中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運輸?shù)鹊龋�也涌現(xiàn)出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。

　　2005-2014年全國社會物流總額逐年遞增。其中2014年全國社會物流總額213.5萬億元，按可比價格計算，同比增長7.9%，增幅比上年回落1.6個百分點。2015年1-10月，全國社會物流總額為181.9萬億元，按可比價格計算，同比增長5.7%，增速較1-9月回落0.1個百分點，增速比去年同期回落2.6個百分點。

2005-2015年中國社會物流總額及增長率（單位：萬億元、%）

　　2014年社會物流總費用10.6萬億元，同比增長6.9%。社會物流總費用與GDP的比率為16.6%，比上年下降0.3個百分點。其中，運輸費用5.6萬億元，同比增長6.6%，占社會物流總費用的比重為52.9%；保管費用3.7萬億元，同比增長7.0%，占社會物流總費用的比重為34.9%；管理費用1.3萬億元，同比增長7.9%，占社會物流總費用的比重為12.2%。

2009-2015年中國社會物流總費用及增長情況（單位：萬億元、%）

　　2015年1-10月，社會物流總費用規(guī)模為8.3萬億元，同比增長4.0%，增速比1-9月回落0.1個百分點。從結(jié)構(gòu)看，運輸費用4.2萬億，同比增長3.6%，占社會物流總費用的比重為50.9%；保管費用3.0萬億，同比增長4.1%，占社會物流總費用的比重為35.5%；管理費用1.1萬億，同比增長5.2%，占社會物流總費用的比重為13.6%。

2015年1-10月中國社會物流總費用構(gòu)成情況（單位：萬億元、%）

　　由于物流園區(qū)在經(jīng)濟開發(fā)、促進多種運輸方式的整合、改善城市環(huán)境等方面的明顯作用，中國政府及企業(yè)在近幾年中不約而同地將其作為推動區(qū)域和城市物流發(fā)展的重點工程，給予大力的支持。目前，全國基本形成了從南到北、從東到西的物流園區(qū)建設(shè)發(fā)展局面。中國物流園區(qū)的收入來源主要是土地的級差收入、辦公樓、市場攤位租金、庫房貨場租金、設(shè)施設(shè)備租金、物業(yè)管理費、信息服務(wù)費、中介費、物流業(yè)務(wù)收入等。從全國總體看，庫房/貨場租金、辦公樓租金仍然是目前物流園區(qū)的主要收入來源，排在前兩位；也有部分園區(qū)依靠土地增值、稅收優(yōu)惠、國家扶持資金等。可喜的是，各種增值服務(wù)收入已經(jīng)開始成為園區(qū)重要的收入來源。

全國物流園區(qū)主要收入來源調(diào)查情況（單位：%）

　　目前，中國的工業(yè)結(jié)構(gòu)仍以粗放式生產(chǎn)和簡單加工為主，出于成本的壓力和效率的考慮，物流活動已經(jīng)從銷售環(huán)節(jié)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)和采購環(huán)節(jié)發(fā)展，第三方物流正在迎來全面增長期。從發(fā)展階段來看，基本處于發(fā)達國家80年代同期的水平。社會物流總費用占GDP比例是國際通行的用于衡量一國物流行業(yè)效率的指標。對比發(fā)達國家，中國社會物流總費用占GDP比例過高，約為美國、日本的兩倍，反映出中國物流行業(yè)效率較低。中國的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由第一階段的產(chǎn)能為主、第二階段的注重銷售和產(chǎn)品差異化，進入了目前供給相對過剩、需求有所不足，亟需通過降低成本、提高經(jīng)營效率得以繼續(xù)發(fā)展的階段。未來物流技術(shù)創(chuàng)新將反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、個性化、人性化、精細化、綠色化和節(jié)能化等時代性特點。

　　在經(jīng)濟全球化和電子商務(wù)的雙重推動下，物流業(yè)正在從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為當(dāng)前物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在系統(tǒng)工程思想的指導(dǎo)下，以信息技術(shù)為核心，強化資源整合和物流全過程優(yōu)化是現(xiàn)代物流的最本質(zhì)特征。預(yù)計“十三五”期間中國第三產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率將達到16%。其中，基礎(chǔ)物流服務(wù)（倉儲和運輸）增速將僅能達到10%左右的水平。而高端物流服務(wù)增速將可以達到30%以上的增長。供應(yīng)鏈管理、專業(yè)第三方物流和冷鏈服務(wù)等高端業(yè)態(tài)將迎來快速發(fā)展期，考慮到物流行業(yè)整體增速可以達到20%以及基礎(chǔ)物流服務(wù)增速僅在10%左右，預(yù)計“十三五”期間高端物流服務(wù)將可以迎來年均30%左右的持續(xù)增長。

