氣井自然遞減率遠高于全國平均水平；

　　③ 地下條件較復雜，部分地區存在高壓、高溫、高腐蝕性情況；

　　④ 地形復雜，地面高差大，地層較硬，施工難度大。西部地區油氣田的上述特點使其對比早年發現的東部高產油田開采難度比較高，對鉆采設備的要求也較傳統的東部產區有所提高。

　　3）天然氣勘探開發規模迅速擴大

　　A. 天然氣輸送管道建設持續快速推進

　　近年來，西氣東輸工程逐步推進，天然氣輸氣管道建設規模較大。截至 2013 年底，我國天然氣管道總長度達到 6.2 萬千米，到 2015 年管道總長將接近 10 萬千米，形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”的供氣格局。受益于此，我國將在未來一段較長時間內保持天然氣勘探與開發快速發展的態勢。

　　B. 天然氣規劃產量迅速增加

　　根據《天然氣發展“十二五”規劃》，到 2015 年，我國的常規天然氣產量將達到約 1,385 億立方米，煤制天然氣、煤層氣地面開發和頁巖氣合計產量達到 375億立方米左右，形成總計約 1,760 億立方米的供應能力，較 2011 年天然氣產量1,025 億立方米增加約 70%左右，增量相當于 2011 年全國油氣產量的 25% 。到2020 年左右天然氣供應能力將達到 2,000 億立方米，是 2011 年的天然氣產量兩倍左右，相當于 2011 年全國油氣總產量的 160%。常規天然氣勘探開發方面，“十二五”期間將加強四大產氣區的天然氣產能建設，新建產能合計達 703 億立方米/年，較“十一五”末增長超過 120%。

我國“十二五”常規天然氣開發重點項目表

數據來源：《天然氣發展“十二五”規劃》

　　C. 非常規天然氣資源勘探開發前景十分廣闊

　　目前，致密氣開采儲量動用程度還很低。以蘇里格氣田為例，當前主要開發的是單井產量大于1 萬立方米/日的氣井，動用儲量僅占總儲量的 46%。隨著經濟技術、政策等條件進一步成熟，致密氣開采動用儲量有望進一步升高。煤層氣方面，將以沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣作為勘察開發重點，促進已有產區穩產增產和新建產區擴大產能。同時在新疆、貴州、安徽、河南、四川、甘肅等地區的煤層氣實驗性開發。

中石油資本開支

資料來源：中石油集團網站

　　D. 對石油鉆采設備需求的影響

　　眾多常規和非常規天然氣勘探開發建設項目將使我國的天然氣產能在“十二五”期間得到跨越式的增長。作為產能建設的基礎設施，天然氣鉆井和鉆采設備需求將在國家政策和主要勘探開發企業投資的推動下穩步增長。

　　4）海上油氣田勘探開發規模快速擴大

　　A. 海上油氣勘探開發規模

數據來源：《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃（2011－2020）》，中國產業發展研究網整理

　　根據這一規劃，在“十二五”到“十三五”期間我國的海工裝備銷售收入規模將顯著提升。在目前已基本實現淺水油氣裝備自主設計建造的基礎上，海洋油氣開發裝備的市場規模將不斷擴大，出口迅速增加。

　　B. 我國海上石油鉆采設備進口替代能力不斷增強

　　相對于陸地鉆機等鉆采設備，海上鉆采設備的研發和生產仍是我國石油鉆采設備產業鏈中相對薄弱的環節。我國以前使用的海上鉆井平臺主要采用國外進口設備，配備的井口裝備也以進口產品為主，作業成本高昂。近年來，行業領先企業憑借自主創新，逐漸掌握了高質量的海上鉆采專用設備的研發和生產技術，有效提高了供給保障能力，在國內市場逐步替代進口。

　　5）海外石油工程作業將是未來鉆采設備的重要市場

　　我國主要油氣開發企業將海外作業作為“十二五”期間的發展重點，規劃中的海外作業量目標達到 3 億噸左右。油氣開發企業海外作業量的增加能夠擴大國內石油工程技術服務企業海外作業市場規模，進而帶動我國石油鉆采設備國際市場業務規模穩步增加。

　　6）我國大型鉆采設備廠商出口增加帶動全產業鏈的發展

　　近年來，由于國際市場油氣需求整體走高，石油和天然氣等資源的重要戰略地位在國際政治經濟局勢中得到反復驗證。世界各國尤其是非經合組織國家加大了油氣勘探開發的力度，而我國的石油鉆采設備性價比較高，具有較高吸引力和較強競爭力。

　　4、總體供需態勢

　　未來，隨著國際市場上石油、天然氣需求繼續保持高位，我國西部地區接續東部油氣生產、天然氣產量提升、海上鉆采設備逐步實現進口替代、國內石油工程技術服務企業海外作業的增加和我國石油鉆采設備出口量的增加，市場需求將不斷擴大，對產品的功能、質量可靠性等要求也將不斷提高。

　　5、行業競爭格局

2006-2014年全球油氣鉆井工程服務市場規模

　　（1）行業圍繞產品質量的可靠性展開競爭

　　石油鉆采設備的性能可靠性始終是決定企業競爭實力的重要因素。近年來，國內企業對產品質量日益重視，表現為要求嚴格的美國 API 認證在國內的影響力日益擴大，產品質量不過關、無法獲得美國 API 認證的產品難以參與市場競爭。未來競爭的基礎在于各生產企業對產品質量的保障能力，從而要求企業全面增強在原材料采購、生產工藝全程到產品檢測等方面質量管理水平。

2006-2015年中國油氣鉆井工程服務市場規模

資料來源：公開資料整理

　　（2）行業圍繞專業化生產、定制化研發和產業鏈整合展開競爭

　　為適應不同地質條件和鉆井方式的需要，石油鉆采設備規格、功能將更加細分，這要求設備商緊跟鉆采技術發展趨勢，提高定制化研發和生產能力，同時提升產品研發、生產和售后服務的專業程度，縱向整合以響應客戶在售前、售中和售后的全程需求。從產業鏈的延伸角度，對產品原材料質量把控的需求將使得廠商不斷向產業鏈上游延伸，從源頭保障產品質量。設備與服務的結合是未來本行業的發展方向之一，優勢企業有能力憑借其經驗向下游附加值高的服務業延伸，企業總體收益的提高有助于反哺產品的研發投入與生產投入。因此，產業鏈整合將是行業企業未來提高市場競爭力的重要途徑。

　　（3）行業圍繞產品結構升級和自主研發能力展開競爭

　　機械化與智能化將是未來石油鉆采技術發展的主題之一。陸上鉆采難度的增加、海上鉆采活動的持續活躍都將導致未來機械化、智能化的高附加值產品市場需求增加。因此，我國石油鉆采設備企業面臨著改善產品結構、提高產品技術含量的要求。能夠自主研發、生產高附加值產品的企業將在未來的競爭中處于優勢地位。