互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，指實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)信息咨詢、保險(xiǎn)計(jì)劃書設(shè)計(jì)、投保、交費(fèi)、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費(fèi)、理賠和給付等保險(xiǎn)全過程的網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)無論從概念、市場還是到經(jīng)營范圍，都有廣闊的空間以待發(fā)展。是新興的一種以計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)為媒介的保險(xiǎn)營銷模式，有別于傳統(tǒng)的保險(xiǎn)代理人營銷模式。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司或新型第三方保險(xiǎn)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)技術(shù)為工具來支持保險(xiǎn)銷售的經(jīng)營管理活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)行為。

　　數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有50余家保險(xiǎn)企業(yè)涉足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，2012年我國保險(xiǎn)網(wǎng)銷保費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到39.6億元，較2011年增長123.8%。中國保險(xiǎn)報(bào)業(yè)股份有限公司董事長趙健曾公開表示，2006年中國的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場規(guī)模還不足2億，而2011年中國的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)已有著300多個(gè)億的規(guī)模，年均增速超過200%。2015年，中國的網(wǎng)民人數(shù)將從4億多增加到7.5億。IBM預(yù)測，到2020年，保險(xiǎn)業(yè)電子自助渠道將從2005年的0.16%上升到10%。

　　互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)雖然保持著高速發(fā)展，但其在整個(gè)保險(xiǎn)市場中所占的比重還很低，不足3%。這和歐美發(fā)達(dá)國家相比還有著巨大的差距，數(shù)據(jù)顯示，2011年美國險(xiǎn)保費(fèi)收入中，網(wǎng)上直銷份額將增至8%左右，美國車險(xiǎn)保費(fèi)收入中，網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)將占到30%。美國獨(dú)立保險(xiǎn)人協(xié)會(huì)則預(yù)測，今后10年內(nèi)，全球保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中將有近30%的商業(yè)險(xiǎn)種和40%的個(gè)人險(xiǎn)種交易通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行。預(yù)計(jì)，2016年中國保險(xiǎn)電子商務(wù)市場在線保費(fèi)收入規(guī)模將達(dá)到590.5億，滲透率將達(dá)到2.6%，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售正在迎來爆發(fā)期。

　　根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)， 2015年上半年我國通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入816億元，是上年同期的2.6倍，占行業(yè)總保費(fèi)4.7%，這一收入已逼近去年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)全年保費(fèi)水平，對全行業(yè)保費(fèi)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到14%。不可否認(rèn)的是，隨著《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》的下發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)逐漸嶄露頭角，在所有互聯(lián)網(wǎng)金融的子行業(yè)中，成為最具發(fā)展前景的細(xì)分子行業(yè)。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的具體內(nèi)容

　　2015 年 6 月底,已有四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司獲得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照有望逐步放開。 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)能否完全替代傳統(tǒng)保險(xiǎn)尚需觀察，但不可否認(rèn)的是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)孕育著巨大的潛力。預(yù)計(jì)2016 年中國保險(xiǎn)電子商務(wù)市場在線保費(fèi)收入規(guī)模將達(dá)到 590.5億元，滲透率達(dá)到 2.6%。

中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展歷程

　　中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)（ http://www.chyxx.com）發(fā)布的《2016-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場調(diào)查及投資前景預(yù)測報(bào)告》中顯示：2011-2014年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，增速均在170%以上。2014年，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模為858.9億元，同比增速達(dá)195%，較上年上升21個(gè)百分點(diǎn)。2015年上半年我國通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入816億元，是上年同期的2.6倍，占行業(yè)總保費(fèi)4.7%，這一收入已逼近2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)全年保費(fèi)水平，對全行業(yè)保費(fèi)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到14%。不可否認(rèn)的是，隨著《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》的下發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)逐漸嶄露頭角，在所有互聯(lián)網(wǎng)金融的子行業(yè)中，成為最具發(fā)展前景的細(xì)分子行業(yè)。

　　一、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　數(shù)據(jù)顯示，近年來我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模增長迅猛。2011-2012 年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)從 31.99 億元增長到 106.24 億元，增幅為 230%；2012-2013 年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)從 106.24增長到 291.15億元， 增幅為 174%， 2013-2014年我國互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模保費(fèi)增長至 858.9億元，增幅為 195%，均遠(yuǎn)高于同期全國電子商務(wù)交易增速。從 2011 年到 2014年，互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)規(guī)模提升了 26倍，占總保費(fèi)收入的比例由 2013 年的 1.7%增長至 4.2%，對全行業(yè)保費(fèi)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到18.9%，比上年提高 8.2個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)保費(fèi)增長的重要因素之一。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)總體增長情況

　　2014 年數(shù)據(jù)顯示，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入 505.7 億元，同比增長114%，占產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)原保費(fèi)的 6.7%，同比提高 3.1個(gè)百分點(diǎn)。人身保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入 353.2億元，同比增長 5.5倍，占人身險(xiǎn)累計(jì)原保費(fèi)的 3%，同比增長2.3個(gè)百分點(diǎn)； 與2011年相比， 爆發(fā)性增長了33倍， 年均增長率達(dá)到225%。