“十三五”期間中國物流行業(yè)細分領(lǐng)域增速預(yù)測（單位：%）

　　電子商務(wù)的迅猛發(fā)展正倒逼著傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，信息流、資金流和物流是電子商務(wù)的三個重要環(huán)節(jié)，物流環(huán)節(jié)則是其中發(fā)展最為薄弱的一環(huán)（與國內(nèi)整體物流體系的落后有關(guān)）。我們認為現(xiàn)代物流需要加強包括電子采購、定單處理、流程可視化、虛擬庫存管理、信息系統(tǒng)集成等多方面能力的提升，進而極大地改善物流服務(wù)水平。第三方物流企業(yè)的核心業(yè)務(wù)是物流業(yè)務(wù)（包括倉儲、運輸、配送等各個環(huán)節(jié)）的整合和運作，而當(dāng)前企業(yè)的競爭已經(jīng)從物流提高到供應(yīng)鏈整體解決方案的競爭，參考國外物流發(fā)展路徑，供應(yīng)鏈將成為未來物流發(fā)展的趨勢。

美國供應(yīng)鏈模式演進歷程

2015年我國電商規(guī)模達 18 萬億

我國電子商務(wù)市場結(jié)構(gòu)

2015年網(wǎng)購占社會零售總額比例達12.7%

　　一體化供應(yīng)鏈至少包含三個特征：1、柔性化：以顧客為中心，準確把握需求變化、以最小成本和最短時間完成對需求的快速反應(yīng)；2、專業(yè)化：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù)，非核心業(yè)務(wù)外包；3、協(xié)同化：供應(yīng)鏈的各企業(yè)緊密合作、共擔(dān)風(fēng)險、共享利益。實施供應(yīng)鏈一體化至少需要三個必備條件：1、對企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間的工作流、實物流、信息流和資金流進行完整詳細的規(guī)劃；2、供應(yīng)鏈具有強大的現(xiàn)代信息技術(shù)支持；3、利用現(xiàn)代物流技術(shù)實現(xiàn)包括運輸、倉儲、配送等各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的綜合成本和服務(wù)最優(yōu)化。

一體化的供應(yīng)鏈物流示意圖

　　2015 年，我國電子商務(wù)規(guī)模達 18 萬億元，位居全球第一。2010-2015 年，電商規(guī)模復(fù)合增速達到 32%，電商的快遞發(fā)展（尤其是網(wǎng)絡(luò)購物的增長，后文將詳細分析）直接帶動快遞業(yè)務(wù)量的跨越式增長。2015 年，我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模達到 206.7億件，2010-2015 年，行業(yè)復(fù)合增速達到 55%。

快遞業(yè)務(wù)量與電商規(guī)模增長曲線基本一致

　　根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2006-2015 年期間，我國快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達 40%，業(yè)務(wù)量從 2006 年的 10 億件增長到 2015 年的 206.7億件，增長近 20 倍，并在 2014 年首度超過美國，規(guī)模持續(xù)保持全球第一。2015 年，我國快遞收入規(guī)模達 2769.6 億元，同比增長 35.4%，收入規(guī)模較 2006 年的 300 億元增長超過 8 倍，近十年復(fù)合增速為 28%。快遞收入增速不及業(yè)務(wù)量增速主要是原因是快遞單價逐年下降。

2006-2015年快遞業(yè)務(wù)量 CAGR 達 40%

2015年我國快遞業(yè)收入近2800 億元

　　在傳統(tǒng)的商業(yè)模式（ “多層渠道分銷” ）之下，商品是以一定“批量”的“倉到倉”形式從廠商-分銷商-零售商-消費者，實物在空間上實現(xiàn)逐級轉(zhuǎn)移，實際上分銷商和零售商乃至消費者承擔(dān)了運輸、倉儲和配送的角色。而在當(dāng)前的電商模式（ “網(wǎng)絡(luò)直銷” ）下，商品通常是以“單件”的形式，借助“快遞”從企業(yè)（賣家）經(jīng)過多個環(huán)節(jié)的“集散和分撥”最終到達到消費者，這客觀上也要求物流服務(wù)供應(yīng)商為電商提供高品質(zhì)的物流服務(wù)。未來，快遞企業(yè)作為電商物流的核心參與者，將在倉儲和配送環(huán)節(jié)發(fā)揮更重要的作用。

　　近年來我國電子商務(wù)尤其是網(wǎng)絡(luò)購物快速興起，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模從 2007 年的 520 億元，增長到 2015 年 3.8 萬億元，復(fù)合增速達 71%，網(wǎng)購規(guī)模占全社會商品零售總額的比例已超過 10%。激增的市場需求使得快遞業(yè)爆發(fā)式增長，快遞業(yè) 60%的業(yè)務(wù)量來自電商。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模從 2007 年的 12 億件增長到 2015年的 207 億件，復(fù)合增速達 43%，快遞業(yè)務(wù)收入亦從 343 億元增長到近 2800 億元，復(fù)合增速達 30%。