　　數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)為主，實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 483 億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)總保費(fèi)的 96%；非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)的 4%，呈現(xiàn)簽單量大、單均保費(fèi)小且險(xiǎn)種多樣化的特點(diǎn)。人身保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種為人壽保險(xiǎn)，2014 年全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 330億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的 94%。其中，萬能險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 204 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的 58%。以短期險(xiǎn)為主的意外險(xiǎn)是互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)第二大險(xiǎn)種，盡管 18 億元保費(fèi)收入僅占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的 5%，但承保件數(shù)占比超過 8 成，共計(jì) 8450 萬件。健康險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的 1%， 以 1年期及 1年期以內(nèi)產(chǎn)品為主， 下半年較上半年有20%的增長，發(fā)展空間較大。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)的構(gòu)成情況

　　根據(jù) Alexa 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司日均 PV(三月平均)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，在人身險(xiǎn)公司中，日均 PV（三月平均）排名前 3的公司分別為：泰康人壽，平安人險(xiǎn)，陽光人壽，在前 10名公司日均 PV出現(xiàn)巨大分化：

人身險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司日均 PV 排名前 10 （ 數(shù)據(jù)采集日期：2015.07.09）

　　財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司方面，日均 PV前 3的公司分別為平安財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)，在前 10公司中日均 PV差異巨大：

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司日均 PV 排名前 10 （數(shù)據(jù)采集日期：2015.07.09）

　　2013 年，在 60 家公司中，互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模保費(fèi)排名前 5 的公司分別是人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國華人壽、泰康人壽，具體規(guī)模和排名見下圖，可見保費(fèi)規(guī)模加速遞減：

2013年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)前5

2013 年人身險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模保費(fèi)排名前 5

2013年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模保費(fèi)排名前 5

　　截至 2014 年 12 月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá) 6.49 億，全年共計(jì)新增網(wǎng)民 3117 萬人。互聯(lián)網(wǎng)普及率為 47.9%，較 2013 年底提升了 2.1個(gè)百分點(diǎn)。 下圖是 2005-2015 年我國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率的增長趨勢。該圖顯示自 2005年以來無論是網(wǎng)民的絕對規(guī)模還是網(wǎng)絡(luò)普及率都呈現(xiàn)出數(shù)倍的增長；同時(shí),網(wǎng)民的年齡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出向成熟人群擴(kuò)散的特征,30歲社會(huì)中堅(jiān)人群已經(jīng)成為我國網(wǎng)民數(shù)量的主要增長點(diǎn)。

中國互聯(lián)網(wǎng)普及歷程

中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和網(wǎng)民網(wǎng)上交易行為常態(tài)化頻繁化，網(wǎng)民對網(wǎng)上購物的自身權(quán)益保障日益關(guān)注，網(wǎng)民對保險(xiǎn)行業(yè)的關(guān)注度也日益升溫。數(shù)據(jù)顯示，2012年保險(xiǎn)業(yè)日均檢索量達(dá)到 94.3萬次，同比增長 30%。以平安產(chǎn)險(xiǎn)為例， 《2014年第二季度車險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，相較于電話車險(xiǎn)，網(wǎng)上車險(xiǎn)用戶對用車后的理賠關(guān)注度高達(dá) 27.1%，約是電話車險(xiǎn)用戶的 6 倍。而橫向來看，車險(xiǎn)行業(yè)的搜索指數(shù)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。

　　網(wǎng)民對保險(xiǎn)行業(yè)的關(guān)注表現(xiàn)出群體差異性： 不同年齡段網(wǎng)民對保險(xiǎn)行業(yè)顯示出不同的關(guān)注度， 其中關(guān)注度最高的 30-50歲網(wǎng)民， 占比為 58%， 高出全行業(yè)水平 18%；對保險(xiǎn)的關(guān)注度也表現(xiàn)出性別分化。 如下圖所示，男性網(wǎng)民關(guān)注度明顯高于女性網(wǎng)民。

2013年第二季度保險(xiǎn)網(wǎng)民與全網(wǎng)性別與年齡分布對比

保險(xiǎn)行業(yè)關(guān)注人群與全網(wǎng)網(wǎng)民的學(xué)歷分布對比

　　二、中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模分析

　　近幾年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模高速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2015年，中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2233.96億元，同比增長160.1%。

2011-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模統(tǒng)計(jì)

　　從渠道結(jié)構(gòu)來看，人身險(xiǎn)公司通過官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)41.7億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入的2.8%；第三方平臺(tái)則依托其流量、結(jié)算和信用優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)1423.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入的97.2%。

2015年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)渠道收入結(jié)構(gòu)圖

　　從渠道結(jié)構(gòu)來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司通過第三方網(wǎng)站合作的業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)63.50億元，占比8.26%。其中，雙方合作的主要保險(xiǎn)產(chǎn)品為車險(xiǎn)、旅游險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、電子商務(wù)交易險(xiǎn)等。

2015年中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)渠道收入結(jié)構(gòu)圖

　　未來我國的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)還是有很大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)未來互聯(lián)網(wǎng)公司將會(huì)不斷跨界參與到傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)。為應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，保險(xiǎn)公司也采取了一系列應(yīng)對措施，在網(wǎng)絡(luò)銷售、O2O線上線下合作以及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方面積極響應(yīng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2020年，我國互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入達(dá)5125億元。

2016-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)收入規(guī)模預(yù)測