2007-2015我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模保持高速增長

　　預(yù)計到 2018 年，我國網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模將達到約 7.8 萬億元，2015-2018 年仍將保持 27% 的復(fù)合增速， 預(yù)計到2018 年快遞業(yè)收入約 5000 億元，2015-2018 年復(fù)合增速為 22%。根據(jù)統(tǒng)計，2015 年，我國跨境電商交易規(guī)模達 4.0 萬億元，增長率為29.0%，預(yù)計 2017 年將達到 8.0 萬億元。2010 年-2015 年，我國跨境電商交易量年均增速超過 35%，而同期我國進出口貿(mào)易總額年均增速約為 9%，跨境電商將成為我國外貿(mào)的新增長點。一方面，我國正處在消費結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵階段，解決了深層問題以后，高端型和享受型消費方興未艾，從近年跨境電商進口業(yè)務(wù)快速增長中可見一斑。2015 年，我國跨境進口零售電商行業(yè)交易規(guī)模達到 1184.3 億元，較 2014年同比增長 111.9%， 在進口電商中的占比達 13.2%， 在網(wǎng)購市場的滲透率達到 3.1%。另一方面，跨境電商里 82%以上都是出口方向，商務(wù)部明確要做大做強 B2B，跨境電商出口將迎來新的發(fā)展階段。目前，出口業(yè)務(wù) 70%的包裹是通過郵政系統(tǒng)投遞，未來包括順豐、 “三通一達”等國內(nèi)快遞企業(yè)也開始進軍國際快遞市場。

預(yù)計2017年我國跨境電商交易規(guī)模達 8 萬億元

　　隨著中國快遞業(yè)“服務(wù)時代”來臨，快遞企業(yè)多元化趨勢將更加明顯，越來越多快遞企業(yè)將通過多元化戰(zhàn)略升級成為綜合物流服務(wù)提供商。快遞行業(yè)競爭日益激烈，將倒逼快遞企業(yè)不斷改變創(chuàng)新。借鑒國際快遞巨頭發(fā)展經(jīng)驗，其目前經(jīng)營范圍已涵蓋物流、電商、金融、保險、咨詢等綜合業(yè)務(wù)，UPS 除經(jīng)營電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理等基本業(yè)務(wù)外，還創(chuàng)立了 UPS 資本公司，涉足以托收為核心的物流金融業(yè)務(wù)，F(xiàn)edEx 在全球建有多個金融服務(wù)中心。

綜合物流服務(wù)商業(yè)務(wù)范圍

　　快遞業(yè)務(wù)量的迅猛增長直接促進了快遞企業(yè)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，這些投入包括轉(zhuǎn)運中心、干線運輸車輛、全貨機以及可視化、自動化、智能化機械設(shè)備等，力圖構(gòu)建智能物流體系，提升運營效率，降低成本。近年來隨著快遞業(yè)務(wù)量的增加，各大快遞企業(yè)均加大了對分撥中心、物流中心的投入力度，尤其是自動化設(shè)備，包括自動分揀、傳輸、倉儲與機器人作業(yè)等，物流中心的自動化有助于提升倉儲的運營效率，節(jié)省大量人工成本。

2015年部分快遞企業(yè)自動化設(shè)施投入情況

　　據(jù)國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，主要電商企業(yè) 2015 年“雙 11”全天共產(chǎn)生快遞物流訂單 4.6 億件，同比增長 65%；全天各郵政、快遞企業(yè)共處理快件 1.48 億件，同比增長 67%。 “雙 11”當(dāng)天，圓通、申通、韻達的訂單量分別為 5328 萬、4279 萬和 4160 萬單。此次“雙 11”在總單量將近翻番的情況下，整體配送時間壓縮了一半，運營效率大幅提升。

國內(nèi)快遞企業(yè)訂單處理能力大幅提升

　　2015 年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進快遞發(fā)展的若干意見》 ，明確提到“三向”(向下、向西、向外)工程。隨著農(nóng)村和中西部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的普及，向下、向西的寄遞服務(wù)需求將快速增長，成為快遞行業(yè)中的藍海。陸續(xù)出臺的優(yōu)化城市配送、末端投遞等政策也在很大程度上為企業(yè)加快農(nóng)村和西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)布局和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了保障。另外，在國家擴大跨境電子商務(wù)試點的背景下，快遞企業(yè)將加快開拓海外市場，快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)布局將更加完善，能夠開發(fā)產(chǎn)品附加值更高、品牌效應(yīng)更強的國際快遞業(yè)務(wù)。